Los futuros de Wall Street suben mientras TSMC impulsa un rally en el sector de los chips.
- Las solicitudes de subsidio por desempleo se estiman en 215.000 en la semana finalizada el 5 de enero
- Los inversionistas rotan desde tecnología hacia sectores infravalorados en medio de una rotación de mercado
- TSMC prevé un crecimiento sólido e impulsa a las acciones estadounidenses de fabricantes de equipos para chips
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Pre-Mercado: Los futuros de Wall Street suben mientras TSMC impulsa un rally en el sector de los chips.
Los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. avanzaron ligeramente el jueves después de que TSMC entregara un trimestre sobresaliente, lo que desató un nuevo rally en los fabricantes de semiconductores, mientras Wall Street se prepara para los resultados de los pesos pesados del sector financiero.
El rebote se produce tras una sesión complicada que dejó a los principales índices golpeados. El S&P 500 (.SPX) y el Nasdaq (.IXIC) registraron sus caídas más pronunciadas del año hasta ahora, mientras que el Dow recortó las pérdidas del mediodía para cerrar prácticamente sin cambios.
Las acciones de chips como Nvidia (NVDA.O) subieron 1,5%, mientras que Broadcom (AVGO.O) y Micron (MU.O) avanzaron 2,5% y 3,5%, respectivamente, en las operaciones previas a la apertura del jueves.
Las empresas de equipos para la fabricación de chips Applied Materials (AMAT.O) y Lam Research (LRCX.O) subieron 8,3% cada una, y KLA (KLAC.O) ganó 6,3%.
Las alzas se dieron tras los sólidos resultados y las firmes perspectivas de crecimiento de TSMC (2330.TW), el principal productor mundial de chips avanzados para inteligencia artificial, lo que señaló que se avecina una mayor capacidad de fabricación en EE. UU.
Las acciones de TSMC que cotizan en EE. UU. subieron 6,7%.
BlackRock (BLK.N), el mayor gestor de activos del mundo, ganó 2% tras informar un mayor beneficio en el cuarto trimestre, ya que el rally de los mercados elevó los ingresos por comisiones y llevó sus activos bajo gestión a un récord.
Goldman Sachs (GS.N) cayó 0,2% y Morgan Stanley (MS.N) subió 0,9% antes de sus reportes trimestrales, que pondrán fin a la temporada de resultados de los principales bancos de Wall Street.
Las acciones financieras han estado bajo presión esta semana por las preocupaciones sobre el impacto de una propuesta de tope por un año a las tasas de interés de las tarjetas de crédito en 10%, incluso cuando algunos gigantes bancarios registraron un sólido crecimiento de utilidades.
Los inversionistas también están rotando fuera de las acciones tecnológicas y de crecimiento con valoraciones elevadas hacia partes del mercado menos favorecidas que presentan valoraciones atractivas.
Los índices de materiales del S&P 500 (.SPLRCM) e industriales (.SPLRCI) alcanzaron nuevos máximos, mientras que bienes raíces (.SPLRCR) y energía (.SPNY) tocaron máximos de varios meses esta semana, a medida que el S&P 500, cargado de tecnología, caía a un mínimo de dos semanas.
El S&P 400 de mediana capitalización y el Russell 2000 de pequeña capitalización (.RUT) también alcanzaron nuevos máximos esta semana.
A las 06:52 a. m. ET, los futuros del Dow subían 45 puntos, o 0,09%; los futuros del S&P 500 avanzaban 26,75 puntos, o 0,38%; y los futuros del Nasdaq 100 ganaban 221,5 puntos, o 0,86%.
Con los riesgos geopolíticos y los indicadores económicos teniendo poca influencia sobre las acciones, los inversionistas se están enfocando en los fundamentos a medida que comienza la temporada de resultados del cuarto trimestre, lo que podría revelar si el rally histórico del mercado aún tiene impulso.
Los analistas esperan que las empresas del S&P 500 reporten un crecimiento promedio de 8,8% en las ganancias trimestrales frente a hace un año, según datos de LSEG IBES.
En tanto, se espera que los datos del Departamento del Trabajo a las 8:30 a. m. ET muestren que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo subieron a 215.000 en la semana finalizada el 5 de enero.
Los operadores siguen descontando al menos dos recortes de tasas antes de fin de año, según LSEG.
Los mercados también estarán atentos a nuevas señales de los responsables de política, incluidos el gobernador de la Reserva Federal Michael Barr y los presidentes regionales de la Fed Raphael Bostic, Tom Barkin y Jeffrey Schmid, quienes tienen previsto hablar más tarde en el día.
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¿Qué novedades tenemos en el mercado de divisas
La libra esterlina recortó levemente sus pérdidas frente al dólar el jueves después de que los datos económicos del Reino Unido mostraran que la economía creció con más fuerza de lo esperado en noviembre, aunque esto no logró afectar las perspectivas sobre la tasa de política monetaria.
Los operadores descontaron alrededor de 40 puntos básicos (pbs) de recortes de tasas del Banco de Inglaterra hacia septiembre.
El producto interno bruto del Reino Unido registró su crecimiento más rápido desde junio, impulsado por el retorno a la producción plena en Jaguar Land Rover tras un ciberataque que afectó al fabricante de automóviles y a sus proveedores.
La libra caía un 0,05% hasta los 1,3443 dólares, después de haber retrocedido cerca de un 0,10% antes de conocerse los datos.
El dólar subió a medida que los mercados dejaron de lado las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal y centraron su atención en los datos económicos.
Los analistas señalaron que los inversionistas están volviendo a enfocarse en los datos económicos, ya que el impulso derivado de la disminución de los riesgos fiscales y políticos en el Reino Unido —que había respaldado a la libra desde que la ministra de Finanzas Rachel Reeves presentó el presupuesto de noviembre— se ha desvanecido.
La próxima publicación de los datos de inflación CPI del Reino Unido está programada para el 21 de enero.
El euro subió un 0,15% hasta 86,54 peniques.
La publicación del miércoles de los datos comerciales anuales completos de China para 2025 puso de relieve un tema sensible para el Reino Unido: el posible dumping de productos chinos originalmente destinados al mercado estadounidense.
Las exportaciones de bienes chinos al Reino Unido aumentaron un 7,8% interanual en 2025 y un 8,4% hacia la Unión Europea.
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¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
Los precios del oro se estabilizaron el jueves, después de caer cerca de un 1% más temprano en la sesión, ya que las preocupaciones por el enfoque del presidente de EE. UU., Donald Trump, sobre Groenlandia brindaron un soporte subyacente al mercado, mientras los inversionistas evaluaban la situación en Irán.
El oro al contado se mantenía estable en 4.619,54 dólares por onza a las 12:00 GMT. Los precios habían caído cerca de un 1% anteriormente en la sesión, luego de que la sugerencia de Trump de que podría pausar una acción militar contra Irán debilitara la demanda por activos refugio. El metal alcanzó un récord de 4.642,72 dólares el miércoles.
Los futuros del oro en EE. UU. para entrega en febrero bajaron un 0,3% a 4.623,80 dólares.
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Trump reiteró el miércoles que EE. UU. necesita Groenlandia y que no se puede confiar en que Dinamarca proteja la isla.
Mientras tanto, Estados Unidos estaba retirando parte de su personal de bases clave en Medio Oriente como medida de precaución ante el aumento de las tensiones regionales.
En la Casa Blanca, Trump dijo que le habían informado que las muertes en la represión de protestas en Irán estaban disminuyendo, adoptando una postura de espera tras haber amenazado anteriormente con intervenir.
Trump señaló el miércoles que, por ahora, había optado por no imponer aranceles a las tierras raras, el litio y otros minerales críticos, y en su lugar ordenó a su administración buscar suministros entre socios comerciales internacionales.
El oro, como activo refugio, suele tener un buen desempeño en períodos de incertidumbre geopolítica y económica, así como en entornos de bajas tasas de interés.
Los mercados esperan que la Reserva Federal de EE. UU. mantenga las tasas sin cambios en su reunión del 27-28 de enero, pero descuentan al menos dos recortes de 25 puntos básicos este año.
La plata al contado cayó un 1,7% hasta 91,22 dólares por onza, tras haber alcanzado un máximo histórico de 93,57 dólares más temprano en la sesión.
El platino al contado retrocedió un 0,6% hasta 2.369,02 dólares por onza, después de escalar a un récord de 2.478,50 dólares el 29 de diciembre, mientras que el paladio perdió un 1,1% hasta 1.806,75 dólares por onza.
Los precios del petróleo se desplomaron más de un 3% el jueves después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmara que las muertes de manifestantes durante las protestas en Irán estaban terminando, lo que alivió las preocupaciones sobre una acción militar contra Irán y posibles interrupciones en el suministro de crudo.
Los futuros del Brent caían 2,19 dólares, o un 3,3%, hasta 64,33 dólares por barril a las 12:21 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate retrocedía 2,06 dólares, o un 3,3%, hasta 59,96 dólares, tras haber llegado a perder hasta un 4,6% anteriormente.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo que le habían informado que las muertes en la represión de protestas en Irán estaban disminuyendo y que creía que actualmente no existía un plan para ejecuciones a gran escala, adoptando una postura de espera tras haber amenazado previamente con intervenir.
Estos comentarios redujeron la prima de riesgo que se había acumulado en los últimos días, señalaron analistas. El miércoles, el Brent alcanzó los 66,82 dólares, su nivel más alto desde septiembre.
Estados Unidos está retirando a parte de su personal de bases militares en Medio Oriente, dijo un funcionario estadounidense el miércoles, después de que un alto funcionario iraní señalara que Teherán había advertido a países vecinos que atacaría bases estadounidenses si Washington lanzaba un ataque.
También presionando a la baja los precios, los inventarios de crudo y gasolina en EE. UU. aumentaron la semana pasada en más de lo que estimaban los analistas, informó el miércoles la Administración de Información Energética.
En otro frente, Venezuela ha comenzado a revertir los recortes de producción de petróleo realizados bajo un embargo estadounidense, y las exportaciones de crudo también se han reanudado, según indicaron tres fuentes.
Por el lado de la demanda, la OPEP afirmó el miércoles que es probable que la demanda de petróleo en 2027 crezca a un ritmo similar al de este año y publicó datos que indican un equilibrio casi total entre oferta y demanda en 2026, en contraste con otros pronósticos que apuntan a un excedente.
Las importaciones de crudo de China en diciembre aumentaron un 17% interanual, mientras que el total de importaciones en 2025 subió un 4,4%, según datos oficiales, con los volúmenes diarios de importación de crudo alcanzando máximos históricos.
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¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad MEDIA. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto para Estados Unidos en la jornada de trading de hoy.
Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading
Contacta y sigue a Gabriela en X (ex Twitter) @GArayaFX
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