Wall Street cae después de que Trump dijera que el acuerdo con Irán «se acabó». Petróleo sube.
- Wall Street cae: Dow -1,3%, S&P 500 -1%, Nasdaq -1,6%. ¿Las razones? Trump, presidente de EEUU, dijo que el acuerdo con Irán se acabó.
- Broadcom recorta pérdidas después de que Apple anunciara un acuerdo de chips por US$30.000 millones.
- Petróleo WTI sube +1.97% y cotiza en torno a los $73.63 usd/barril. Oro cae -0.77% ante nueva apreciación del dólar.
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Pre-Mercado: Wall Street cae después de que Trump dijera que el acuerdo con Irán «se acabó». Petróleo sube.
Los futuros de los índices bursátiles de Estados Unidos cayeron el miércoles, con los futuros del Nasdaq tocando un mínimo de cuatro semanas, después de que el presidente Donald Trump dijera que el acuerdo interino destinado a poner fin a la guerra con Irán estaba “terminado”, impulsando con fuerza los precios del petróleo y llevando a los inversionistas a buscar activos refugio.
Hablando en Ankara antes de una cumbre de la OTAN en la capital turca, Trump dijo que no tenía interés en seguir negociando con Irán, profundizando las preocupaciones de los inversionistas por una nueva escalada en Medio Oriente y marcando el último golpe al frágil alto el fuego entre Washington y Teherán.
Los precios del petróleo extendieron sus ganancias el miércoles tras los comentarios de Trump, con los futuros del Brent y del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos subiendo ambos más de 6%.
El salto en los precios del crudo impulsó a las acciones energéticas en las operaciones previas a la apertura. Chevron (CVX.N) subió 2,8%, Exxon Mobil (XOM.N) ganó 2,6% y ConocoPhillips (COP.N) avanzó 2,9%.
Devon Energy (DVN.N) escaló 2,5%, mientras que Occidental Petroleum (OXY.N), APA Corp (APA.O) y Diamondback Energy (FANG.O) subieron 2,5%, 3% y 3,8%, respectivamente.
Las acciones del sector viajes cayeron, ya que el aumento de los precios del petróleo avivó las preocupaciones sobre los costos de combustible y la demanda.
United Airlines (UAL.O) retrocedió 4,2%, Southwest Airlines (LUV.N) perdió 3,3% y Delta Air Lines (DAL.N) cayó 3,2%.
Las operadoras de cruceros también retrocedieron, con Carnival (CCL.N) bajando 3,1%, Royal Caribbean (RCL.N) perdiendo 3,2% y Norwegian Cruise Line (NCLH.N) cayendo 2,5%.
A las 06:09 a.m. ET, los E-minis del Dow caían 712 puntos, o 1,34%, mientras que los E-minis del S&P 500 bajaban 80 puntos, o 1,06%. Los E-minis del Nasdaq 100 retrocedían 450 puntos, o 1,55%.
Los futuros del índice Russell 2000 de pequeña capitalización caían 1,5%, hasta un mínimo de tres semanas. El índice de volatilidad CBOE (.VIX), conocido como el “índice del miedo” de Wall Street, alcanzó un máximo de más de una semana, subiendo 2,5 puntos hasta 18,63.
La última escalada pone presión sobre el rally de las acciones estadounidenses, que ya muestra señales de fatiga, mientras los mayores precios del petróleo amenazan con reactivar las preocupaciones inflacionarias y complicar el camino de la Reserva Federal.
Las minutas de la reunión de política monetaria de junio de la Fed se publicarán más tarde en la sesión. Estas podrían entregar pistas sobre cómo los responsables de política monetaria están evaluando los riesgos de inflación y el crecimiento económico.
Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados actualmente descuentan al menos una subida de tasas antes de finales de 2026.
Las acciones tecnológicas también estaban bajo presión después de un período volátil para el sector en las últimas semanas.
Broadcom (AVGO.O) recortó parte de sus pérdidas y la última vez caía 0,7%, después de que Apple (AAPL.O) dijera que planea gastar más de US$30.000 millones como parte de un acuerdo de suministro de chips alcanzado a principios de esta semana con el fabricante de semiconductores.
Las acciones de chips caían de forma generalizada, con el ETF iShares Semiconductor (SOXX.O) bajando 3%.
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¿Qué novedades tenemos en el mercado de divisas
El dólar estadounidense se mantuvo estable el miércoles cerca de su nivel más alto en aproximadamente una semana, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que un memorándum de entendimiento interino firmado con Irán para poner fin al conflicto estaba “terminado”, mientras que la moneda de Nueva Zelanda subió después de que el banco central del país elevó las tasas de interés.
El índice dólar estadounidense, que mide su fortaleza frente a una canasta de seis divisas, registraba pocos cambios en la jornada, ubicándose en 101,17. La última vez se mantenía cerca de su nivel más alto desde el 2 de julio, en una sesión algo volátil para la moneda considerada refugio.
El crudo Brent subía por última vez 6,24%, hasta los US$78,82 por barril, extendiendo su rally por segundo día consecutivo.
Los comentarios de Trump se producen después de que la Guardia Revolucionaria de Irán dijera el miércoles que atacó sitios militares estadounidenses en Baréin y Kuwait, luego de que Estados Unidos lanzara una ola de ataques aéreos contra Irán en respuesta a ataques contra buques petroleros en el Estrecho de Ormuz.
Mientras tanto, el dólar neozelandés subía por última vez 0,26%, hasta US$0,5691, tras recortar ganancias previas, luego de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda subiera las tasas en 25 puntos base, hasta 2,5%, para contener las presiones inflacionarias, tal como esperaba la mayoría de los economistas. Además, señaló que “probablemente será necesaria una reducción adicional del estímulo monetario” para controlar la inflación.
Más tarde en la jornada, los traders estarán atentos a las minutas de la reunión de junio de la Reserva Federal, que fue la primera bajo el nuevo presidente Kevin Warsh.
En otros mercados, el dólar estadounidense subió 0,24% frente al yen japonés, hasta 162,48 yenes, avanzando por cuarto día consecutivo, mientras los traders se mantenían atentos a una posible intervención de las autoridades japonesas.
El euro se mantuvo prácticamente sin cambios en US$1,1405, mientras que la libra esterlina caía 0,1%, hasta US$1,3334.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
Los precios del petróleo subieron más de 5% el miércoles, alcanzando un máximo de dos semanas, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que el memorándum de entendimiento para poner fin al conflicto con Irán estaba “terminado”, renovando los temores sobre interrupciones en el suministro de petróleo de Medio Oriente.
Los futuros del crudo Brent subían US$4,27, o 5,76%, hasta US$78,43 por barril a las 11:27 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos avanzaba US$3,91, o 5,55%, hasta US$74,35 por barril. Ambos referentes se encuentran en sus niveles más altos desde el 22 de junio.
Ambos subieron alrededor de 3% el martes después de que Estados Unidos revocara la licencia general que autorizaba la venta de crudo iraní.
Trump dijo el miércoles que el memorándum de entendimiento firmado con Irán para poner fin al conflicto estaba “terminado”, agregando que no quería seguir negociando con Teherán.
El acuerdo, mediado por Pakistán el mes pasado para abrir una ventana de 60 días de negociaciones, quedó bajo presión después de que Estados Unidos lanzara nuevos ataques contra Irán.
Los ataques aéreos estadounidenses fueron en respuesta a ataques iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el Estrecho de Ormuz, informó el Comando Central de Estados Unidos el martes. Posteriormente, la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que atacó sitios militares estadounidenses en Baréin y Kuwait durante la madrugada del miércoles.
Los ataques renovaron las preocupaciones sobre el tráfico de buques petroleros a través del Estrecho de Ormuz, por donde pasaba cerca de una quinta parte del suministro energético global antes de que comenzara la guerra a fines de febrero.
El diferencial a tres meses del crudo Brent se amplió hasta US$2,36 por barril, su nivel más alto desde el 16 de junio, extendiendo su movimiento hacia backwardation después de haber operado en contango tan recientemente como el 6 de julio, mientras los traders reevaluaban los riesgos de suministro a corto plazo en Medio Oriente.
La backwardation, situación en la que el crudo de entrega inmediata cotiza por encima de los contratos con vencimientos posteriores, generalmente indica un suministro más ajustado en el corto plazo.
Al menos cuatro buques petroleros y gaseros dieron marcha atrás al intentar transitar por el estrecho, según mostraron datos de seguimiento marítimo, ya que los nuevos ataques contra embarcaciones aumentaron las preocupaciones de seguridad.
Después de que Estados Unidos e Irán firmaran su tregua el mes pasado, los precios del petróleo cayeron a niveles previos a la guerra y los traders acumularon grandes posiciones cortas en futuros de petróleo, apostando a que los precios seguirían bajando.
Desde el inicio del conflicto, los países han reducido sus inventarios para compensar el déficit de suministro.
HSBC recortó su previsión para el precio del crudo Brent en 2026 a US$80 por barril, desde US$95, ya que asume un retorno a la normalidad de las exportaciones petroleras del Golfo hacia fines de septiembre.
Mientras tanto, China levantó las restricciones a las exportaciones de combustibles refinados para el resto de julio y permitió que una refinería privada reanudara los envíos después de una pausa de cuatro meses, dijeron fuentes comerciales el miércoles.
Los precios del oro cayeron más de 1% el miércoles después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que un acuerdo de paz interino con Irán estaba “terminado”, impulsando al alza los precios del petróleo y reavivando los temores sobre inflación y tasas de interés más altas.
El oro al contado cayó 1,1%, hasta US$4.061,32 por onza a las 11:45 GMT, su nivel más bajo desde el 2 de julio. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en agosto retrocedieron casi 2%, hasta US$4.074,20 por onza.
Los precios del petróleo subieron más de 6% después de que Trump dijera que el memorándum de entendimiento firmado con Irán para poner fin en junio a su conflicto de cuatro meses estaba “terminado”, agregando que no quería seguir negociando con Teherán.
El salto en los precios del petróleo reaviva los temores de un repunte de la inflación, lo que podría impactar la decisión de política monetaria de la Fed en sus próximas reuniones, dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS. Agregó que el foco ahora está en si se interrumpe suministro adicional de petróleo en las próximas semanas.
Más temprano, la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que atacó bases militares estadounidenses en Baréin y Kuwait, tras los ataques de Estados Unidos contra Irán y la revocación de una licencia que permitía al país vender petróleo.
Si bien el oro es considerado una cobertura contra la inflación, las tasas de interés más altas, destinadas a contener la inflación, tienden a presionar al metal, que no genera rendimiento.
Los mercados actualmente anticipan una probabilidad de 68% de una subida de tasas en Estados Unidos en septiembre, frente al 62% del martes, según mostró la herramienta FedWatch de CME.
Las minutas de la Fed, que se publicarán a las 18:00 GMT, serán observadas de cerca en busca de pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés.
Entre otros metales, la plata al contado cayó 2,1%, hasta US$58,78 por onza; el platino retrocedió 3,8%, hasta US$1.578,91; y el paladio bajó 4,5%, hasta US$1.220,01.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad ALTA. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto para esta nueva jornada de trading; sin embargo, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente vuelve a generar incertidumbre y junto a esa incertidumbre, aumenta la volatilidad.
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