Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Boeing sube +2% tras anuncio de pedido de 200 aviones por parte de United Airlines.
- Wall Street sube antes del IPC. Dow Jones avanza +0.74% y quiebra los 34.200 puntos.
- Criptos avanzan ante mayor apetito al riesgo. Bitcoin sube +1.21% y busca los $17.500 usd.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el martes con la esperanza de que los datos de inflación que se publicarán más tarde influyan en la Reserva Federal para suavizar su postura de subida de tipos.
Se espera que los datos del IPC del Departamento de Trabajo de EE.UU., que se publicarán a las 8:30 am ET, muestren que los precios aumentaron un 7,3% interanual el mes pasado, moderándose desde un aumento del 7,7% en octubre.
Se espera que el índice subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, haya aumentado un 6,1%, tras la subida del 6,3% de octubre.
Los participantes en el mercado monetario ven ahora un 89% de posibilidades de que la Fed aumente el tipo de referencia en 50 puntos básicos el miércoles, con lo que los tipos alcanzarían su máximo en mayo de 2023, en el 4,98%.
El temor a que el agresivo endurecimiento de la política de la Reserva Federal lleve a la economía a una recesión ha hecho caer al índice de referencia S&P 500 un 16,3% este año.
Sin embargo, el índice ha repuntado desde sus mínimos de octubre ante la esperanza de que la Reserva Federal ralentice el ritmo de subidas de tipos.
El índice de volatilidad CBOE, también conocido como el medidor del miedo de Wall Street, alcanzó un máximo de casi un mes de 25,73 puntos.
A las 6:16 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 145 puntos, o 0,43%, los e-minis del S&P 500 subían 17 puntos, o 0,43%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 55 puntos, o 0,47%.
La mayoría de los valores sensibles a los índices, incluidos Meta Platforms Inc (NASDAQ:META), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc, Nvidia (NASDAQ:NVDA) Corp y Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc ganaron entre un 0,7% y un 1,7% en las operaciones previas a la apertura del mercado.
Oracle Corp (NYSE:ORCL) subió un 2,7% gracias a unos ingresos trimestrales mejores de lo esperado, mientras que Pinterest (NYSE:PINS) Inc ganó un 3,7% después de que Piper Sandler elevara las acciones de la plataforma de redes sociales a “sobreponderar” desde “neutral”.
Boeing (BA) subió un 2,2% en la acción previa a la comercialización después de que United Airlines
(UAL) anunció un pedido de 200 aviones que incluye 100 787 Dreamliners y 100 737 Max, con opciones de compra adicionales. El pedido asciende a 43.000 millones de dólares a precios de catálogo.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
La libra esterlina se mantuvo estable el martes, ya que las ganancias tras los datos de empleo del Reino Unido se vieron contrarrestadas por la cautela ante una lectura clave de la inflación al consumidor en Estados Unidos.
La tasa de desempleo británica aumentó por segundo mes consecutivo y los datos del martes mostraron otros indicios de que la inflación en el mercado laboral se está enfriando a medida que la economía se tambalea, como el aumento del número de personas mayores que buscan trabajo.
Pero el Banco de Inglaterra (BoE), que parece dispuesto a subir los tipos de interés por novena vez consecutiva el jueves, señaló probablemente el mayor aumento de los salarios básicos registrado hasta la fecha, sin incluir el periodo en torno a la pandemia del COVID-19.
La libra subía un 0,1% frente al dólar, a 1,22850 dólares, y un 0,1% frente al euro, que se cambiaba a 85,79 peniques.
Los mercados monetarios muestran que los inversores no están totalmente convencidos de que el Banco de Inglaterra sólo vaya a subir los tipos medio punto porcentual cuando el Comité de Política Monetaria se reúna el jueves.
Los futuros apuntan a un 60% de probabilidades de una subida de medio punto, hasta el 3,50%, pero a un 40% de probabilidades de un incremento de 75 puntos básicos.
En septiembre, cuando la libra se desplomó hasta un mínimo histórico a raíz del plan fiscal del ex ministro de Finanzas Kwasi Kwarteng, las expectativas de tipos se dispararon junto con los rendimientos de los bonos, lo que llevó a los inversores a valorar un tipo máximo del 6,31% en julio de 2023.
Desde entonces, esas expectativas se han enfriado y los mercados apuntan a que los tipos británicos alcanzarán un máximo de alrededor del 4,68% en agosto, donde se espera que se mantengan hasta diciembre de 2023, cuando se prevean los primeros recortes de tipos.
En primer lugar, sin embargo, está la inflación mensual al consumo en Estados Unidos, que se publicará más tarde el martes y se prevé que muestre una moderación de las presiones sobre los precios por quinto mes consecutivo en noviembre.
La cuestión para los inversores es si esto será suficiente para moderar las expectativas de que los tipos de interés estadounidenses alcancen un máximo en torno al 5% en mayo o junio.
¿Qué tenemos para el Mercado de Materias Primas hoy?
El petróleo recortó ganancias tras subir más de 1 dólar en los primeros compases de la sesión, ya que el menor optimismo sobre una recuperación de la demanda china de petróleo limitó el apoyo de las interrupciones de la oferta.
Los futuros del crudo Brent subían 62 centavos, o un 0,79%, a 78,61 dólares por barril a las 1226 GMT, mientras que los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganaban 34 centavos, o un 0,46%, a 73,51 dólares.
Los precios subieron más de 1 $/bbl a principios de la sesión, pero bajaron después de que los dirigentes chinos retrasaran una reunión clave de política económica, en medio del aumento de las infecciones por COVID-19.
La semana pasada, China suprimió algunos de sus estrictos controles de COVID, lo que aumentó las expectativas de crecimiento de la demanda de petróleo del mayor importador de crudo del mundo.
Los bancos de inversión Bank of America y Goldman Sachs afirmaron el lunes que una reapertura económica satisfactoria en China podría impulsar aún más los precios del petróleo por encima de los 90 dólares por barril.
El mercado siguió viendo cierto apoyo mientras sigue sin estar claro el calendario para reiniciar el oleoducto Keystone de TC Energy Corp, que envía 620.000 barriles diarios (bpd) de crudo canadiense a Estados Unidos, tras una rotura la semana pasada.
El cierre ha aumentado las expectativas de que los inventarios de crudo de Estados Unidos disminuyan en 3,9 millones de barriles en la semana hasta el 9 de diciembre, según un sondeo preliminar de Reuters.
El informe del Instituto Americano del Petróleo se publicará el martes a las 16.30 ET (2130 GMT).
Los volúmenes de exportación de los puertos rusos del Báltico y el Mar Negro disminuirán este mes.
El mercado seguirá atento al informe mensual de la OPEP y al índice de precios al consumo estadounidense que se publicará el martes. El miércoles se conocerán las decisiones de los bancos centrales sobre los tipos de interés: la Reserva Federal, y el jueves, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario económico muestra que conoceremos los datos de IPC para EEUU.
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