Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Meta (META.O) subió un 1,4% tras conocerse durante el fin de semana que la matriz de Facebook se prepara para anunciar una nueva ronda de recortes de plantilla.
  • El euro tocó un mínimo de un mes en 1,0656 durante las operaciones asiáticas, pero se cambiaba por última vez a 1,0693 $, un 0,15% más.
  • Los precios del petróleo cayeron el lunes, ya que los inversores se centraron en las preocupaciones sobre la demanda a corto plazo

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Informe de Pre-Mercado Americano:

Los futuros del Nasdaq subieron el lunes, apoyados por las ganancias de los valores de crecimiento de megacapitalización después de que el reciente repunte de los bonos del Tesoro de EE. UU. mostrara signos de enfriamiento, mientras que Meta Platforms subió tras los informes de una nueva serie de despidos.

Amazon.com Inc (AMZN.O), Alphabet Inc (GOOGL.O), Tesla Inc (TSLA.O) y Microsoft Corp (MSFT.O) sumaron entre un 0,2% y un 1,1% antes de la campana, mientras que los rendimientos de la nota del Tesoro de EE.UU. a 10 años bajaron después de tocar un nuevo máximo de seis semanas más temprano en el día.

La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro indica que los operadores esperan una mayor rentabilidad de las inversiones en activos de riesgo.

Por su parte, Meta (META.O) subió un 1,4% tras conocerse durante el fin de semana que la matriz de Facebook se prepara para anunciar una nueva ronda de recortes de plantilla antes de finalizar los presupuestos de sus equipos.

Los principales índices bursátiles estadounidenses cerraron la semana a la baja, y el Nasdaq (.IXIC), de gran peso tecnológico, registró su primera pérdida semanal del año. La confianza de los inversores se vio mermada por el temor a que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés al alza durante más tiempo.

Los mercados esperarán a los datos de inflación y ventas minoristas de enero a lo largo de la semana para reevaluar sus apuestas sobre la trayectoria de la política monetaria del banco central en adelante.

Los mercados monetarios esperan que la Fed eleve el tipo de interés de referencia al 5,2% en julio, niveles que el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, favoreció la semana pasada.

A las 6:53 a.m. ET, los e-minis del Dow bajaban 18 puntos, o 0,05%, los e-minis del S&P 500 subían 4,5 puntos, o 0,11%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 50,5 puntos, o 0,41%.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El lunes, el dólar registró máximos de cinco semanas frente a las principales divisas, especialmente frente al yen japonés, un activo sensible a los tipos de interés, ya que las apuestas de los inversores a que la Reserva Federal mantendrá la política monetaria restrictiva durante más tiempo provocaron una subida de los rendimientos estadounidenses.

Estas expectativas se verán cuestionadas o acentuadas por el principal acontecimiento de la semana, la publicación de los datos de los precios al consumo en Estados Unidos el martes.

El dólar subió hasta un 1%, hasta los 132,76 yenes, acercándose a los 132,9 de la semana pasada, el nivel más alto del dólar frente al yen desde el 6 de enero.

El euro tocó un mínimo de un mes en 1,0656 durante las operaciones asiáticas, pero se cambiaba por última vez a 1,0693 $, un 0,15% más. La libra esterlina subió un 0,3%, hasta 1,2096 $, no muy lejos del mínimo de un mes de 1,1961 $ alcanzado la semana pasada.

Por su parte, el índice del dólar, que mide la cotización de la divisa estadounidense frente a sus seis principales pares, se situó en 103,55, estable en la jornada, tras acercarse al máximo de un mes alcanzado la semana pasada (103,9).

El aumento de los rendimientos en EE.UU. fue uno de los principales impulsores de la caída del yen. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó un nuevo máximo de seis semanas, el 3,755%, y el rendimiento a dos años alcanzó su máximo desde finales de noviembre, el 4,543%.

El año pasado, la divisa japonesa sufrió una fuerte caída, alcanzando su nivel más bajo en 32 años, 151,94 por dólar, debido a la subida de los tipos estadounidenses y a que los tipos japoneses se mantuvieron cerca de cero.

Este año ha recuperado terreno porque los tipos estadounidenses parecían estar cerca de su nivel máximo y porque se esperaba que el Banco de Japón abandonara su política de tipos ultralaxos, pero ahora parece que ambos cambios se producirán más tarde de lo previsto.

Algunas fuentes afirmaron el viernes que Kazuo Ueda, antiguo miembro del consejo del Banco de Japón, se convertirá en el próximo gobernador. En una entrevista concedida ese mismo día, Ueda afirmó que era apropiado que el Banco de Japón mantuviera su actual política de extrema flexibilidad.

Mientras tanto, en Estados Unidos, los datos de empleo publicados a principios de febrero, mucho más sólidos, sugieren que la economía está funcionando bien, lo que significa que hay menos peligro de que la Reserva Federal mantenga los tipos elevados.

En consecuencia, “el IPC estadounidense de esta semana es uno de los datos más importantes de los últimos tiempos”, señalan los analistas de Barclays en una nota.

Los mercados monetarios prevén un máximo de los tipos de interés en EE.UU. ligeramente por debajo del 5,2% en torno a julio, frente al objetivo actual del 4,5-4,75%, pero en su mayoría han abandonado las expectativas de recortes importantes de los tipos a finales de año.

Por otra parte, el franco suizo se apreció después de que los datos de inflación suizos superaran las previsiones. El dólar cayó hasta 0,9213 francos suizos.

¿Qué novedades tenemos en los commodities?

Los precios del petróleo cayeron el lunes, ya que los inversores se centraron en las preocupaciones sobre la demanda a corto plazo antes de los datos clave sobre la inflación en Estados Unidos.

Los futuros del crudo Brent cayeron 25 centavos, o un 0,2%, a 86,14 dólares el barril a las 1150 GMT, tras una subida del 2,2% el viernes. El crudo estadounidense West Texas Intermediate perdía 25 centavos, o un 0,3%, a 79,47 dólares, tras una subida del 2,1% en la sesión anterior.

La Reserva Federal de EE.UU. ha estado subiendo los tipos de interés para frenar la inflación, lo que ha suscitado la preocupación de que la medida ralentice la actividad económica y la demanda de petróleo.

Por otra parte, la preocupación por la oferta se vio aliviada en cierta medida con la salida el lunes del puerto turco de Ceyhan de un cargamento de crudo azerí, el primero desde el devastador terremoto que asoló la región el 6 de febrero.

Ceyhan es el punto de almacenamiento y carga de los oleoductos que transportan petróleo desde Azerbaiyán e Irak.

Los precios del petróleo habían subido el viernes después de que Rusia, el tercer mayor productor de petróleo del mundo, dijera que recortará la producción de crudo en marzo en 500.000 barriles por día (bpd), o alrededor del 5% de la producción, en represalia contra las restricciones occidentales impuestas a sus exportaciones en respuesta al conflicto de Ucrania.

Tanto el Brent como el WTI subieron más de un 8% la semana pasada, impulsados por el optimismo en torno a la recuperación de la demanda en China tras la supresión en diciembre de las restricciones COVID.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico muestra que no tendremos noticias de alto impacto para EEUU.

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