Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Salesforce (CRM) avanza +4% en el pre-mercado. Elliot Management ha tomado una participación en esta compañía.
  • Euro se aprecia frente a sus contrapartes por especulación de alzas de tasas en el BCE.
  • Petróleo WTI sube +0.62% y cotiza en torno a los $82.30 usd/barril.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses lucharon por encontrar una dirección al comienzo de otra gran semana de resultados empresariales en medio de la preocupación por una recesión, mientras que Salesforce subió el lunes al adquirir Elliott Management una participación en la empresa.

La serie de resultados de las próximas semanas también pondrá a prueba el reciente rebote de algunos valores tecnológicos y de crecimiento que sufrieron un duro golpe el año pasado.

La preocupación por una posible recesión en un entorno de altos tipos de interés ha afectado a los sectores relacionados con el crecimiento, llevando a grandes empresas tecnológicas como Microsoft Corp (MSFT.O), Amazon.com Inc (AMZN.O) y Alphabet Inc (GOOGL.O) a despedir a miles de empleados.

Las empresas que componen más de la mitad del valor de mercado del índice S&P 500 (.SPX) presentarán sus resultados en las próximas dos semanas, con Microsoft, la segunda mayor firma estadounidense por valor de mercado, publicando resultados el martes, Tesla Inc (TSLA.O) e IBM (IBM.N) el miércoles e Intel (INTC.O) el jueves.

Salesforce (CRM) sube +4% en el pre-mercado. Euro sube empujado por el BCE.
Salesforce (CRM) sube +4% en el pre-mercado. Euro sube empujado por el BCE

Las acciones de la firma de software basado en la nube Salesforce Inc (CRM.N) subieron un 4,0% en las operaciones previas a la apertura del mercado para liderar las ganancias entre los componentes del Dow (.DJI) después de que el inversor activista Elliott Management Corp hiciera una inversión multimillonaria en la compañía, según personas familiarizadas con el asunto.

A las 6:17 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 5 puntos, o 0,01%, los e-minis del S&P 500 perdían 3,25 puntos, o 0,08%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 5,75 puntos, o 0,05%.

Los datos recientes han apuntado a algunos signos de enfriamiento de la inflación, pero también han puesto de relieve la rigidez del mercado laboral, clave para que la Reserva Federal continúe con su agresivo ciclo de subidas de tipos.

Qualcomm Inc. (QCOM.O) y Advanced Micro Devices Inc. (AMD.O) subieron alrededor de un 2% cada una, después de que la correduría Barclays elevara a los fabricantes de chips a “sobreponderar” desde “igual-ponderar”.

La empresa de pagos PayPal Holdings Inc (PYPL.O) cayó un 2,1% después de que el regulador alemán de la oficina de cárteles dijera que había iniciado un procedimiento contra PayPal Europe por posibles obstáculos a la competencia.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El euro alcanzó el lunes un máximo de nueve meses frente al dólar, ya que los comentarios que apuntan a nuevas subidas de los tipos de interés en Europa contrastaron con los precios de mercado que prevén una Reserva Federal menos agresiva.

El euro alcanzó un máximo de 1,0927 dólares, superando el reciente máximo de 1,08875 dólares, y se situó en su nivel más alto desde abril del año pasado. La última subida fue del 0,2%, hasta 1,0878 $.

La moneda única se vio favorecida por los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) Klaas Knot y Peter Kazimir, que abogaron por dos subidas más de 50 puntos básicos en las reuniones de febrero y marzo.

Una encuesta de Reuters entre analistas también se mostró favorable a subidas de 50 puntos básicos en las dos próximas reuniones y a un eventual máximo de tipos del 3,25%, desde el 2% actual.

Según Jane Foley, jefa de estrategia de divisas de Rabobank, el euro también se ha visto respaldado por la relajación de los temores de recesión ante la caída de los precios del gas natural.

Por el contrario, los futuros han descartado prácticamente cualquier posibilidad de que la Reserva Federal se mueva 50 puntos básicos el mes que viene y han reducido progresivamente el máximo probable de los tipos hasta el 4,75%-5,0%, desde el 4,25%-4,50% actual.

Los inversores también han descontado alrededor de 50 puntos básicos de recortes de tipos en EE.UU. para el segundo semestre del año, como reflejo de unos datos más suaves sobre la inflación, el gasto de los consumidores y la vivienda.

Se prevé que las encuestas sobre la actividad económica de enero, que se publicarán esta semana, muestren una mejora mayor en Europa que en Estados Unidos, en un contexto de caída de los costes energéticos.

El índice del dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas entre las que se encuentra el euro, se mantuvo estable en 109,96, a un suspiro de su mínimo de ocho meses de 101,510. El dólar subió frente al yen, el dólar más débil de la zona euro.

El dólar subió frente al yen, manteniéndose firme después de que el Banco de Japón (BOJ) desafiara las presiones del mercado para revertir la semana pasada su política de control de bonos ultrablandos.

Los analistas dan por sentado que el Banco de Japón se mantendrá firme al menos hasta la próxima reunión de política monetaria de marzo, aunque uno de los obstáculos será el nombramiento de un nuevo gobernador del Banco en febrero.

El dólar subió un 0,6%, hasta 130,345 yenes, tras los alocados giros de la semana pasada entre 127,22 y 131,58.

El dólar canadiense subió ligeramente a 1,3354 $ por dólar estadounidense, a la espera de la decisión sobre los tipos de interés del Banco de Canadá del miércoles, para la que los mercados esperan una subida de un cuarto de punto, hasta el 4,5%.

La libra subió hasta 1,24475 dólares, su nivel más alto en siete meses, antes de caer un 0,3%, hasta 1,2355 dólares.

¿Qué novedades tenemos en los commodities?

Los precios del petróleo subieron un 1% el lunes, hasta 88,50 dólares el barril, ampliando las ganancias de la semana pasada, gracias a unas perspectivas más favorables por la recuperación económica que se espera este año en China, principal importador de petróleo.

El crudo Brent subía 88 centavos, o un 1%, a 88,51 dólares a las 1247 GMT, su nivel más alto desde el 18 de noviembre. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subía 76 centavos, o un 0,93%, a 82,40 dólares el barril.

La semana pasada, el Brent subió un 2,8%, mientras que la referencia estadounidense registró un avance del 1,8%.

El comercio asiático fue más lento debido a la festividad del Año Nuevo Lunar, pero los analistas afirmaron que el optimismo respecto a la reapertura de China probablemente impulsará al alza los precios del petróleo.

Sukrit Vijayakar, director de la consultora energética Trifecta en Bombay, dijo que el mercado quiere preservar las posiciones largas en caso de que se reanude el crecimiento de China.

El director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, afirmó el viernes que los mercados energéticos podrían endurecerse este año si la economía china repunta como esperan las instituciones financieras.

El aumento del tráfico en China antes de la festividad del Año Nuevo Lunar es un buen augurio para la demanda de combustible tras las dos semanas de vacaciones.

La Unión Europea y la coalición del Grupo de los Siete (G7) limitarán los precios de los productos refinados rusos a partir del 5 de febrero, además del tope de precios del crudo ruso vigente desde diciembre y el embargo de la UE a las importaciones de crudo ruso por vía marítima.

El G7 ha acordado aplazar a marzo la revisión del nivel de precios máximos del petróleo ruso, un mes más tarde de lo previsto inicialmente, para dar tiempo a evaluar el impacto de la limitación de los precios de los productos petrolíferos.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos fundamentales de alto impacto.

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About Author

Gabriela Araya

Analista de Inversiones y Trading con más de 11 años de experiencia en Acción de Precio en Forex, Materias primas y Acciones. Experiencia: Acción del Precio, Swing Trading, Análisis Fundamental y Psicología del Trading.