Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Dollar Index (DXY) frena las alzas ante especulación de intervención gubernamental. Hoy cotiza en 113.58 al caer -0.45%.
  • Bitcoin toma ventaja y sube +5%. Ethereum se acopla a las alzas y busca el quiebre de los $1400 usd.
  • Wall Street opera con alzas de +1.5% en el pre-mercado y el Petróleo WTI detiene las caídas y se mantiene firme sobre los $76 usd.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

Dollar Index (DXY) frena el avance. Bitcoin sube +5.36% y quiebra los $20.000 usd
Dollar Index (DXY) frena el avance. Bitcoin sube +5.36% y quiebra los $20.000 usd

Wall Street se encuentra recuperando terreno perdido al subir +1.5%, en promedio, durante el pre-mercado. A esto se suman las alzas dentro del mercado de las criptomonedas con el Bitcoin quebrando los $20.000 dólares y un retroceso en el Dollar Index (DXY) ante la especulación de que el dólar estadounidense podría ser intervenido.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron cerca de un 1% el martes, tras una fuerte venta en las últimas sesiones por los temores a una recesión inducida por la subida de tipos, que confirmó que el Dow (.DJI) ha estado en un mercado bajista durante la mayor parte de este año.

Si las ganancias se mantienen hasta la apertura, los tres principales índices bursátiles romperán una racha de cinco días de pérdidas, con las acciones de crecimiento sensibles a los tipos liderando el avance en las operaciones previas al mercado.

Amazon.com Inc , Apple Inc , Microsoft Corp , Meta Platforms Inc (META.O) y Tesla Inc (TSLA.O), subieron entre un 1,1% y un 2,1% mientras el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años se redujo desde los máximos de más de una década.

Los valores petrolíferos recibieron una inyección de ánimo tras una fuerte recuperación de los precios del crudo, con Exxon (XOM.N) y Chevron (CVX.N) subiendo un 1,4% cada uno.

A las 6:59 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 273 puntos, o un 0,93%, los e-minis del S&P 500 subían 42,25 puntos, o un 1,15%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 152,5 puntos, o un 1,35%.

La preocupación por que los beneficios empresariales se vean presionados por la subida de los precios, la desaceleración económica y la subida de los tipos de interés ha agitado Wall Street en las dos últimas semanas, llevando al S&P 500 a nuevos mínimos de cierre del año el lunes.

Los analistas han recortado sus estimaciones de beneficios del S&P 500 para el tercer y cuarto trimestre, y para todo el año 2022. Para el tercer trimestre, los beneficios globales del S&P 500 sólo aumentarán un 4,6% interanual, frente al crecimiento del 11,1% previsto a principios de julio.

El lunes, los funcionarios de la Reserva Federal de EE.UU. se desentendieron de la creciente volatilidad de los mercados mundiales, desde la caída de las acciones estadounidenses hasta las turbulencias monetarias en el extranjero, y dijeron que su prioridad seguía siendo el control de la inflación nacional.

El presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, dijo que el banco central tendrá que subir los tipos de interés al menos otro punto porcentual este año, destacando la postura combativa de la Fed para sofocar una inflación demasiado elevada.

Los analistas de Wells Fargo ven ahora al banco central estadounidense llevando su rango objetivo para el tipo de los fondos de la Fed al 4,75%-5,00% para el primer trimestre de 2023.

Más tarde, los inversores estarán atentos a los pedidos de bienes duraderos de agosto, así como a los datos de confianza del consumidor del mes.

¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El martes, el dólar se tomó una pausa en su incesante ascenso, ya que tanto la libra esterlina como el euro y el yen japonés recuperaron algo de terreno desde sus mínimos de varios años, pero los fundamentos a medio plazo siguen favoreciendo al billete verde.

La libra esterlina subió más de un 1%, hasta 1,0810 dólares, lo que supone su mayor subida diaria en casi siete semanas, el euro subió un 0,2%, hasta 0,9629 dólares, y el dólar cayó un 0,3% frente al yen, hasta 144,28.

El descenso del dólar estuvo en consonancia con la recuperación del sentimiento de los mercados hacia los activos de mayor riesgo, que también impulsó a las acciones europeas y a los futuros de las acciones estadounidenses, y se vio favorecido por la estabilización de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos tras sus recientes ganancias.

Los movimientos del martes fueron menores en comparación con las importantes ganancias recientes del dólar. El euro seguía cerca de su mínimo de 20 años, alcanzado un día antes, y el yen estaba justo por encima de su mínimo de 24 años, alcanzado la semana pasada antes de que las autoridades japonesas intervinieran para fortalecer la moneda.

La libra esterlina no estaba demasiado lejos de su mínimo histórico de 1,0327 dólares alcanzado el lunes, el final de una caída que comenzó el viernes cuando los mercados se asustaron por la táctica británica de confiar en los recortes de impuestos no financiados para estimular el crecimiento, que también hizo que los rendimientos de los bonos a corto plazo subieran 100 puntos básicos en dos días.

Los inversores estarán atentos a la comparecencia del economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, en una mesa redonda que comenzará a las 1100 GMT.

El banco central dijo el lunes que no dudaría en cambiar los tipos de interés y que estaba siguiendo los mercados “muy de cerca”, aunque no tomó ninguna medida inmediata.

Los fundamentos generales siguen apuntando a un dólar más fuerte a medio plazo.

El índice del dólar se situó en 113,6, un 0,5% menos en el día, pero todavía cerca de su máximo en 20 años de 114,58 alcanzado el día anterior.

El dólar australiano y el kiwi, que alcanzaron mínimos de dos años y medio el lunes, también repuntaron: el dólar australiano subió un 0,57%, hasta 0,6490 dólares, y el kiwi un 1,2%, hasta 0,5702 dólares.

El bitcoin, que también suele moverse en consonancia con el sentimiento de riesgo, alcanzó un máximo de 10 días y subió más de un 5% hasta los 20.200 dólares.

¿Qué tenemos para el Mercado de Materias Primas hoy?

El petróleo subió más de un 1% el martes, desde el mínimo de nueve meses registrado el día anterior, apoyado por las restricciones de la oferta en el Golfo de México antes del huracán Ian y por un ligero debilitamiento del dólar estadounidense.

Las expectativas de los analistas de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocida como OPEP+, puedan tomar medidas para frenar la caída de los precios mediante un recorte de la oferta también sirvieron de apoyo. La OPEP+ se reúne para fijar su política el 5 de octubre.

El crudo Brent subió 1,26 dólares, o un 1,5%, hasta los 85,32 dólares por barril a las 1120 GMT. El lunes cayó hasta 83,65 dólares, el nivel más bajo desde enero. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subía 1,06 dólares, o un 1,4%, a 77,77 dólares.

El crudo se disparó a principios de 2022, y el Brent se acercó a su máximo histórico de 147 dólares en marzo, después de que Rusia invadiera Ucrania, lo que aumentó la preocupación por el suministro. La preocupación por la recesión, los altos tipos de interés y la fortaleza del dólar han pesado desde entonces.

Una pausa en la fortaleza del dólar estadounidense, que anteriormente alcanzó su máximo en 20 años, proporcionó cierto apoyo. Un dólar fuerte encarece el crudo para los compradores que utilizan otras divisas y tiende a pesar sobre los activos de riesgo.

Los recortes de la oferta volvieron a ser el centro de atención el martes, lo que supuso un cierto apoyo. BP y Chevron dijeron el lunes que cerraron la producción en las plataformas marinas del Golfo de México ante la proximidad del huracán Ian a la región.

La caída de los precios ha hecho que se especule con la posibilidad de que la OPEP+ intervenga. El ministro de Petróleo de Irak dijo el lunes que el grupo estaba vigilando los precios y que no quería un aumento brusco ni un colapso.

El martes también se publicarán los últimos informes de inventarios de Estados Unidos, que los analistas esperan que muestren un aumento de 300.000 barriles en las existencias de crudo. El informe del Instituto Americano del Petróleo se publicará a las 2030 GMT.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario económico muestra que conoceremos las órdenes de bienes durables y el índice de confianza del consumidor de The Conference Board para EEUU.

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About Author

Gabriela Araya

Analista de Inversiones y Trading con más de 11 años de experiencia en Acción de Precio en Forex, Materias primas y Acciones. Experiencia: Acción del Precio, Swing Trading, Análisis Fundamental y Psicología del Trading.