Los futuros del Nasdaq y el S&P 500 suben antes del informe clave de empleo
- Futuros: Dow baja un 0,11%, S&P 500 sube un 0,05%, Nasdaq sube un 0,44%
- Lululemon se desploma tras recortar sus previsiones para todo el año
- Adobe cae mientras Narayen anuncia el traspaso del cargo de CEO
- Los mercados esperan el IPC y el IPP de la próxima semana para obtener pistas sobre la Fed
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Pre-Mercado: Los futuros del Nasdaq y el S&P 500 suben antes del informe clave de empleo
Los futuros que siguen al tecnológico Nasdaq 100 y al índice de referencia S&P 500 subieron el viernes antes de los datos de empleo, que podrían poner a prueba el reciente impulso de las acciones.
Después de un comienzo moderado de septiembre, las acciones recuperaron el aplomo en la sesión anterior luego de que el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijera que apoyaría mantener las tasas sin cambios si los datos muestran que las presiones inflacionarias están disminuyendo.
Los operadores redujeron sus expectativas de un aumento de tasas de un cuarto de punto en septiembre, y los mercados ahora asignan una probabilidad del 50%, frente al 63% anterior a los comentarios de Waller, según la herramienta FedWatch de CME.
Aunque el enfoque del presidente de la Fed, Kevin Warsh, sobre la inflación ha llevado a algunos analistas a preguntarse si las tendencias del mercado laboral podrían influir en las perspectivas de tasas del banco central, todavía se espera que estas marquen la pauta para la última sesión de la semana.
Se espera que el crecimiento del empleo se haya recuperado en agosto. Las nóminas no agrícolas probablemente aumentaron en 56.000 puestos de trabajo después de caer en 23.000 en julio, según una encuesta de Reuters entre economistas. Los participantes del mercado anticipan que la tasa de desempleo se mantendrá en el 4,1%, con el riesgo de que suba al 4,2%.
El último informe de nóminas no agrícolas mostró que la economía había perdido inesperadamente puestos de trabajo en julio, mientras que los aumentos del empleo informados previamente para los dos meses anteriores fueron revisados considerablemente a la baja.
El impulso del mercado laboral se ha enfriado después de una primavera sólida, en parte debido a los mayores costos de la energía tras el conflicto con Irán y a las interrupciones de suministro que afectaron las contrataciones. El crecimiento del empleo también se vio limitado por el impacto de las amplias medidas arancelarias del presidente Donald Trump.
A las 7:05 a. m. ET, los E-minis del Dow bajaban 58 puntos, o un 0,11%, y los E-minis del S&P 500 subían 3,5 puntos, o un 0,05%. Los E-minis del Nasdaq 100 avanzaban 130,25 puntos, o un 0,44%.
Lululemon Athletica (LULU.O) cayó un 20,1% en las operaciones previas a la apertura después de recortar sus previsiones de ganancias e ingresos para todo el año.
Adobe (ADBE.O) cayó un 2,8% después de informar que su histórico CEO, Shantanu Narayen, entregará las riendas al ejecutivo interno Anil Chakravarthy.
Mientras los inversores se preparan para el fin de semana del Día del Trabajo, también persiste el debate sobre la debilidad estacional de septiembre.
Históricamente, septiembre es el mes más débil para las acciones. Sin embargo, la mayor parte de la debilidad se produce durante la segunda mitad del mes, con retornos promedio inferiores al 1%, según Melissa Brown, directora global de investigación de decisiones de inversión de SimCorp.
Los inversores también conocerán las últimas cifras de inflación cuando el Departamento de Trabajo publique los datos del IPC y del IPP la próxima semana.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de divisas
La libra esterlina se mantuvo estable el viernes antes de los datos mensuales de empleo de Estados Unidos, que podrían ser clave para determinar el ritmo del dólar durante las próximas semanas.
La libra cotizaba por última vez en 1,3525 dólares, prácticamente sin cambios durante la jornada, después del avance del 0,3% del jueves.
La volatilidad se mantuvo contenida antes de la publicación, más tarde el viernes, del informe de nóminas no agrícolas de agosto en Estados Unidos, que podría impulsar al dólar si supera las expectativas o provocar nuevas caídas si el crecimiento del empleo queda por debajo de lo previsto.
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El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, dijo el jueves que subir las tasas de interés ahora ayudaría a reducir la posibilidad de que el banco central tenga que actuar de forma más agresiva en el futuro para controlar la inflación, que ha aumentado como consecuencia de la guerra con Irán.
Los mercados monetarios muestran que los operadores esperan que el Banco de Inglaterra suba las tasas dos veces durante los próximos seis meses. Los economistas esperan que el banco central mantenga las tasas sin cambios más adelante este mes, mientras monitorea la capacidad de las empresas para fijar precios y el crecimiento de los salarios, en un contexto de elevados precios de la energía derivados de la guerra con Irán.
Las empresas británicas esperan aumentar sus precios a un ritmo ligeramente menor durante el próximo año, según una encuesta publicada el viernes por el Banco de Inglaterra.
En el frente geopolítico, el presidente argentino Javier Milei dijo el jueves, durante un discurso televisado a la nación, que sancionaría a las compañías petroleras que perforen en las Islas Malvinas, el territorio británico de ultramar reclamado por Argentina, en una medida que podría intensificar las tensiones con Londres.
Días antes, el presidente Donald Trump dijo que estaba revisando la posición neutral de Estados Unidos sobre el remoto archipiélago del Atlántico Sur.
El ministro británico de Defensa, Wes Streeting, dijo el viernes en una publicación en X: “Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable”.
Mientras tanto, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo al Financial Times en una entrevista publicada el viernes que Reino Unido está eligiendo “Bruselas por sobre Estados Unidos”, lo que genera un “problema” para los esfuerzos de Londres por ampliar su acuerdo comercial con Washington.
Sin embargo, los mercados británicos mostraron pocas señales de tensión. Los gilts de referencia a 10 años, que se han visto arrastrados por una amplia liquidación que ha afectado a la deuda soberana mundial durante las últimas semanas, ofrecían un rendimiento del 5,1431%, sin cambios hasta ahora durante la jornada.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
El oro bajó ligeramente el viernes, pero se encaminaba a registrar una modesta ganancia semanal, mientras los inversores reducían sus apuestas por un aumento de tasas en septiembre antes de los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos, que podrían aportar mayor claridad sobre el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal.
El oro al contado cayó un 0,1%, hasta los 4.467,30 dólares por onza a las 11:37 GMT, mientras que los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre bajaron un 0,6%, hasta los 4.513,70 dólares por onza.
Sin embargo, el lingote se encaminaba a registrar una pequeña subida semanal después de recuperarse desde el mínimo de tres semanas alcanzado el miércoles, y los precios recibieron un impulso adicional de los comentarios del gobernador de la Fed Christopher Waller.
Los operadores redujeron sus apuestas por un aumento de tasas en septiembre después de que Waller dijera que se inclinaba por mantener las tasas de interés sin cambios en la reunión de política monetaria del banco central de este mes si los próximos datos de inflación muestran una moderación de las presiones sobre los precios.
El informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publicará a las 12:30 GMT, seguido por los informes de inflación del IPC y del IPP de agosto la próxima semana.
Aunque normalmente se considera al oro como una cobertura contra la inflación, las tasas de interés más altas tienden a reducir el atractivo del lingote, que no genera rendimientos.
Citi dijo que mantiene su visión alcista sobre los metales preciosos, con un precio objetivo puntual para el oro de 4.800 dólares por onza para los próximos cero a tres meses y una previsión de 5.000 dólares para los próximos seis a doce meses.
La demanda de oro en India mejoró esta semana, ya que la caída de los precios estimuló cierto interés comprador, mientras que los flujos de inversión continuaron respaldando el consumo en China, el principal consumidor.
Entre otros metales, la plata al contado cayó un 0,3%, hasta los 66,76 dólares por onza; el platino bajó un 1,2%, hasta los 1.803,99 dólares por onza; y el paladio retrocedió un 1,1%, hasta los 1.405,53 dólares.
Los precios del petróleo se encaminaban a subir más de un 6% durante la semana, mientras Estados Unidos e Irán reanudaban los intercambios militares en su conflicto, que ya entra en su séptimo mes, y los precios del diésel estadounidense alcanzaban un máximo histórico.
El repunte de los precios del petróleo, combinado con un aumento mucho más pronunciado de los combustibles, ha impulsado al alza la inflación y los costos de endeudamiento de los gobiernos en todo el mundo, e intensificado las advertencias de que la economía global podría encaminarse hacia un aterrizaje brusco.
Los precios promedio del diésel en Estados Unidos alcanzaron máximos históricos, ya que la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán y los ataques ucranianos contra refinerías rusas aumentaron las interrupciones de suministro.
El Gobierno estadounidense ha dicho que los flujos de petróleo de Oriente Medio han regresado a niveles cercanos a la normalidad durante las últimas semanas, pero analistas y servicios de seguimiento de petroleros han señalado que los flujos continúan gravemente interrumpidos.
Los futuros del crudo Brent bajaban 14 centavos, o un 0,15% durante la jornada, hasta los 95,38 dólares por barril a las 10:15 GMT, mientras que los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate bajaban 37 centavos, o un 0,41%, hasta los 90,93 dólares.
Sin embargo, durante la semana, el Brent acumulaba un avance del 6,6%. El WTI subía un 8,8%, su mejor desempeño semanal desde el 13 de julio.
Los ataques estadounidenses de esta semana, que dejaron decenas de muertos y heridos, incluidos civiles iraníes, fueron los enfrentamientos más intensos entre ambos países desde julio.
El ministro de Defensa, Israel Katz, renovó sus advertencias de que Israel “paralizaría” la infraestructura militar y civil de Irán, incluidas las instalaciones energéticas, si Teherán lo atacaba.
Una campaña estadounidense destinada a asfixiar la economía de Irán mediante el bloqueo de sus exportaciones de petróleo y la prevención de la evasión de sanciones es cada vez más difícil de resistir, dijeron tres altas fuentes iraníes.
Cuatro buques de carga atravesaron el jueves el estratégico estrecho de Ormuz, muy por debajo del promedio de 10 días de aproximadamente 15 embarcaciones, según mostraron datos preliminares de transporte marítimo.
Irak aumentó sus exportaciones de petróleo durante agosto hasta aproximadamente 2,34 millones de barriles diarios, desde cerca de 1,35 millones de barriles diarios en julio, dijeron el miércoles dos funcionarios iraquíes del sector energético.
Citi elevó su previsión para el precio promedio del crudo Brent durante el tercer trimestre desde 80 hasta 86 dólares por barril, señalando que la reapertura del estrecho está tardando más de lo previsto anteriormente.
Los analistas de ANZ también elevaron el viernes su previsión para el crudo Brent hasta los 95 dólares por barril a corto plazo, con riesgo al alza si se intensifica el conflicto en Oriente Medio.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Volatilidad esperada: media-alta.
El informe de empleo puede generar movimientos importantes en las acciones, el dólar, el oro y los rendimientos de los bonos. Además, persisten las tensiones entre Estados Unidos e Irán y las interrupciones en el estrecho de Ormuz.
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