Irán vuelve a golpear a Wall Street: Nasdaq 100 -0,68%, oro +1% y Nvidia cae -0,72%
- Wall Street parte bajo presión: los futuros del Dow caen un 0,24%, el S&P 500 un 0,28% y el Nasdaq 100 un 0,68%, mientras el mercado espera detalles sobre las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán.
- El oro alcanza máximos de más de tres meses: sube un 1% hasta US$4.649,08, mientras el WTI cae un 1,78% hasta US$85,51 tras la toma de ganancias previa al anuncio estadounidense sobre Irán.
- Nvidia vuelve al centro del mercado: sus acciones caen un 0,72% antes de sus resultados trimestrales, previstos para el miércoles 26 de agosto, en una semana clave para medir la fortaleza del rally de la inteligencia artificial.
Recuerda seguirnos en nuestro Canal de Youtube para acceder a nuestras Transmisiones en Vivo donde cubrimos eventos de alto impacto en los mercados.
https://www.youtube.com/inversionesytrading
Pre-Mercado: Irán vuelve a golpear a Wall Street: Nasdaq 100 -0,68%, oro +1% y Nvidia cae -0,72%
Los futuros de Wall Street caían el lunes, ya que las preocupaciones por la promesa de Estados Unidos de un “Día D económico” contra Irán mantenían en vilo a los inversionistas antes de los resultados trimestrales del gigante de la inteligencia artificial Nvidia y de un esperado informe de inflación que se publicará más adelante esta semana.
Los acontecimientos marcan una semana crucial para los mercados que podría determinar si las acciones pueden reanudar su avance hacia máximos históricos, después de que los últimos episodios de tensión en Medio Oriente interrumpieran el rally.
Estados Unidos ha dicho que podría implementar sanciones económicas dirigidas a los socios comerciales de Irán, en lo que calificó como “la mayor ofensiva financiera jamás realizada”.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien advirtió sobre un “Día D económico” en un artículo de opinión publicado en el Financial Times, tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa por la tarde.
Las preocupaciones por el fuerte aumento de los precios de la energía y el creciente endeudamiento público impulsaron al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense la semana pasada, con el rendimiento a 30 años alcanzando un máximo de 19 años antes de que el Tesoro anunciara medidas de apoyo.
Los elevados rendimientos golpearon a las acciones tecnológicas orientadas al crecimiento, provocando que los tres principales índices de Wall Street registraran pérdidas la semana pasada.
La turbulencia ha intensificado la atención sobre el discurso del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en el simposio de Jackson Hole más adelante esta semana, donde los inversionistas analizarán sus comentarios en busca de pistas sobre la evaluación de los responsables de política monetaria respecto de los esfuerzos de rescate del Tesoro y los últimos datos económicos.
Los resultados trimestrales de Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, también se perfilan como otro catalizador clave. Cualquier señal de desaceleración del crecimiento podría reavivar las preocupaciones sobre las elevadas valoraciones y sobre cuánto más puede extenderse el rally impulsado por la inteligencia artificial.
Bloomberg News informó el sábado que algunos de los mayores clientes de Nvidia fueron informados de que los precios de los servidores que contienen sus chips de inteligencia artificial subirían más de un 15% en muchos casos.
La negociación de las megacapitalizaciones era mixta antes de la apertura del lunes, con Apple subiendo un 0,40% y Nvidia cayendo un 0,72%. Alphabet retrocedía un 0,40%, mientras que Amazon.com se mantenía sin cambios.
La mayoría de los fabricantes de chips también cotizaban a la baja. Las empresas de almacenamiento de datos Sandisk y Seagate perdían un 5,35% y un 3,95%, respectivamente.
Las acciones de Alibaba que cotizan en Estados Unidos caían un 2,04% después de que el gigante chino del comercio electrónico lanzara una venta de acciones por US$10.200 millones con un fuerte descuento para financiar sus ambiciones en inteligencia artificial.
A las 07:28 a.m. ET, los futuros E-mini del Dow caían 128 puntos, o un 0,24%; los futuros E-mini del S&P 500 retrocedían 21,25 puntos, o un 0,28%; y los futuros E-mini del Nasdaq 100 bajaban 200,75 puntos, o un 0,68%.
Mientras tanto, los operadores descuentan por completo una subida de tasas de interés de 25 puntos básicos antes de finales de 2026, según datos de LSEG. Sin embargo, un favorable informe de inflación publicado a comienzos de este mes redujo las probabilidades de una subida inmediata de tasas.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de divisas
El dólar estadounidense se mantenía cerca de mínimos de varios meses el lunes, en un mercado alterado por la promesa del Tesoro estadounidense de recomprar más bonos de largo plazo, mientras los operadores esperaban detalles sobre las sanciones contra Irán y discursos de política monetaria esta semana en Estados Unidos y Japón.
Las tensiones comerciales pesaban sobre el dólar canadiense, que se debilitaba un 0,5% hasta C$1,384 por dólar, después de que Washington impusiera aranceles del 50% a productos canadienses, con Canadá respondiendo con medidas equivalentes.
Revisa los Tutoriales Gratuitos de Trading aquí
¿Quieres llevar tu formación al siguiente nivel?
Conoce nuestros convenios educativos y accede a beneficios exclusivos para seguir profundizando tu aprendizaje en trading.
Tras la caída generalizada del dólar en los últimos días, el euro cotizaba en US$1,1664, ligeramente a la baja durante la jornada, pero cerca del máximo de tres meses alcanzado la semana pasada.
La libra esterlina también se debilitaba marginalmente hasta US$1,3627, aunque permanecía cerca de su máximo de seis meses de US$1,3675 alcanzado también el viernes. El yen japonés se debilitaba ligeramente hasta 159,21 por dólar.
El dólar registró el domingo su mayor caída semanal frente al bitcoin en casi tres años y medio y también ha estado cayendo con fuerza frente al oro ante el resurgimiento de los temores de que la moneda pueda verse perjudicada si Estados Unidos intenta mantener bajos los rendimientos.
Los rendimientos de largo plazo han estado subiendo a nivel mundial debido a una combinación de sólidas perspectivas de crecimiento económico, mayores expectativas de inflación y preocupaciones por el creciente endeudamiento soberano.
La semana pasada, después de que los rendimientos a 30 años alcanzaran máximos de casi dos décadas, el Tesoro estadounidense anunció que duplicaría las recompras en el tramo largo hasta US$4.000 millones por operación.
El monto es pequeño en un mercado valorado en US$32 billones, pero la señal intervencionista inquietó a los operadores y golpeó al dólar.
El yuan chino, que la semana pasada acumuló una octava semana consecutiva de avances, se mantenía cerca de un máximo de tres años y medio en 6,7236 yuanes por dólar en el mercado local.
Bessent tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa a las 17:00 GMT después de amenazar con “las sanciones más duras de la historia” contra Irán, mientras los mercados centran su atención en si China será uno de los objetivos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán ha desestimado la amenaza de nuevas sanciones estadounidenses como una señal de desesperación.
Los participantes del mercado también esperan obtener mayor claridad sobre las perspectivas de las tasas de interés estadounidenses cuando el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, hable en Jackson Hole, Wyoming, el viernes.
También es seguro que enfrentará preguntas sobre las recompras del Tesoro.
La intervención del jueves del vicegobernador del Banco de Japón, Ryozo Himino, también será seguida de cerca como antesala de la reunión de política monetaria del próximo mes. En particular, los inversionistas buscarán determinar si rechaza el cambio en las expectativas del mercado hacia un ritmo más rápido de subidas de tasas.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
El oro subió el lunes a su nivel más alto en más de tres meses, ampliando las ganancias de la semana pasada mientras un dólar débil aumentaba su atractivo, al tiempo que los inversionistas esperaban los datos de inflación de Estados Unidos y los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, esta semana para obtener señales sobre la trayectoria de las tasas de interés.
El oro al contado subía un 1% hasta US$4.649,08 por onza a las 10:04 GMT, alcanzando su nivel más alto desde el 15 de mayo, mientras que los futuros del oro estadounidense avanzaban un 0,6% hasta US$4.706,20.
El lingote subió más de un 5% la semana pasada después de que el plan de apoyo mediante recompras del Departamento del Tesoro de Estados Unidos presionara al dólar a la baja, haciendo que el oro denominado en dólares resultara más asequible para los inversionistas extranjeros.
El dólar se mantenía cerca de mínimos de varios meses el lunes.
Los participantes del mercado esperan ahora el índice de precios de Gastos de Consumo Personal de julio, que se publicará el miércoles, y el discurso de Warsh en el Simposio de Jackson Hole el viernes para evaluar las perspectivas de los responsables de política monetaria sobre las tasas de interés.
Los operadores descuentan aproximadamente un 36% de probabilidades de una subida de tasas en septiembre, frente a un 64% de probabilidades de que la Fed mantenga las tasas sin cambios, según la herramienta FedWatch de CME.
Aunque el oro suele considerarse una cobertura contra la inflación, unas tasas de interés más altas tienden a reducir el atractivo del metal debido a que no genera rendimientos.
En el frente geopolítico, Estados Unidos amenazó a Irán con lo que calificó como “la mayor ofensiva financiera jamás movilizada”, mientras se preparaba para implementar sanciones económicas dirigidas a los socios comerciales de Irán.
Sin embargo, los precios del petróleo caían más de US$1 por barril mientras los inversionistas tomaban ganancias antes de un esperado anuncio de Washington.
La plata al contado se mantenía estable en US$68,93 por onza, el platino subía un 0,1% hasta US$1.880,17 y el paladio caía un 0,4% hasta US$1.344,35.
Los precios del petróleo caían más de US$1 por barril el lunes mientras los inversionistas tomaban ganancias después de los recientes avances y esperaban detalles de las nuevas sanciones estadounidenses previstas contra Irán, que podrían alterar aún más los suministros provenientes de Medio Oriente.
Los futuros del crudo Brent caían US$1,16, o un 1,23%, hasta US$93,23 a las 11:31 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate se situaba en US$85,51 por barril, con una caída de US$1,55, o un 1,78%.
Ambos contratos registraron la semana pasada una segunda semana consecutiva de ganancias, avanzando más de un 5%, mientras las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán se estancaban, restringiendo los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz, una ruta que llegó a transportar una quinta parte del suministro mundial.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa a la 1 p.m. EDT (17:00 GMT) del lunes, ha amenazado con imponer “las sanciones más duras de la historia” contra Irán. El presidente Donald Trump también ha amenazado con imponer sanciones a los socios comerciales de Irán.
Irán ha condenado los planes estadounidenses de anunciar nuevas sanciones y el presidente Masoud Pezeshkian ha pedido una solución diplomática. El jefe del Ejército de Pakistán visitaba Teherán el lunes para mantener conversaciones de mediación antes del anuncio estadounidense.
Menos de 20 buques de materias primas transitaron por el estrecho de Ormuz durante el fin de semana, según mostraron el lunes datos de transporte marítimo, mientras los bloqueos iraníes y estadounidenses restringen el tráfico a través de este punto clave para los envíos de energía.
Sin embargo, Irán ha concedido permiso para que varios petroleros iraquíes atraviesen el estrecho tras repetidas solicitudes de Bagdad, informó el sábado la agencia estatal iraní IRNA.
El Brent ha vuelto a subir hasta alrededor de US$92 por barril, desde niveles tan bajos como US$71 en junio, debido a la reducción de inventarios y a una creciente percepción de que las interrupciones en Medio Oriente podrían prolongarse, dijeron analistas de Morgan Stanley en una nota.
El banco elevó sus previsiones para el Brent, proyectando un máximo de US$100 durante el cuarto trimestre.
La Agencia Internacional de Energía no está discutiendo actualmente una segunda liberación de petróleo de las reservas estratégicas, dijo el lunes su director, Fatih Birol.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Volatilidad esperada: ALTA.
La sesión comienza con presión sobre los futuros, especialmente sobre el Nasdaq 100, mientras los mercados enfrentan simultáneamente riesgo geopolítico, movimientos elevados en los rendimientos de los bonos y presión sobre las acciones tecnológicas.
11:00 NY — Encuesta del Mercado Laboral de la Fed de Nueva York. No cuenta con previsión de consenso ni dato previo comparable dentro del calendario oficial.
13:00 NY — Conferencia de prensa del secretario del Tesoro Scott Bessent. El foco estará en los detalles de las nuevas sanciones contra Irán y, especialmente, en si las medidas alcanzarán a sus principales socios comerciales. Este evento podría generar movimientos importantes en petróleo, bonos, dólar y acciones durante la sesión.
Estos y otros eventos los puedes encontrar directamente en nuestro Calendario Económico .
¿Todavía no te suscribes a nuestro Canal de Youtube? Recuerda que allí podrás encontrar análisis de mercado diario de la Bolsa Americana, videos tutoriales, seguimientos en vivo del mercado y más. Suscríbete aquí.
APRENDIENDO A UTILIZAR TRADINGVIEW
¡Aprende cómo utilizar Trading View junto a nuestros analistas! Revisa este video tutorial y aprenderás:
- Cómo personalizar gráficos
- Cómo agregar indicadores de Trading
- Cómo identificar los Tickers a operar
GUÍA PASO A PASO PARA CREAR UNA ESTRATEGIA DE TRADING
Guía para diseñar una estrategia de trading en tan solo 4 pasos
- Cómo Identificar la Tendencia del Mercado
- Cómo Determinar niveles técnicos clave
- Identificar Entradas y Salidas del mercado
