Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Wall Street opera con caídas ante incertidumbre por bajo crecimiento y alta inflación.
  • Libra Esterlina cayó el lunes a su nivel más bajo frente al dólar estadounidense de la historia al alcanzar los $1.0350.
  • Petroleo WTI se encuentra operando con caídas de -2.25% tras quebrar los $80 usd y comenzar las caídas en picada.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

Wall Street y Forex se encuentran operando con fuertes movimientos a raíz de temores ante una desaceleración económica y una elevada inflación que presiona a la economía a nivel mundial.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el lunes, iniciando otra semana con una base más suave, ya que los inversores temen que el agresivo impulso de la Reserva Federal para frenar la inflación pueda llevar a la economía estadounidense a una recesión.

A las 6:21 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 225 puntos, o 0.76%, los e-minis del S&P 500 perdían 27.75 puntos, o 0.75%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 54 puntos, o 0.47%.

La última señal de la Reserva Federal de que los altos tipos de interés podrían durar hasta 2023, hizo que los tres principales índices bursátiles estadounidenses cayeran entre un 4% y un 5% la semana pasada, y el índice Dow Jones (.DJI) estuvo a punto de entrar en un mercado bajista el viernes.

En las operaciones previas al mercado del lunes, los valores cíclicos cotizaron a la baja por la preocupación de que una subida de tipos tan brusca pueda afectar a la economía.

Boeing Co (BA.N), Chevron Corp (CVX.N), Caterpillar Inc (CAT.N) y JPMorgan Chase & Co (JPM.N) cayeron más de un 1% cada uno, mientras que los valores de crecimiento, entre los que se encuentran Apple Inc (AAPL.O), Microsoft Corp (MSFT.O), Amazon.com Inc (AMZN.O) y Tesla Inc (TSLA.O) cedieron entre un 0,4% y un 0,5%.

El índice de referencia S&P 500 (.SPX) cayó el viernes brevemente por debajo de su mínimo de cierre de mediados de junio de 3.666, borrando un fuerte rebote veraniego de las acciones estadounidenses antes de frenar las pérdidas y cerrar por encima de ese nivel.

El sentimiento de los mercados mundiales era sombrío, después de que la libra esterlina tocara brevemente su mínimo histórico al principio de la sesión, por la preocupación de que el plan fiscal del nuevo gobierno británico amenazara con poner las finanzas del país al límite.

En cambio, las acciones de los operadores de casinos Wynn Resorts (WYNN.O), Las Vegas Sands Corp (LVS.N) y Melco Resorts & Entertainment subieron entre un 5,5% y un 9,6% después de que Macao planeara abrirse a los grupos turísticos de China continental en noviembre por primera vez en casi tres años.

¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

Libra Esterlina alcanza mínimo histórico frente al dólar. Petróleo WTI quiebra los $80 usd
Libra Esterlina alcanza mínimo histórico frente al dólar. Petróleo WTI quiebra los $80 usd

La libra esterlina se desplomó hasta un mínimo histórico el lunes, y una nueva venta de los gilts británicos hizo subir los rendimientos de la zona euro, ya que las repercusiones de la declaración fiscal británica de la semana pasada han perturbado los mercados por segunda sesión.

Los mercados de acciones de todo el mundo también cayeron, ya que la preocupación por los elevados tipos de interés siguió ejerciendo presión sobre el sistema financiero, aunque, en un raro ejemplo reciente de un acontecimiento que tiene un impacto en el mercado menor de lo que se temía, la reacción al resultado de las elecciones italianas fue tenue.

La libra se desplomó casi un 5% en un momento dado en los intercambios asiáticos para romper con los mínimos de 1985 y alcanzar los 1,0327 dólares. Los movimientos se vieron exacerbados por la escasa liquidez en la sesión asiática, y la moneda volvió a subir hasta 1,072 dólares.

El ministro de Finanzas británico, Kwasi Kwarteng, anunció el viernes la eliminación del tipo máximo del impuesto sobre la renta y la cancelación de una subida prevista del impuesto de sociedades, además de un plan enormemente caro para subvencionar las facturas de energía.

El euro, que el lunes cayó a su nivel más bajo en 20 años frente al dólar, subió sin embargo más de un 1% frente a la libra, a 90,21 peniques, después de haber llegado a 92,29 peniques a primera hora del día, su nivel más alto desde diciembre de 2020.

La carnicería no se limitó a las divisas. Los rendimientos de los gilts a cinco años subieron más de 40 puntos básicos, hasta alcanzar su nivel más alto desde octubre de 2008, lo que hizo subir los rendimientos de la deuda pública de la zona euro.

El rendimiento de la deuda pública alemana a 10 años alcanzó su máximo desde diciembre de 2011, con un 2,128%, DE10YT=RR y el rendimiento del bono de referencia de Italia subió a su máximo desde 2013.

Estos movimientos estuvieron en consonancia con el panorama general, más que una respuesta exagerada a las elecciones del domingo, tras las cuales Giorgia Meloni parece que se convertirá en la primera mujer primer ministro de Italia al frente de su gobierno más derechista desde la Segunda Guerra Mundial.

El desplome de la libra es sólo el último movimiento desconcertante, ya que el nerviosismo de los inversores tensa los mercados financieros mundiales.

Los rendimientos del Tesoro a dos años superaron el 4,3% y alcanzaron un nuevo máximo de 15 años, y aunque los movimientos en los mercados europeos de acciones fueron menos dramáticos que los de los bonos y las divisas, el índice europeo STOXX 600 .STOXX cayó por tercera sesión consecutiva el lunes, alcanzando un nuevo mínimo desde diciembre de 2020.

¿Qué tenemos para el Mercado de Materias Primas hoy?

Los precios del petróleo alcanzaron el lunes su nivel más bajo en nueve meses, impulsados por el descenso previsto de la demanda de combustible, ya que la subida de los tipos de interés aumenta la probabilidad de una recesión mundial, y la presión sobre los precios se debe a la subida del dólar estadounidense.

Los futuros del crudo Brent para la liquidación de noviembre cayeron 82 centavos, o un 1%, a 85,33 dólares el barril a las 1110 GMT. El contrato llegó a caer hasta 84,51 dólares, el mínimo desde el 14 de enero.

El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) para entrega en noviembre caía 74 centavos, o un 0,9%, a 78 dólares. El WTI llegó a caer hasta 77,21 dólares, el mínimo desde el 6 de enero.

Ambos contratos cayeron cerca de un 5% el viernes.

El índice del dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas importantes, subió el lunes a su nivel más alto en 20 años. Un dólar más fuerte tiende a reducir la demanda de petróleo denominado en dólares.

El impacto de la fortaleza del dólar en los precios del petróleo es el más pronunciado en más de un año, según los datos de Refinitiv Eikon.

Mientras tanto, las subidas de los tipos de interés impuestas por los bancos centrales de numerosos países consumidores de petróleo para luchar contra la creciente inflación han hecho temer una desaceleración económica y la consiguiente caída de la demanda de petróleo.

Las perturbaciones en el mercado del petróleo derivadas de la guerra entre Rusia y Ucrania, con las sanciones de la Unión Europea que prohíben el crudo ruso a partir de diciembre, han prestado cierto apoyo a los precios.

La atención se centra en lo que harán la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados liderados por Rusia, conocidos como OPEP+, cuando se reúnan el 5 de octubre, tras haber acordado en su anterior reunión un modesto recorte de la producción.

Sin embargo, la OPEP+ está produciendo muy por debajo de su objetivo, lo que significa que un nuevo recorte podría no tener mucho impacto en la oferta.

Los datos de la semana pasada mostraron que la OPEP+ no alcanzó su objetivo en 3,58 millones de barriles diarios en agosto, un déficit mayor que el de julio.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario económico muestra que conoceremos declaraciones de Cristine Lagarde, presidente del Banco Central Europeo, y conoceremos una serie de declaraciones de miembros del comité de política monetaria de la Reserva Federal.

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About Author

Gabriela Araya

Analista de Inversiones y Trading con más de 11 años de experiencia en Acción de Precio en Forex, Materias primas y Acciones. Experiencia: Acción del Precio, Swing Trading, Análisis Fundamental y Psicología del Trading.