Nvidia dispara al Nasdaq +0,97%: Salesforce salta +11,6% y petróleo rebota +0,8%
- Nvidia impulsa nuevamente la apuesta por la IA: sus acciones suben +7,2% en el premercado y llevan a los futuros del Nasdaq-100 a avanzar +0,97%, mientras Micron gana +4,1%, Marvell +4,7% y Sandisk +4,5%.
- El software se suma al rally tecnológico: Salesforce se dispara +11,6% y CrowdStrike +9,5% tras elevar sus previsiones, reduciendo los temores sobre el impacto negativo de la IA en las compañías tradicionales de software.
- Petróleo y tasas siguen siendo el principal contrapeso: el Brent sube +0,81% a $88,55 y el WTI +0,34% a $82,51, mientras el mercado mantiene elevadas las probabilidades de un alza de tasas de la Fed antes de diciembre.
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Pre-Mercado: Nvidia dispara al Nasdaq +0,97%: Salesforce salta +11,6% y petróleo rebota +0,8%
Los futuros vinculados al índice Nasdaq-100, de fuerte componente tecnológico, superaban a sus pares el jueves después de que el sólido pronóstico de Nvidia renovara la confianza de los inversores en la apuesta por la inteligencia artificial e impulsara a las acciones tecnológicas.
Las acciones de Nvidia (NVDA.O) subían un 7,2% en las operaciones previas a la apertura, después de que el sólido pronóstico del gigante de los chips mostrara una demanda persistente de capacidad informática para IA, incluso cuando advirtió que la escasez de componentes de memoria podría limitar el ritmo de crecimiento de la industria.
El informe cumplió con las elevadas expectativas de los inversores y reforzó la opinión de que el rally tecnológico está lejos de terminar, con las empresas en el centro del desarrollo de la IA continuando con un fuerte crecimiento.
Sin embargo, advirtió contra un optimismo excesivo y dijo que los inversores podrían ser más selectivos en el futuro.
Las acciones tecnológicas globales registraron un renovado interés de los inversores, con el KOSPI de Corea del Sur (KS11) cerrando con un alza del 1,5%. Los fabricantes estadounidenses de chips Micron Technology (MU.O), Marvell Technology (MRVL.O) y Broadcom (AVGO.O) avanzaban un 4,1%, 4,7% y 1,7%, respectivamente.
Las empresas de almacenamiento de datos Sandisk (SNDK.O) y Western Digital (WDC.O) ganaban un 4,5% y 3,9%, respectivamente.
Salesforce (CRM.N) saltaba un 11,6% después de elevar sus previsiones anuales de ingresos y ganancias y lanzar un nuevo complemento que combina sus capacidades con los modelos de IA Claude de Anthropic.
CrowdStrike (CRWD.O) subía un 9,5% después de que el proveedor de software de ciberseguridad elevara su previsión anual de ingresos y superara la estimación de ganancias del segundo trimestre.
Ambos informes calmaron las preocupaciones de que las herramientas avanzadas de IA pudieran alterar la industria tradicional del software, aumentando el apetito de los inversores por acciones de software castigadas y reduciendo la brecha con los semiconductores, considerados los principales beneficiarios del auge de la IA.
Otras empresas de software, como ServiceNow y Oracle, avanzaban más de un 2% cada una.
A las 06:51 a.m. ET, los E-minis del Dow bajaban 43 puntos, o un 0,08%; los E-minis del S&P 500 subían 30,5 puntos, o un 0,4%; y los E-minis del Nasdaq-100 ganaban 284,25 puntos, o un 0,97%.
Con los resultados de Nvidia ya publicados, la atención de los inversores se dirige ahora al primer discurso del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en Jackson Hole el viernes.
El discurso de Warsh, que cerrará una semana cargada de acontecimientos, probablemente será analizado en busca de señales sobre la postura del banco central respecto de los últimos datos de inflación y los esfuerzos del Tesoro de Estados Unidos por contener los rendimientos.
La Fed tiene como objetivo mantener una tasa de inflación anual del 2%. El miércoles, los datos de Gastos de Consumo Personal se situaron ligeramente por encima de lo esperado, complicando las perspectivas de política monetaria después de un dato moderado de inflación al consumidor a comienzos de este mes.
También se publicará una lectura semanal de las solicitudes de subsidio por desempleo antes de la apertura de los mercados el jueves.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de divisas
El dólar estadounidense mostraba señales de recuperar parte de las pérdidas de la semana pasada el jueves, mientras los inversores esperaban señales sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal en el simposio de Jackson Hole, después de datos que mostraron que la inflación se mantuvo más persistente de lo que los economistas habían anticipado.
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Los datos de la sesión anterior mostraron que la inflación subió más de lo esperado en julio, respaldando las expectativas de que las tasas de interés podrían mantenerse restrictivas hasta finales de este año. Otro informe reiteró que la economía creció un 1,5% en el segundo trimestre.
El euro se mantenía estable frente al dólar en $1,1652, mientras que la libra esterlina bajaba un 0,08% a $1,3587. El yen se mantenía prácticamente estable en 159,35 por dólar, mientras los operadores también asimilaban un discurso del vicegobernador del Banco de Japón.
La moneda estadounidense se encontraba cerca de un máximo de una semana frente a sus tres pares. El índice dólar, que mide el movimiento del billete verde frente a una cesta de seis monedas, se situaba en 99,158, con un alza de alrededor del 0,3% esta semana, después de la caída del 0,8% de la semana pasada.
Los operadores descuentan que no habrá cambios en los costos de endeudamiento en septiembre, pero ven una probabilidad del 70% de que la Fed suba las tasas de interés en al menos 25 puntos básicos para diciembre, mientras las tensiones en Medio Oriente mantienen elevados los precios del petróleo. Sin embargo, los analistas dijeron que la ausencia de alzas de tasas este año por parte del banco central podría limitar las ganancias del dólar.
Los mercados de divisas y bonos todavía se estaban recuperando del intento del Tesoro de la semana pasada por limitar un aumento de los costos de endeudamiento a largo plazo mediante mayores recompras de bonos de largo plazo.
Esto reavivó las conversaciones sobre la depreciación del dólar debido a las crecientes preocupaciones por la deuda y la intervención gubernamental en los mercados, como refleja el avance del 25% de bitcoin este mes hasta $78.853,88.
La atención estará ahora puesta en el simposio de Jackson Hole, que comienza más tarde en el día, donde los comentarios del presidente Kevin Warsh el viernes serán seguidos de cerca en busca de cualquier señal tanto sobre el último cambio del Tesoro como sobre la política monetaria. Los datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo del jueves también podrían ofrecer pistas a los mercados.
Los operadores también estaban atentos a señales sobre alzas de tasas en otros lugares.
Más temprano el jueves, el vicegobernador del BOJ, Ryozo Himino, dijo que alzas oportunas de tasas ayudarían a evitar un repunte de la inflación que pudiera obligar a un endurecimiento abrupto más adelante, pero no llegó a señalar un alza inminente de tasas.
El yen ha reducido parte de sus ganancias desde la intervención estadounidense-japonesa en los mercados de divisas el mes pasado.
El dólar canadiense se mantenía estable en C$1,3885 por dólar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que era «hora de enseñarle a Canadá que ya no puede hacer esto», apenas días después de que las conversaciones comerciales entre ambos países se rompieran.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
Los precios del oro se mantenían estables el jueves, mientras los mercados evaluaban la posibilidad de nuevas señales de política monetaria por parte del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en el simposio anual de Jackson Hole el viernes.
El oro al contado registraba pocos cambios a $4.590,21 por onza a las 1107 GMT, después de cerrar con una caída del 1,4% el miércoles, su mayor descenso diario en una semana. Los futuros del oro estadounidense bajaban un 0,2% a $4.643,20.
Los precios del oro alcanzaron un máximo de más de tres meses a comienzos de esta semana, con el reciente rally impulsado por renovadas preocupaciones sobre la depreciación del dólar después de que el Tesoro estadounidense aumentara la semana pasada las recompras de bonos antiguos de largo plazo.
Los mercados esperan los comentarios de Warsh en el simposio anual de Jackson Hole, en Wyoming, el viernes, con los inversores esperando que el presidente de la Fed utilice su discurso inaugural para explicar completamente su hoja de ruta para devolver la inflación al objetivo de la Fed y cuál considera que es el papel del mercado de bonos en esa estrategia.
Los datos del miércoles mostraron que el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal de Estados Unidos aumentó un 3,7% en los 12 meses hasta julio, sin cambios respecto de junio. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto una lectura del PCE, que la Fed utiliza para establecer su objetivo, del 3,6%.
Mientras que las expectativas de un alza de tasas en Estados Unidos en septiembre han disminuido a solo un 36%, todavía existe una probabilidad del 72% de un alza para diciembre, según la herramienta FedWatch de CME.
El oro pierde atractivo en un entorno de altas tasas de interés, ya que no genera intereses.
La plata al contado ganaba un 0,4% a $68,34, el platino caía un 0,3% a $1.824,18 y el paladio perdía un 0,8% a $1.318,50.
Los precios del petróleo subían el jueves después de haber caído previamente en la sesión, mientras los operadores evaluaban señales de avances diplomáticos relacionados con Irán frente a los persistentes riesgos para los suministros de petróleo de Medio Oriente.
Los futuros del crudo Brent subían 71 centavos, o un 0,81%, a $88,55 por barril a las 1128 GMT. Los futuros del crudo West Texas Intermediate ganaban 28 centavos, o un 0,34%, a $82,51.
Más temprano en la sesión, el Brent cayó hasta $86,22 por barril y el WTI bajó hasta $80,65.
El primer ministro de Qatar viajará a Irán el jueves para reanudar las conversaciones diplomáticas destinadas a poner fin al conflicto entre Estados Unidos-Israel e Irán, que tiene casi seis meses y ha cerrado efectivamente la vital ruta del Estrecho de Hormuz para las exportaciones energéticas del Golfo.
La visita se produce en medio de una pausa en los combates, pero sin un avance diplomático a la vista. Ambas partes discrepan sobre el control del estrecho, que Teherán ha utilizado como instrumento de presión.
La vía marítima manejaba alrededor de una quinta parte de los suministros diarios mundiales de petróleo y gas natural licuado antes de que comenzara el conflicto a fines de febrero.
El tráfico marítimo por el estrecho aumentó ligeramente el miércoles a pesar del enfrentamiento, mostraron los datos.
Una alta fuente iraní dijo el miércoles que Irán y Omán estaban trabajando para finalizar los detalles de un acuerdo para controlar el estrecho, después de que la Guardia Revolucionaria de Irán dijera que ambos países habían acordado cómo compartir la vía marítima.
Estados Unidos ha detenido sus ataques contra Irán durante aproximadamente un mes y busca ejercer una mayor presión económica sobre Teherán, lo que ha elevado las expectativas de los inversores de una disminución de las interrupciones del suministro del Golfo.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Volatilidad esperada: MEDIA-ALTA.
El principal impulso para la apertura proviene del sector tecnológico tras los resultados de Nvidia, con una clara ventaja del Nasdaq frente al Dow. Sin embargo, el mercado llega con sensibilidad elevada a cualquier dato que pueda modificar las expectativas de tasas después del PCE superior a lo esperado publicado ayer.
- 08:30 NY — Solicitudes iniciales de desempleo: previsión 208K, previo 206K.
- 08:30 NY — Inventarios mayoristas preliminares: previsión +0,2%, previo +0,2%.
- 11:00 NY — Índice manufacturero de la Fed de Kansas City: consenso 14, lectura anterior 17.
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