Wall Street rebota antes del empleo: caen los rendimientos y el petróleo vuelve bajo US$100
- Los futuros de Wall Street avanzan: Dow +0,51%, S&P 500 +0,48% y Nasdaq +0,73%, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro retroceden.
- El mercado espera las nóminas no agrícolas de septiembre, con una previsión de +90.000 empleos y una tasa de desempleo estable en 4,1%.
- El petróleo cae más de 2% ante conversaciones en Europa sobre nuevas liberaciones de reservas, mientras Nike se desploma 10,7% tras advertir sobre la debilidad de la demanda en China.
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Pre-Mercado: Wall Street rebota antes del empleo: caen los rendimientos y el petróleo vuelve bajo US$100
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses avanzaron el viernes, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedían, impulsados por una menor probabilidad de un aumento de tasas este mes, y los menores precios del petróleo estabilizaban el sentimiento de los inversionistas antes de un informe de empleo seguido de cerca.
Los precios del crudo Brent cayeron por debajo de los US$100 por barril después de un reporte que indicó que la Unión Europea discutió liberaciones adicionales de reservas de diésel y petróleo crudo, aunque no hubo nuevas novedades sobre una resolución del conflicto en Medio Oriente.
Las acciones de chips y las megacapitalizaciones lideraron las ganancias. Nvidia subió cerca de 1,2% en las operaciones previas a la apertura, mientras Broadcom y Advanced Micro Devices avanzaron alrededor de 1,3% cada una. Alphabet y Tesla subieron cerca de 1% cada una.
Nike cayó 10,7% después de que la compañía estadounidense de ropa deportiva pronosticara una fuerte e inesperada caída de sus ingresos anuales debido a la debilidad en China, anunciara recortes de empleos y decidiera reorganizar sus divisiones globales de negocios.
El mercado espera con atención los datos de nóminas no agrícolas de septiembre, cuya publicación está prevista para las 08:30 de Nueva York. Los economistas anticipan que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se desacelerará y que la tasa de desempleo se mantendrá estable en 4,1% por tercer mes consecutivo.
Los inversionistas evaluarán estos datos junto con otros indicadores publicados esta semana que apuntaron a una actividad económica sólida y a un aumento de los precios menor de lo esperado, aunque la inflación continúa por encima del objetivo del 2% del banco central.
El último informe de inflación y la oposición de al menos dos importantes responsables de política monetaria a un segundo aumento consecutivo de tasas en octubre han llevado a los inversionistas a apostar por una probable mantención de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal a finales de este mes.
Los operadores ven una probabilidad del 76% de que las tasas de la Fed permanezcan sin cambios en octubre, frente a alrededor del 29% de hace una semana.
A las 06:46 de Nueva York, los futuros del Dow subían 259 puntos, o 0,51%; los futuros del S&P 500 avanzaban 37 puntos, o 0,48%; y los futuros del Nasdaq 100 ganaban 223,25 puntos, o 0,73%.
Los principales índices de Wall Street terminaron al alza el jueves después de que una recuperación de los bonos del Tesoro estadounidense redujera las preocupaciones por el fuerte aumento de los rendimientos, tras una venta masiva de bonos que había llevado el rendimiento de referencia a 10 años a máximos de varias décadas.
Aun así, el S&P 500 se encaminaba a una pérdida semanal cercana al 1%, después de verse presionado por el aumento de los rendimientos, que generó preocupaciones sobre la inflación y el creciente endeudamiento del gobierno.
El rendimiento del bono del Tesoro a dos años, estrechamente relacionado con las expectativas sobre las tasas de interés, se mantenía cerca del mínimo de más de una semana alcanzado el jueves.
El viernes también se publicarán los datos de pedidos de fábrica de agosto, junto con comentarios de la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan.
Entre otras acciones, Moderna subió 1,2% después de que Nasdaq dijera que el fabricante de vacunas reemplazará a Warner Bros. Discovery en el índice Nasdaq-100 a partir del 9 de octubre.
La compañía de calificación crediticia Fair Isaac cayó 6,8% después de que Bloomberg News informara que la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda de Estados Unidos planea flexibilizar los requisitos de datos crediticios hipotecarios para Fannie Mae y Freddie Mac.
Reflejando el mayor apetito por riesgo, bitcoin subió 2%, mientras Coinbase y Strategy avanzaron cerca de 3% cada una.
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¿Qué novedades tenemos en el mercado de divisas
El dólar estadounidense perderá la mayor parte de sus recientes ganancias durante el próximo año, según estrategas de divisas encuestados por Reuters, quienes realizaron solo pequeñas revisiones a sus perspectivas de debilidad del dólar mantenidas desde hace tiempo, pese a un repunte de más del 3% del billete verde desde comienzos de septiembre.
Sin embargo, al preguntarles qué escenario era más probable en el corto plazo, un 80% respondió que era más probable que la moneda superara sus previsiones a tres meses que quedara por debajo de ellas, lo que sugiere que la fuerza del reciente avance del dólar, mientras los mercados globales de bonos atraviesan fuertes movimientos, podría estar comenzando a ser reconocida.
El dólar se ha visto impulsado en las últimas semanas por el aumento de tasas de interés de la Reserva Federal en septiembre. En un momento, los mercados de futuros llegaron a descontar casi cuatro aumentos adicionales.
Los bonos del Tesoro también sufrieron el trimestre pasado su peor venta masiva desde 1994, con los rendimientos a 10 y 30 años alcanzando esta semana niveles cercanos a máximos de 25 años.
Sin embargo, los estrategas de divisas, que han subestimado la fortaleza del dólar en sus previsiones a tres meses durante nueve meses consecutivos, mantuvieron nuevamente su visión bajista en la encuesta realizada entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.
La mediana de las previsiones de casi 70 analistas sitúa al euro en US$1,14 dentro de un mes, un alza del 1%, y en US$1,15 dentro de tres y seis meses, aproximadamente un 3% más alto, antes de alcanzar US$1,16 dentro de un año.
Gran parte de la fortaleza del dólar se remonta al enfoque del presidente de la Fed, Kevin Warsh, en reducir la inflación, que se ha mantenido por encima del objetivo del 2% de la Fed durante más de cinco años.
El petróleo por encima de los US$100 por barril ha agravado el problema, mientras la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, ahora en su octavo mes, no muestra señales de terminar.
Bharadwaj, de TD, al igual que otros participantes de la encuesta, espera que la Fed suba las tasas menos de lo que actualmente descuentan los mercados.
Kenneth Broux, jefe de investigación corporativa de divisas y tasas de Societe Generale, considera que el dólar caerá solamente cuando las tasas más altas desaceleren la economía estadounidense, que creció a una tasa anualizada de 2,2% durante el segundo trimestre, muy por encima del consenso.
Los datos de las encuestas de Reuters muestran que los analistas de divisas han pronosticado debilidad del dólar en un horizonte de seis a doce meses durante al menos media década, equivocándose como grupo la mayor parte del tiempo durante los últimos dos años de encuestas mensuales.
Paul Mackel, jefe global de investigación de divisas de HSBC y uno de los pocos analistas que anticipó correctamente la fortaleza del dólar este año, considera que la moneda seguirá avanzando mientras los mercados esperen que la Fed continúe aumentando las tasas.
Mackel rechazó la visión de consenso de una eventual debilidad, señalando que los analistas han mantenido durante mucho tiempo un sesgo de que la moneda debe caer, basándose en un marco que pasa por alto el componente relacionado con las tasas de interés de corto plazo y la resiliencia de la economía estadounidense.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
Los precios del oro se mantuvieron prácticamente estables el viernes, pero se encaminaban a una segunda caída semanal consecutiva, mientras un dólar estadounidense más fuerte y los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro presionaban al metal antes de la publicación de los datos de empleo de Estados Unidos.
El oro al contado se mantenía en US$4.182,44 por onza a las 11:28 GMT, pero acumula una caída superior al 2% durante la semana. Los futuros del oro estadounidense subían 0,2%, hasta US$4.212,40.
Los datos del miércoles mostraron que la inflación estadounidense aumentó menos de lo esperado en agosto. Los operadores asignan solo alrededor de un 26% de probabilidad a un aumento de tasas este mes, frente a aproximadamente 70% a comienzos de la semana, según la herramienta FedWatch de CME.
Los responsables de política monetaria de la Reserva Federal se mostraron ampliamente divididos sobre la futura política monetaria. Algunos defendieron la necesidad de esperar más datos antes de decidir otro aumento de tasas, mientras otros pidieron una nueva subida para volver a encauzar la inflación.
El banco central estadounidense aumentó las tasas de interés por primera vez en tres años el mes pasado.
El informe de empleo de septiembre se publicará a las 08:30 de Nueva York. Según una encuesta de Reuters entre economistas, las nóminas no agrícolas probablemente aumentaron en 90.000 puestos, después de subir en 162.000 en agosto.
El dólar estadounidense se encaminaba a una ganancia semanal, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 y 30 años alcanzaron el jueves sus niveles más altos desde 2002.
La plata al contado subió 0,3% hasta US$61,01, el platino ganó 0,3% hasta US$1.726,16 y el paladio avanzó 1,6% hasta US$1.190,23. Los tres metales se encaminaban a pérdidas semanales.
Los precios del petróleo cayeron más de 2% y los futuros europeos del gasóleo retrocedieron alrededor de 5% el viernes, después de reportes sobre conversaciones para realizar liberaciones adicionales de reservas de diésel y petróleo crudo, reduciendo las preocupaciones por la ajustada oferta mundial de energía.
El Brent cayó US$2,57, o 2,51%, hasta US$99,74 por barril, mientras el West Texas Intermediate retrocedió US$3,53, o 3,8%, hasta US$89,34 por barril.
Ambos contratos de referencia se encaminaban a una caída semanal, con el Brent perdiendo alrededor de 4,1% en lo que va de la semana y el WTI alrededor de 3,2%.
Los futuros europeos del gasóleo, una referencia para los precios del diésel, cayeron alrededor de 5% hasta US$1.380,5 por tonelada métrica.
Los países de la Unión Europea discutieron el viernes una propuesta francesa para liberar reservas adicionales de diésel, en respuesta a la presión estadounidense sobre los países europeos para aumentar la oferta e intentar reducir los elevados precios de los combustibles.
Durante una llamada realizada el viernes, los gobiernos de los países de la UE discutieron una propuesta francesa para que los países europeos liberen 50 millones de barriles de diésel y para que los miembros de la Agencia Internacional de Energía liberen 50 millones de barriles de petróleo crudo.
Los precios habían cerrado al alza en la sesión anterior después de que Reuters informara que las refinerías chinas suspendieron las exportaciones de productos petroleros para octubre, mientras Beijing buscaba preservar sus inventarios internos.
Mientras tanto, el Wall Street Journal informó que Estados Unidos estaba enviando un tercer portaaviones y hasta 10.000 soldados adicionales a Medio Oriente, mientras el presidente Donald Trump evaluaba reanudar los ataques contra Irán después de las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos.
Sin embargo, el banco señaló que los fundamentos del mercado físico continuaban sólidos, con los inventarios siguiendo a la baja y los cargamentos de entrega inmediata cotizando con fuertes primas respecto de los precios a futuro.
El banco elevó su previsión del Brent para el cuarto trimestre en US$20 por barril, hasta US$115, y aumentó su previsión para 2026 hasta US$100 por barril.
En otros acontecimientos, Ucrania atacó instalaciones petroleras en las regiones rusas de Samara y Volgogrado durante las últimas 24 horas, según informó el presidente Volodymyr Zelenskiy en redes sociales el viernes.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Volatilidad esperada: ALTA
Wall Street llega a la publicación del informe de empleo con los futuros al alza, pero el mercado continúa altamente sensible a los datos que puedan modificar las expectativas de tasas de la Reserva Federal. La combinación entre las nóminas no agrícolas, los rendimientos del Treasury todavía elevados, los fuertes movimientos del petróleo y las expectativas sobre la próxima decisión de la Fed podría generar movimientos importantes durante la sesión.
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