Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Tesla (TSLA) opera con alzas en el pre-mercado. Las ventas en noviembre subieron por las rebajas de precios.
- Bullard insiste con alzas en la tasa de interés pero, a pesar de esto, el Dollar Index (DXY) sigue cayendo.
- Petróleo WTI recupera los $80 usd/barril luego de que China relajara los confinamientos.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el miércoles, siendo los del Nasdaq los que más subieron gracias a las ganancias de las acciones de Tesla, mientras que los inversores se mantuvieron cautelosos antes de los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, más tarde en el día.
El discurso de Powell será seguido de cerca para ver si hay señales de una desaceleración en el ritmo de las subidas de los tipos de interés por parte del banco central, así como para evaluar la salud general de la economía estadounidense.
Las esperanzas de que la Fed suba los tipos en incrementos más pequeños y los datos recientes que apuntan a un leve enfriamiento de los precios han colocado al índice de referencia S&P 500 (.SPX) en su segundo mes consecutivo de ganancias.
El índice industrial Dow Jones (.DJI) ha ganado casi un 18% en los dos últimos meses, mientras que el índice Nasdaq (.IXIC) ha sumado cerca de un 4%.
Los operadores ven a la Fed aumentando los tipos de interés en 50 puntos básicos en diciembre, con un máximo en junio de 2023. FEDWATCH
Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos Tesla Inc (TSLA.O) subieron un 1,4% en las operaciones previas a la comercialización, ya que sus ventas en noviembre se vieron impulsadas por los recortes de precios y los incentivos ofrecidos en su Model 3 y Model Y, según datos de China Merchants Bank International (CMBI).
La compañía lideró las ganancias entre otros valores de crecimiento, como Apple Inc (AAPL.O), Microsoft Corp (MSFT.O) y Amazon.com Inc (AMZN.O), que subieron entre un 0,5% y un 0,6%.
Las acciones de Boeing Co (BA.N) ganaban un 1,4% después de que la presidenta del Comité de Comercio del Senado de Estados Unidos, Maria Cantwell, elaborara una propuesta para conceder excepciones a sus dos variantes del 737 MAX si incluyen mejoras de seguridad.
A las 6:47 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 24 puntos, o 0,07%, los e-minis del S&P 500 subían 8 puntos, o 0,2%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 44,25 puntos, o 0,38%.
Biogen Inc (BIIB.O) subió un 4% después de que su medicamento experimental contra el Alzheimer, fabricado junto con la empresa japonesa Eisai Co Ltd (4523.T), frenara el deterioro cognitivo en un ensayo muy vigilado.
En cuanto a los datos, el Departamento de Comercio de Estados Unidos publicará su segunda estimación del producto interior bruto del tercer trimestre. Se espera que el informe muestre que la economía creció a una tasa anualizada del 2,7%, ligeramente por encima de la proyección anterior del departamento del 2,6%.
El informe de empleo nacional de ADP mostrará que el empleo privado aumentó en 200.000 puestos de trabajo en noviembre, frente a los 239.000 puestos de trabajo añadidos el mes anterior.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El dólar bajó desde su máximo de una semana el miércoles antes del discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mientras que el optimismo sobre una posible relajación de las restricciones COVID de China lo encaminó hacia su mayor pérdida mensual desde finales de 2010.
La inflación de la zona euro en noviembre mostró la primera desaceleración mensual desde junio del año pasado, ya que los precios de consumo armonizados aumentaron sólo un 10% el mes pasado, frente a las expectativas de un aumento del 10,4% en noviembre, y frente a la lectura final de octubre del 10,6%.
Sigue siendo más de cinco veces la tasa objetivo del Banco Central Europeo. Pero después de casi dos años de aceleración casi incesante de la inflación, los mercados podrían acoger cualquier señal de que lo peor puede haber pasado.
Los activos europeos se vieron favorecidos el martes por el enfriamiento de la inflación en España y en algunos de los principales estados alemanes.
El euro subió un 0,4%, a 1,0366 dólares, tras haber alcanzado su mínimo de una semana el miércoles, a 1,0319 dólares. Frente a la libra esterlina, cayó un 0,1%, hasta los 86,30 peniques.
El índice del dólar estadounidense, que mide el comportamiento del billete verde frente a las seis principales divisas, cayó un 0,37%, hasta 106,48, frente al máximo de la noche de 106,90.
Ha perdido alrededor de un 4,3% en noviembre, marcando su peor rendimiento mensual desde septiembre de 2010 , según datos de Refinitiv.
Los inversores han aumentado sus apuestas de que la inflación ha tocado techo y de que la Reserva Federal pronto señalará un cambio hacia una postura más suave en la política monetaria, sobre todo porque el mundo se inclina hacia una probable recesión el próximo año.
Powell pronunciará un discurso en la Brookings Institution de Washington a las 1830 GMT sobre las perspectivas económicas y el mercado laboral, mientras que los datos de empleo del sector privado de noviembre se conocerán a las 1315 GMT.
Los mercados muestran que los inversores atribuyen una probabilidad del 63,5% a que la Fed suba los tipos de interés en sólo medio punto el 14 de diciembre, y un 36,5% a una nueva subida de 75 puntos básicos.
El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el lunes que el banco central debía seguir adelante con las subidas de tipos, y el presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, afirmó que aún queda “un camino por recorrer” para el endurecimiento de la política.
El dólar subió un 0,2% frente al yen, hasta los 139,01, mientras el par seguía consolidándose tras rebotar desde el mínimo de tres meses de 137,50 registrado el lunes.
La libra esterlina subió un 0,4%, hasta 1,2002 dólares.
Mientras tanto, en China, los datos de la industria manufacturera fueron más débiles de lo esperado, ya que las políticas de “cero-COVID” del gobierno siguen socavando la actividad económica.
El yuan ganó terreno frente al dólar, que cayó un 1% hasta 7,0802.
Las autoridades sanitarias chinas declararon el martes que acelerarían la vacunación con COVID-19 para los ancianos, con el objetivo de superar un escollo en los esfuerzos por aliviar las impopulares restricciones de “cero-COVID”, que habían provocado enérgicas protestas en los últimos días.
¿Qué tenemos para el Mercado de Materias Primas hoy?
Los precios del petróleo subieron más de un 2% el miércoles por los indicios de una oferta más ajustada, la debilidad del dólar y el optimismo sobre la recuperación de la demanda china.
Sin embargo, la probabilidad de que la OPEP+ mantenga la producción sin cambios en su próxima reunión limitó las ganancias.
Los futuros del crudo Brent subieron 2,06 dólares, o un 2,48%, hasta los 85,09 dólares por barril a las 1044 GMT. El contrato de crudo Brent de febrero, más activo, subía un 2,02% hasta los 85,95 dólares.
Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subían 1,69 dólares, o un 2,16%, a 79,89 dólares.
El apoyo se debió a las expectativas de una menor oferta de crudo.
Las existencias de crudo en Estados Unidos se redujeron en 7,9 millones de barriles en la semana terminada el 25 de noviembre, según fuentes del mercado que citaron las cifras del Instituto Americano del Petróleo el martes.
El miércoles se publicarán las cifras oficiales de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.
Por su parte, la Agencia Internacional de la Energía espera que la producción de crudo ruso se reduzca en unos 2 millones de barriles diarios a finales del primer trimestre del año que viene, según declaró el martes a Reuters su jefe, Fatih Birol.
Por el lado de la demanda, el optimismo sobre la recuperación de la demanda en China, el mayor comprador de crudo del mundo, supuso un apoyo adicional.
China informó de menos contagios de COVID-19 que el martes, mientras que el mercado especuló con que las protestas del fin de semana podrían provocar una relajación de las restricciones a los viajes.
Guangzhou, una ciudad del sur, relajó el miércoles las normas de prevención del COVID en varios distritos.
La caída del dólar estadounidense también fue bajista para los precios. Un billete verde más débil hace que los contratos de petróleo denominados en dólares sean más baratos para los tenedores de otras divisas, e impulsa la demanda.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, tiene previsto hablar sobre la economía y el mercado laboral el miércoles, y los inversores buscan pistas sobre cuándo la Fed ralentizará el ritmo de sus agresivas subidas de tipos de interés.
Para frenar las ganancias, la decisión de la OPEP+ de celebrar su reunión del 4 de diciembre prácticamente señala la escasa probabilidad de un cambio de política, según dijo el miércoles a Reuters una fuente con conocimiento directo del asunto.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario económico muestra que conoceremos el PIB de EEUU.
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