• Tesla sube +12% en el pre-mercado ante anuncio de nuevos modelos de vehículos a precios más asequibles.
  • IBM y Meta Platforms operan al alza en el pre-mercado previo a la entrega de su reporte trimestral.
  • Petróleo WTI opera con caídas de -0.46% y cotiza en torno a los $82.98 usd/barril.

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Pre mercado: Tesla salta un 12% en el pre-mercado. IBM y Meta Platforms al alza previo a sus reportes.

Los futuros ligados al S&P 500 y al Nasdaq subieron el miércoles, con Tesla a la cabeza de las ganancias después de sus resultados trimestrales, mientras que la mayoría de los nombres de crecimiento de megacap también ofrecieron apoyo. Tesla (TSLA.O) lideró las ganancias entre las acciones de megacap con un salto del 12.8% en la negociación previa a la apertura del mercado después de que el fabricante de vehículos eléctricos aliviara algunas preocupaciones sobre el crecimiento con una predicción de que las ventas aumentarían este año y dijera que lanzaría modelos más asequibles a principios de 2025.

Tesla salta un 12% en el pre-mercado. IBM y Meta Platforms al alza previo a sus reportes.
Tesla salta un 12% en el pre-mercado. IBM y Meta Platforms al alza previo a sus reportes.

Otras acciones de crecimiento también avanzaron, con Amazon.com (AMZN.O), Microsoft (MSFT.O) y Nvidia (NVDA.O) subiendo entre un 0.4% y un 2.2%. La temporada de ganancias estaba en pleno apogeo con Humana (HUM.N) sumando un 3.7% después de que el asegurador de salud superara las expectativas de ganancias del primer trimestre. Boston Scientific (BSX.N) subió un 3.6% después de que el fabricante de dispositivos médicos aumentara su pronóstico de ganancias anuales. Hasbro (HAS.O) ganó un 4.9% después de que el fabricante de juguetes informara de una caída menor de lo esperado en las ventas del primer trimestre y superara fácilmente las estimaciones de ganancias.

Wabtec (WAB.N) avanzó un 4.4% después de que el fabricante de piezas industriales pesadas aumentara su pronóstico de ganancias anuales. Mientras tanto, las empresas de redes sociales Meta Platforms (META.O) y Snap (SNAP.N) ganaron un 2.2% y un 1.6%, respectivamente, después de que el Senado de EE. UU. aprobara una ley el martes por la noche que prohibiría TikTok en los Estados Unidos si su propietario, la empresa tecnológica china ByteDance, no vendía la popular aplicación de videos cortos. Meta, Microsoft y Alphabet (GOOGL.O) tienen programado informar sus resultados trimestrales más tarde esta semana.

Se estima que las ganancias ajustadas combinadas aumenten un 6% para el trimestre en comparación con el año anterior, según datos de LSEG. Las acciones estadounidenses han recuperado algunas pérdidas tras la caída de la semana pasada, cuando los inversores se volvieron aversos al riesgo debido a las tensiones en el Medio Oriente y más datos que llevaron a ajustar sus expectativas de recorte de tasas de la Reserva Federal.

En la agenda del día está el dato de bienes duraderos para marzo, que se espera a las 8:30 a.m. ET, junto con el muy esperado índice de Gastos de Consumo Personal (PCE) para marzo, el indicador de inflación preferido de la Fed, que se dará a conocer el viernes. A las 7:15 a.m. ET, los futuros del Dow Jones bajaban 25 puntos, o un 0.06%, los futuros del S&P 500 subían 6.75 puntos, o un 0.13%, y los futuros del Nasdaq 100 subían 98.25 puntos, o un 0.56%. Entre otras acciones, Visa (V.N) añadió un 2.7% en la negociación previa a la apertura del mercado después de que los resultados del segundo trimestre del gigante de procesamiento de pagos superaran las estimaciones de Wall Street, ya que los consumidores ignoraron las preocupaciones sobre una economía en desaceleración.

Texas Instruments (TXN.O) subió un 6.9% después de que el fabricante de chips pronosticara ingresos del segundo trimestre por encima de las estimaciones de los analistas, señalando un aumento en la demanda de sus semiconductores analógicos. Otras acciones de chips como Arm Holdings, Micron Technology (MU.O) y Advanced Micro Devices (AMD.O) también subieron entre un 1.8% y un 4.5%. El fabricante de inversores solares Enphase Energy (ENPH.O) cayó un 9.0% después de proyectar ingresos del segundo trimestre por debajo de las estimaciones de los analistas.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar estadounidense recuperó algo de terreno perdido el miércoles después de grandes caídas contra el euro y la libra esterlina el día anterior, mientras que el yen permaneció estancado cerca de mínimos de 34 años incluso cuando los funcionarios japoneses intensificaron las advertencias sobre intervención. El índice del dólar, que mide la moneda contra seis principales pares incluyendo al euro, la libra esterlina y el yen, subió un 0.2% hasta 105.85 después de tocar previamente el mínimo desde el 12 de abril en 105.59.

Cayó un 0.4% el martes, impulsado por datos de actividad europea sorprendentemente robustos y un enfriamiento del crecimiento empresarial en Estados Unidos. El euro cayó un 0.2% a $1.0684, después de un repunte del 0.4% el martes después de que los datos mostraran que la actividad empresarial en la zona euro se expandió a su ritmo más rápido en casi un año, principalmente debido a una recuperación en los servicios. La libra esterlina también se benefició de datos que mostraron que las empresas británicas registraron su mayor crecimiento en actividad en casi un año, mientras que el economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, dijo que los recortes de tasas de interés aún estaban lejos. La libra esterlina cayó un 0.1% a $1.2437, después de haber subido un 0.8% en la sesión anterior.

Por el contrario, la actividad empresarial en Estados Unidos se enfrió en abril a un mínimo de cuatro meses debido a una demanda más débil, mientras que las tasas de inflación disminuyeron ligeramente.

El viernes se publicará el deflactor del PCE, la medida de inflación al consumidor dirigida por la Fed. Los mercados actualmente asignan un 67% de probabilidades a un primer recorte de tasas en Estados Unidos para septiembre, según la herramienta FedWatch del CME.

El índice del dólar alcanzó un máximo de 5-1/2 meses de 106.51 la semana pasada debido a la inflación persistente que obligó a los funcionarios de la Fed a señalar que no había prisa por aliviar la política.

A medida que el dólar ha repuntado, marcó un nuevo máximo de 34 años contra el yen en 154.98.

Esta semana, el par ha oscilado en un rango extremadamente estrecho entre ese máximo y un mínimo de 154.50, con los traders cautelosos de que un avance por encima de 155 podría aumentar el riesgo de intervención en ventas de dólares por parte de los funcionarios japoneses. El dólar estaba en 154.915 yenes.

El ministro de Finanzas japonés, Shunichi Suzuki, emitió el martes la advertencia más fuerte hasta la fecha sobre la posibilidad de intervención, diciendo que la reunión de la semana pasada con sus homólogos estadounidenses y surcoreanos había sentado las bases para que Tokio actuara contra los movimientos excesivos del yen. El funcionario del partido gobernante, Takao Ochi, dijo a Reuters que una caída de la moneda hacia 160 podría desencadenar la intervención.

Se espera ampliamente que el Banco de Japón mantenga sin cambios los ajustes de política y los montos de compra de bonos al final de una reunión de dos días el viernes, después de haber subido las tasas de interés por primera vez desde 2007 el mes pasado. Y aunque el banco central de Japón es probable que señale una disposición a endurecer la política nuevamente este año, su enfoque ultra cauteloso y dependiente de datos ha limitado cualquier fortalecimiento del yen.

El dólar australiano subió un 0.2% a $0.6503, después de llegar hasta $0.6530 por primera vez desde el 12 de abril, ya que se fortaleció en base a datos de precios al consumidor más altos de lo esperado, lo que llevó a los mercados a abandonar las esperanzas de recortes de tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia en el corto plazo.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

Los precios del crudo Brent se estabilizaron alrededor de los 88 dólares por barril el miércoles después de aumentar en la sesión anterior debido a una caída sorpresa en las reservas de crudo de Estados Unidos y una disminución en la actividad empresarial en el mayor consumidor mundial de petróleo. Los futuros del crudo Brent bajaron 12 centavos, o un 0.14%, a 88.30 dólares por barril a las 1158 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. habían perdido 23 centavos, o un 0.28%, a 83.13 dólares. Esto revirtió parte del aumento del 1.6% del Brent de la sesión anterior, cuando el mercado también se vio impulsado por un dólar estadounidense más débil y a medida que los inversores reducían las preocupaciones sobre el conflicto en Medio Oriente.

La percepción de una desescalada entre Irán e Israel podría eliminar otros 5-10 dólares por barril del “aún elevado riesgo geopolítico” en los próximos meses, dijeron analistas de Goldman Sachs en una nota, estableciendo un techo de 90 dólares por barril para el Brent. La actividad empresarial de EE. UU. se enfrió en abril a un mínimo de cuatro meses, con S&P Global diciendo el martes que su Índice PMI Flash de Salida Compuesto, que sigue los sectores manufacturero y de servicios, cayó a 50.9 este mes desde 52.1 en marzo.

Los recortes de tasas de interés en EE. UU. podrían impulsar el crecimiento económico y, a su vez, estimular la demanda de petróleo. En Alemania, el ánimo empresarial mejoró más de lo esperado en abril según una encuesta del miércoles, aumentando las esperanzas de que lo peor pueda haber pasado para la mayor economía de Europa.

Las reservas de crudo de EE. UU. cayeron en 3.237 millones de barriles en la semana que terminó el 19 de abril, según fuentes del mercado que citan cifras del American Petroleum Institute. En contraste, seis analistas encuestados por Reuters esperaban un aumento de 800,000 barriles. Los operadores estarán atentos a la publicación oficial de datos sobre las reservas de petróleo y productos a las 1430 GMT. Mientras tanto, el conflicto entre Israel y Hamas continúa con algunos de los bombardeos más intensos en semanas el martes, mientras que fuentes dijeron el miércoles que Israel se está preparando para evacuar Rafah antes de un asalto prometido a la ciudad.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos una nueva publicación de órdenes de bienes durables para Estados Unidos a las 08:30 NY.

Tesla salta un 12% en el pre-mercado. IBM y Meta Platforms al alza previo a sus reportes

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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