El petróleo crudo es el producto básico más utilizado para hacer trading. Aunque el movimiento de energía renovable se está desarrollando rápidamente, el petróleo sigue siendo uno de los recursos clave del mundo.
Antes de empezar a hace trading de este instrumento, aprenda sobre el producto en sí y cómo puede comercializarlo. En este artículo, le presentamos el mercado del petróleo, las formas para invertir en él y cómo funciona el trading de petróleo.
Entendiendo el Trading de Petróleo
Quizás la ventaja más significativa del trading de petróleo es que la demanda está virtualmente garantizada. Puede haber fluctuaciones en la oferta, y, por lo tanto, en el precio.
Nota importante: En el último tiempo la demanda de petróleo ha disminuido significativamente.
Los traders experimentados con una alta tolerancia al riesgo, pueden obtener beneficios sustanciales con bajos desembolsos de capital, especialmente con CFDs, pero también con ETFs y contratos de futuros.
El mayor riesgo con las materias primas en general -y el trading de petróleo en particular- es la extrema volatilidad del mercado. El riesgo de pérdida es alto, especialmente con los derivados, debido a factores totalmente fuera del control del trader.
¿Es un instrumento de refugio de alto riesgo?
En el caso del petróleo, los traders suelen utilizar el producto básico para contrarrestar los movimientos de los precios.
Esto significa que cuando el mercado se mueve en una dirección determinada, los precios del activo han tendido a ser obstinados y a prevalecer, independientemente de la alta volatilidad y el riesgo que conlleva.
Los productos básicos son recursos, los precios se mueven constantemente y, es por esto que son una opción de activo popular en la diversificación de la cartera.
Las materias primas suelen estar correlacionadas con otras clases de activos, como las acciones.
Ventajas y Desventajas
El petróleo es un producto popular a escala mundial, pero el trading de este instrumento tiene sus altibajos.
Ventajas
- Potencial para enormes márgenes de beneficio en la exploración y descubrimiento de pozos
- Oportunidad de ventajas fiscales
Desventajas
- Prometedores márgenes de beneficio debido a la alta volatilidad también significan un alto riesgo
- El petróleo no está exento de competencia – los recursos renovables y nucleares están en alza
Importante: Este no es un consejo de inversión. Presentamos una serie de argumentos comunes a favor y en contra de la inversión en este producto. Por favor, busque asesoramiento profesional antes de tomar decisiones de inversión.
3 razones para hacer Trading de Petróleo
El trading de crudo tiene varias ventajas sobre las acciones tradicionales para ciertas clases de inversionistas. Dependiendo de sus objetivos, el trading de este activo puede ser utilizado como:
- Diversificación: Añadir productos básicos de petróleo a una cartera de renta variable o de renta fija puede reducir la volatilidad general, ya que existe una variable de correlación entre estas clases de activos.
- Cobertura de la inflación: Las materias primas tienen un valor intrínseco independiente de la moneda, lo que significa que mantienen su valor incluso cuando el valor de la moneda cae en un entorno inflacionario. Sin embargo, a partir de abril de 2020, esto no es aplicable al petróleo, dada la repentina caída de la demanda.
- Especulación: A menudo hay oscilaciones salvajes en los precios de los productos básicos; el trading de futuros y derivados del petróleo puede ser una forma de beneficiarse rápidamente de la fluctuación de los precios del petróleo, que son notoriamente volátiles. No es inusual que los precios se muevan un 5% o un 10% en una sola sesión de trading.
¿Cómo hacer Trading de CFDs?
Una de las formas más fáciles de empezar a operar el crudo es con los CFDs.
Un “Contrato por Diferencia”, o CFD, es un contrato entre un operador y un broker para intercambiar la diferencia de valor entre el momento en que se entra y se sale de una operación.
El apalancamiento estándar varía, aunque los márgenes más bajos son más típicos.
Casi todos los Brokers de CFD ofrecen la posibilidad de especular con el precio de los contratos de futuros, pero el tamaño de los contratos suele ser mucho menor que el de los contratos de futuros estándar. Una orden de CFD de petróleo crudo puede ser de tan sólo 25 barriles (dependiendo del broker) en comparación con 1.000 barriles para un contrato de futuros estándar.
Un mercado libre de comisiones las 24 horas del día
Las operaciones con CFD suelen estar exentas de comisiones (el broker obtiene un beneficio del diferencial) y, dado que no existe una propiedad subyacente del activo, no hay coste de venta o de préstamo.
El petróleo es un mercado global de 24 horas con precios en constante movimiento; es un medio ideal para que los traders intradía se beneficien de un movimiento rápido. También es un mercado de gran liquidez, por lo que es fácil entrar o salir, independientemente del tamaño de la operación.
Cómo funcionan los CFDS
Imagine que usted cree que el WTI está con tendencia alcista, por lo que decide comprar CFDs de petróleo al precio cotizado de 60,25 a 60,50 dólares (el precio más bajo es para un contrato corto, el más alto para el largo).
Para comprar 10 CFDs largos con un margen del 3%, necesitaría 1.815 dólares en su cuenta (60,50 dólares [precio largo] x 10 [número de contratos] x 100 [número de barriles en un contrato estándar] x 0,03 [porcentaje de margen]).
Entonces “controlaría” 60.500 dólares de petróleo por sus 1.815 dólares. Esa tarde, se da cuenta de que el precio es de 62,75 dólares, por lo que sale de la operación, que ahora tiene un valor de 62.750 dólares.
¿Cuánto fue el beneficio? El beneficio fue de 2.250 dólares. Por supuesto, si el precio baja (se mueve en su contra), el grado de apalancamiento trabajará en su contra rápidamente.
Los CFDs son productos financieros complejos y sólo se recomiendan a los traders experimentados. Si opera CFDs usted no será el dueño del petróleo en sí.
Eligiendo un Broker: En estos años de experiencia hemos evaluado a casi todos los Brokers de la industria, basándonos en 5 preguntas clave. Si deseas aprender cómo elegir a un Broker, visita el siguiente video tutorial: “Cómo elegir a un buen Broker”.
4 factores para entender al Mercado de Petróleo
Cada mercado tiene sus distinciones y este, no es diferente.
Para sacar el máximo provecho de su tiempo y dinero en el trading de esta materia prima, aquí hay algunas cosas a tener en cuenta:
- Indicadores técnicos: Cuando empiezas a operar, los gráficos pueden convertirse en herramientas clave. Es importante que aprendas a leer un gráfico y, para ello, debes entender qué son los indicadores técnicos de los gráficos. Lo más importante es que entiendas lo que significan estos indicadores, y cómo puedes actuar sobre ese conocimiento para maximizar tus ganancias.
Si todavía no sabes cómo leer los gráficos de velas, revisa nuestro Curso Básico de Análisis Técnico para principiantes. Allí aprenderás cómo leer los gráficos y cómo utilizar 7 indicadores de trading que todos deberían manejar. Para conocer más, haz clic aquí.
- Brent y WTI: Los dos grados primarios, por lo tanto los puntos de referencia de precios para el petróleo crudo son el crudo Brent, y el West Texas Intermediate (WTI). La diferencia es la ubicación de donde proviene – esto afecta automáticamente la calidad y disposición. El crudo Brent proviene de los campos petroleros del Mar del Norte, mientras que el WTI proviene de los campos petroleros de los Estados Unidos.
- Psicología del Trading: Cuando se invierte en cualquier activo, es importante entender la psicología de la mayoría de los traders de ese activo. Al tener una mejor idea de cómo actúan los traders de petróleo en ciertas situaciones, tendrás un mejor manejo de los posibles movimientos del mercado.
- Oferta y demanda: Como con cualquier otro producto básico, la oferta y la demanda determinan el precio. Puedes mantenerte al día con la métrica de la oferta y la demanda global siguiendo los medios de comunicación seleccionados.
Otras formas de invertir en él
El trading de petróleo requiere un poco más de consideración que otros tipos de activos porque hay muchas opciones de productos que se pueden utilizar para entrar en el mercado, desde derivados de petróleo puros hasta acciones de compañías petroleras y gas.
Cada tipo tiene sus ventajas y un conjunto de cuestiones complicadas. La mayoría de los traders elegirán una de las siguientes opciones:
| Método de Inversión | Costos de Almacenamiento | Costos de Seguridad | Fecha de expiración | Costos de Administración | Apalancamiento | Regulación |
| Comprar Barriles de Petróleo | SI | SI | NO | NO | NO | NO |
| CFDs | NO | NO | NO | NO | SI | SI |
| Futuros | NO | NO | SI | NO | SI | SI |
| Opciones | NO | NO | SI | NO | SI | SI |
| ETFs | SI | SI | NO | SI | NO | SI |
| Acciones | NO | NO | NO | NO | SI | SI |
Acciones de Petróleo
Este es quizás el método menos complejo de trading. Simplemente, se compran acciones de una compañía petrolera que se cree que seguirán siendo rentables.
Es importante tener en cuenta que, aunque suele haber una correlación entre el precio del crudo y la rentabilidad de las empresas petroleras, no siempre es así, y los desastres como el derrame de Deepwater Horizon (derrame de BP) o una pandemia mundial pueden causar graves daños.
¿Estás interesado en las acciones? Aquí están las 5 mayores compañías petroleras que cotizan en bolsa:
- Saudi Aramco – TADAWUL: 2222
- Exxon Mobil Corporation – NYSE: XOM
- Total S.A. – EPA: FP
- PetroChina (CNPC) – SHA: 601857
- Royal Dutch Shell Pls – AMS: RDSA
- Sinopec Corp – SHA: 600028
- British Petroleum Company plc (BP) – LON: BP
ETFs de Petróleo
Los fondos negociados en bolsa o ETFs son una de las formas en que los traders pueden ganar una parte del mercado petrolero.
Elija fondos que rastreen el desempeño de los precios del crudo usando contratos de futuros o fondos atados a una canasta de acciones de compañías petroleras. Algunos ETFs están apalancados.
Los dos tipos de ETFs de petróleo apalancados son:
- Apalancado estándar: ofrece un múltiplo de un índice de rendimiento particular. Ejemplo de apalancamiento 3X: 1,5% de aumento en el mercado, una ganancia del 4,5%.
- Apalancamiento inverso: ofrece un múltiplo del opuesto de un índice de rendimiento. Ejemplo de apalancamiento 3X: 1,5% de caída en el mercado, una ganancia del 4,5%.
Futuros de Petróleo
Un contrato de futuros es, simplemente, un acuerdo de compra o venta de una cantidad del activo en una fecha determinada a un precio determinado.
Son instrumentos estandarizados para el WTI y el Brent; el contrato estándar es para 1.000 barriles, por lo que un movimiento de un dólar en el precio es igual a 1.000 dólares.
Aquí hay algunas cosas importantes que hay que saber sobre los futuros de este activo:
- Margen: La mayoría de los contratos de futuros de crudo requieren alrededor de un margen del 10%, que es bastante alto dado el costo de 1.000 barriles. Aunque los márgenes pueden cambiar dependiendo de la volatilidad – no se sorprenda de obtener una llamada de margen en los contratos de futuros.
- Entrega física: Los contratos de futuros se liquidan mediante la entrega física del crudo, que es algo que la mayoría de los especuladores no quieren tratar, debido a los esfuerzos logísticos. Es importante llevar un registro de las fechas de entrega y expiración, y/o bien se renueva la posición durante otro mes o se cierra por completo antes de que el contrato expire. Si no lo hace, puede perder su dinero inesperadamente.
- Complejidad: El trading de futuros es, típicamente, para traders profesionales debido al alto costo y complejidad que implica. Sin embargo, los contratos por diferencia o CFDs proporcionan una forma conveniente de “acceder” al mercado de futuros.
Opciones de Petróleo
Con las opciones, un trader paga esencialmente una prima por el derecho (no la obligación) de comprar o vender una cantidad definida del activo a un precio determinado durante un período de tiempo determinado.
Las opciones de crudo son el derivado energético más negociado en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX), uno de los mercados de productos derivados más grandes del mundo.
A pesar de su nombre, la base subyacente de estas opciones no es el petróleo crudo en sí mismo, sino los contratos de futuros.
Las opciones en el mercado del petróleo y, el mercado de productos básicos en general, son más caras debido a la gran volatilidad que se percibe en los precios de los productos básicos.
¿Vale la pena el riesgo del trading de petróleo?
No es una pregunta tan simple de responder.
Que el trading de petróleo sea un riesgo que valga la pena dependerá del individuo y de cuánto puede permitirse perder.
El trading tiene algunas grandes ventajas, así como trampas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la materia prima está atravesando un período especialmente impredecible con el igualmente incierto estado global de las cosas en 2020.
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