Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Airbnb sube +10% tras beneficio por acción de 48 céntimos, mejor a lo esperado.
  • Dollar Index (DXY) sube +0.43% tras datos de IPC en EEUU.
  • Petróleo WTI cae -0.81% ante indicios de abundante oferta en EEUU.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el miércoles, mientras los inversores esperaban los datos de las ventas minoristas en medio de la preocupación de que la elevada inflación y la rigidez del mercado laboral mantengan a la Reserva Federal en la senda de más subidas de los tipos de interés este año.

El índice de referencia S&P 500 (.SPX) se vio presionado el martes después de que los datos mostraran que los precios al consumo en EE.UU. se aceleraron en enero, impulsando las expectativas de que la Reserva Federal subirá el tipo de interés oficial al menos dos veces más este año, hasta el rango del 5%-5,25%.

El índice de precios al consumo subió un 6,4% el mes pasado con respecto al año anterior, muy por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, pero a un ritmo inferior al del año pasado.

La atención se centrará ahora en los datos de las ventas minoristas, que se publicarán a las 8:30 a.m. ET, en busca de pistas sobre el gasto de los consumidores en un contexto de desaceleración del crecimiento económico y elevada inflación.

Según un sondeo de Reuters, se espera que las ventas minoristas en Estados Unidos suban un 1,8% en enero, tras caer más de lo previsto en diciembre.

A las 7:18 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 36 puntos, o 0,11%, los e-minis del S&P 500 perdían 6,75 puntos, o 0,16%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 19,75 puntos, o 0,16%.

Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), que cotizan en EE.UU., cayeron un 5,7% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que Berkshire Hathaway Inc (BRKa.N), propiedad de Warren Buffett, redujera drásticamente su participación en el fabricante de chips.

Airbnb sube +10% tras reporte trimestral. Dollar Index retoma las alzas con fuerza
Airbnb sube +10% tras reporte trimestral. Dollar Index retoma las alzas con fuerza

Las acciones de Airbnb Inc (ABNB.O) y Tripadvisor Inc (TRIP.O) subieron más de un 9% cada una después de que las empresas publicaran unos resultados que superaron las previsiones debido a la fuerte demanda de viajes.

Kraft Heinz (KHC.O) subió un 1,3% después de que el fabricante de ketchup superara las estimaciones de ventas trimestrales, ayudado por la demanda de sus comidas y condimentos envasados, a pesar de los altos precios.

Biogen Inc (BIIB.O) sumó un 1,4% tras superar las estimaciones de los analistas para sus resultados trimestrales gracias a la fuerte demanda de su medicamento para la atrofia muscular espinal, Spinraza.

Casi el 70% de las empresas del S&P 500 que han presentado resultados hasta ahora han superado las expectativas de beneficios, según Refinitiv a fecha del viernes.

Sin embargo, los analistas estiman que los beneficios del cuarto trimestre cayeron un 2,8% respecto al año anterior.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El dólar subió el miércoles tras la publicación de unos datos de inflación persistentemente elevados en Estados Unidos y las firmes palabras sobre los tipos de interés de los responsables de la Reserva Federal.

La inflación del índice de precios al consumo (IPC) estadounidense se aceleró mes a mes en enero, con un aumento del 0,5%, tal y como se esperaba, debido en parte al encarecimiento de los alquileres y los alimentos.

En términos interanuales, los precios subieron un 6,4%. En términos interanuales, los precios subieron un 6,4%, por debajo del 6,5% de diciembre, pero por encima de las previsiones de los economistas, que esperaban un 6,2%.

El dólar subió el miércoles frente a la mayoría de las principales divisas, y el euro bajó un 0,14%, hasta 1,072 dólares. El 2 de febrero, el euro alcanzó un máximo de 10 meses de 1,103 dólares, pero desde entonces ha retrocedido.

El yen japonés perdió un 0,2%, situándose en 133,34 por dólar. El yen tocó un mínimo de seis semanas en 133,44.

En diciembre, la proyección media de los miembros de la Fed preveía que los tipos de interés alcanzarían un máximo del 5,1% este año.

Pero los mercados de futuros de tipos de interés cotizan ahora a un máximo por encima del 5,2% y los operadores están cada vez menos seguros de que los recortes se produzcan en 2023. Actualmente, los tipos se sitúan entre el 4,5% y el 4,75%.

El martes, los responsables de la Reserva Federal adoptaron un tono duro.

Los economistas del Deutsche Bank dijeron que ahora esperan que la Reserva Federal suba los tipos hasta el 5,6%, mientras que antes esperaban un máximo del 5,1%.

El índice del dólar estadounidense, que mide la divisa frente a sus homólogas, subió un 0,25%, hasta 103,51, tras cerrar prácticamente plano el martes.

La libra esterlina cayó un 0,79%, hasta 1,208 dólares, después de que la inflación británica se enfriara más de lo previsto en enero, hasta el 10,1%, aliviando así parte de la presión sobre el Banco de Inglaterra para que siga subiendo los tipos.

Los inversores también se fijaron en el anuncio de la Primera Ministra escocesa, Nicola Sturgeon, de dimitir tras ocho años en el cargo.

El dólar australiano cayó un 1,2%, hasta los 0,69 dólares. Por su parte, el yuan chino tocó su nivel más bajo en más de un mes, en 6,8498 por dólar, y se cambiaba por última vez a 6,839.

El jefe del banco central australiano, Philip Lowe, declaró ante los miembros del parlamento que los tipos aún tienen recorrido al alza.

Más tarde se publicarán las ventas minoristas en Estados Unidos.

¿Qué novedades tenemos en los commodities?

Los precios del petróleo cayeron el miércoles por segundo día consecutivo ante los indicios de una abundante oferta en Estados Unidos y las expectativas de nuevas subidas de los tipos de interés, aunque las previsiones de un mayor crecimiento de la demanda para 2023 y un mercado potencialmente más tenso limitaron las pérdidas.

Las existencias estadounidenses de crudo aumentaron en 10,5 millones de barriles más de lo previsto, según fuentes del mercado que citaron cifras del Instituto Americano del Petróleo (API) antes de los datos oficiales de la Administración de Información Energética (EIA) a las 1530 GMT.

Los futuros del crudo Brent cayeron 45 centavos, o un 0,5%, a 85,13 dólares el barril a las 1240 GMT, tras caer más de un dólar en las primeras operaciones. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cedió 49 centavos, o un 0,6%, a 78,57 dólares.

Los datos de inflación de EE.UU. y las declaraciones de los responsables de los bancos centrales, que han sido percibidas como indicios de que los tipos de interés subirán durante más tiempo, también pesaron en el mercado.

El martes, los responsables de la Reserva Federal afirmaron que el banco central estadounidense tendrá que mantener subidas graduales de los tipos de interés para vencer a la inflación y sugirieron que las presiones sobre los precios impulsadas por un mercado laboral caliente podrían elevar los costes de los préstamos más de lo previsto.

También ejerció presión a la baja sobre el crudo el anuncio esta semana de que Estados Unidos vendería 26 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica del país, que ya se encuentra en su nivel más bajo en unas cuatro décadas.

El informe del miércoles de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que elevó su previsión de crecimiento de la demanda de petróleo para 2023 y señaló que la contención de la producción de la OPEP+ podría provocar un déficit de oferta en el segundo semestre, también contribuyó a la subida del crudo.

La AIE dijo que alrededor de 1 millón de barriles diarios (bpd) de la producción de Rusia, miembro de la OPEP+, se cerrará a finales del primer trimestre, citando una prohibición europea de las importaciones marítimas y un tope de precios del G7 por la invasión de Ucrania.

El martes, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) también elevó su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo y apuntó a un mercado más tenso en 2023.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conocermos las ventas minoristas de EEUU.

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