Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Netflix (NFLX) sube +7%. La empresa sumó 7.66 millones de abonados netos a nivel mundial.
  • Alphabet (GOOGL) anunció un recorte de 12.000 puestos de trabajo. La acción sube +3.50%.
  • Petróleo WTI sube +0.43% y se mantiene por debajo de los $81 usd/barril.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

Las bolsas mundiales se encaminaron a su primera pérdida semanal del año en lo que va de año, ya que los mercados cambiaron el foco de atención de la reapertura de China a los riesgos de recesión impulsados por las subidas de tipos de los bancos centrales.

El índice MSCI World Price (.MIWD00000PUS) subió un 0,3% a mediodía en Londres, impulsado por las ganancias en Asia, después de que las autoridades chinas dijeran el jueves que el número de pacientes con COVID-19 que necesitan cuidados críticos en los hospitales había alcanzado su máximo.

Sin embargo, el índice de renta variable de todos los países también se encaminaba a registrar una pérdida de alrededor del 1,5% en la semana.

El índice de referencia de Wall Street, el S&P 500 (.SPX), iba camino de registrar su peor caída semanal en más de un mes, de alrededor del 2,5% al cierre del jueves. Los futuros del S&P cotizaban planos antes de la apertura del mercado.

Algunos analistas afirman que la renta variable ha mostrado demasiado optimismo sobre una mejora económica, ya que tanto la Reserva Federal estadounidense como el Banco Central Europeo siguen decididos a endurecer su política monetaria para combatir la inflación.

El índice europeo de acciones STOXX 600 (.STOXX), que subió un 0,5% el viernes, ha recuperado durante las tres primeras semanas de enero casi la mitad de la pérdida del 12,9% de 2022. Ese rebote se ha visto impulsado por la reapertura del comercio en China y la relajación de los precios del gas natural.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, declaró el jueves en el Foro Económico Mundial de Davos que el banco mantendría el rumbo de subida de los tipos de interés.

La Reserva Federal también parece dispuesta a mantener su campaña de endurecimiento, incluso después de que los informes del miércoles mostraran que las ventas minoristas, los precios de producción y la producción de las fábricas estadounidenses cayeron más de lo esperado en diciembre.

El jueves, las solicitudes semanales de subsidio de desempleo en EE.UU. también fueron inferiores a lo esperado, lo que apunta a un mercado laboral tenso, y provocó una caída del 0,8% en el índice S&P 500.

La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, afirmó que el banco central probablemente tendría que subir los tipos hasta “justo por encima” del 5%, y luego mantenerlos ahí, mientras que la vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard, afirmó que, a pesar de la reciente moderación de la inflación, ésta sigue siendo alta y “la política tendrá que ser suficientemente restrictiva durante algún tiempo”.

A principios de esta semana, la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó su nivel más bajo desde mediados de septiembre, ya que los operadores apuestan a que los datos económicos pesimistas obligarán a la Reserva Federal a ralentizar el ritmo de subidas de los tipos de interés.

El rendimiento clave a 10 años subió unos 4 puntos básicos hasta el 3,435% el viernes, pero se mantuvo muy por debajo del máximo de alrededor del 4,3% alcanzado en octubre. El rendimiento de los bonos cae a medida que suben los precios.

Netflix (NFLX) sube +7% tras earnings. Alphabet anunció recorte de 12.000 puestos.

En cuanto a Wall Street, la matriz de Google, Alphabet, anunció que recortará unos 12.000 puestos de trabajo, más del 6% de su plantilla mundial, convirtiéndose en el último gigante tecnológico en recortar su plantilla tras años de abundante crecimiento y contrataciones. Los recortes afectarán a puestos de trabajo a nivel mundial y en toda la empresa, dijo el consejero delegado Sundar Pichai a los empleados en un correo electrónico el viernes.

Netflix, por su parte, está lidiando con un único cambio de personal: el cofundador Reed Hastings se aparta como consejero delegado de la compañía que ha dirigido durante más de dos décadas, dejando el cargo a sus dos socios de toda la vida, Ted Sarandos y Greg Peters.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El dólar se encaminaba el viernes hacia su mayor subida diaria frente al yen en dos semanas, después de que el gobernador del Banco de Japón reiterara que no habría cambios en la gestión de la política monetaria por parte del banco central.

El dólar ya había subido en el día frente a una cesta de divisas, mientras una serie de datos publicados esta semana, desde el gasto de los consumidores hasta la actividad empresarial y la inflación en las principales economías, ponían de relieve unas perspectivas de crecimiento cada vez más frágiles.

En lo que va de enero, la divisa estadounidense ha perdido cerca de un 1,3%, tras haber caído casi un 8% en los tres últimos meses de 2022, cuando los inversores empezaron a tener en cuenta la posibilidad de que la Reserva Federal ralentizara el ritmo de subidas de los tipos de interés.

El yen japonés se llevó la peor parte de la fortaleza del dólar. El dólar subió hasta un 1,21%, hasta un máximo de 129,965, su mayor subida en un día desde el 4 de enero. El yen, que los inversores han favorecido durante mucho tiempo como moneda refugio y de financiación, ha tenido unas semanas volátiles.

El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, que se dirigía el viernes al Foro Económico Mundial en la localidad suiza de Davos, afirmó que el banco central mantendrá su actual política monetaria “extremadamente acomodaticia” para alcanzar su objetivo de inflación del 2% de forma estable y sostenible.

Los especuladores apuestan por que el Banco de Japón, el último de los grandes bancos centrales que sigue aplicando una política monetaria flexible, está a punto de adoptar una postura más restrictiva. Esto ha impulsado una subida del yen que ha hecho caer el par dólar/yen un 14% en los últimos tres meses.

Los datos del viernes mostraron que los precios al consumo subyacentes de Japón aumentaron en diciembre un 4,0% respecto al año anterior, el doble del objetivo del Banco de Japón.

El miércoles, el Banco de Japón mantuvo su política monetaria ultra laxa, aunque los inversores habían pensado que podría indicar un cambio.

El jueves, un aluvión de datos estadounidenses indicó que la mayor economía del mundo se estaba ralentizando tras las múltiples subidas de tipos de la Reserva Federal. Los mercados monetarios muestran que los operadores se preparan para el fin de las subidas de tipos a mediados de este año.

Sin embargo, el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo descendió inesperadamente la semana pasada, lo que apunta a otro mes de sólido crecimiento del empleo y a la persistencia de la rigidez del mercado laboral.

Con la mayor parte de los datos de primera fila ya fuera del camino, los inversores están a la espera de la primera reunión del año de la Fed, a principios de febrero.

El banco central subió los tipos de interés 50 puntos básicos (pb) en diciembre, tras cuatro subidas consecutivas de 75 pb, y el mercado espera con impaciencia una nueva bajada.

Por su parte, el euro se mantuvo estable en 1,0829 $, mientras que la libra cayó un 0,3%, hasta 1,2352 $, después de que los datos británicos mostraran una sorprendente caída de las ventas minoristas en diciembre, ya que los compradores británicos compraron menos, pero gastaron más.

¿Qué novedades tenemos en los commodities?

El petróleo subió el viernes y se encaminaba a una segunda subida semanal consecutiva, impulsado en gran medida por las mejores perspectivas económicas para China y las consiguientes expectativas de un impulso a la demanda de combustible en la segunda mayor economía del mundo.

El levantamiento de las restricciones del COVID-19 en China aumentará la demanda mundial hasta un máximo histórico este año, según indicó el miércoles la Agencia Internacional de la Energía (AIE), un día después de que la OPEP también pronosticara un repunte de la demanda china en 2023.

El crudo Brent ganó 9 centavos, o un 0,1%, a 86,25 dólares el barril a las 1211 GMT. El crudo estadounidense avanzó 71 centavos, o un 0,9%, hasta los 81,04 dólares.

Para la semana, el Brent se encaminaba a una ganancia de alrededor del 1,1% y la referencia estadounidense a una subida del 1,5%.

El petróleo también se vio respaldado por la esperanza de que el banco central estadounidense reduzca pronto las subidas de los tipos de interés y por las esperanzas depositadas en las perspectivas económicas del país.

Un sondeo de Reuters pronosticó que la Reserva Federal de EE.UU. pondrá fin a su ciclo de endurecimiento tras subidas de 25 puntos básicos en cada una de sus dos próximas reuniones de política monetaria y que, a partir de entonces, es probable que mantenga los tipos estables al menos durante el resto del año.

Las posibilidades de un “aterrizaje suave” de la economía estadounidense parecen ir en aumento, según declaró el jueves Lael Brainard, Vicepresidente de la Reserva Federal. La próxima reunión de la Fed para fijar los tipos tendrá lugar entre el 31 de enero y el 1 de febrero.

El petróleo subió a pesar de que las cifras de los inventarios estadounidenses de esta semana mostraron que las reservas de crudo aumentaron en 8,4 millones de barriles en la semana hasta el 13 de enero, hasta unos 448 millones de barriles, el nivel más alto desde junio de 2021.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media. El Calendario Económico muestra que conoceremos la publicación de la venta de viviendas de segunda mano.

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About Author

Gabriela Araya

Analista de Inversiones y Trading con más de 11 años de experiencia en Acción de Precio en Forex, Materias primas y Acciones. Experiencia: Acción del Precio, Swing Trading, Análisis Fundamental y Psicología del Trading.