Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Wall Street opera con cautela ante las cruciales elecciones de mitad de mandato de Joe Biden. S&P 500 sube +0.22%.
- Criptos caen al unísono tras la decisión de Binance de vender todos los FTT restantes. Ethereum cae -5.82%.
- Dollar Index (DXY) sube +0.19%. El Euro cae -0.20% y la Libra Esterlina cae -0.60% frente al dólar.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el martes al comenzar la votación de las cruciales elecciones de mitad de mandato que determinarán el control del Congreso, con la esperanza de los inversores de que se produzca un bloqueo político que impida cambios políticos radicales.
Los 435 escaños de la Cámara de Representantes y los 35 del Senado están en juego. Los pronósticos no partidistas y los sondeos de opinión sugieren una fuerte probabilidad de que los republicanos ganen la mayoría en la Cámara de Representantes y una ajustada carrera por el control del Senado.
Los inversores también esperan un resultado similar, ya que el control de incluso una de las cámaras del Congreso por parte de los republicanos pondría en jaque el impulso legislativo del presidente Joe Biden a favor de más regulaciones empresariales y ayudaría a exigir recortes del gasto para frenar la inflación.
Las acciones de los sectores de la sanidad, la energía y la defensa podrían experimentar una mayor volatilidad tras las elecciones.
Una victoria sorprendente de los demócratas podría suscitar inquietudes sobre la regulación del sector tecnológico, así como sobre el gasto presupuestario, que podría sumarse a una inflación ya elevada, según los participantes en el mercado.
Los inversores también están a la espera de una lectura clave de la inflación que se publicará el jueves, y que se espera que muestre una relajación de los precios al consumo y proporcione más pistas sobre si la Reserva Federal podría pasar a subir menos los tipos de interés.
Los operadores están actualmente divididos sobre si la Fed subirá los tipos en 50 o 75 puntos básicos en la reunión del banco central en diciembre, según la herramienta Fedwatch de CME.
Los tres principales índices bursátiles han subido durante los dos últimos días, pero se han vendido fuertemente este año, con el Nasdaq (.IXIC), de gran peso en el sector tecnológico, perdiendo un 33% debido a la preocupación de que un endurecimiento agresivo de la política monetaria pueda paralizar la economía.
A las 7:14 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 96 puntos, o un 0,29%, los e-minis del S&P 500 subían 11,5 puntos, o un 0,3%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 58 puntos, o un 0,53%.
Entre los valores, Take-Two Interactive Software Inc. (TTWO.O) se desplomó un 18% antes de la apertura del mercado después de que el editor de videojuegos rebajara sus perspectivas de ventas anuales, mientras que la empresa de transporte por carretera Lyft Inc. (LYFT.O) cayó un 18,1% al prever unos ingresos para el trimestre actual por debajo de las estimaciones de Wall Street.
Amgen (AMGN.O) subió un 2,7% después de que el fabricante de medicamentos informara a última hora del lunes de los datos positivos de su medicamento contra el colesterol.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El rublo ruso alcanzó el martes un máximo de dos semanas por encima de 61 por dólar, aferrándose a las grandes ganancias obtenidas en la sesión anterior, gracias en parte a los precios del petróleo, que siguen siendo altos.
Hacia las 1101 GMT, el rublo se apreciaba un 0,2% frente al dólar y se situaba en 60,87, tras haber alcanzado su valor más alto desde el 21 de octubre, 60,8275.
El rublo había ganado un 0,3% frente al euro, hasta 60,77, y había subido un 0,7% frente al yuan, hasta 8,36.
El rublo es la moneda que mejor se ha comportado este año, apoyado por los controles de capital y un colapso inicial de las importaciones como resultado de las sanciones occidentales a Rusia por sus acciones en Ucrania, y decenas de empresas extranjeras que han interrumpido sus operaciones en el país.
La gobernadora del Banco Central, Elvira Nabiullina, dijo el martes que no había necesidad inmediata de suavizar aún más los controles de capital.
El mercado también se centra en las elecciones intermedias de Estados Unidos que se celebran más tarde, mientras que la geopolítica sigue influyendo considerablemente en los activos rusos.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, dijo que estaba abierto a las conversaciones con Rusia, días después de que un informe del Washington Post indicara que Estados Unidos quería que Ucrania diera una señal de su voluntad de negociar, preocupado por que, al parecer demasiado intransigente, Kiev podría perjudicar su caso de apoyo internacional.
El petróleo Brent , referencia mundial para la principal exportación de Rusia, bajaba un 1%, a 96,9 dólares el barril, aunque no se aleja de los máximos de más de dos meses alcanzados en la sesión anterior.
Los índices bursátiles rusos cayeron después de haber alcanzado máximos de varias semanas en la apertura del mercado.
El índice ruso MOEX (.IMOEX), basado en el rublo, bajó un 0,4% y se situó en 2.199,1 puntos, después de haber alcanzado los 2.221,13 puntos, su punto más fuerte desde el 20 de septiembre. El índice RTS (.IRTS), denominado en dólares, bajó un 0,3% hasta los 1.137,7 puntos, desde un máximo de más de cinco semanas.
Los mercados de criptomonedas cayeron al unísono, ya que los inversores expresaron su preocupación por la estabilidad del sector tras la decisión de Binance de vender todos los FTT restantes, el token nativo del criptointercambio FTX de Sam Bankman-Fried.
Los tokens tenían un valor de 529 millones de dólares en el momento de la publicación en Twitter del CEO de Binance, Changpeng Zhao, el 6 de noviembre. En un artículo de la semana pasada, el sitio de noticias CoinDesk dijo que una gran parte del balance de la casa de operaciones de Bankman-Fried, Alameda Research, estaba compuesta por el Token FTT.
¿Qué tenemos para el Mercado de Materias Primas hoy?
Los precios del petróleo bajaron el martes, ya que la preocupación por la recesión y el empeoramiento de los brotes de COVID-19 en el principal importador de crudo, China, acentuaron el temor a una menor demanda de combustible.
El crudo Brent bajaba 93 centavos, o un 1%, a 96,99 dólares el barril a las 1129 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) bajaba 1,16 dólares, o un 1,3%, a 90,63 dólares.
Ambas referencias alcanzaron el lunes su nivel más alto desde agosto, en medio de informes de que los dirigentes chinos estaban sopesando la posibilidad de abandonar las estrictas restricciones del COVID-19 del país.
Sin embargo, los nuevos casos de coronavirus han aumentado en Guangzhou y otras ciudades chinas, lo que ha hecho que las perspectivas de reducción de las restricciones sean menos halagüeñas.
Mientras tanto, la bolsa ICE, sede del índice de referencia Brent, ha aumentado las tasas de margen inicial para los futuros del crudo Brent a primer mes en un 4,92%, lo que encarece el mantenimiento de una posición de futuros a partir del cierre de las operaciones del martes.
Los participantes en el mercado también estarán atentos a los datos del IPC estadounidense del viernes, ya que la elevada inflación y el aumento de los tipos de interés ponen de manifiesto la posibilidad de una recesión económica mundial.
Se espera que las existencias de crudo en Estados Unidos hayan aumentado en unos 1,1 millones de barriles la semana pasada, según un sondeo preliminar de Reuters realizado el lunes.
El sondeo se realizó antes de los informes del Instituto Americano del Petróleo, previstos para el martes a las 2130 GMT, y de la Administración de Información Energética, el miércoles a las 1530 GMT.
Por el lado de la oferta, las señales alcistas se mantienen a corto plazo.
La prohibición de la Unión Europea sobre el petróleo ruso, impuesta en represalia por la invasión rusa de Ucrania, comenzará el 5 de diciembre y será seguida por un cese de las importaciones de productos petroleros en febrero. Moscú califica sus acciones en Ucrania de “operación especial”.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media. El Calendario económico muestra que conoceremos la previsión energética de la EIA de EEUU.
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