Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Apple (AAPL) cae -0.95% por Foxconn y disturbios en Iphone City en China.
  • Wall Street retoma sus operaciones hoy tras el Día de Acción de gracias. Nasdaq cae -0.57%.
  • Dollar Index (DXY) sube +0.57% y cotiza en torno a los 106.24, recuperando terreno perdido.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

Los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. se mantuvieron en gran medida apagados el viernes, con los inversores vigilando de cerca a los principales minoristas en el inicio de las ventas del Viernes Negro, con el telón de fondo de una inflación obstinadamente alta y la preocupación por una posible recesión el próximo año.

Las acciones de los minoristas estadounidenses, un barómetro de la confianza de los consumidores a medida que la inflación se resiente, siguen bajo presión después de un parón en las cifras de ventas de octubre y noviembre.

Los minoristas se han visto obligados a ofrecer grandes descuentos para atraer a los compradores, amenazando a su vez sus márgenes de beneficio. De hecho, los minoristas de toda Europa temen que la temporada comercial navideña sea la peor en al menos una década.

Target Corp (TGT.N), Macy’s Inc (M.N) y Best Buy Co Inc (BBY.N) han advertido de que los descuentos de noviembre y diciembre serán mayores que en los dos años anteriores.

La atención se centrará también en los valores de consumo discrecional, un grupo cuyos miembros abarcan toda la gama, desde Amazon.com Inc (AMZN.O) y el fabricante de automóviles Tesla Inc (TSLA.O) hasta el minorista Target, para conocer mejor el grado en que los consumidores están abriendo sus carteras.

Se estima que 166,3 millones de personas tienen previsto comprar desde el Día de Acción de Gracias hasta el Ciberlunes de este año, según la Federación Nacional de Minoristas.

Los principales índices de Wall Street se han recuperado con fuerza desde que tocaron sus mínimos a principios de octubre, con el S&P 500 (.SPX) subiendo más de un 12% gracias al impulso de una temporada de beneficios mejor de lo esperado y, más recientemente, a las esperanzas de que la Reserva Federal de EE.UU. sea menos agresiva con las subidas de los tipos de interés.

Las expectativas son ahora de un 65,5% de probabilidades de que la Fed aumente su tipo de referencia clave en 50 puntos básicos en diciembre, y los tipos alcancen su máximo en junio de 2023.

A las 07:11 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 64 puntos, o un 0,19%, los e-minis del S&P 500 subían 5,5 puntos, o un 0,14%, y los e-minis del Nasdaq 100 bajaban 13,5 puntos, o un 0,11%.

Activision Blizzard (ATVI.O) cayó un 3,7% tras conocerse que la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. podría presentar una demanda antimonopolio para bloquear la oferta de adquisición de 69.000 millones de dólares de Microsoft Corp (MSFT.O) por el editor de videojuegos.

Apple cae en el pre-mercado por Foxconn. Nasdaq retrocede -0.58% por China
Apple cae en el pre-mercado por Foxconn. Nasdaq retrocede -0.58% por China

Las acciones de la megacapital Apple Inc (AAPL.O) cayeron un 0,6% tras conocerse la reducción de los envíos de iPhone en noviembre desde una planta de Foxconn en China.

Los mercados bursátiles estadounidenses permanecerán abiertos durante media sesión el viernes hasta la 1 p.m. ET, después de estar cerrados el jueves por el Día de Acción de Gracias.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

La libra esterlina bajó ligeramente el viernes, pero aún así logró su tercera ganancia semanal consecutiva frente al debilitamiento del dólar estadounidense.

Los analistas prevén que la libra siga siendo vulnerable, ya que los bancos centrales, incluido el Banco de Inglaterra, endurecerán su política monetaria incluso en caso de recesión, que se prevé más profunda en Gran Bretaña que en Estados Unidos.

Las expectativas de subidas de tipos, que suelen impulsar el valor de una divisa, podrían perjudicar a la libra al frenar las perspectivas económicas del país.

El viernes, la Oficina de Estadísticas Nacionales británica revisó las cifras de la inflación de los precios de producción, lo que significa que la inflación en las fábricas este año ha sido mayor de lo que se pensaba.

El dólar se encaminaba a una pérdida semanal, ya que la perspectiva de que la Reserva Federal frene el endurecimiento de su política monetaria preocupa a los inversores.

A las 0958 GMT, la libra perdía un 0,3% frente al dólar, situándose en 1,2076 dólares. El jueves alcanzó los 1,2153 dólares, el nivel más alto desde el 12 de agosto.

La libra bajaba un 0,1% frente al euro, a 86,01 peniques. La libra se encaminaba a su tercera subida semanal consecutiva frente al dólar y el euro.

El ministro de Finanzas británico, Jeremy Hunt, anunció la semana pasada subidas de impuestos y un mayor gasto público.

El vicegobernador del Banco de Inglaterra, Dave Ramsden, respaldó el jueves más subidas de los tipos de interés, pero dijo que consideraría la posibilidad de recortarlos si la economía y las presiones inflacionistas se comportan de forma diferente a sus expectativas.

La responsable de la política del BoE, Catherine Mann, dijo el jueves que esperaba que la inflación se situara en el extremo superior del rango de previsiones publicado por el banco central a principios de este mes.

La noticia del miércoles de que el gobierno escocés no puede celebrar un segundo referéndum de independencia el año que viene sin la aprobación del parlamento británico tuvo poco impacto en la libra.

¿Qué tenemos para el Mercado de Materias Primas hoy?

Los precios del petróleo subieron el viernes en medio de una escasa liquidez en el mercado, cerrando una semana marcada por las preocupaciones sobre la demanda china y el regateo sobre un límite de precios occidental para el petróleo ruso.

Los futuros del crudo Brent subían 1,29 dólares, o un 1,5%, y se negociaban a 86,63 dólares el barril a las 1024 GMT.

Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subían 1,56 dólares, o un 2%, a 79,50 dólares el barril. El jueves no hubo liquidación del WTI debido a la festividad de Acción de Gracias en Estados Unidos y los volúmenes de negociación se mantuvieron bajos.

Ambos contratos seguían abocados a su tercer descenso semanal consecutivo, tras haber tocado esta semana sus mínimos de 10 meses.

La estructura del mercado del Brent implica que la demanda actual es débil, y la retroalimentación, definida por los precios del primer mes que cotizan por encima de los contratos para entrega posterior, se ha debilitado en las últimas sesiones.

En el caso del diferencial a dos meses, la estructura del Brent incluso se sumergió brevemente en el contango esta semana, lo que implica un exceso de oferta con contratos de entrega a corto plazo por debajo de las entregas posteriores.

China, el mayor importador de petróleo del mundo, informó el viernes de un nuevo récord diario de infecciones por COVID-19, ya que las ciudades de todo el país siguieron aplicando medidas de movilidad y otras restricciones para controlar los brotes.

Esto está empezando a afectar a la demanda de combustible, con un tráfico a la baja y una demanda implícita de petróleo alrededor de 1 millón de barriles al día inferior a la media, según una nota de ANZ.

Mientras tanto, los diplomáticos del G7 y de la Unión Europea han estado discutiendo un límite de precios del petróleo ruso entre 65 y 70 dólares por barril, pero aún no se ha llegado a un acuerdo.

El objetivo es limitar los ingresos para financiar la ofensiva militar de Moscú en Ucrania sin perturbar los mercados mundiales del petróleo, pero el nivel propuesto está en línea con lo que ya pagan los compradores asiáticos.

Se espera que el comercio siga siendo cauteloso a la espera de un acuerdo sobre el límite de precios, que entrará en vigor el 5 de diciembre, cuando entre en vigor una prohibición de la UE sobre el crudo ruso, y antes de la próxima reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocida como OPEP+, el 4 de diciembre.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario económico carece de fundamentales de alto impacto para EEUU.

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About Author

Gabriela Araya

Analista de Inversiones y Trading con más de 11 años de experiencia en Acción de Precio en Forex, Materias primas y Acciones. Experiencia: Acción del Precio, Swing Trading, Análisis Fundamental y Psicología del Trading.