Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Dax alemán opera con caídas y se une al retroceso de los otros índices europeos, a la espera de la decisión del BCE.
- EUR/USD sube +0.35% y cotiza en torno a los $1.060 usd.
- Petróleo WTI continúa cayendo y hoy retrocede -1.04%. En este momento cotiza en torno a los 1.12%.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizaron mixtos el jueves, ya que la ayuda del banco central suizo al asediado Credit Suisse no sirvió para impulsar el ánimo de los inversores, que esperaban los datos económicos en busca de pistas sobre las perspectivas de los tipos de interés en Estados Unidos.
Las acciones de Credit Suisse que cotizan en EE.UU. subieron un 8,8% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que el banco obtuviera una línea de crédito de hasta 54.000 millones de dólares del Banco Nacional Suizo para apuntalar la liquidez y la confianza de los inversores, que había caído en picado después de que las acciones del prestamista se desplomaran el miércoles.
Los problemas de Credit Suisse, que se suman a la quiebra de SVB Financial (SIVB.O) y de su homólogo Signature Bank (SBNY.O), han desatado nuevas preocupaciones sobre la tensión en el sector bancario, eclipsando el alivio de las expectativas de medidas menos agresivas por parte de la Reserva Federal.
Las débiles cifras de ventas al por menor, así como los datos que mostraban una tendencia a la baja en la inflación de los productores el miércoles, habían reforzado las apuestas de una pequeña subida de tipos por parte de la Reserva Federal en su reunión que concluye el 22 de marzo.
Los mercados esperan que la agitación de los mercados financieros obligue al Banco Central Europeo a abandonar sus planes de subir los tipos de interés.
Tras las ganancias iniciales, las acciones de los prestamistas regionales First Republic Bank (FRC.N), Western Alliance Bancorp (WAL.N), PacWest Bancorp (PACW.O) cambiaron de rumbo y cayeron un 36,7%, un 7,2% y un 19,7% respectivamente.
Los grandes bancos estadounidenses como JPMorgan Chase & Co (JPM.N), Citigroup (C.N) y Bank of America Corp (BAC.N) también recortaron las ganancias iniciales y bajaron por última vez entre un 0,1% y un 0,7%.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. subieron tras las fuertes caídas del miércoles, y los mercados monetarios valoran ahora en un 69% la posibilidad de una subida de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en marzo. Anteriormente, las apuestas se dividían a partes iguales entre una pausa y una subida de tipos de un cuarto de punto porcentual. .
A las 8:30 a.m. ET se publicará una serie de datos económicos, entre ellos las cifras de viviendas iniciadas en febrero y las solicitudes semanales de subsidio de desempleo, que podrían ayudar a los inversores a calibrar la fortaleza de la economía estadounidense.
El Banco de la Reserva Federal de Filadelfia también publicará la Encuesta de Perspectivas Empresariales Manufactureras de marzo.
A las 6:56 a.m. ET, los e-minis del Dow bajaban 93 puntos, o 0.29%, los e-minis del S&P 500 bajaban 7.5 puntos, o 0.19%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 19.5 puntos, o 0.16%.
Las acciones de Adobe Inc (ADBE.O) apoyaron los futuros del Nasdaq, subiendo un 5,8% en las operaciones previas a la comercialización después de que el fabricante de Photoshop elevara su objetivo de beneficios para 2023.
La matriz de Facebook, Meta Platforms (META.O), y el operador de Snapchat, Snap Inc (SNAP.N), subieron un 1,9% y un 6,6%, respectivamente, después de que el Gobierno de Joe Biden amenazara con imponer una prohibición a TikTok.
Virgin Orbit (VORB.O) se desplomó un 44,5% después de que la empresa de lanzamiento de satélites dijera que pondría en pausa todas sus operaciones a partir del 16 de marzo y que estaba manteniendo conversaciones con posibles fuentes de financiación.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El euro y el franco suizo recuperaron parte del terreno perdido el jueves, ya que los mercados reaccionaron positivamente al apoyo del banco central suizo al Credit Suisse, antes de una difícil reunión de los responsables de la fijación de tipos del BCE.
El euro subió un 0,4%, hasta 1,06225 dólares, tras haber perdido un 1,4% un día antes, su mayor caída porcentual en seis meses, ya que el foco de los temores sobre el sector bancario se extendió al otro lado del Atlántico, desde el colapsado Silicon Valley Bank, con sede en EE.UU., al mucho mayor Credit Suisse.
Los mercados recuperaron algo de calma después de que el prestamista suizo (CSGN.S) dijera el jueves que pediría prestados hasta 54.000 millones de dólares al Banco Nacional Suizo para reforzar la liquidez y la confianza de los inversores, después de que sus acciones se desplomaran el miércoles hasta un 30%.
Eso ayudó a que el franco suizo se fortaleciera, y el dólar cayó un 0,92% frente al franco, hasta 0,9248, revirtiendo parte de su subida del 2,15% del miércoles, la mayor ganancia diaria desde 2015.
Paul Jackson, director global de análisis de asignación de activos en Invesco, dijo que la naturaleza del sistema bancario, como su interconexión, significaba que cualquier problema en el sector hacía que los inversores estuvieran particularmente nerviosos.
Pero la noticia del apoyo del Banco Nacional Suizo a Credit Suisse calmó un poco los ánimos.
El jueves, el Banco Central Europeo (BCE) se reúne para fijar los tipos de interés, con una decisión prevista para las 14.15 CET (1315 GMT).
En su anterior reunión de febrero, el BCE se había comprometido prácticamente a una subida de 50 puntos básicos, pero las recientes turbulencias de los mercados han puesto en entredicho estas expectativas.
Los precios en los mercados de derivados indican actualmente aproximadamente un 50% de probabilidades de una subida de 50 puntos básicos, un aumento con respecto a principios de semana.
Pesole dijo que tampoco estaba claro cómo reaccionaría el euro a la decisión del BCE.
Por otra parte, el yen japonés, refugio seguro, se mantuvo a favor, incluso cuando los mercados se calmaron un poco.
El dólar perdía un 0,5% frente al yen, a 132,77, lo que supone una caída del 3,7% desde los máximos de tres meses alcanzados por la divisa estadounidense el 8 de marzo, antes de que los mercados entraran en barrena.
La libra subía un 0,3%, a 1,20890 $, y el índice del dólar, que compara la unidad con seis divisas principales, bajaba un 0,34%, a 104,29 $.
¿Qué novedades tenemos en los commodities?
Los precios del petróleo recuperaron algo de terreno el jueves, desde los mínimos de 15 meses de la sesión anterior, mientras los mercados se calmaban un poco después de que Credit Suisse (CSGN.S) recibiera un salvavidas financiero de los reguladores suizos.
Sin embargo, el ánimo de los mercados siguió siendo frágil, afectado por el temor a que aumente la tensión en los bancos de todo el mundo, y los dos principales índices de referencia del crudo cedieron parte de las ganancias iniciales del jueves.
Los futuros del crudo Brent subían 54 centavos, o un 0,7%, a 74,23 dólares el barril a las 1105 GMT. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) subían 43 centavos, o un 0,6%, a 68,04 dólares.
El miércoles, tercer día consecutivo de descensos, el crudo estadounidense cayó por debajo de los 70 dólares el barril por primera vez desde el 20 de diciembre de 2021.
El Brent ha perdido casi un 10% desde el cierre del viernes, mientras que el crudo estadounidense ha bajado cerca de un 11%.
Credit Suisse dijo el jueves que pediría prestados hasta 54.000 millones de dólares al banco central suizo para apuntalar su liquidez y la confianza de los inversores después de que un desplome de sus acciones intensificara los temores sobre una crisis financiera global.
Estos temores podrían desplazar a las preocupaciones inflacionistas cuando los responsables políticos del Banco Central Europeo se reúnan el jueves, obligándoles posiblemente a desechar los planes de una fuerte subida de los tipos de interés que podría ralentizar el crecimiento económico y mermar la demanda de petróleo.
La caída de las reservas de combustible en EE.UU. la semana pasada también favoreció los precios del crudo. Mientras que los datos de la Administración de Información Energética mostraron que las existencias de crudo aumentaron en 1,6 millones de barriles, las de gasolina y destilados cayeron en 4,6 millones de barriles en conjunto.
Lim Tai An, analista de Phillip Nova, señaló que las perspectivas más optimistas de la OPEP sobre la demanda de petróleo en China también contribuyeron.
El grupo de productores de petróleo elevó esta semana su previsión de demanda de China para 2023 y el informe mensual de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) del miércoles apuntaba a un esperado impulso de la demanda de petróleo por la reanudación del transporte aéreo y la reapertura económica de China tras abandonar su política de cero COVID.
Sin embargo, persiste la preocupación por el exceso de oferta.
Según el informe de la AIE, las reservas comerciales de petróleo de los países desarrollados de la OCDE han alcanzado su nivel más alto en 18 meses, mientras que la producción rusa de petróleo se mantuvo en febrero cerca de los niveles registrados antes de la guerra de Ucrania, a pesar de las sanciones impuestas a sus exportaciones marítimas.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos noticias de alto impacto para la zona euro, ya que conoceremos la decisión de tasas del BCE en plena sesión americana y, además, conoceremos los permisos de construcción y el indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia para EEUU.
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