• Alibaba ganó un 4,3% tras conocerse que Cainiao, planea solicitar una OPV en Hong Kong tan pronto como la próxima semana.
  • Wall Street se encuentra operando con alzas y el Nasdaq lidera +0.71%.
  • Petróleo WTI sube +1.22% y cotiza en torno a los $90.66 usd/barril.

Recuerda seguirnos en nuestro Canal de Youtube para acceder a nuestras Transmisiones en Vivo donde cubrimos eventos de alto impacto en los mercados.

https://www.youtube.com/inversionesytrading

Pre-Mercado destacados Wall Street: Alibaba y Nasdaq en alza

Los futuros de los índices de Wall Street subieron un poco el viernes, después de que la preocupación por los tipos de interés golpeara a las acciones en la sesión anterior, mientras los inversores esperaban datos y comentarios de los responsables políticos para evaluar los próximos pasos de la Reserva Federal.

Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. retrocedieron, después de subir a máximos de varios años el jueves, ayudando a un repunte del 0,5%-1,2% en las acciones de crecimiento, incluyendo Apple , Amazon.com (AMZN.O), Nvidia (NVDA.O) y Tesla (TSLA.O) en las operaciones previas al mercado.

La preocupación por una nueva subida de los tipos de interés en 2023 y las perspectivas de un retraso en la relajación de la política monetaria hicieron caer a los tres principales índices más de un 1% cada uno el jueves.

El índice de referencia S&P 500 (.SPX) y el tecnológico Nasdaq (.IXIC) se encaminaban a su peor semana desde marzo, después de que el banco central de EE.UU. hiciera una pausa el miércoles, desalentando las esperanzas de una relajación de la política monetaria antes de 2025.

Las apuestas de los operadores a que el tipo de referencia se mantendrá sin cambios en noviembre y diciembre se situaron en el 74% y el 55%, respectivamente, según la herramienta FedWatch de CME.

Poco después de la apertura, los inversores seguirán de cerca la lectura del índice PMI manufacturero y de servicios de S&P Global correspondiente a septiembre, en busca de más pistas sobre la senda de los tipos de interés y la salud de la economía estadounidense.

Una serie de responsables políticos de la Fed, entre ellos el presidente de Minneapolis, Neel Kashkari, y la gobernadora de la junta, Lisa Cook, ambos miembros con derecho a voto, intervendrán en varios actos a lo largo del día.

Los tres fabricantes de automóviles de Detroit también están en el punto de mira, ya que entran en las últimas horas para llegar a nuevos acuerdos laborales con el sindicato antes de que la huelga actual se extienda a más plantas.

A las 6:55 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 36 puntos, o 0,1%, los e-minis del S&P 500 subían 11 puntos, o 0,25%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 68,5 puntos, o 0,46%.

Activision Blizzard (ATVI.O) sumó un 1,8% después de que el regulador antimonopolio británico dijera que la reestructuración de la adquisición de la empresa por parte de Microsoft (MSFT.O), por valor de 69.000 millones de dólares, “abre la puerta” a que se autorice el mayor acuerdo de la historia en el sector del juego.

Las acciones de empresas chinas que cotizan en EE.UU., como PDD Holdings (PDD.O), JD.com , Li Auto y Baidu, subieron entre un 3,6% y un 4,3% ante la esperanza de un repunte del crecimiento económico, mientras que Alibaba ganó un 4,3% tras conocerse que Cainiao, el brazo logístico de la empresa, planea solicitar una OPV en Hong Kong tan pronto como la próxima semana.

Wayfair (W.N) subió un 2,6% después de que Bernstein mejorara la calificación de la empresa minorista de muebles en línea a “realizar mercado” desde “bajo rendimiento”, citando la mejora del crecimiento de los ingresos y los márgenes.

La bolsa en Asia sube y Alibaba sube +4%. Nasdaq avanza +0.71%.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El yen cayó con fuerza el viernes después de que el Banco de Japón (BOJ) mantuviera los tipos de interés en terreno negativo días después de que la Reserva Federal señalara que los costes de endeudamiento en Estados Unidos se mantendrían altos, acumulando presión sobre la divisa nipona.

Por su parte, el índice dólar estadounidense se encaminaba a su décima subida semanal consecutiva tras la decisión de la Fed y mientras el euro caía tras los débiles datos económicos de Francia.

El viernes, el Banco de Japón mantuvo los tipos de interés en el -0,1% y reiteró su promesa de seguir apoyando la economía hasta que confíe en que la inflación se mantendrá en el objetivo del 2%.

El yen llegó a caer hasta 148,42 por dólar, acercándose a la barrera de los 150, a partir de la cual, según los analistas, es probable que el gobierno intervenga para apuntalar la moneda. El dólar subió un 0,43% hasta 148,23 yenes.

Las especulaciones sobre una posible intervención de Tokio en apoyo del yen cobraron fuerza. El Ministro de Finanzas japonés, Shunichi Suzuki, declaró el viernes que no descartaba ninguna opción, advirtiendo contra una liquidación del yen que perjudicaría a la economía, tan dependiente del comercio.

Webinars Gratuitos de Trading Participa

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (Petróleo)?

Los precios del petróleo subieron el viernes, ya que la renovada preocupación por la oferta mundial derivada de la prohibición rusa de exportar combustible contrarrestó los temores sobre la demanda impulsados por los vientos en contra macroeconómicos y los elevados tipos de interés.

Los futuros del Brent subían 52 centavos, o un 0,56%, a 93,82 dólares el barril hacia las 0933 GMT, mientras que los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) avanzaban 73 centavos, o un 0,81%, a 90,36 dólares el barril.

Ambas referencias se encaminaban a una pequeña caída semanal después de haber ganado más de un 10% en las tres semanas anteriores, en medio de la preocupación por la escasez de la oferta mundial, ya que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) mantienen los recortes de producción.

Rusia prohibió temporalmente las exportaciones de gasolina y gasóleo a todos los países no pertenecientes a un círculo de cuatro antiguos Estados soviéticos, con efecto inmediato, para estabilizar el mercado nacional de combustibles, según informó el Gobierno el jueves.

Pero los vientos en contra macroeconómicos siguen pesando en el ánimo de la demanda de petróleo.

Según los datos del índice de gestores de compras (PMI) publicados el viernes, es probable que la economía de la zona euro se contraiga en el tercer trimestre.

La contracción de la actividad económica en el Reino Unido se acentuó en septiembre con respecto a agosto, según otros datos del PMI.

El miércoles, la Reserva Federal estadounidense mantuvo los tipos de interés, pero endureció su postura de halcones, lo que avivó el temor a que unos tipos más altos pudieran frenar el crecimiento económico.

HSBC elevó el viernes su previsión del precio del Brent a 90 dólares el barril para el cuarto trimestre y a 82,50 dólares para 2024, debido a la demanda récord de China y a la previsión de que los recortes voluntarios de producción de Arabia Saudí se mantendrán hasta el segundo trimestre de 2024.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media. El Calendario Económico muestra que conoceremos el PMI de servicios para EEUU.

La bolsa en Asia sube y Alibaba sube +4%. Nasdaq avanza +0.71%.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


¿Todavía no te suscribes a nuestro Canal de Youtube? Recuerda que allí podrás encontrar análisis de mercado diario de la Bolsa Americana, videos tutoriales, seguimientos en vivo del mercado y más. Suscríbete aquí.