Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Las acciones de AMC Entertainment Holdings Inc (AMC.N) cayeron un 27,8% en el pre-mercado.
  • Wall Street opera al alza +0.3% antes de entrega de datos clave para el mercado laboral.
  • Petróleo WTI sube +0.3% y se encuentra en la búsqueda de los $82 usd/barril.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el martes gracias a las ganancias de los valores tecnológicos y de crecimiento, mientras los inversores esperaban datos económicos clave que podrían decidir la senda de endurecimiento monetario de la Reserva Federal.

Tesla Inc. (TSLA.O) subió un 1% en las operaciones previas a la apertura del mercado gracias a que las ventas de sus vehículos eléctricos fabricados en China aumentaron en marzo. Sus acciones se recuperaban de la caída del 6% registrada el lunes tras los datos de entregas del trimestre de marzo.

Otros grandes valores de crecimiento, como Microsoft Corp, superan a sus homólogos.

Mientras tanto, el aumento de los precios del petróleo debido a los recortes de producción de la OPEP+ ha renovado los temores sobre la inflación, haciendo mella en las esperanzas de que se ponga fin a las agresivas subidas de los tipos de interés, a pesar de las recientes señales de enfriamiento de los precios y las turbulencias en el sector bancario.

Las fuertes ganancias de las empresas energéticas ayudaron al S&P 500 (.SPX) a cerrar al alza el lunes, y el subíndice energético (.SPNY) registró su mayor subida diaria en seis meses.

Las principales empresas energéticas, Chevron Corp (CVX.N), Exxon Mobil Corp (XOM.N) y Occidental Petroleum Corp (OXY.N), subieron ligeramente antes del cierre del martes, entre un 0,2% y un 0,9%.

Las apuestas de los operadores a una subida de tipos de 25 puntos básicos en mayo se situaron en el 58,4%, mientras que las probabilidades de una pausa se situaron en el 41,6%, según la herramienta Fedwatch de CME Group.

Más tarde, los inversores estarán atentos a los datos sobre las ofertas de empleo en Estados Unidos, que probablemente muestren una caída en febrero, en un intento de evaluar si las agresivas subidas de tipos han enfriado la economía a satisfacción de la Reserva Federal.

Por otra parte, se espera que los pedidos de fábrica caigan un 0,5% en febrero, después de que las encuestas muestren una débil actividad manufacturera en marzo.

Las declaraciones de la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, y la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, también serán analizadas en busca de pistas sobre la trayectoria de la subida de tipos.

El S&P 500 y el tecnológico Nasdaq (.IXIC) han ganado un 7,4% y un 16,5% en lo que va de 2023, estabilizándose tras su peor caída anual del año pasado desde la crisis financiera de 2008, gracias a las expectativas de que la Reserva Federal pueda endurecer su política monetaria.

A las 7:14 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 60 puntos, o 0,18%, los e-minis del S&P 500 subían 13,5 puntos, o 0,33%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 53,25 puntos, o 0,4%.

Entre los valores, Virgin Orbit Holdings Inc (VORB.O) se desplomó un 23,1% después de que la empresa de lanzamiento de satélites se acogiera al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras al no conseguir financiación a largo plazo.

AMC se desploma 27% mientras Wall Street sube +0.3% y el WTI busca los $82 usd/barril.
AMC se desploma 27% mientras Wall Street sube +0.3% y el WTI busca los $82 usd/barril.

Las acciones de AMC Entertainment Holdings Inc (AMC.N) se desplomaron un 27,8% después de que la cadena de cines dijera que había acordado resolver un litigio y proceder a la conversión de sus acciones preferentes en acciones ordinarias.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

La libra esterlina subió a un nuevo máximo de 10 meses frente al dólar el martes, y el euro alcanzó su nivel más alto en dos meses, ya que la moneda estadounidense siguió sufriendo por las apuestas del mercado de que el final del ciclo de aumento de tasas de EE. UU. está cerca.

La libra esterlina subió un 0,84% a $1,2521, su nivel más alto desde junio de 2022, luego de romper un nivel de resistencia significativo.

El dólar también se debilitó frente a la mayoría de las demás monedas europeas y el euro alcanzó los 1,0938 dólares, su máximo desde principios de febrero, y subió un 0,14% a 1,0918 dólares.

Los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. y Europa cayeron drásticamente el mes pasado cuando los inversores se apresuraron a comprar activos de refugio seguro debido a los temores sobre el sector bancario, y aunque se han recuperado un poco, se mantienen muy por debajo de los máximos recientes.

AMC se desploma 27% mientras Wall Street sube +0.3% y el WTI busca los $82 usd/barril.

El rendimiento alemán a dos años ha caído 70 puntos básicos desde sus máximos de marzo y estuvo por última vez en 2,687%, pero los movimientos de EE. UU. han sido aún más dramáticos.

El rendimiento a dos años de EE. UU. se ubicó por última vez en 3,9978 %, un punto porcentual completo por debajo de sus máximos de principios de marzo, después de que las turbulencias bancarias hicieran que los operadores reevaluaran las expectativas de que aún quedaban varias subidas de tipos por parte de la Reserva Federal.

Los precios de mercado presentados por la herramienta Fedwatch de CME indican alrededor de un 45 % de probabilidad de que las tasas de la Fed estén en su nivel actual (4,75 %-5,0 %) para julio, en tres reuniones de fijación de tasas, con una probabilidad del 15 % de que estén en el 4,5 %- 4,75 %, y un 35 % de probabilidad de que estén entre el 5,0 % y el 5,25 %.

Los datos más recientes que respaldan una desaceleración en los aumentos de tarifas provienen de una encuesta realizada el lunes por el Instituto de Gestión de Abastecimiento (ISM) que mostró que la actividad manufacturera cayó al nivel más bajo en casi tres años en marzo, ya que los nuevos pedidos continuaron contrayéndose, con todos sub- componentes de su PMI manufacturero por debajo del umbral de 50 por primera vez desde 2009.

Sin embargo, los comerciantes aún piensan que el Banco Central Europeo tiene más aumentos de tasas por venir.

En otra señal de que se acerca el final de los aumentos de tasas globales, el Banco de la Reserva de Australia (RBA), como se esperaba, dejó su tasa de efectivo sin cambios en 3.6%, rompiendo una racha de 10 aumentos consecutivos, ya que los responsables de las políticas dijeron que se necesitaba más tiempo para “evaluar el impacto del aumento de las tasas de interés hasta la fecha y las perspectivas económicas”.

El dólar australiano caía un 0,5% a 0,6751 dólares.

Por otra parte, el dólar subió un 0,4% frente al yen japonés a 133, y el índice del dólar estadounidense, que rastrea la unidad frente a una cesta de monedas, se mantuvo estable en 102,01.

¿Qué novedades tenemos en los commodities?

Los precios del petróleo subieron el martes después de que los planes de la OPEP+ de reducir más la producción sacudieron los mercados el día anterior, y la atención de los inversores se centró en las tendencias de la demanda y el impacto de los precios más altos en la economía mundial.

Los futuros del crudo Brent subían 43 centavos, o un 0,5%, a 85,36 dólares el barril a las 0925 GMT. Los futuros de crudo del West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. se negociaban a 80,89 dólares el barril, un aumento de 47 centavos o un 0,6 %.

Ambos puntos de referencia subieron más del 6% el lunes después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluida Rusia, conocida colectivamente como OPEP+, sacudieron los mercados con el anuncio del domingo de recortes voluntarios de producción de 1,66 millones de barriles por día (bpd) a partir de mayo y hasta el finales de 2023.

Las últimas promesas elevan el volumen total de recortes de la OPEP+ a 3,66 millones de bpd, incluido un recorte de 2 millones de barriles en octubre pasado, equivalente a alrededor del 3,7% de la demanda mundial.

Los recortes de producción de la OPEP+ llevaron a la mayoría de los analistas a elevar sus pronósticos de precios del petróleo Brent a alrededor de $ 100 por barril para fin de año. Goldman Sachs elevó su previsión para el Brent a 95 dólares el barril a finales de este año y a 100 dólares para 2024.

La noticia se sumó a las preocupaciones de los inversionistas sobre los costos más altos para las empresas y los consumidores, lo que generó temores de que una sacudida inflacionaria en la economía mundial debido al aumento de los precios del petróleo resulte en más aumentos de tasas.

Los observadores del mercado han estado tratando de calcular cuánto tiempo más puede necesitar la Reserva Federal de EE. UU. para seguir aumentando las tasas de interés para enfriar la inflación, y si la economía de EE. UU. puede estar encaminada hacia una recesión.

La actividad manufacturera de EE. UU. se desplomó al nivel más bajo en casi tres años en marzo y podría caer aún más debido a la restricción crediticia y los mayores costos de endeudamiento.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos la encuesta JOLTs de ofertas de empleo para EEUU.

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