• Wall Street cae en el pre-mercado arrastrado por el sector tecnológico. Apple continúa cayendo hacia los $184 usd.
  • Bitcoin retrocede -5%, cotiza en torno a los $42.700 usd y empuja al resto de las criptomonedas a la baja.
  • Dollar Index sube +1.13% ante aversión al riesgo y el Petróleo WTI sube +0.69% hacia los $71 usd.

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Pre mercado: Apple Continúa Cayendo…

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el miércoles, señalando nuevas pérdidas en el segundo día de operaciones de 2024, ya que los rendimientos del Tesoro aumentaron antes de datos que podrían ofrecer información sobre los planes de flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal.

Vuelve la aversión al riesgo: Apple cae hacia los $184, Bitcoin cae -5% y DXY sube +1.13%
Vuelve la aversión al riesgo: Apple cae hacia los $184, Bitcoin cae -5% y DXY sube +1.13%

Wall Street comenzó el nuevo año en tono negativo, deteniendo un vertiginoso repunte en los mercados de valores, ya que Apple y otras empresas tecnológicas se vieron presionadas por rendimientos más altos.

Las acciones de las grandes empresas sensibles a las tasas de interés, como Nvidia (NVDA.O), Apple (AAPL.O) y Tesla (TSLA.O), cayeron entre un 0,4% y un 1,2% en la negociación previa a la apertura del mercado, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió por cuarta sesión consecutiva hasta el 3,972%.

La semana pasada, el índice de referencia S&P 500 (.SPX) estuvo cerca de su máximo histórico al anticipar recortes de tasas agresivos en 2024 después de señales de una inflación moderada.

Las minutas de la reunión de diciembre de la Fed, donde los responsables de la política abrieron la puerta a posibles recortes de tasas este año, están programadas para su publicación a las 2:00 p.m. hora del este.

Aunque se espera ampliamente que la Fed mantenga las tasas sin cambios en enero, los operadores han incorporado en sus precios un 67,2% de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en marzo, según la herramienta FedWatch de CMEGroup.

A las 7:03 a.m. hora del este, los futuros del Dow caían 110 puntos, o un 0,29%, los futuros del S&P 500 caían 16 puntos, o un 0,33%, y los futuros del Nasdaq 100 caían 80,25 puntos, o un 0,48%.

Se espera que más tarde en el día se publiquen la encuesta de actividad manufacturera de diciembre del Instituto de Gerencia de Suministros y datos de ofertas de trabajo de noviembre. Thomas Barkin, presidente de la Reserva Federal de Richmond y miembro votante en el comité de fijación de tasas del FOMC este año, también está programado para hablar.

Las acciones de Pfizer (PFE.N) subieron un 0,7% y Moderna (MRNA.O) ganó un 2,1%, sumándose a las fuertes ganancias en la sesión anterior, ya que los inversores compraron acciones castigadas en 2023.

Verizon Communications (VZ.N) subió un 0,9% después de que KeyBanc mejorara la calificación de la acción a “sobrepeso”.

Vinfast ganó un 2,1% después de que BTIG iniciara la cobertura del fabricante vietnamita de vehículos eléctricos con una calificación de “compra”.

La empresa planea establecer su primera instalación de fabricación en India en el estado sureño de Tamil Nadu, según tres fuentes familiarizadas con el asunto.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas? Dollar Index (DXY) sube +1.13% ante aversión al riesgo

El dólar estadounidense subió nuevamente el miércoles después de haber aumentado el día anterior, respaldado por los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y un giro cauteloso que afectó a Wall Street.

La negociación fue relativamente tranquila, con los mercados japoneses cerrados por un día festivo y los inversores a la espera de importantes publicaciones económicas de EE. UU. más tarde en el día, incluidas las minutas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal.

El euro cayó un 0.2% frente al dólar, situándose en $1.092, su nivel más bajo desde el 19 de diciembre. Se depreció un 0.95% el martes, registrando su mayor caída diaria desde julio.

Esto ayudó a impulsar el índice del dólar, que sigue la moneda frente a seis principales pares, en un 0.22% hasta 102.47, ampliando el aumento del 0.86% del martes.

Una disminución en la inflación y una inclinación dovish en la reunión de política de diciembre de la Reserva Federal alimentaron las apuestas por recortes de tasas en EE. UU. en 2024, derribando el dólar y desencadenando un repunte en los bonos del Tesoro y las acciones en noviembre y diciembre. El índice del dólar alcanzó su nivel más bajo en cinco meses la semana pasada, llegando a 100.61.

Estas tendencias no se trasladaron al Año Nuevo, ya que el S&P 500 y el Nasdaq Composite cerraron a la baja en su primera sesión de operaciones de 2024, arrastrados por las grandes empresas tecnológicas. Los rendimientos del Tesoro aumentaron a medida que los precios cayeron, aumentando la atracción de la deuda estadounidense y impulsando el dólar el martes.

El dólar estaba un 0.61% más alto frente al yen japonés, situándose en 142.84, sumándose al aumento del 0.82% del día anterior.

Los inversores examinarán detenidamente las minutas de la reunión de diciembre de la Fed, programadas para las 19:00 GMT (2:00 p.m. ET), en busca de indicios sobre cuántos recortes de tasas llevará a cabo el banco central este año.

Antes de eso, los datos sobre las ofertas de trabajo en EE. UU. para noviembre y un indicador basado en encuestas del sector manufacturero también podrían mover los mercados.

El dólar neozelandés, a menudo visto como un indicador de apetito de riesgo, estaba un 0.13% más bajo, situándose en $0.6244.

La libra esterlina estaba en último lugar a $1.2622. Se deslizó un 0.87% en la sesión anterior, registrando su caída diaria más pronunciada en casi tres meses.

Los analistas señalaron que el tono de aversión al riesgo también se debió en parte a preocupaciones sobre la escalada de tensiones geopolíticas, después de que Israel matara al líder adjunto de Hamas, Saleh al-Arouri, en un ataque con drones en la capital libanesa, Beirut, el martes.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

Los precios del petróleo bajaron ligeramente el miércoles después de movimientos bruscos a principios de la semana, ya que los inversores se muestran cautelosos sobre la economía estadounidense debido a interrupciones en el suministro provocadas por las tensiones persistentes en el Mar Rojo.

El crudo Brent cayó 39 centavos a $75.50 por barril a las 10:56 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. bajaron 51 centavos a $69.87 por barril.

Los precios habían subido alrededor de $2 a principios de la semana después de ataques a buques en el Mar Rojo por parte de los rebeldes Houthi. El martes, lanzaron dos misiles balísticos antibuque en el Mar Rojo meridional, aunque no se informaron daños.

Un conflicto más amplio podría cerrar vías fluviales cruciales para el transporte de petróleo y perturbar los flujos comerciales.

Ambos puntos de referencia cerraron el martes con más del 1% de baja, con el optimismo sobre recortes de tasas de interés tempranos y agresivos en EE. UU. también disminuyendo antes de la publicación de las minutas de la reunión de la Reserva Federal y datos de empleo el miércoles.

Las fuerzas israelíes intensificaron sus bombardeos en la Franja de Gaza el miércoles, después de que la guerra se extendiera al Líbano con el asesinato en Beirut del líder adjunto de Hamas.

Mientras tanto, las expectativas de un suministro abundante de petróleo en la primera mitad de 2024 han mantenido los precios bajo control antes de que la OPEP+ planee celebrar una reunión de su Comité Conjunto de Monitoreo Ministerial (JMMC) a principios de febrero.

Una fecha exacta aún no ha sido decidida, según tres fuentes de la alianza citadas por Reuters.

La decisión de celebrar la reunión a principios de febrero sugiere que la OPEP+ posiblemente está sintiendo inquietud por las actuales condiciones débiles del mercado petrolero, a pesar de los recortes voluntarios de 2.2 millones de barriles diarios acordados en noviembre para el primer trimestre, según el analista senior de mercado de OANDA, Kevin Wong.

Antes de los informes semanales de inventarios de crudo y productos en EE. UU., los analistas encuestados por Reuters esperaban que las reservas de crudo disminuyeran la semana pasada, mientras que se preveía que las existencias de destilados y gasolina aumentaran.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos el PMI manufacturero del ISM y la encuesta JOLTs de ofertas de empleo en EEUU.

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Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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