• Bitcoin (BTC) cayó más de 6% y pone en alerta al mercado. Ethereum, Ripple, Litecoin y Cardano se acoplan a las caídas.
  • Coinbase retrocede más de un 5% en el pre-mercado tras fuerte caída en las criptomonedas.
  • Petróleo WTI se mantiene firme sobre los $80 usd/barril a pesar de retroceder un -0.59%.

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Pre mercado: Bitcoin se desploma un 6% y Coinbase se acopla a las caídas. ¿Fin al rally en las criptos?

Los futuros que siguen los principales índices bursátiles de Wall Street estaban ligeramente más altos el viernes después de que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. tomaran un respiro tras un fuerte aumento en la última sesión, lo que preparó a los índices para avances semanales. Wall Street estaba listo para cerrar ligeramente más alto esta semana a pesar de los precios al consumidor y al productor más altos de lo esperado, lo que apuntaba a una inflación persistente y había llevado el rendimiento del bono a 10 años a un máximo de dos semanas.

La mayor inflación añade presión a la Fed para mantener elevadas las tasas de interés, lo que lleva a los operadores a reducir las apuestas de un recorte de tasas en junio al 60% desde el 73% de la semana pasada, según la herramienta CME FedWatch. Todos los ojos están ahora puestos en la reunión de la Reserva Federal la próxima semana en busca de pistas sobre el momento del ciclo de reducción de tasas del banco central.

El viernes también marcó el vencimiento simultáneo de los contratos de derivados trimestrales vinculados a acciones, opciones de índices y futuros, también conocido como “triple bruja”. A las 7:00 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 58 puntos, o un 0,15%; los e-minis del S&P 500 subían 9,75 puntos, o un 0,19%; y los e-minis del Nasdaq 100 subían 33,75 puntos, o un 0,18%.

Las acciones de semiconductores cayeron en la sesión anterior y estaban en camino de romper su racha ganadora de tres semanas mientras los inversores obtenían ganancias. La conferencia global de desarrolladores de GTC del 18 al 21 de marzo será observada de cerca para conocer anuncios relacionados con la inteligencia artificial.

La mayoría de las acciones de megacap subieron ligeramente en el comercio previo a la apertura del mercado, con Tesla (TSLA.O) subiendo un 1,0% después de dos sesiones de pérdidas de más del 4% cada una. Madrigal Pharmaceuticals (MDGL.O) saltó un 24,3% después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. aprobara su medicamento para una enfermedad del hígado graso conocida como esteatohepatitis no alcohólica. Micron Technology (MU.O) subió un 3,0% después de que la correduría Citi elevara su objetivo de precio en la empresa a $150, el más alto en Wall Street para el fabricante de chips, según datos de LSEG.

Adobe (ADBE.O) cayó un 11,2% después de pronosticar ingresos del segundo trimestre por debajo de las estimaciones de los analistas, tras una fuerte competencia y una débil demanda de sus productos de fotografía, ilustración y video integrados con inteligencia artificial. Ulta Beauty (ULTA.O) cayó un 6,3% después de pronosticar un beneficio anual por debajo de las estimaciones de Wall Street, ya que los altos costos de la cadena de suministro y las promociones aumentadas afectaron sus márgenes.

El precio de Bitcoin (BTC-USD) recibió un golpe el jueves, cayendo por debajo del umbral psicológico de $ 70,000, ya que otro informe de inflación reforzó la especulación de que la Reserva Federal no tendrá prisa por recortar las tasas de interés.

El token digital más grande por capitalización de mercado (BTC-USD) retrocedió un 4,9 % a 69,7 mil dólares a las 2:51 a. m., hora del Este, un día después de que la criptomoneda alcanzara un nuevo récord de 73,6 mil dólares gracias a fuertes entradas en ETF de bitcoin al contado. Algunas otras monedas importantes también experimentaron presión de venta, con ether (ETH-USD) cayendo un 4,2%, cardano (ADA-USD) un 1,1%, xrp (XRP-USD) -2,5% y avalancha (AVAX-USD) -3,6%.

Las acciones criptovinculadas estaban en números rojos, con MicroStrategy (MSTR) -6,5%, Coinbase (COIN) -7,9%, Marathon Digital (MARA) -9,1%, Riot Platforms (RIOT) -8,2% y CleanSpark (CLSK) -8,2 % entre los que cayeron más notablemente. MicroStrategy (MSTR), el mayor tenedor corporativo de bitcoin (BTC-USD), presentó a principios de semana una solicitud para recaudar 500 millones de dólares más en una oferta de deuda convertible, con planes de utilizar las ganancias para comprar más bitcoin

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar estaba en camino de registrar una ganancia semanal frente a las principales divisas mientras que el yen bajaba el viernes, antes de una serie de reuniones de bancos centrales muy esperadas la próxima semana, incluidas las de la Reserva Federal de EE. UU. y el Banco de Japón. Las mayores empresas de Japón acordaron con los sindicatos elevar los salarios al nivel más alto en 33 años el viernes, reforzando la idea de que el banco central del país está listo para hacer un cambio histórico alejándose de las tasas de interés negativas.

Los inversores están observando de cerca las decisiones de otros bancos centrales para ver señales de cuán rápido recortarán las tasas de interés después de un período de aumentos rápidos para frenar la inflación desenfrenada. El Banco de Inglaterra y el Banco Nacional Suizo también están programados para reunirse la próxima semana. El índice del dólar, que sigue la moneda estadounidense frente a seis de sus principales pares, cayó un 0,1% en el día a 103,31. Está en camino de romper una racha de tres semanas de pérdidas con una ganancia semanal del 0,6%.

Si bien no se espera que la Fed cambie las tasas de interés, los datos de precios al productor y al consumidor de EE. UU. más altos de lo esperado esta semana han llevado a los operadores a reducir las apuestas sobre recortes futuros. Los mercados ahora estiman un 59% de probabilidad de que la Fed recorte las tasas en junio, en comparación con el 74% de la semana anterior, según la herramienta CME FedWatch.

El yen cedió terreno a 148,725 por dólar y está en camino de registrar una caída semanal del 1,1%, la más pronunciada desde enero. El Banco de Japón está cerca de poner fin a ocho años de política de tasas de interés negativas, con preparativos internos para una salida en marcha desde que Kazuo Ueda asumió el cargo de gobernador del BOJ, dijeron fuentes familiarizadas con el pensamiento del banco a Reuters.

El euro subió un 0,2% a $1,0899. El consejo del Banco Central Europeo comenzó la semana pasada una discusión sobre cuándo reducir sus propias tasas, dijo el miembro del consejo Olli Rehn el viernes. La libra esterlina estaba en general estable en $1,2754. Los precios de Bitcoin cayeron hasta un 7% en el comercio volátil desde un máximo histórico alcanzado el jueves, ya que el sentimiento de riesgo sufrió un golpe. Últimamente, bajó casi un 4% a $67,955.

Bitcoin sufrió una fuerte caída en la sesión overnight, lo que demuestra que la criptomoneda más grande del mundo no ha cambiado su tendencia a grandes caídas a pesar de seguir ganando aceptación dentro del mundo financiero convencional. El BTCUSD cotizaba por encima de los 72.000 dólares el jueves por la noche antes de caer a unos 67.000 dólares el viernes, una caída de aproximadamente el 7%.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? (Petróleo WTI)

Los precios del petróleo cayeron ligeramente el viernes pero estaban en camino de ganar más del 3% durante la semana, impulsados por la Agencia Internacional de Energía que elevó sus pronósticos de demanda de petróleo para 2024 y una caída inesperada en las reservas estadounidenses. Los futuros del crudo Brent bajaron 59 centavos o un 0,6% a $84.83 por barril a las 10:20 GMT, después de superar los $85 por barril por primera vez desde noviembre el jueves. El crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. bajó 56 centavos o un 0,6% a $80.70.

Los precios habían permanecido dentro de un rango durante gran parte del último mes, aproximadamente entre $80 y $84 por barril, antes de que la AIE elevara su visión sobre la demanda de petróleo para 2024 por cuarta vez desde noviembre, ya que los ataques de los hutíes interrumpen el envío en el Mar Rojo.

La demanda mundial de petróleo aumentará en 1.3 millones de barriles por día en 2024, dijo la AIE en su último informe, un aumento de 110,000 barriles por día respecto al mes pasado. Pronosticó un ligero déficit de suministro este año si los miembros de la OPEP+ mantienen sus recortes de producción, habiendo pronosticado anteriormente un excedente.

Los aumentos de esta semana se produjeron a pesar de que el dólar estadounidense se fortaleció a su ritmo más rápido en ocho semanas. Un dólar más fuerte hace que el crudo sea más caro para los usuarios de otras monedas.

También respaldando los precios estuvieron las huelgas ucranianas en refinerías de petróleo rusas, que causaron un incendio en la refinería más grande de Rosneft en uno de los ataques más graves contra el sector energético de Rusia en los últimos meses. Las reservas de petróleo crudo de EE. UU. también cayeron inesperadamente la semana pasada a medida que las refinerías aumentaban la producción mientras que las reservas de gasolina se desplomaron debido al aumento de la demanda, dijo la Administración de Información de Energía el miércoles.

En el lado de la demanda, el banco central de China mantuvo sin cambios una tasa de política clave mientras las autoridades continuaban priorizando la estabilidad de la moneda ante la incertidumbre sobre el momento de los esperados recortes de tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. Las tasas de interés más bajas reducen los costos de endeudamiento para los consumidores, lo que puede impulsar el crecimiento económico y la demanda de petróleo. En los Estados Unidos, algunos signos de desaceleración de la actividad económica se percibieron como poco probables de impulsar a la Reserva Federal a comenzar a recortar las tasas de interés antes de junio, ya que otros datos el jueves mostraron un aumento mayor de lo esperado en los precios al productor el mes pasado.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto hoy.

Bitcoin se desploma un 6% y Coinbase se acopla a las caídas. ¿Fin al rally en las criptos?

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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