• Taiwan Semiconductor (TSMC) reportó buenos resultados trimestrales y empuja a las empresas de semiconductores al alza.
  • Llegó el día del ETF del Bitcoin con noticias falsas y alta volatilidad. Coinbase, Riot Platforms caen y el Bitcoin retrocede un -2.2%.
  • Petróleo WTI sube +1.20% y quiebra los $73 usd/barril ante aumento de tensiones en medio oriente.

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Pre mercado: Taiwan Semiconductor (TSMC) reportó buenos resultados trimestrales

Los futuros que siguen al S&P 500 y al Dow estuvieron moderados el miércoles antes de los informes de inflación y posiblemente débiles resultados de los principales prestamistas más adelante en la semana, mientras que una disminución en los rendimientos del Tesoro favoreció las ganancias en el tecnológico Nasdaq.

Las acciones han permanecido en un rango desde el comienzo del año, ya que los inversores reconsideran sus expectativas sobre la velocidad de las medidas de relajación de la política monetaria tras datos económicos contrastantes y señales mixtas de los funcionarios de la Reserva Federal.

Después de liderar el repunte del año pasado debido al optimismo en torno a recortes tempranos en las tasas de interés, las acciones de las megacapitales han oscilado hasta ahora en 2024.

La atención de los inversores se centra ahora en los informes de inflación del consumidor y del productor de diciembre que se esperan para el jueves y viernes, respectivamente. También se espera una serie de emisiones de bonos gubernamentales y corporativos esta semana.

Los participantes del mercado han reducido sus expectativas de al menos un recorte de 25 puntos básicos en marzo, y actualmente ven un 64% de probabilidad, frente al 86% aproximadamente en la última semana de 2023, según la herramienta CME FedWatch.

El viernes se espera que los gigantes bancarios JPMorgan Chase (JPM.N), Bank of America (BAC.N), Citigroup (C.N) y Wells Fargo (WFC.N) informen de menores ganancias del cuarto trimestre, ya que reservan dinero para cubrir préstamos problemáticos y pagan más a los depositantes.

Algunos analistas temen que la temporada de resultados no produzca los resultados que justifiquen el aumento en las valoraciones de las acciones hacia finales del año pasado.

A las 7:12 a.m. hora del Este, los futuros del Dow bajaban 28 puntos, o 0.07%, los futuros del S&P 500 subían 1.75 puntos, o 0.04%, y los futuros del Nasdaq 100 subían 30 puntos, o 0.18%.

Amazon.com (AMZN.O), Meta Platforms (META.O) y Microsoft (MSFT.O) subieron entre 0.4% y 0.8% en el comercio previo al mercado, ya que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. bajaron, con los del bono de referencia a 10 años cayendo a 3.99%.

Las acciones de chips como Nvidia (NVDA.O), Advanced Micro Devices (AMD.O) e Intel (INTC.O) también ganaron entre 0.5% y 1.1%, ya que TSMC (2330.TW), el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, superó las expectativas de ingresos del cuarto trimestre.

Las acciones de criptomonedas, incluyendo Coinbase (COIN.O), Bitfarms y Riot Platforms (RIOT.O), cayeron entre 2.2% y 3%, ya que los precios de la criptomoneda más valorada, Bitcoin, bajaron después de que el regulador de valores de EE. UU. dijo que se publicó un mensaje falso en sus redes sociales sobre la tan esperada aprobación de los fondos cotizados en bolsa.

Boeing (BA.N) subió un 0.3%, recuperándose de una caída del 9.3% en las dos sesiones anteriores. El CEO Dave Calhoun reconoció errores por parte del fabricante de aviones estadounidense mientras más de 170 aviones permanecían en tierra por cuarto día.

Dow Inc (DOW.N) cayó un 0.7% después de que Deutsche Bank rebajara la calificación de la empresa química de “compra” a “mantener”.

Intuitive Surgical (ISRG.O) subió un 5.1% después de que los ingresos preliminares del cuarto trimestre del fabricante de dispositivos médicos superaran las estimaciones.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas? Llegó el día del ETF del Bitcoin, SEC se pronuncia ante mensaje falso

El dólar retrocedió ligeramente el miércoles en una negociación cautelosa mientras los inversores esperaban los datos de inflación de Estados Unidos más adelante en la semana, mientras que el bitcoin fue volátil después de que se publicara un mensaje falso en la cuenta del regulador de valores de Estados Unidos en las redes sociales.

La Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés) dijo que alguien accedió brevemente a su cuenta de redes sociales “X” y publicó un mensaje falso diciendo que había aprobado los fondos cotizados en bolsa (ETF) para bitcoin, un movimiento esperado con ansias por la industria de criptomonedas. La SEC afirmó que aún no había aprobado los ETF de bitcoin al contado.

El bitcoin cayó un 1.3% a $45,516 después de alcanzar un pico de 21 meses de $47,897 con la publicación falsa.

La anticipación de una decisión positiva de la SEC sobre los ETF, que probablemente atraería miles de millones en nuevas inversiones, ha impulsado los precios de bitcoin en los últimos dos meses.

Mientras tanto, el índice del dólar, que mide la moneda estadounidense frente a seis rivales, retrocedió un 0.09% a 102.41, después de ganar un 0.215% el martes.

El índice ha subido un 1% este mes, después de caer un 2% en diciembre a medida que los operadores reconsideran la probabilidad y la magnitud de los recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

En diciembre, la Fed sorprendió al proyectar recortes de tasas de 75 puntos básicos (bps) en 2024, lo que aceleró las expectativas de flexibilización con los operadores anticipando hasta 160 bps de recortes el mes pasado. Actualmente, los mercados están valorando recortes de tasas de 140 bps este año.

Los operadores están centrados en la publicación del informe del índice de precios al consumidor de Estados Unidos el jueves. Se espera que el informe muestre un aumento del 0.2% en la inflación general en el mes y del 3.2% interanual.

Un recorte inminente de tasas requeriría una disminución en las nóminas y un aumento sustancial en la tasa de desempleo, agregó. No hay “muy pocas pruebas de que algo de eso esté sucediendo”.

Los futuros de fondos federales indican una probabilidad del 64% de que la Fed flexibilice en marzo, en comparación con el 80% de una semana antes, según la herramienta CME FedWatch.

En otras divisas, el euro subió un 0.16% a $1.0949, mientras que el yen se debilitó un 0.34% a 144.96 por dólar, acercándose a la marca de 145.

La corona noruega subió un 0.3% frente al euro a 11.2924 después de que los datos mostraron que la tasa de inflación subyacente de Noruega cayó más de lo esperado en diciembre, de 5.8% en noviembre a 5.5%. Eso podría ayudar a adelantar la política de alivio planificada por el banco central.

La corona sueca apenas varió frente al euro en 11.1986 después de que los datos mostraran que las ventas minoristas en Suecia cayeron un 0.5% en noviembre respecto a octubre y bajaron un 1.7% respecto al año anterior.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

El petróleo subió el miércoles por segundo día consecutivo, debido a las preocupaciones sobre el suministro en Oriente Medio derivadas de la guerra entre Israel y Hamás y el cierre de un importante yacimiento petrolífero libio, compensando el aumento de la producción estadounidense y las preocupaciones sobre el débil crecimiento económico.

Mientras que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados están reduciendo la producción para fortalecer el mercado, la producción de crudo de Estados Unidos alcanzará un récord en 2024, según la Administración de Información sobre Energía, que informó el martes.

Los futuros del crudo Brent subieron 38 centavos, o un 0.5%, a $77.97 por barril a las 12:59 GMT, después de caer a $77.00 anteriormente. Los futuros del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos añadieron 32 centavos, o un 0.4%, alcanzando los $72.56.

La débil perspectiva económica de Europa afectó las expectativas de demanda. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, dijo el miércoles que la zona euro podría haber estado en recesión el último trimestre y las perspectivas siguen siendo débiles.

El martes, el crudo ganó alrededor del 2% después de las pérdidas del lunes, que fueron de más del 3%. El domingo, la Corporación Nacional de Petróleo de Libia (NOC) declaró la fuerza mayor en su yacimiento Sharara, que puede producir hasta 300,000 barriles por día.

Más ataques a barcos en el Mar Rojo por parte de los rebeldes Houthi de Yemen en apoyo a los palestinos el martes, y posibles interrupciones en el flujo de petroleros en la zona, también brindaron apoyo.

Un informe del martes del American Petroleum Institute mostró una caída mayor de lo esperado en las existencias de crudo en el mayor consumidor mundial de petróleo, pero esto fue compensado por el aumento en las existencias de productos refinados.

Tras el informe del API, las cifras oficiales de inventarios de Estados Unidos del Departamento de Energía estarán en foco a las 15:30 GMT para ver si muestran el mismo patrón de cambios en las existencias.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media. El Calendario Económico muestra algunas declaraciones de miembros del FOMC que debiesen llevarse a cabo hoy en plena sesión americana.

Llegó la fecha límite para el ETF de #Bitcoin. TSMC reporta buenos resultados trimestrales.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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