• Bitcoin sube +4.59% y quiebra los $57.000 dólares. Ethereum sube +2.82%.
  • Marathon (MARA), Coinbase (COIN), Riot Platforms (RIOT) suben en el pre-mercado tras fortalezas de las criptomonedas.
  • Petróleo WTI cae -0.11% y se encuentra operando en torno a los $77.50 usd.

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Pre mercado: Bitcoin sube +4.59% y quiebra los $57.000 usd. MARA, COIN, RIOT suben…

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron ligeramente el martes mientras los inversores esperaban un informe crucial sobre la inflación y otros datos económicos que darían forma a las expectativas sobre recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal y pondrían a prueba el reciente repunte en los mercados.

El enfoque del mercado vuelve al camino de la política monetaria de la Fed después de que la frenética actividad en torno a la inteligencia artificial (IA) en la semana anterior eclipsara las preocupaciones sobre los recortes de tasas demorados y llevará al S&P 500 y al Dow Jones industriales a nuevos picos.

El punto destacado de esta semana será la publicación del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de enero, el indicador de inflación preferido por la Fed, el jueves. Si la lectura del PCE sugiere una inflación persistente, como los datos recientes sobre precios al consumidor y al productor, podría afectar la política monetaria de la Fed y llevar a los operadores a postergar aún más sus apuestas sobre el momento de los recortes de tasas este año.

Actualmente, el 63% de los operadores esperan que la Fed comience a recortar las tasas para junio, frente a casi el 98% a fines de enero, según la herramienta FedWatch del Grupo CME. Las apuestas para un recorte de tasas en julio se sitúan en un 83.6%.

Más tarde el martes se publicarán datos sobre bienes duraderos, seguidos de una encuesta sobre la confianza del consumidor en febrero del Conference Board. El enfrentamiento del Congreso esta semana sobre el financiamiento gubernamental también estará en foco. Las principales agencias de calificación dicen que las negociaciones repetidas al límite sobre el techo de la deuda están afectando la solvencia de la mayor economía del mundo cuya deuda ha superado los $34 billones. A las 06:55 a.m. hora del este, los futuros del Dow subieron 7 puntos, o 0.02%, los futuros del S&P 500 subieron 4 puntos, o 0.08%, y los futuros del Nasdaq 100 subieron 28.75 puntos, o 0.16%.

Tesla superó a sus pares de gran capitalización, subiendo un 1.3% en operaciones previas a la apertura del mercado, mientras que Micron Technology, beneficiario del repunte de la IA, subió un 3.9% después de un avance del 4% en la sesión anterior. Zoom Video Communications añadió un 13.1% ya que el proveedor de videoconferencia publicó resultados trimestrales mejores de lo esperado debido a la fuerte demanda de su cartera de productos en expansión.

Unity Software se desplomó un 14.7% después de que el proveedor de software de videojuegos pronosticara ingresos anuales por debajo de las estimaciones. Las acciones vinculadas a las criptomonedas como Coinbase, Marathon Digital y Riot Platforms subieron entre un 3.1% y un 8.1% a medida que bitcoin se disparaba en señales de que los grandes jugadores estaban comprando la criptomoneda.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar luchó por encontrar dirección el martes antes de datos clave que podrían proporcionar más indicios sobre el camino de la política de la Reserva Federal de EE. UU., mientras que el yen subió después de que las cifras confirmaron que la inflación estaba por encima del objetivo del Banco de Japón (BOJ). La inflación al consumidor básica de Japón superó las previsiones, manteniendo vivas algunas expectativas de que el BOJ podría poner fin a las tasas de interés negativas para abril.

El yen subió un 0.25% a 150.28. A mediados de febrero alcanzó los 150.88, su nivel más alto desde el 16 de noviembre. La principal criptomoneda, Bitcoin, alcanzó un máximo de dos años en el comercio asiático debido a signos de que grandes jugadores estaban comprando la criptomoneda. Estaba en $56,500 después de alcanzar $57,036 en la mañana asiática, su nivel más alto desde finales de 2021. Ether estaba en $3,253 después de alcanzar $3,275, su nivel más alto desde abril de 2022.

El índice del dólar estadounidense, que mide la moneda frente a una cesta de pares, incluyendo al yen, euro y libra esterlina, bajó un 0.1% a 103.67. Los mercados recientemente han reducido las expectativas sobre el momento y el tamaño de los recortes de tasas de la Fed este año, ya que la economía estadounidense sigue siendo fuerte y las presiones inflacionarias no han disminuido significativamente.

La publicación del deflactor del gasto en consumo personal (PCE) el jueves es uno de los puntos destacados clave en el calendario económico de EE. UU. esta semana y podría sugerir apuestas menos agresivas sobre un alivio de la Fed.

El euro subió un 0.1% frente al dólar a 1.0859. Ha subido constantemente desde mediados de febrero cuando alcanzó 1.0695, su nivel más bajo desde el 14 de noviembre. Los analistas dijeron que la moneda única se fortaleció a medida que los mercados redujeron sus apuestas sobre futuros recortes de tasas del Banco Central Europeo a 90 puntos básicos para fin de año, en medio de señales alentadoras de la economía, lo que respalda las expectativas de un repunte en el crecimiento en la segunda mitad de 2024.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, presenta el testimonio de política monetaria semestral ante el Comité de Banca del Senado la próxima semana. Los estados alemanes, Francia y España, publicarán datos de inflación el jueves antes de las cifras del área del euro que se publicarán el viernes. Los funcionarios del BCE parecían más cautelosos sobre un rápido alivio de la política monetaria, con la presidenta Christine Lagarde diciendo que el crecimiento salarial sigue siendo sólido, mientras que el “halcón” del BCE, Yannis Stournaras, descartó un recorte de tasas antes de junio.

Los participantes del mercado etiquetan como “halcones” a los funcionarios del banco central que abogan por una política monetaria restrictiva para controlar la inflación, mientras que los “palomas” se centran más en el crecimiento económico y el mercado laboral.

El yuan se mantuvo estable frente al dólar en 7.2074, después de que el Banco Popular de China estableciera la tasa de referencia, alrededor de la cual se permite que el yuan se negocie en un rango del 2%, en 7.1057 por dólar. Aunque esperando un sesgo más débil para el yuan, “creemos que la probabilidad de una devaluación escalonada es baja a pesar de las presiones económicas”, dijo Motul Kotecha, jefe de estrategia macro de divisas y mercados emergentes de Asia en Barclays. Señaló que el PBoC ha estado avanzando con cautela durante la última década para promover un uso más amplio de la moneda china sin perturbar la estabilidad financiera interna.

El dólar australiano agregó un 0.2% a $0.6552 antes de los datos mensuales de precios al consumidor, que se publicarán el miércoles. El kiwi se depreció un 0.2% a $0.6162, con los operadores preparándose para lo que podría resultar ser una reunión de política significativa del Banco de Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) el miércoles. Los mercados están valorando una posibilidad de una en tres de que el RBNZ aumente su tasa de interés oficial del 5.5% para combatir la persistente inflación.

Bitcoin sube +4.59% y quiebra los $57.000 usd. MARA, COIN, RIOT suben en pre-mercado.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? (Petróleo WTI)

Los precios del petróleo se mantuvieron mayormente estables el martes, mientras los inversores evaluaban señales de un alto el fuego en Gaza frente a la realidad en el terreno en Oriente Medio. Los futuros del crudo Brent cayeron 10 centavos, o un 0.12%, a $82.43 por barril a las 0923 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. bajaron 7 centavos, o un 0.09%, a $77.51 por barril.

Los ataques de los Houthis, alineados con Irán, en apoyo a los palestinos en Gaza, donde Israel está librando una guerra contra Hamas, han aumentado las tarifas de flete y los tiempos de envío, y el lunes, el Comando Central de EE. UU. dijo que los Houthis habían disparado sin éxito un misil al petrolero con bandera estadounidense Torm Thor en el Golfo de Adén el 24 de febrero. Sin embargo, como señal de desescalada en el conflicto, el presidente de EE. UU., Biden, dijo el martes que Israel ha acordado detener las actividades militares en Gaza durante el mes sagrado musulmán del Ramadán, mientras que Hamas estudiaba una propuesta de alto el fuego que incluye una pausa en los combates e intercambio de prisioneros.

Los precios del petróleo también fueron respaldados por indicaciones de una demanda mejorada en China, el mayor consumidor mundial de crudo.

También el martes, las autoridades rusas anunciaron una prohibición de seis meses a las exportaciones de gasolina a partir del 1 de marzo para compensar la creciente demanda y permitir el mantenimiento planificado de refinerías.

Ambos puntos de referencia del petróleo habían cerrado más de un 1% más alto el lunes, lo que siguió a caídas del 2-3% durante la semana anterior, ya que los mercados consideraban más probable que los recortes de tasas pudieran tardar más en llegar. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, señaló el lunes que, al igual que la mayoría de sus colegas en los bancos centrales, no tiene prisa por recortar las tasas de interés. Los altos costos de endeudamiento suelen reducir el crecimiento económico y la demanda de petróleo.

La inflación en EE. UU. es fundamental para cualquier decisión de la Fed sobre recortes de tasas, y el índice de precios de gasto personal de enero, la medida preferida de inflación de la Fed, está previsto para el jueves. Los datos semanales de inventarios de crudo de EE. UU. del American Petroleum Institute están programados para su publicación a las 4:30 p.m. EST (2130 GMT). Analistas encuestados por Reuters el lunes estimaron en promedio que los inventarios de crudo aumentaron en alrededor de 1.8 millones de barriles en la semana hasta el 23 de febrero. En otros lugares, las miradas están puestas en el grupo de productores OPEP+, con una decisión que se tomará en marzo sobre si extender los recortes voluntarios de producción para impulsar los precios.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos las órdenes de bienes durables en EEUU.

Bitcoin sube +4.59% y quiebra los $57.000 usd. MARA, COIN, RIOT suben en pre-mercado.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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