• Bitcoin continúa con las alzas hoy (+0.8%) luego de superar la barrera de los $52.000 dólares.
  • Nvidia (NVDA.O) destronó a la matriz de Google, Alphabet (GOOGL.O) y se convirtió en la tercera empresa más valiosa del país. Ahora opera con leves caídas en el pre-mercado.
  • Petróleo WTI detiene las alzas y opera por debajo de los $76.50 usd/barril.

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Pre mercado: Bitcoin supera los $52.000 dólares. Nvidia supera a Alphabet pero hoy detiene las alzas.

Los futuros de índices bursátiles de EE. UU. subieron ligeramente el jueves, un día después de que el S&P 500 recuperara la marca de los 5,000 puntos, ya que una serie de datos económicos y comentarios de funcionarios de la Reserva Federal estaban en el radar de los inversores para el momento del primer recorte de tasas este año. Wall Street recuperó parte del terreno perdido el miércoles después de una depresión inducida por la inflación, con el S&P 500 cerrando por encima del nivel psicológico de los 5,000 puntos por tercera vez este mes.

Nvidia (NVDA.O) destronó a la matriz de Google, Alphabet (GOOGL.O), para convertirse en la tercera empresa más valiosa del país, días después de superar a Amazon.com (AMZN.O), impulsado por la emoción en torno a la inteligencia artificial (IA). A principios de semana, señales de una inflación pegajosa añadieron incertidumbre sobre el calendario de recortes de tasas de interés este año. Sin embargo, los inversores encontraron un mínimo alivio después de que los responsables políticos dijeran que las presiones de precios aún estaban moderándose, aunque el camino hacia el objetivo del 2% podría ser difícil.

Se espera que los datos a las 8:30 a.m. ET, incluidos los informes de ventas minoristas y producción industrial de enero y las reclamaciones semanales de desempleo, arrojen más luz sobre la salud de la economía de EE. UU. Los comentarios del gobernador de la Fed Christopher Waller y del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, que se esperan durante el día, también serán examinados por sus perspectivas sobre las expectativas de flexibilización de la política monetaria.

Las apuestas para al menos un recorte de 25 puntos básicos en mayo se han establecido en un 40.5%, frente al más del 60% a principios de semana, mientras que las probabilidades para junio se sitúan en un 82.3%, según la herramienta FedWatch del Grupo CME.

La reciente publicación de datos del producto interno bruto (PIB) mostró que el Reino Unido y Japón, dos de las principales economías del mundo, entraron en crecimiento negativo durante dos trimestres consecutivos.

A las 7:17 a.m. ET, los e-mini del Dow subieron 46 puntos, o 0.12%, los e-mini del S&P 500 subieron 7.5 puntos, o 0.15%, y los e-mini del Nasdaq 100 subieron 34.25 puntos, o 0.19%. El optimismo de los inversores también fue impulsado por una temporada sólida que vio casi el 80% de las compañías del S&P 500 superando las expectativas de ganancias, según mostraron datos de LSEG el martes, superando un promedio anual del 76%.

Entre los movimientos previos a la apertura del mercado, Cisco Systems (CSCO.O) cayó un 4.1% en planes para recortar el 5% de su fuerza laboral global y redujo su objetivo de ingresos anuales para navegar una economía difícil. Deere & Co (DE.N), el mayor fabricante de equipos agrícolas del mundo, perdió un 3.1% después de reducir su pronóstico de ganancias para 2024, mientras que Albemarle (ALB.N) cayó un 4.1% después de que el mayor productor mundial de litio registrara una pérdida trimestral frente a una ganancia del año anterior.

Rollins (ROL.N) perdió un 6% después de que sus ingresos residenciales orgánicos del cuarto trimestre y los márgenes decepcionaran a los inversores. SoundHound AI (SOUN.O) subió un 73.8%, mientras que Arm subió un 1.5% después de que Nvidia revelara participaciones en ambas empresas relacionadas con la IA. Alphabet cayó un 1.2% después de que la firma de inversiones Third Point disolviera su participación en la megacap, mientras que Apple (AAPL.O) cayó un 0.7% después de que Berkshire Hathaway (BRKa.N) redujera su gran participación en el fabricante del iPhone y Soros Fund Management disolviera su participación en la empresa.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar se mantuvo estable el jueves mientras los inversores esperaban datos sobre las ventas minoristas y las reclamaciones por desempleo en EE. UU., mientras que el yen subió a pesar de que la economía japonesa cayó en recesión. El índice del dólar, que mide la moneda frente a seis pares, estaba ligeramente más bajo en 104.6, justo por debajo de un máximo de tres meses de 104.97 alcanzado el miércoles. Los datos de ventas minoristas, previstos para las 1330 GMT (8:30 a.m. ET), proporcionarán más pistas sobre la dirección de la economía estadounidense después de que la inflación resultara más alta de lo esperado el martes.

Las cifras de precios del martes llevaron a los inversores a moderar sus expectativas de recortes de tasas de la Fed, desencadenando un aumento en los rendimientos de los bonos y en el dólar.

El euro estaba ligeramente más alto en $1.0736 mientras que la libra esterlina cayó un 0.11% a $1.2552 después de que los datos mostraran que la economía del Reino Unido cayó en recesión en 2023. El yen subió el jueves, con el dólar un 0.37% a la baja en 150.05 yenes a pesar de las cifras inesperadamente débiles del producto interno bruto de Japón, que vio al país perder su título como la tercera economía más grande del mundo. Se mantuvo por debajo del mínimo de tres meses de 150.88 alcanzado el martes, impulsado en cierta medida después de que los principales funcionarios de divisas de Japón advirtieran contra movimientos “rápidos” del yen el día anterior.

La estratega de divisas del Commonwealth Bank of Australia, Carol Kong, consideró que la recesión técnica tenía poco impacto en el yen, siendo más importantes para las perspectivas de política del Banco de Japón (BOJ) las próximas negociaciones salariales de primavera.

En criptomonedas, el bitcoin subió un 1.2% a $52,380. Alcanzó hasta $52,555 en la negociación asiática, superando el máximo de 25 meses de $52,079 alcanzado el miércoles después de que el valor total invertido en bitcoin superara el billón de dólares por primera vez desde noviembre de 2021.

El jueves, los inversores vieron aproximadamente un 45% de probabilidad de que la Fed recorte las tasas para mayo, según la fijación de precios del mercado monetario. Eso es considerablemente más bajo que a principios de febrero, cuando un recorte para entonces se veía como una certeza. El dólar australiano subió un 0.12% a $0.65. El franco suizo estaba alrededor de un 0.3% más fuerte en 0.8829 francos por dólar, después de caer a un mínimo de nueve semanas a principios de esta semana a medida que la inflación se desaceleraba.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? (Petróleo WTI)

Los precios del petróleo cayeron ligeramente el jueves después de que la Agencia Internacional de Energía (AIE) señalara un crecimiento de la demanda más lento este año, mientras que un aumento mayor de lo esperado en las existencias de crudo de EE. UU. también ejerció presión. Los futuros del crudo Brent cayeron 37 centavos, o un 0.5%, a $81.23 por barril a las 1008 GMT. Los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. cayeron 44 centavos, o un 0.6%, a $76.20.

El informe mensual del mercado petrolero de la AIE publicado el jueves dijo que la demanda global de petróleo está perdiendo impulso, lo que llevó a la agencia a reducir su pronóstico de crecimiento para 2024 a 1.22 millones de barriles por día (bpd) desde 1.24 millones de bpd.

En cuanto a la oferta, la AIE estimó que la oferta crecerá en 1.7 millones de bpd este año, frente a su pronóstico anterior de 1.5 millones de bpd. Ambos contratos de referencia del petróleo perdieron más de $1 por barril el miércoles, presionados por el aumento de las existencias de crudo de EE. UU. mientras que la refinación cayó a sus niveles más bajos desde diciembre de 2022.

La Administración de Información de Energía (EIA) dijo que las existencias de crudo de EE. UU. aumentaron en 12 millones de barriles a 439.5 millones de barriles en la semana hasta el 9 de febrero, superando con creces el aumento de 2.6 millones de barriles esperado por los analistas en una encuesta de Reuters.

Compensando las mayores existencias de crudo de lo esperado, los datos de la EIA mostraron que las existencias de gasolina y destilados cayeron más de lo previsto. Las existencias de gasolina cayeron en 3.7 millones de barriles a 247.3 millones de barriles, en comparación con las expectativas de una disminución de 1.2 millones de barriles.

Las existencias de destilados disminuyeron en 1.9 millones de barriles a 125.7 millones de barriles, frente a las expectativas de una caída de 1.6 millones de barriles. Las noticias de que dos de las principales economías cayeron en recesión también ejercieron presión sobre los precios. Gran Bretaña cayó en recesión en la segunda mitad de 2023 cuando el producto interno bruto (PIB) se contrajo un 0.3% en los tres meses hasta diciembre, después de haberse contraído un 0.1% entre julio y septiembre, según datos oficiales.

Japón cayó inesperadamente en recesión a fines del año pasado, cediendo su título como la tercera economía más grande del mundo a Alemania.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EEUU, ventas minoristas y el indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia.

Bitcoin supera los $52.000 dólares. Nvidia supera a Alphabet pero hoy detiene las alzas.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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