• Bitcoin (BTC) sube +0.44% y cotiza en torno a los $52.300 usd y empuja a las criptos al alza en medio de un festivo en Wall Street.
  • Dollar Index (DXY) opera con calma en torno a los 104.256. EUR/USD opera sin movimientos.
  • Petróleo WTI cae -0.5% y cotiza en torno a los $78.82 luego de dejar la lateralidad.

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Pre mercado: Bitcoin continúa al alza en medio de festivo en Wall Street. WTI frena las alzas en los $79 usd.

Las acciones mundiales lucharon por ganar terreno el lunes, ya que las escasas posibilidades de recortes de tasas de interés tempranos a nivel mundial empañaron el ánimo y los mercados chinos regresaron de vacaciones con ganancias apenas perceptibles.

Un día festivo para los mercados estadounidenses resultó en un comercio escaso, mientras que el último repunte en las acciones tecnológicas está listo para ser puesto a prueba por los resultados de la estrella de la inteligencia artificial Nvidia (NVDA.O) el miércoles. El índice más amplio de acciones mundiales de MSCI (.MIWD00000PUS) y el índice más amplio de acciones europeas de Stoxx (.STOXX) se mantuvieron estables alrededor de las 1035 GMT.

Una inflación en rojo vivo en EE. UU. el martes, seguida de otra sorpresa al alza en los precios al productor el viernes, generó preocupación entre los inversores sobre una inflación persistente, aumentada por un informe de ventas minoristas más débil, lo que sugiere un impulso económico más lento. Sin embargo, los datos del mercado laboral de EE. UU. han seguido mostrando un sólido ritmo de creación de empleo y un crecimiento salarial elevado.

En Asia, el Nikkei de Japón (.N225) terminó sin cambios el lunes, presionado por las acciones relacionadas con los chips tras una caída en sus contrapartes estadounidenses a finales de la semana pasada. Las acciones chinas de primera línea (.CSI300) cerraron con un aumento de poco más del 1%, disfrutando de los ingresos turísticos durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar, que aumentaron un 47% con respecto al año anterior, ya que se realizaron más de 61 millones de viajes en tren.

El banco central del país dejó pasar una oportunidad para recortar las tasas nuevamente el domingo, lo que probablemente limitará la presión a la baja sobre el yuan, pero con la deflación acechando, los analistas ven mucho margen para más estímulos políticos.

Lo mismo no se puede decir de Estados Unidos, ya que las lecturas elevadas de los precios al productor y al consumidor llevaron a los mercados a reducir bruscamente los precios para los recortes de tasas. Bruce Kasman, jefe global de economía de JPMorgan, advirtió que la medida preferida de la Reserva Federal de inflación básica del consumo personal podría aumentar ahora en un 0,5% en enero. Hace apenas una semana, los mercados esperaban un aumento de solo el 0,2%. Los futuros cayeron, lo que implica un 28% de probabilidades de que se recorten las tasas en mayo.

La sorpresa en la inflación significa que las actas de la última reunión de política de la Fed que se publicarán esta semana ahora parecerán desactualizadas, pero cualquier conversación sobre el momento de posibles recortes será notada. Hay muchos oradores de la Fed esta semana para comentar sobre las perspectivas, con el vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, y el gobernador Christopher Waller de particular interés. El cambio radical en las tasas del mercado llevó a que los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años se dispararan a un nuevo máximo de 2024 del 4,72% el viernes antes de estabilizarse en el 4,65%.

Los futuros del Tesoro apenas cambiaron el lunes con el mercado de efectivo cerrado. Los futuros del S&P 500 estaban planos, mientras que los futuros del Nasdaq aumentaron un 0,22%, ayudados por la esperanza de que Nvidia pudiera de alguna manera superar las expectativas ya estratosféricas. Las acciones del fabricante de chips han aumentado un 46% en lo que va de año y representaron más de una cuarta parte de las ganancias del S&P 500. Hay razones para el optimismo dado que, de los 80% del S&P 500 que han informado hasta ahora, el 75% ha superado las previsiones.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar se mantuvo estable el lunes después de subir por quinta semana consecutiva respaldado por sólidos datos de inflación, mientras que el yen cotizaba cerca del nivel psicológicamente importante de 150. Los mercados estadounidenses están cerrados por el feriado del Día de los Presidentes, con volúmenes de negociación probablemente bajos durante todo el día. El índice del dólar, que sigue la moneda frente a seis pares, apenas cambió en 104.23, después de haber subido un 0.18% la semana anterior.

Alcanzó su nivel más alto desde mediados de noviembre el martes pasado a 104.97 después de que las cifras mostraran que la inflación en EE. UU. fue más fuerte de lo esperado en enero, lo que llevó a los inversores a reducir la cantidad de recortes de tasas de interés que esperan de la Reserva Federal este año. Pero cayó el jueves después de que los datos mostraron que las ventas minoristas cayeron el mes pasado.

El euro se mantuvo sin cambios en $1.0777, después de caer a un mínimo de tres meses de $1.0695 la semana pasada. La libra esterlina subió un 0.1% a $1.2612. Los datos del índice de gerentes de compras basado en encuestas, publicados el jueves, darán una idea de la salud de las economías de la zona euro y del Reino Unido en febrero. Las actas de la última reunión de la Fed, que se publicarán el miércoles, probablemente serán la principal publicación para los inversores esta semana.

Los inversores esperan alrededor de 90 puntos básicos de recortes de tasas de la Fed este año, según los precios del mercado monetario, frente a alrededor de 145 puntos básicos a principios de febrero. El dólar cayó un 0.16% contra el yen el lunes, llevándolo a 149.97 yenes. Se mantiene alrededor de un 6% más alto contra el yen este año ya que Japón ha mantenido su política monetaria ultraflexible. Eso ha creado una amplia brecha entre los rendimientos de los bonos de los dos países, lo que ha aumentado la atractividad del dólar.

El rally ha provocado especulaciones entre los inversores de que las autoridades japonesas podrían intervenir para impulsar su moneda. El ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, advirtió la semana pasada que “los movimientos rápidos son indeseables para la economía”. Los datos semanales del regulador de los mercados de EE. UU. mostraron que los especuladores aumentaron nuevamente su posición neta corta contra el yen, llevándola a un máximo de más de dos meses por valor de $9.2 mil millones. El yuan en tierra firme de China apenas se movió cuando los inversores regresaron de las vacaciones de una semana por el Año Nuevo Lunar, a pesar del aumento de los ingresos turísticos durante las vacaciones. Cambió de manos por última vez alrededor de 7.1983 por dólar.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? (Petróleo WTI)

El Petróleo crudo Brent, referente mundial del petróleo, apenas registró cambios el lunes, rondando los 83 dólares por barril, mientras las preocupaciones persisten sobre la demanda, contrarrestadas por el conflicto en curso en Oriente Medio. Los futuros del crudo Brent cayeron 14 centavos a 83.33 dólares por barril hacia las 1243 GMT. El contrato de marzo para el crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU., que vence el martes, subió 7 centavos a 79.26 dólares en un comercio poco activo, mientras que el contrato de abril del WTI cayó 13 centavos a 78.33 dólares.

Los futuros del Brent y del WTI del próximo mes ganaron alrededor del 1.5% y el 3% respectivamente la semana pasada, reflejando un aumento en el riesgo de ampliación del conflicto en Oriente Medio. El crecimiento de estas ganancias se vio limitado por pronósticos de demanda más lentos por parte de la Agencia Internacional de Energía y un aumento mayor de lo esperado en los precios al productor de EE. UU. en enero, aumentando las preocupaciones sobre la inflación.

Los mercados también esperan indicaciones sobre la dirección de la demanda de China después de su regreso de las vacaciones del Año Nuevo Lunar, mientras que el Día de los Presidentes en Estados Unidos mantendrá el comercio relativamente tranquilo. El conflicto en Oriente Medio continuó durante el fin de semana, ya que los ataques israelíes dejaron fuera de servicio el segundo hospital más grande de la Franja de Gaza. El sábado, los combatientes hutíes alineados con Irán en Yemen reclamaron la responsabilidad por un ataque a un petrolero con destino a la India.

Un barco de carga registrado en el Reino Unido fue considerado en riesgo de hundimiento en el Golfo de Adén el lunes después de un ataque hutí. Otro barco de carga, esta vez de propiedad estadounidense, informó de dos ataques con misiles en el Golfo de Adén el lunes y solicitó asistencia militar. Las fuerzas hutíes han llevado a cabo ataques en el Mar Rojo y el Golfo de Adén desde noviembre en lo que dicen es apoyo a los palestinos en la guerra entre Israel y los militantes de Hamas en la Franja de Gaza.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto.

Bitcoin continúa al alza en medio de festivo en Wall Street. Petróleo frena las alzas en los $79 usd.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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