Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Wall Street cae con fuerza ante temores por el sector bancario. S&P 500 retrocede -1.14%.
  • Block y Coinbase continúan con las caídas en esta última jornada de trading de la semana.
  • Petróleo WTI retrocede -2.8% y cotiza en torno a los $67.52 usd/barril.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron en rojo el viernes, ya que la persistente preocupación por la salud del sector bancario alejó a los inversores de los valores financieros a pesar de las palabras tranquilizadoras de las autoridades.

Las garantías de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, de que se tomarán medidas para mantener a salvo los depósitos de los estadounidenses en medio de las turbulencias del sector bancario, provocadas por la quiebra de dos bancos regionales estadounidenses, habían impulsado al alza los principales índices de Wall Street el miércoles.

Los comentarios se sumaron al optimismo alimentado por las crecientes expectativas de que los bancos centrales estaban cerca de poner fin a su agresiva campaña de subidas de tipos, ya que la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra se mostraron cautos sobre sus próximos movimientos en medio de la crisis bancaria mundial tras subir los tipos como se esperaba.

Las acciones de los grandes bancos estadounidenses JPMorgan Chase & Co (JPM.N), Wells Fargo (WFC.N) y Bank of America (BAC.N) cayeron más de un 2% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Las acciones de los prestamistas regionales First Republic Bank (FRC.N), PacWest Bancorp (PACW.O), Western Alliance Bancorp (WAL.N) y Truist Financial Corp (TFC.N) cayeron entre un 2,1% y un 2,8%.

Los bancos europeos también sufrieron presiones, y la noticia de una investigación estadounidense sobre Credit Suisse y UBS (UBS.N) enrareció aún más el ambiente. Sus acciones, que cotizan en EE.UU., cayeron un 6% cada una.

Con las apuestas de los operadores ahora inclinadas hacia una pausa en las subidas de tipos de la Fed en mayo, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. cayeron por tercer día consecutivo, con el rendimiento de la nota a dos años por última vez en el 3,6%.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El euro cayó con fuerza frente a un dólar fortalecido el viernes, en medio del nerviosismo por los bancos, y unos datos económicos mejores de lo esperado no lograron levantar el ánimo.

Los datos del índice de gestores de compras (PMI) no lograron impulsar a la moneda única, ya que el sentimiento de los mercados era frágil y los bancos europeos (.SX7P) cayeron un 5,3%.

El índice compuesto de gestores de compras (PMI) de S&P Global, considerado un buen indicador de la salud económica general, alcanzó en marzo un máximo de 10 meses de 54,1 puntos, frente a los 52,0 de febrero, según mostraron los datos el viernes.

Se situó muy por encima de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción y por encima de todas las previsiones de una encuesta de Reuters.

Las acciones del Deutsche Bank (DBKGn.DE) cayeron un 14%, lo que alimentó la preocupación por la estabilidad general de los bancos europeos.

El euro cayó un 1%, hasta 1,0722 dólares. El índice dólar, que mide la divisa frente a seis grandes rivales, subió un 0,6%, hasta 103,26.

La aversión al riesgo también hizo caer a la libra esterlina un 0,6%, hasta 1,2209 dólares, a pesar de los datos que mostraban un crecimiento de la economía británica en el primer trimestre y un aumento de la confianza.

El jueves, la libra tocó un máximo de siete semanas de 1,2341 $ en un mercado volátil, después de que el Banco de Inglaterra subiera los tipos de interés en 25 puntos básicos, pero dijera que un repunte sorprendente de la inflación probablemente se desvanecería rápidamente, avivando las especulaciones de que había puesto fin a su racha de subidas.

El miércoles, la Reserva Federal subió los tipos de interés en 25 puntos básicos, como se esperaba, pero adoptó una postura cautelosa sobre las perspectivas debido a la agitación del sector bancario, incluso cuando el presidente de la Fed, Jerome Powell, mantuvo la puerta abierta a nuevas subidas de tipos si fuera necesario.

La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, reiteró el jueves que estaba dispuesta a tomar nuevas medidas para garantizar que los depósitos bancarios de los estadounidenses siguieran estando seguros, con el fin de calmar los nervios de los inversores.

Las acciones bancarias se han visto golpeadas este mes tras las repentinas quiebras de dos prestamistas regionales estadounidenses y la venta de emergencia del asediado banco suizo Credit Suisse a su rival UBS.

Christopher Wong, estratega de divisas de OCBC, dijo que el mundo de las divisas parecía sugerir un brote de aversión al riesgo, con los valores refugio, el oro y el yen, superando a la mayoría de las demás divisas.

El yen, moneda refugio, también fue objeto de demanda y subió un 0,85%, hasta 129,67 por dólar, tocando máximos de siete semanas.

La inflación subyacente al consumo en Japón se ralentizó en febrero, pero el índice que excluye los costes energéticos alcanzó un máximo de cuatro décadas, según mostraron los datos del viernes.

Con una inflación que sigue superando el objetivo del 2% fijado por el Banco de Japón, los datos mantendrán vivas las expectativas del mercado de un ajuste a corto plazo de su política de control del rendimiento de los bonos, según los analistas.

¿Qué novedades tenemos en los commodities?

Los precios del petróleo cayeron con fuerza el viernes ante la caída de las acciones de los bancos europeos y después de que la Secretaria de Energía de EE.UU., Jennifer Granholm, dijera que rellenar la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) del país podría llevar varios años, mermando las perspectivas de la demanda.

El crudo Brent caía 2,50 dólares, o un 3,3%, a 73,41 dólares el barril hacia las 1031 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate estadounidense se hundían 2,47 dólares, un 3,5%, a 67,49 dólares el barril.

Ambas referencias, que cayeron alrededor de un 1% el jueves, se encaminaban a terminar la semana ligeramente al alza, tras registrar la semana pasada sus mayores caídas semanales en meses debido a las turbulencias del sector bancario y a la preocupación por una posible recesión.

Las acciones bancarias cayeron en Europa, con Deutsche Bank y UBS Group duramente golpeados por las preocupaciones de que los peores problemas en el sector desde la crisis financiera de 2008 aún no se han contenido.

El fortalecimiento del dólar, que subió un 0,6% frente a otras divisas el viernes, también impulsó las ventas. Un dólar más fuerte encarece el crudo para los tenedores de otras divisas.

La Casa Blanca dijo en octubre que volvería a comprar petróleo para el SPR cuando los precios estuvieran en o por debajo de unos 67-72 dólares por barril.

Granholm dijo a los legisladores que sería difícil aprovechar los bajos precios de este año para aumentar las reservas, que actualmente están en su nivel más bajo desde 1983 tras las ventas ordenadas por el presidente Joe Biden el año pasado.

Las fuertes expectativas de demanda de China limitaron los descensos, ya que Goldman Sachs afirmó que la demanda de materias primas estaba aumentando en China, el mayor importador de petróleo del mundo, con una demanda de crudo que supera los 16 millones de bpd.

Por su parte, el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, declaró que el recorte de 500.000 barriles diarios (bpd) de la producción petrolera rusa, anunciado con anterioridad, se realizaría a partir de un nivel de producción de 10,2 millones de bpd en febrero, según informó la agencia de noticias RIA Novosti.

Según Novak, esto significaría que Rusia se propone producir 9,7 millones de bpd entre marzo y junio, lo que supondría un recorte de la producción mucho menor que el indicado anteriormente por Moscú.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico muestra que no están programados eventos de alto impacto para hoy en EEUU.

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