• Las acciones de Boeing (NYSE:BA) cayeron más de un 7% tras el accidente de avión del 737-9 Max ocurrido el fin de semana.
  • Bitcoin (BTC) sube +2.69% y rompe los $45.000 usd por esperanzas de que la SEC apruebe el primer ETF este mes.
  • Petróleo WTI retoma las caídas y retrocede -3.64% hacia los $71 usd/barril.

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Pre mercado: Boeing cae más de un 7% tras accidente del fin de semana.


Los futuros del Dow cayeron el lunes y los otros dos principales índices de EE. UU. se mantuvieron estables, presionados por la incertidumbre en torno a recortes en las tasas de interés y una caída en las acciones de aerolíneas después de la suspensión temporal de algunos aviones de Boeing.

Boeing (BA.N) se desplomó un 8.2% en la negociación previa a la apertura del mercado después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. ordenara la suspensión temporal de algunos aviones 737 MAX 9 equipados con un panel que se desprendió de un avión de Alaska Air Group (ALK.N) en pleno vuelo el viernes.

El fabricante de aeronaves podría perder alrededor de $12.5 mil millones en valor si las pérdidas se mantienen hasta la apertura del mercado.

Alaska Air Group (ALK.N) cayó un 4.2% después de que la aerolínea cancelara más de 200 vuelos siguiendo la orden de la FAA, mientras que otras aerolíneas como JetBlue Airways (JBLU.O) y United Airlines (UAL.O) perdieron más del 1% cada una.

El viernes, el índice de referencia S&P 500 (.SPX) registró su peor semana desde finales de octubre, ya que los inversores se volvieron cautelosos y redujeron las expectativas sobre cuándo la Reserva Federal podría comenzar a reducir las tasas de interés.

Aumentando la incertidumbre fueron los datos de empleo más altos de lo esperado y los débiles datos del sector de servicios la semana pasada, que ofrecieron imágenes contrastantes sobre la salud de la mayor economía del mundo.

Actualmente, los mercados monetarios esperan con un 61% de certeza que el banco central podría ofrecer al menos un recorte de 25 puntos básicos (pb) tan pronto como marzo, en comparación con más del 85% en las últimas semanas de 2023, según la herramienta CME FedWatch.

La presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, advirtió durante el fin de semana que el banco central de EE. UU. podría necesitar reanudar el aumento de su tasa de política a corto plazo para evitar que una reciente caída en los rendimientos de los bonos a largo plazo reavive la inflación.

Los traders analizarán los comentarios de Raphael Bostic de Atlanta, miembro votante del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) este año, programados para las 12:30 p.m. hora del este, para obtener su perspectiva sobre la flexibilización de la política monetaria.

Los inversores también esperaban dos informes de inflación de diciembre más adelante en la semana y comentarios de varios responsables políticos que podrían ofrecer pistas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Fed.

A las 7:06 a.m. hora del este, los e-mini del Dow caían 156 puntos, o 0.41%, los e-mini del S&P 500 bajaban 2 puntos, o 0.04%, y los e-mini del Nasdaq 100 subían 5.5 puntos, o 0.03%.

Entre otros, se espera que JPMorgan Chase (JPM.N), Bank of America (BAC.N), Wells Fargo (WFC.N) y Citigroup (C.N) inicien la temporada de ganancias el viernes con expectativas de beneficios optimistas. Los prestamistas caían entre un 0.1% y un 0.6% el lunes.

Las acciones de energía, incluyendo Occidental Petroleum (OXY.N), Callon Petroleum (CPE.N), Devon Energy (DVN.N) y Marathon Oil (MRO.N), perdieron alrededor del 1% cada una, siguiendo una caída de casi el 3% en los precios del crudo.

Harpoon Therapeutics (HARP.O) más que duplicó su valor tras un informe de que Merck & Co (MRK.N) estaba en conversaciones avanzadas para comprar la empresa de medicamentos contra el cáncer por alrededor de $700 millones.

Dell Technologies (DELL.N) subió un 2.3% después de que J.P. Morgan mejorara la calificación del fabricante de computadoras a “sobrepeso” desde “neutral”, mientras que DoorDash (DASH.O) ganó un 3.2% después de que Jefferies mejorara la calificación de las acciones de la empresa de entrega de alimentos a “compra” desde “mantener”.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar mantuvo la mayor parte de las ganancias de la semana pasada el lunes después de registrar su mayor alza semanal frente a una cesta de otras importantes divisas desde julio, deteniendo las caídas vistas a finales de 2023.

El euro apenas varió en $1.0945, dañado después de una caída del 0.9% la semana pasada que puso fin abruptamente a su reciente repunte. El yen se mantuvo estable en 144.6 por dólar, debilitándose bruscamente desde los 140.8 por dólar a principios de año.

Esto dejó al índice del dólar, que sigue su desempeño frente a otras seis monedas, en 102.45. El índice ganó un 1% la semana pasada, la mayor subida en seis meses, recuperándose de sus pérdidas a finales del año pasado.

Esas pérdidas se produjeron a medida que los datos mostraron una fuerte desaceleración de la inflación en todo el mundo, generando expectativas de recortes en las tasas de interés de los bancos centrales, especialmente por parte de la Reserva Federal, y provocando un repunte en los mercados de acciones, una tendencia que se detuvo a principios de 2024.

Los mercados ahora están calculando aproximadamente un 60% de probabilidad de un recorte de tasas de la Reserva Federal en marzo, frente al 90% aproximado a finales de diciembre.

Una lectura sobre la inflación en EE. UU. prevista para el jueves podría modificar nuevamente esas perspectivas, después de que los datos del viernes mostraron que los empleadores en EE. UU. contrataron a más trabajadores de lo esperado en diciembre, al tiempo que aumentaron los salarios de manera sólida, señalando un mercado laboral aún resiliente.

Sin embargo, una encuesta separada realizada el mismo día mostró que el sector de servicios de EE. UU. se desaceleró considerablemente el mes pasado, con una medida del empleo que alcanzó su nivel más bajo en casi 3-1/2 años, pintando un panorama mixto de la economía más grande del mundo.

En otros lugares, la libra esterlina retrocedió ligeramente a $1.2711, y el franco suizo, que perdió terreno la semana pasada después de ganancias recientes, se debilitó ligeramente en el día a 0.8514 por dólar.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

Los precios del petróleo cayeron más del 2% el lunes debido a importantes recortes de precios por parte del principal exportador, Arabia Saudita, y a un aumento en la producción de la OPEP, contrarrestando las preocupaciones sobre la oferta generadas por la creciente tensión geopolítica en Oriente Medio.

El crudo Brent cayó un 2.2%, o $1.74, a $77.02 por barril a las 10:24 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. perdieron un 2.3%, o $1.73, a $72.08.

Ambos contratos subieron más del 2% en la primera semana de 2024 debido al aumento del riesgo geopolítico en Oriente Medio después de ataques de los huzíes de Yemen a barcos en el Mar Rojo.

El domingo, el aumento de la oferta y la competencia con productores rivales llevaron a Arabia Saudita a reducir el precio oficial de venta (OSP, por sus siglas en inglés) de su crudo insignia Arab Light a Asia al nivel más bajo en 27 meses para febrero.

Una encuesta de Reuters el viernes encontró que la producción de petróleo de la OPEP aumentó en diciembre, ya que los aumentos en Irak, Angola y Nigeria compensaron los recortes continuos de Arabia Saudita y otros miembros de la más amplia alianza OPEP+.

Este impulso se produjo antes de nuevos recortes de la OPEP+ en 2024 y de la salida de Angola de la OPEP, que se espera que reduzcan la producción y la participación en el mercado en enero.

El Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, mantuvo más conversaciones con líderes árabes el lunes como parte de un impulso diplomático para evitar que la guerra en Gaza se propague aún más. El conflicto ya ha provocado violencia en Cisjordania ocupada por Israel, Líbano, Siria e Irak, y también ha llevado a ataques huzíes en las rutas de envío del Mar Rojo.

Otro factor que respalda los precios fue una fuerza mayor declarada por la Corporación Nacional de Petróleo de Libia el domingo en su campo petrolífero Sharara, que puede producir hasta 300,000 barriles por día.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto para Estados Unidos.

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Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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