• Bolsa China cayó con fuerza hoy ante preocupación por el sector inmobiliario. Hang Seng cerró con caídas de -1.82%,.
  • Wall Street se une a las caídas por la incertidumbre a nivel global y el Nasdaq lidera el retroceso con una caída de -0.23%.
  • Petróleo WTI se encuentra retrocediendo -0.37% y cotiza por debajo de los $90 usd/barril.

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Pre-Mercado destacados Wall Street: Bolsa China Cae y Nasdaq lidera retroceso

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses se mostraron apagados el lunes, ya que la preocupación por que los tipos de interés sigan subiendo durante más tiempo mantuvo al alza la rentabilidad del Tesoro a 10 años, mientras los inversores esperaban los datos económicos y las declaraciones de los responsables políticos de la Reserva Federal a lo largo de la semana.

El S&P 500 (.SPX) y el Nasdaq (.IXIC) registraron el viernes su mayor caída porcentual semanal desde marzo, ya que los rendimientos de referencia del Tesoro alcanzaron máximos de varios años mientras los inversores digerían las revisiones al alza de las perspectivas de la Reserva Federal.

Los tres índices de referencia, incluido el Dow (.DJI), también registraban sus primeras caídas trimestrales en lo que va de año de cara a los últimos días del trimestre de septiembre.

Pocos días después de la decisión de la Reserva Federal de mantener el tipo de interés oficial y la política restrictiva durante más tiempo del previsto, algunos responsables políticos advirtieron de nuevas subidas al dudar de que la batalla de la inflación haya terminado.

La incertidumbre en torno a la trayectoria de los tipos de interés, incluida una posible subida a finales de año y las expectativas de menos recortes el año que viene, han elevado la rentabilidad del Tesoro a 10 años a máximos de 16 años, perjudicando a los valores de crecimiento.

Alphabet (GOOGL.O), Nvidia (NVDA.O), Tesla (TSLA.O) y Meta Platforms (META.O) siguieron bajo presión el lunes, perdiendo entre un 0,3% y un 0,6% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Los inversores vigilarán ahora los datos sobre bienes duraderos y el indicador de inflación preferido de la Fed, el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) de agosto, el PIB del segundo trimestre y los comentarios de los responsables de política monetaria de la Fed, incluido el presidente Jerome Powell, a lo largo de la semana.

Las apuestas de los operadores a que el tipo de referencia se mantendrá sin cambios en noviembre y diciembre se sitúan en el 74% y el 59%, respectivamente, según la herramienta FedWatch de CME.

Los inversores también evaluaron otros riesgos, como los elevados precios del petróleo, la reanudación de los pagos de los préstamos estudiantiles en octubre y el cierre del Gobierno que está previsto que comience si los legisladores no son capaces de aprobar un presupuesto antes del 30 de septiembre.

A las 7:03 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 13 puntos, o 0,04%, los e-minis del S&P 500 perdían 1,75 puntos, o 0,04%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 11 puntos, o 0,07%.

Las empresas de medios de comunicación Warner Bros Discovery (WBD.O), Paramount Global (PARA.O), Netflix (NFLX.O) y Walt Disney (DIS.N) ganaron entre un 0,8% y un 1,6% después de que el sindicato de guionistas de Hollywood alcanzara un acuerdo laboral preliminar con los principales estudios el domingo, un acuerdo que se espera que ponga fin a una de las dos huelgas que han detenido la mayor parte de la producción de cine y televisión.

HP Inc (HPQ.N) cayó un 2,7% después de que Berkshire Hathaway (BRKa.N), propiedad de Warren Buffett, vendiera casi 4,8 millones de acciones del fabricante de ordenadores.

El fabricante de calzado Nike (NKE.N) y el minorista de ropa deportiva Foot Locker perdieron un 1,3% y un 2,7% después de que Jefferies rebajara la calificación de ambos valores de “comprar” a “mantener”.

Las acciones de empresas chinas que cotizan en EE.UU. cayeron antes de una semana de vacaciones en la segunda mayor economía del mundo. Las acciones de Alibaba , PDD Holdings (PDD.O), Baidu y JD.com cayeron entre un 1,2% y un 2,9%.

Bolsa en China cae con fuerza y arrastra a Wall Street. Nasdaq cae -0.23%.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar subió el lunes frente al yen hasta alcanzar máximos de casi 11 meses, con la atención de los operadores centrada en los riesgos de intervención en Japón, después de que el Banco de Japón y su gobernador, Kazuo Ueda, disiparan las esperanzas de un inminente alejamiento de su política monetaria de extrema laxitud.

En el mercado de divisas en general, el dólar se estabilizó tras las ganancias de la semana pasada, ya que la Reserva Federal sorprendió a los mercados al señalar que los tipos de interés estadounidenses tendrían que mantenerse más altos de lo previsto inicialmente.

El yen se mantuvo estable en 148,38 por dólar, tras caer a su nivel más bajo desde finales de octubre (148,49 por dólar). Se mantuvo a una distancia prudencial de 150, un nivel que algunos observadores del mercado vieron como una línea en la arena que estimularía la intervención en el mercado de divisas de las autoridades japonesas, similar a la del año pasado.

La divisa nipona había caído más de un 0,5% el viernes, después de que el Banco de Japón mantuviera los tipos de interés ultrabajos, mientras el gobernador Ueda subrayaba la necesidad de dedicar más tiempo a evaluar los datos antes de subir los tipos de interés.

Un rebasamiento de 148,50 habría sido visto por muchos como un catalizador de nuevas intervenciones para fortalecer el yen, de forma similar al año pasado, añadió.

El índice del dólar, que el viernes tocó un máximo de más de seis meses, se estabilizó en 105,64 y subió un 0,1%.

El viernes, los responsables de la Reserva Federal habían advertido de nuevas subidas de tipos, incluso después de que el banco central decidiera mantenerlos en su reunión de la semana pasada, y ahora los mercados ven un 25% de posibilidades de una subida de 25 puntos básicos en la reunión de noviembre.

Por otra parte, el euro bajó un 0,1%, hasta 1,0635 dólares, acercándose al mínimo de seis meses de 1,0615 dólares que tocó el viernes frente a un dólar más fuerte.

La moneda única iba camino de perder aproximadamente un 1,9% en el mes, su mayor caída mensual desde mayo, en medio de los crecientes temores de recesión.

El Banco Central Europeo ha llegado a un punto en el que debe ser cauteloso a la hora de subir demasiado los tipos de interés y debe intentar evitar un aterrizaje brusco de la economía, declaró el lunes el responsable de política económica del BCE, Francois Villeroy de Galhau.

La libra esterlina se estabilizó en 1,2240 dólares, tras caer más de un 1% la semana pasada por la pausa del Banco de Inglaterra en su ciclo de subidas de tipos, decisión que se produjo un día después de que los datos mostraran una inesperada desaceleración de la elevada tasa de inflación británica.

La libra se encaminaba a una caída del 3,4% en septiembre, su peor resultado mensual en un año.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (Petróleo)?

Los precios del petróleo se mantuvieron estables el lunes, después de que Rusia suavizara su prohibición de venta de carburantes, con lo que se redujeron las ganancias anteriores por las perspectivas de una oferta más ajustada y la cautela ante unos tipos de interés que podrían frenar la demanda.

Los futuros del crudo Brent subían 17 centavos, o un 0,18%, a 93,44 dólares el barril a las 1133 GMT, después de caer 3 centavos el viernes.

El crudo estadounidense West Texas Intermediate subía 7 centavos, o un 0,08%, a 90,10 dólares.

Rusia aprobó algunos cambios en su prohibición de exportar combustible, levantando las restricciones para el combustible utilizado como bunkering para algunos buques y el gasóleo con alto contenido en azufre, según mostró el lunes un documento gubernamental.

La prohibición de todos los tipos de gasolina y gasóleo de alta calidad, anunciada el pasado jueves, sigue en vigor.

Los precios del crudo cayeron la semana pasada después de que la Reserva Federal se mostrara muy agresiva con los mercados financieros mundiales y suscitara preocupación por la demanda de petróleo. Ello puso fin a tres semanas de subidas de más del 10% después de que Arabia Saudí y Rusia limitaran la oferta ampliando los recortes de producción hasta finales de año.

La semana pasada, Moscú prohibió temporalmente las exportaciones de gasolina y gasóleo a la mayoría de los países para estabilizar el mercado nacional, lo que avivó la preocupación por la escasez de productos a medida que el hemisferio norte se adentra en el invierno.

En Estados Unidos, el número de plataformas petrolíferas en funcionamiento descendió en ocho hasta situarse en 507 la semana pasada -el recuento más bajo desde febrero de 2022- a pesar de la subida de los precios, según mostró el viernes un informe semanal de Baker Hughes.

Para agravar las restricciones de suministro, se espera que las refinerías de petróleo estadounidenses tengan alrededor de 1,7 millones de barriles por día (bpd) de capacidad fuera de línea para la semana que finaliza el 29 de septiembre, disminuyendo la capacidad de refinación disponible en 324,000 bpd, dijo la compañía de investigación IIR Energy el lunes.

Se espera que la capacidad fuera de línea aumente a 1,9 millones de bpd en la semana que termina el 6 de octubre, añadió IIR.

Las expectativas de que esta semana mejoren los datos económicos de China, el mayor importador mundial de crudo, elevaron el ánimo. Sin embargo, los analistas señalaron que los precios del petróleo se enfrentan a una resistencia técnica en los máximos de noviembre de 2022 alcanzados la semana pasada.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto.

Bolsa en China cae con fuerza y arrastra a Wall Street. Nasdaq cae -0.23%.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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