- Bolsa Europea cotiza con caídas en un día festivo para Wall Street. EU50 cae -0.41%.
- Dollar Index se aprecia +0.03% mientras que el EURUSD cae -0.09%.
- Petróleo WTI cae -0.64% y cotiza en torno a los $72 usd por barril.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
Los índices bursátiles europeos cayeron ligeramente el lunes, faltos de impulso en un comercio flojo, mientras que el optimismo de que Estados Unidos haya alcanzado un acuerdo sobre el techo de la deuda durante el fin de semana mantuvo positivos los futuros de Wall Street.
El presidente de EE.UU., Joe Biden, y el congresista republicano Kevin McCarthy alcanzaron un acuerdo provisional el sábado para elevar el techo de deuda del gobierno federal de 31,4 billones de dólares, con el objetivo de evitar que EE.UU. incumpla el pago de su deuda. Se espera que el acuerdo sólo suponga un alivio a corto plazo para los mercados, ya que persiste la preocupación por la inflación y por nuevas subidas de tipos.
Las bolsas asiáticas subieron en su mayoría, con el Nikkei (.N225) de Tokio alcanzando un nuevo máximo de 33 años. Pero las acciones chinas cayeron después de que los datos que mostraban la caída de los beneficios en las empresas industriales de China fueran la última señal de una desaceleración económica en ese país.
A las 0949 GMT, el índice MSCI de renta variable mundial subía un 0,1% (.MIWD00000PUS).
Los índices bursátiles europeos abrieron al alza en un primer momento, para luego tambalearse. El STOXX 600 europeo se mantuvo plano en la jornada (.STOXX). Pero los futuros de Wall Street subieron, con el S&P 500 e-minis subiendo un 0,3% y el Nasdaq e-minis subiendo un 0,4% .
Los mercados estadounidenses y británicos permanecerán cerrados el lunes por festivo.
Los swaps de incumplimiento crediticio estadounidenses a seis meses se estrecharon, lo que significa que el coste de asegurarse contra la exposición a un impago de la deuda estadounidense a corto plazo cayó. Pero el swap a cinco años subió, lo que sugiere cierta cautela en los mercados sobre el acuerdo.
Según Samy Chaar, economista jefe de Lombard Odier, si el Congreso aprueba el acuerdo sobre el techo de la deuda, la atención del mercado volverá a centrarse en los planes de la Reserva Federal de EE.UU. en materia de tipos.
Los mercados se inclinan por esperar que la Reserva Federal suba los tipos 25 puntos básicos el mes que viene y los mantenga estables el resto del año.
El indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, el índice de precios de los gastos de consumo personal, se situó el viernes por encima de las previsiones y los rendimientos a dos años en Estados Unidos alcanzaron su nivel más alto en más de dos meses tras conocerse los datos. Los bonos del Tesoro no se negociaron el lunes.
Los rendimientos de la deuda pública de la zona euro bajaron, a la espera de los datos de inflación de la zona euro que se publicarán el miércoles y el jueves.
La rentabilidad de la deuda alemana a 10 años bajó 9 puntos básicos, hasta el 2,447%.
El índice del dólar estadounidense apenas varió a 104,25 y el euro bajó ligeramente a 1,0714 dólares.
Durante las operaciones asiáticas, el dólar alcanzó brevemente un máximo de seis meses frente al yen.
En Turquía, la lira marcó un nuevo mínimo histórico frente al dólar después de que el presidente Tayyip Erdogan se alzara con la victoria en las elecciones presidenciales celebradas el domingo, prolongando su régimen cada vez más autoritario hasta una tercera década.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El dólar bajó un poco el lunes, retrocediendo desde máximos de seis meses frente al yen, ya que el acuerdo sobre el techo de la deuda estadounidense aumentó el apetito por el riesgo en los mercados mundiales y redujo el atractivo del billete verde como refugio seguro.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cerró el domingo un acuerdo presupuestario con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para suspender el techo de deuda de 31,4 billones de dólares hasta el 1 de enero de 2025, y dijo que el acuerdo estaba listo para ser sometido a votación en el Congreso.
Después de tocar brevemente un máximo de seis meses de 140,91 yenes durante el comercio asiático, el dólar bajó y cayó un 0,25% a 140,25 yenes.
El índice del dólar, que mide el valor de la unidad estadounidense frente a una cesta de otras divisas importantes, también fue ligeramente inferior, en torno a 104,22, pero no muy lejos de los máximos de dos meses de la semana pasada.
El retroceso del dólar, refugio seguro, se produjo al tiempo que las bolsas mundiales repuntaban tras las noticias positivas de Washington, aunque el comercio estuvo en general moderado, ya que parte de Europa, incluida Gran Bretaña, estaba de vacaciones. El lunes también fue festivo en Estados Unidos.
El acuerdo suspendería el límite de la deuda hasta el 1 de enero de 2025, limitaría el gasto en los presupuestos de 2024 y 2025, recuperaría los fondos COVID no utilizados, aceleraría el proceso de concesión de permisos para algunos proyectos energéticos e incluiría requisitos de trabajo adicionales para los programas de ayuda alimentaria a los estadounidenses pobres.
En Europa, el euro bajó apenas un 0,14%, hasta 1,0717 dólares, sin mostrar una reacción inmediata a las noticias sobre unas elecciones anticipadas en España.
El Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo el lunes que la votación tendría lugar el 23 de julio, después de que su gobierno de coalición de izquierdas sufriera fuertes pérdidas en las elecciones regionales del domingo.
La confianza mundial impulsó a los dólares australiano y neozelandés, sensibles al riesgo, desde sus mínimos de seis meses de la semana pasada.
El dólar australiano subió un 0,3%, hasta 0,6539 dólares, mientras que el kiwi avanzó un 0,2%, hasta 0,6058 dólares.
El viernes, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, declaró que el gobierno entraría en suspensión de pagos si el Congreso no aumentaba el techo de la deuda de 31,4 billones de dólares antes del 5 de junio.
Los rumores de que el ciclo de subidas de tipos en EE.UU. podría no haber terminado tan pronto como se esperaba, dadas las señales de fortaleza económica, han reforzado al dólar este mes y podrían apoyar a la divisa incluso cuando disminuyan las preocupaciones sobre el techo de deuda estadounidense.
El dólar se encaminaba a una subida mensual del 3% frente a la divisa japonesa. El índice dólar ha ganado un 2,5% en mayo.
Los datos publicados el viernes mostraron que el gasto de los consumidores estadounidenses aumentó más de lo esperado en abril y que la inflación repuntó, lo que se suma a las señales de una economía aún resistente.
Los mercados monetarios estiman en un 62% la posibilidad de que la Reserva Federal suba los tipos en 25 puntos básicos en junio, frente al 26% de hace una semana.
Por otra parte, la lira turca tocó un nuevo mínimo histórico en 20,08 por dólar después de que el presidente Tayyip Erdogan se asegurara la victoria en las elecciones presidenciales del país el domingo, extendiendo su gobierno cada vez más autoritario a una tercera década.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
Los precios del petróleo se mantuvieron estables el lunes después de que los líderes estadounidenses alcanzaran un acuerdo tentativo sobre el techo de la deuda, posiblemente evitando un impago en la mayor economía y consumidor de petróleo del mundo, pero la preocupación por nuevas subidas de los tipos de interés limitó las ganancias.
Los futuros del crudo Brent caían 20 centavos, o un 0,2%, a 76,75 dólares el barril a las 1055 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate estadounidense se situaba en 72,58 dólares el barril, con un descenso de 9 centavos, o un 0,1%.
El lunes se espera un comercio moderado debido a los días festivos en el Reino Unido y Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, forjaron durante el fin de semana un acuerdo para suspender el techo de la deuda de 31,4 billones de dólares y limitar el gasto público durante los próximos dos años. Ambos líderes expresaron su confianza en que los miembros de los partidos Demócrata y Republicano votarán a favor del acuerdo.
Alcanzar el acuerdo y estar más cerca de evitar un impago de la deuda estadounidense renovó el apetito de los inversores por activos de mayor riesgo como las materias primas.
Los analistas afirmaron que el acuerdo provisional ha aliviado la presión de los mercados, ofreciendo un repunte de alivio en los activos de riesgo, incluido el petróleo crudo.
Sin embargo, los analistas consideran que el aumento de los precios del petróleo derivado del acuerdo sobre la deuda será efímero.
Según Tony Sycamore, analista de IG en Sydney, la Reserva Federal de EE.UU. podría subir los tipos de interés en junio: “El aumento de los tipos en EE.UU. es un viento en contra para la demanda de crudo”, añadió.
Mientras tanto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, incluida Rusia, conocida como OPEP+, se reunirán el 4 de junio.
El ministro saudí de Energía, Abdulaziz bin Salman, advirtió a los vendedores a corto que apuestan por una caída de los precios del petróleo que “tengan cuidado”, en una posible señal de que la OPEP+ podría recortar aún más la producción.
Sin embargo, los comentarios de funcionarios y fuentes petroleras rusas, incluido el viceprimer ministro Alexander Novak, indican que el tercer mayor productor de petróleo del mundo se inclina por mantener la producción sin cambios.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico muestra que es festivo en EEUU por el Día de los Caídos (Memorial Day).
Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading
Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX
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