• China podría ampliar la prohibición del Iphone a las empresas estatales. Apple cae -2.6% en pre-mercado.
  • Nasdaq retrocede tras caídas en Apple, C3.AI y Roku. S&P 500 cae -0.43% y se acopla a las caídas de Wall Street.
  • Petróleo WTI cae -0.71% y cotiza en torno a los $86.94. Oro respeta los $1920 tras impulso de +0.28%.

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Pre-Mercado destacados: Apple Roku, Nasdaq retrocede

Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq cayeron el jueves debido a la preocupación por una inflación persistente, mientras los inversores esperaban los comentarios de los principales responsables de la Reserva Federal a lo largo del día para calibrar la senda de los tipos de interés en Estados Unidos.

Los tres principales índices bursátiles de Wall Street cerraron a la baja el miércoles, con una pérdida del 1% en el Nasdaq a la cabeza de los descensos, después de que unos datos del sector servicios mejores de lo esperado avivaran el temor a que una inflación persistente pudiera llevar a que los tipos de interés se mantuvieran más altos durante más tiempo.

Apple (AAPL.O) cayó un 2,8% en las operaciones previas a la apertura del mercado tras conocerse que China está intentando ampliar la prohibición del iPhone a empresas y organismos estatales, un día después de que las pérdidas de sus acciones lastraran los tres principales índices.

Otros grandes valores en crecimiento, Tesla (TSLA.O) y Nvidia (NVDA.O), perdieron un 1,6% y un 1,9%, respectivamente.

Los datos de exportaciones e importaciones chinas cayeron en agosto, con la caída de la demanda exterior y la debilidad del gasto de los consumidores afectando a las empresas de la segunda mayor economía del mundo.

Las acciones de empresas chinas que cotizan en Estados Unidos, como PDD Holdings (PDD.O), JD.com , Baidu y Alibaba, cayeron entre un 2% y un 2,9%.

Los inversores están a la espera de los comentarios de al menos seis oradores de la Fed, incluidos los miembros con derecho a voto de la política el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, el vicepresidente y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, que hablará más tarde en el día.

Las apuestas de los operadores a que la Fed mantendrá los tipos de interés sin cambios en septiembre se situaron en el 93%, mientras que sus probabilidades de una pausa en la reunión de noviembre se situaron en el 51,8%, por debajo del casi 59% de hace una semana, según la herramienta FedWatch del CME Group.

Los inversores también esperan las cifras de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo para la semana que finalizó el 2 de septiembre, que se publicarán a las 8:30 a.m. ET, mientras analizan los datos económicos en busca de indicios de desaceleración de la inflación.

A las 7:05 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 9 puntos, o 0.03%, los e-minis del S&P 500 bajaban 13 puntos, o 0.29%, y los e-minis del Nasdaq 100 bajaban 94.75 puntos, o 0.62%.

Ayudando a mantener la presión sobre los futuros del Dow, las acciones de McDonald’s (MCD.N) subieron un 1% antes de la apertura del mercado después de que Wells Fargo mejorara su calificación de “igual ponderación” a “sobreponderar”.

La empresa de software de automatización UiPath (PATH.N) subió un 5,2% gracias a una previsión de ingresos anuales optimista después de que superara las estimaciones para los resultados del segundo trimestre.

GameStop (GME.N) subió un 4,8% después de que el minorista de videojuegos superara las estimaciones de Wall Street para los ingresos trimestrales y registrara una pérdida menor de lo esperado.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar se acercó a su nivel más alto desde marzo frente a sus principales pares, y tocó un nuevo máximo de 10 meses frente al yen japonés, la moneda tradicional de financiación mundial, donde los tipos de interés siguen siendo muy bajos.

Las cifras del Instituto de Gestión de Suministros (ISM), que el miércoles alcanzaron su nivel más alto desde febrero, reforzaron las apuestas de que la Reserva Federal podría volver a subir los tipos de interés antes de fin de año.

Los operadores siguen estando bastante seguros de que la Reserva Federal renunciará a subir los tipos este mes, y sitúan el riesgo de que lo haga a finales de año más cerca del lanzamiento de una moneda al aire. Ahora no se espera una bajada de tipos hasta junio.

El índice dólar -que mide la divisa frente a seis pares de los mercados desarrollados, incluidos el yen y el euro- subió un 0,07%, hasta 104,93 puntos. El miércoles alcanzó su nivel más alto desde el 15 de marzo, con 105,03 puntos.

Anteriormente, el dólar había alcanzado su nivel más alto desde el 4 de noviembre frente al yen, situándose en 147,875.

El par de divisas tiende a moverse al ritmo de los rendimientos del Tesoro a largo plazo, que se situaron en el 4,29% el jueves, tras alcanzar su nivel más alto desde el 23 de agosto, en el 4,306%, en la sesión anterior.

El euro, por su parte, cayó un 0,1%, hasta 1,0716 dólares, tras el mínimo de tres meses alcanzado el miércoles (1,0703 dólares).

Por otra parte, el Banco Popular de China continuó su intento de apuntalar el yuan fijando de nuevo unos fuertes puntos medios oficiales para la divisa.

A pesar de estos esfuerzos, el yuan sigue rondando la zona de los 7,3 por dólar, un nivel muy vigilado en las operaciones extraterritoriales, cambiándose por última vez a 7,3332. A mediados del mes pasado alcanzó su nivel más bajo desde principios de noviembre (7,3490), afectado por el rápido deterioro del sector inmobiliario y el riesgo de contagio a otros mercados.

Los datos comerciales de China publicados el jueves, aunque no tan graves como preveían los economistas, mostraron una caída de casi el 9% de las exportaciones y de más del 7% de las importaciones.

El dólar australiano, que a menudo se negocia como sustituto de China, su principal socio comercial, cedió un 0,26% hasta los 0,6366 dólares, manteniéndose cerca del mínimo de 10 meses de esta semana.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (Petróleo)?

Los precios del petróleo bajaron el jueves, debido a que las inciertas perspectivas económicas de China pesaron más que las expectativas de una reducción de la oferta como consecuencia de la ampliación de los recortes de suministro en Arabia Saudí y Rusia.

Los futuros del crudo Brent caían 42 centavos, o un 0,5%, a 90,18 dólares el barril hacia las 1029 GMT, mientras que los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) bajaban 52 centavos, o un 0,6%, a 87,02 dólares.

Ambas referencias habían subido a principios de semana después de que Arabia Saudí y Rusia, los dos principales exportadores de petróleo del mundo, ampliaran los recortes voluntarios de la oferta hasta finales de año. Estos recortes se sumaron a los acordados en abril por varios productores de la OPEP+ hasta finales de 2024.

Los participantes en el mercado también asimilaron datos dispares procedentes de China. En agosto, las exportaciones totales cayeron un 8,8% interanual y las importaciones se contrajeron un 7,3%. Pero las importaciones de crudo aumentaron un 30,9%.

La preocupación por el aumento de la producción de petróleo de Irán y Venezuela, que podría compensar una parte de los recortes de Arabia Saudí y Rusia, también mantuvo el mercado bajo control.

Para ayudar a sostener los precios, se preveía que los inventarios de crudo de EE.UU. se hubieran reducido en 5,5 millones de barriles en la semana que finalizó el 1 de septiembre, según fuentes del mercado que citaban cifras del Instituto Americano del Petróleo.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media. El Calendario Económico muestra que conoceremos las nuevas solicitudes de desempleo en EEUU.

China planea ampliar la prohibición del Iphone y Apple cae -2.6%. Nasdaq retrocede -0.72%.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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