Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq retroceden ante pesimista cambio de empleo ADP en EEUU.
- Johnson & Johnson sube +2.6% en el pre-mercado tras anuncio de pago para resolver demandas.
- Petróleo WTI opera con un leve retroceso de -0.5% y cotiza en torno a los $80.60 usd/barril.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el miércoles, mientras los inversores esperaban una nueva tanda de datos económicos, incluido un informe sobre el mercado laboral, en medio del temor a que las rápidas subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal puedan desencadenar una fuerte recesión económica.
Los principales índices de Wall Street terminaron a la baja en la sesión anterior, con el índice de referencia S&P 500 (.SPX) rompiendo una racha de cuatro días de ganancias después de que una caída en las ofertas de empleo de EE.UU. y los pedidos de fábrica se sumara a la evidencia de que el agresivo endurecimiento monetario de la Fed estaba empezando a pasar factura a la economía.
La atención se centrará en el informe nacional de empleo ADP, que se publicará antes de la apertura del miércoles. Se espera que los datos muestren que el crecimiento de las nóminas privadas probablemente se ralentizó en marzo.
Los datos definitivos sobre el PMI compuesto y de servicios de S&P Global y un informe sobre la actividad no manufacturera en marzo del Institute for Supply Management también estarán en la lista de seguimiento.
Ante la creciente preocupación por el empeoramiento de las perspectivas económicas a raíz de las turbulencias en el sector bancario, las expectativas del mercado se han inclinado a favor de que el banco central estadounidense frene las subidas de los tipos de interés.
Las apuestas de los operadores a una pausa de la Fed en mayo se situaban en el 53,9%, mientras que las probabilidades de una subida de los tipos de interés de 25 puntos básicos se situaban en el 46,1%, según la herramienta Fedwatch de CME Group.
Tanto el índice de referencia S&P 500 como el Nasdaq (.IXIC), de fuerte componente tecnológico, se encaminan a registrar sus primeras caídas semanales en cuatro semanas de vacaciones.
A las 7:05 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 20 puntos, o 0.06%, los e-minis del S&P 500 perdían 4.75 puntos, o 0.12%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 15.75 puntos, o 0.12%.
Entre los valores, Nvidia Corp (NVDA.O) cayó un 1,5% en las operaciones previas a la comercialización después de que Alphabet Inc (GOOGL.O) Google dijera que los superordenadores que utiliza para entrenar sus modelos de inteligencia artificial eran más rápidos y más eficientes energéticamente que los sistemas comparables del fabricante de chips. Las acciones de Alphabet subieron un 1,3%.
Johnson & Johnson (JNJ.N) ganó un 2,8% después de colocar su unidad en quiebra por segunda vez para pagar 8.900 millones de dólares para resolver decenas de miles de demandas que alegan que el talco de su icónico Baby Powder y otros productos causó cáncer.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El dólar se mantuvo cerca de mínimos de dos meses el miércoles, después de que unos datos débiles respaldaran la opinión de que la Reserva Federal podría no necesitar subir mucho más los tipos, mientras que el dólar neozelandés alcanzó máximos de dos meses tras una subida de tipos mayor de lo esperado.
A dos días de la publicación del informe mensual sobre el empleo en Estados Unidos, la actividad en los mercados fue algo más moderada que en las últimas semanas.
El miércoles, a las 1215 GMT, se publicarán los datos de empleo del sector privado correspondientes al mes de marzo. Se espera que el informe nacional de empleo ADP muestre que las nóminas privadas aumentaron en 200.000 el pasado mes de marzo, mientras que las nóminas no agrícolas más amplias del viernes se prevé que hayan aumentado en 240.000.
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda subió inesperadamente los tipos de interés en 50 puntos básicos, hasta situarlos en el 5,25%, su nivel más alto en 14 años. En una encuesta de Reuters, 22 de 24 economistas habían previsto una subida de sólo 25 puntos básicos.
Tras la decisión, el kiwi subió un 1,1%, hasta un máximo de dos meses de 0,6383 dólares, antes de retroceder. La última caída fue del 0,2%, a 0,62965 dólares.
Nueva Zelanda tiene ahora los tipos de interés más altos del G10, superando tanto a EE.UU., donde los tipos están en el 4,75%-5%, como a Canadá, donde están en el 4,50%.
En teoría, esto brinda a los operadores la oportunidad de pedir prestado en una divisa de bajo rendimiento, como el yen, para financiar préstamos en una divisa de mayor rendimiento, una jugada conocida como “carry”, que podría beneficiar directamente al kiwi.
A medida que otros bancos centrales se pongan al nivel de la Reserva Federal, es muy probable que el dólar pierda gran parte de su ventaja en los tipos de interés frente a otras divisas y se debilite este año, según una encuesta realizada el miércoles por Reuters entre estrategas de divisas.
El índice del dólar, que mide el comportamiento de la divisa estadounidense frente a otras seis, tocó un mínimo de dos meses en 101,43 puntos. La última subida fue del 0,2%, hasta 101,74, tras caer un 0,5% el día anterior.
Los datos publicados el martes mostraron que las ofertas de empleo en Estados Unidos cayeron en febrero a su nivel más bajo en casi dos años, lo que sugiere que la subida de los tipos está empezando a afectar al mercado laboral.
El informe mensual Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) mostró que las ofertas de empleo, una medida de la demanda de mano de obra, cayeron 632.000 a 9,9 millones en el último día de febrero, por debajo de las previsiones de una lectura de 10,4 millones.
El dólar no ha dejado de bajar desde septiembre, pero en la última semana ha acelerado el ritmo. La divisa estadounidense ha caído en 16 de las últimas 25 sesiones bursátiles. Los días alcistas no habían sido superados tan sistemáticamente por los bajistas en un periodo de cinco semanas desde aproximadamente julio de 2020, según datos de Refinitiv.
Los mercados están valorando ahora en un 59% la posibilidad de que la Fed deje los tipos sin cambios en su próxima reunión de política en mayo, frente a una probabilidad del 43% un día antes.
La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, dijo el martes que la economía parece estar ralentizándose, pero que el banco central probablemente tenga más margen para subir los tipos.
Más allá del kiwi, otras divisas importantes se mostraron mucho menos volátiles.
El euro bajó un 0,2%, hasta 1,09385 dólares, por debajo del máximo de dos meses alcanzado el martes, mientras que la libra esterlina cedió un 0,3%, hasta 1,2495 dólares, tras haber alcanzado la víspera un máximo de diez meses.
El dólar registró su tercera pérdida diaria frente al yen japonés, con una caída del 0,1% hasta 131,70, mientras que el dólar australiano cayó un 1,1% hasta 0,667 $, un día después de que el banco central mantuviera los tipos sin cambios en el 3,6% tras 10 subidas consecutivas, afirmando que necesitaba más tiempo para evaluar el impacto de las subidas anteriores.
¿Qué novedades tenemos en los commodities?
Los precios del petróleo se mantuvieron estables el miércoles, ya que el mercado sopesó las sombrías perspectivas económicas frente a las expectativas de descenso de los inventarios de crudo en Estados Unidos y los planes de los productores de la OPEP+ de reducir la producción.
Los futuros del crudo Brent caían 22 centavos, o un 0,26%, a 84,72 dólares el barril hacia las 1053 GMT. El crudo West Texas Intermediate bajaba 20 centavos, o un 0,25%, a 80,51 dólares el barril.
Las ofertas de empleo en Estados Unidos cayeron en febrero al nivel más bajo en casi dos años, lo que sugiere que el mercado laboral se está enfriando.
Esta semana se publicarán las nóminas no agrícolas de EE.UU., y los débiles datos económicos de EE.UU. y China hacen temer por la demanda.
Según Varga, los flujos récord de gasóleo ruso a Oriente Medio en marzo y el flojo comportamiento de los contratos de destilados medios han “frenado cualquier intento de impulsar los precios del crudo al alza”.
Sin embargo, los mercados se vieron respaldados por un informe de la industria que indicaba que los inventarios de crudo estadounidenses cayeron en unos 4,3 millones de barriles en la semana que finalizó el 31 de marzo.
El informe oficial de inventarios de la Administración de Información Energética de EE.UU. se publicará el miércoles a las 1430 GMT.
El sentimiento alcista continuó tras los recortes voluntarios prometidos por la OPEP+, que agrupa a los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y a sus aliados, incluida Rusia.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media. El Calendario Económico muestra que conoceremos ls datos de PMI no manufacturero del ISM para EEUU.
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