• Dow Jones sube en el pre-mercado y se posiciona sobre los 36.600 puntos antes de la decisión de tasas de la Fed. ¿Sorprenderá a Wall Street?
  • Ethereum cae -0.61% y choca con la tendencia alcista. ¿Posibilidad de rebote al alza?
  • Petróleo WTI sube +0.33% y cotiza en torno a los $69 usd/barril.

Recuerda seguirnos en nuestro Canal de Youtube para acceder a nuestras Transmisiones en Vivo donde cubrimos eventos de alto impacto en los mercados.

https://www.youtube.com/inversionesytrading

Pre mercado: Dow Jones sube antes de la decisión de tasas de la Fed (FOMC)

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el miércoles, ya que se esperaba que la Reserva Federal mantuviera los tipos de interés sin cambios en su última reunión de política monetaria del año.

La reciente serie de informes, incluidos los datos del índice de precios al consumo (IPC) del martes, han cimentado las expectativas de que los tipos de interés han tocado techo, y los operadores también estiman posibles recortes de tipos el año que viene.

El sentimiento optimista también llevó a los principales índices de Wall Street a cerrar el martes en nuevos máximos de 2023.

Todas las miradas están puestas ahora en los datos del índice de precios al productor (IPP) de noviembre, que se publicarán a las 8:30 a.m. ET, antes de la decisión del banco central sobre los tipos de interés al final de su reunión de dos días, prevista para las 2:00 p.m. ET.

La atención también se centrará en los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, después del anuncio de política y la publicación del “dot plot”, que podría proporcionar una visión de la trayectoria de la política monetaria.

Los mercados monetarios han descontado casi totalmente que la Reserva Federal mantendrá los tipos en el nivel actual del 5,25%-5,50% más adelante. Los operadores ven ahora una posible relajación monetaria el año que viene, estimando en un 76,6% la posibilidad de al menos un recorte de tipos de 25 puntos básicos en mayo de 2024, según la herramienta FedWatch de CME.

También está previsto que el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra adopten sus decisiones políticas esta semana.

Por otra parte, el viernes vencen casi 5 billones de dólares en opciones sobre acciones estadounidenses, lo que supondrá el mayor volumen registrado hasta la fecha, lo que, según los estrategas, probablemente mantendrá bajo control la volatilidad del mercado.

A las 7:00 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 51 puntos, o 0,14%, los e-minis del S&P 500 subían 6,25 puntos, o 0,13%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 39,25 puntos, o 0,24%.

Entre los valores individuales, Tesla (TSLA.O) cayó un 1,1% antes de la campana, ya que el fabricante de vehículos eléctricos perderá hasta 7.500 dólares de crédito fiscal federal para algunos vehículos Model 3.

Pfizer (PFE.N) cayó un 7,0% después de que la farmacéutica pronosticara unos ingresos para 2024 por debajo de las expectativas de Wall Street, mientras que Southwest Airlines (LUV.N) cedió un 1,4% después de que la aerolínea elevara su previsión de costes de combustible para el cuarto trimestre.

Take-Two Interactive Software (TTWO.O) sumó un 3,1%, ya que el fabricante de videojuegos será incluido en el índice Nasdaq 100 (.NDX) a partir del 18 de diciembre.

Ford (F.N) bajó un 0,5%, después de que Exane BNP Paribas rebajara la calificación del fabricante de automóviles a “neutral” desde “outperform”.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar subió el miércoles antes de la conclusión de una reunión de política monetaria de la Reserva Federal que podría ofrecer algunas pistas sobre cuándo comenzará el banco central estadounidense a bajar los tipos de interés.

La libra esterlina fue una de las monedas más débiles del día, después de que los datos mostraran que la economía británica se contrajo en octubre, aumentando el riesgo de recesión y complicando potencialmente los esfuerzos del Banco de Inglaterra (BoE) por mantener su postura contraria a recortar los tipos cuando se reúna el jueves.

El índice del dólar estadounidense, que mide el comportamiento de la divisa frente a otras seis, subió un 0,2% hasta 103,94 a las 0540 GMT, recuperando la mayor parte de la caída del 0,31% del día anterior.

Los responsables de la Reserva Federal darán a conocer sus previsiones económicas y de tipos de interés más tarde, tras una reunión en la que los analistas y los inversores esperan que los tipos se mantengan sin cambios.

En particular, los inversores estarán atentos para ver si el presidente de la Fed, Jerome Powell, rechaza la perspectiva de recortes de tipos de interés en la primera mitad de 2024, pero también lo que el llamado “diagrama de puntos” del banco central dice sobre el pensamiento de los responsables políticos con respecto a las perspectivas de la política monetaria.

Los últimos indicios apuntan a un aterrizaje suave, pero los datos de la noche a la mañana mostraron un aumento inesperado de los precios al consumo en noviembre. El mercado de futuros muestra que los operadores esperan hasta cuatro recortes de tipos de un cuarto de punto el año que viene, el primero de ellos ya en mayo.

El jueves se reúnen el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Norges Bank y el Banco Nacional Suizo. Se considera que el banco central noruego es el único que podría subir los tipos. También existe el riesgo de que el BNS reduzca su apoyo al franco en los mercados de divisas.

El Banco de Japón se reúne la semana que viene, y el yen se ha mostrado volátil ante las especulaciones de que el banco central está a punto de poner fin a su política de tipos negativos. Las crecientes esperanzas de que esto ocurra el próximo martes se desvanecieron después de que Bloomberg informara esta semana de que los funcionarios del BOJ ven poca necesidad de apresurarse a la salida.

El dólar subió un 0,1%, hasta 145,61 yenes, tras el descenso del 0,5% de la sesión anterior. El dólar se apreció un poco frente al euro, a 1,0783 dólares, y un 0,3% frente a la libra, que cotizó a 1,2525 dólares.

El dólar neozelandés cayó un 0,6%, hasta los 0,6096 $, tras haber tocado su nivel más bajo desde el 28 de noviembre, después de que los datos de inflación, inferiores a lo esperado, sugirieran que su banco central podría no tener que cumplir su amenaza de subir los tipos.

En China, el yuan se mantuvo estable después de que la reunión de los máximos dirigentes del país, en la que se fijó el orden del día, no diera lugar a fuertes medidas de estímulo para apuntalar el crecimiento económico.

El yuan se cambiaba a 7,1928 por dólar en el mercado extraterritorial.

Por otra parte, la criptomoneda bitcoin bajó un 1% hasta los 41.057 dólares, tras retroceder desde el máximo de 20 meses alcanzado el viernes (44.729 dólares).

Webinars Gratuitos de Trading Participa

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? Petróleo

Los precios del petróleo apenas variaron el miércoles, tras caer más de un 3% en la sesión anterior, hasta mínimos de seis meses, por el exceso de oferta y la preocupación por la demanda.

Los futuros del crudo Brent para febrero subían 6 centavos, o un 0,08%, a 73,30 dólares el barril a las 1142 GMT. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate para enero ganaban 10 centavos, o un 0,15%, a 68,71 dólares el barril.

Los futuros del Brent cerraron el martes en su nivel más bajo desde finales de junio, a 73,24 $ por barril, con una pérdida diaria de 2,79 $ por barril.

Los inversores estarán pendientes de la reunión de la Reserva Federal de EE.UU. del miércoles, en la que se espera que los tipos de interés se mantengan sin cambios por tercera vez consecutiva.

Por otra parte, el miércoles casi 200 países alcanzaron un acuerdo histórico en la conferencia COP28 para empezar a reducir el consumo mundial de combustibles fósiles, con la intención de enviar una señal a los inversores en petróleo y otros combustibles fósiles.

El ministro de Energía de Arabia Saudí dijo estar de acuerdo con la presidencia de la COP28 sobre el acuerdo final, y añadió que no afectaría a las exportaciones de hidrocarburos del reino.

Las Naciones Unidas aprobaron el miércoles una resolución en la que se pedía un alto el fuego en Gaza, y el presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió de que Israel estaba empezando a perder el apoyo internacional debido a la muerte de civiles.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos la decisión de política monetaria del FOMC de la Reserva Federal de EEUU hoy a las 14:00 NY. Seguiremos este evento en vivo en nuestro canal de youtube a partir de las 13:30 NY.

Dow Jones quiebra los 36.600 previo al FOMC. ¿Sorprenderá la FED?

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


¿Todavía no te suscribes a nuestro Canal de Youtube? Recuerda que allí podrás encontrar análisis de mercado diario de la Bolsa Americana, videos tutoriales, seguimientos en vivo del mercado y más. Suscríbete aquí.