• Dow Jones se encuentra operando con un alza de +0.33% tras el reporte trimestral de Salesforce (CRM).
  • Dollar Index sube +0.23% antes de la publicación del PCE subyacente de EEUU que se reporta a las 08:30 NY.
  • Petróleo WTI sube +0.77% y se encuentra cotizando en torno a los $82.83 usd/barril.

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Wall Street Pre-Mercado Destaca Salesforce CRM:

Los futuros que siguen al Dow Jones subieron el jueves, ya que las acciones de Salesforce saltaron después de que la compañía elevara su previsión de ingresos anuales, mientras que los inversores esperaban una lectura clave de la inflación que se publicará más tarde en el día.

Las acciones de Salesforce (CRM.N), que también pronosticó unas ventas trimestrales al alza, subieron un 5,6% antes de la campana, ya que el proveedor de software basado en la nube se beneficia de las subidas de precios y de una demanda resistente.

El índice S&P 500 (.SPX) cerró el miércoles en máximos de casi tres semanas, después de que unos datos que mostraban un crecimiento menor de lo esperado de las nóminas privadas se sumaran a la evidencia de un enfriamiento de la economía estadounidense, aumentando las esperanzas de que la Reserva Federal pueda pausar las subidas de tipos.

El índice ha caído un 1,6% en agosto debido a los descensos de la primera mitad del mes por el temor a que los tipos de interés se mantengan más altos durante más tiempo.

Los inversores esperan ahora el índice de gasto en consumo de precios (PCE) de julio, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal, que se publicará a las 8:30 a.m. ET. Según los economistas encuestados por Reuters, se espera que el índice de precios PCE básico haya subido un 4,2% en los 12 meses transcurridos hasta julio.

Las apuestas de los operadores a que la Reserva Federal mantendrá los tipos de interés sin cambios en su reunión de septiembre se situaron en el 88,5%, mientras que las probabilidades de una pausa en la reunión de noviembre subieron a casi el 56% desde el 50% de un día antes, según la herramienta FedWatch de CME.

Los inversores también analizaron los comentarios del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, quien se mostró contrario a nuevas subidas de los tipos de interés en Estados Unidos, afirmando que la política monetaria era lo suficientemente restrictiva como para reducir la inflación al 2% en un periodo “razonable”.

Por otra parte, la actividad manufacturera china se contrajo por quinto mes consecutivo, lo que avivó la preocupación por las perspectivas de la demanda en la segunda economía mundial.

Las acciones de empresas chinas que cotizan en Estados Unidos, como PDD Holdings (PDD.O), JD.com , Baidu y Alibaba, caían entre un 1,1% y un 2,7%.

A las 7:14 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 114 puntos, o 0,33%, los e-minis del S&P 500 subían 3,75 puntos, o 0,08%, y los e-minis del Nasdaq 100 bajaban 13,5 puntos, o 0,09%.

Entre otros valores, Dollar General (DG.N) se desplomó un 14,2% después de que el minorista de descuento recortara su previsión anual de ventas en las mismas tiendas. Las acciones de su homóloga Dollar Tree (DLTR.O) también cayeron un 2,0%.

Victoria’s Secret & Co (VSCO.N) cayó un 5,5% después de que la empresa pronosticara un descenso en sus ventas del tercer trimestre y no alcanzara las estimaciones de resultados del segundo trimestre.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas (FOREX)?

El euro cayó el jueves, ya que los operadores recortaron las apuestas a una subida de tipos por parte del Banco Central Europeo en septiembre tras los comentarios de la influyente responsable de política monetaria alemana, Isabel Schnabel, y la moderación del crecimiento de los precios subyacentes en agosto.

La moneda única bajó un 0,5%, hasta 1,0871 dólares, retrocediendo toda la subida del día anterior, después de que los datos de la inflación alemana y española hicieran que los operadores apostaran a que el BCE volvería a subir los tipos el mes que viene.

Pero, aunque la inflación de la zona euro se mantuvo inesperadamente en el 5,3% este mes, el crecimiento de los precios subyacentes cayó, complicando las cosas para el BCE, que ahora parece más probable que mantenga los tipos de interés sin cambios el próximo mes que subirlos.

Schnabel, uno de los miembros más duros del BCE, dijo que el crecimiento de la zona euro era más débil de lo previsto, pero que eso no anulaba necesariamente la necesidad de subir más los tipos.

La probabilidad de que el BCE mantenga su actual tipo de interés en septiembre se sitúa en torno al 70%, después de que la víspera aumentaran las apuestas tras conocerse los datos de Alemania y España.

La libra esterlina, que siguió los avances del euro el miércoles, también bajó a 1,2681 dólares. Tanto la libra esterlina como el euro registraron caídas mensuales superiores al 1% frente al dólar en agosto.

Las subidas del dólar se han visto impulsadas por las expectativas de que los tipos de interés se mantengan durante más tiempo en niveles elevados, pero esta semana se han moderado al vislumbrarse un enfriamiento del gasto y la contratación en Estados Unidos.

El índice del dólar, aunque sigue subiendo más de un 1,6% en agosto, ha caído un 0,6% en lo que va de semana. El jueves había subido un 0,4%.

El jueves se publicarán los datos de consumo personal y los índices de precios PCE, que la Reserva Federal tiene en cuenta a la hora de fijar su objetivo de inflación.

El miércoles, el Departamento de Comercio revisó a la baja el crecimiento de EE.UU. en el segundo trimestre hasta el 2,1% desde una estimación del 2,4%. El viernes se publicarán los datos de las nóminas de EE.UU., y las cifras de segundo nivel de esta semana, como las ofertas de empleo y las nóminas privadas, han indicado que el mercado laboral podría estar perdiendo fuelle.

El retroceso del dólar esta semana, junto con la cautela ante la intervención del gobierno japonés, ha estabilizado al yen. Este mes ha bajado un 2,5% frente al dólar y un 10% en el año, pero se ha estabilizado en torno a los 146 yenes por dólar. La última cotización fue de 145,895 yenes por dólar.

El euro, por su parte, cotizaba a 158,65 yenes, cerca del máximo en 15 años de 159,76 alcanzado la víspera.

Los datos japoneses del jueves fueron dispares: las ventas minoristas crecieron un 6,8% interanual, superando ampliamente la previsión del 5,4%, pero la producción de las fábricas se desplomó. Una huelga poco frecuente en unos grandes almacenes de Tokio presagia, tal vez, una presión al alza sobre los salarios, aunque la división entre los responsables políticos sugiere que la respuesta está aún lejos.

Una encuesta sobre el sector manufacturero chino ligeramente mejor de lo esperado mantuvo estables el yuan, el dólar australiano y el dólar neozelandés, aunque los tres están abocados a caídas mensuales considerables debido a la preocupación por la ralentización económica de China.

El dólar australiano bajó un 0,1%, a 0,6463 dólares, y el kiwi, que en agosto bajó un 4%, se mantuvo en 0,5941 dólares. El yuan cotizó a 7,2878 por dólar, con una pérdida mensual del 2%.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (Petróleo)?

Los precios del petróleo subieron el jueves, impulsados por una gran reducción de los inventarios de crudo en Estados Unidos y los recortes de producción de la OPEP+, pero la ralentización de la actividad manufacturera en China limitó las ganancias.

Los futuros del crudo Brent para octubre, que vencen el jueves, subieron 45 centavos, o un 0,5%, a 86,31 dólares el barril a las 1004 GMT. El contrato de noviembre, más activo, subía 25 centavos, o un 0,3%, a 85,49 dólares.

Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate para octubre subían 29 centavos, o un 0,4%, a 81,29 dólares.

El miércoles, los datos del gobierno estadounidense mostraron que los inventarios de crudo del país (USOILC=ECI) cayeron la semana pasada en 10,6 millones de barriles más de lo esperado, mermados por las elevadas exportaciones y el funcionamiento de las refinerías.

Mientras tanto, los analistas esperan que Arabia Saudí amplíe hasta octubre un recorte voluntario de la producción de petróleo de 1 millón de barriles diarios (bpd), que se sumaría a los recortes establecidos por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados liderados por Rusia, una combinación conocida como OPEP+.

Sin embargo, los débiles datos de las fábricas chinas lastraron los precios.

La actividad manufacturera de China volvió a contraerse en agosto, según mostró el jueves una encuesta oficial de fábricas, lo que avivó la preocupación por la debilidad de la segunda economía mundial.

El índice oficial de directores de compras (PMI) subió a 49,7 desde los 49,3 de julio, según la Oficina Nacional de Estadísticas, pero se mantuvo por debajo del nivel de 50 puntos. Una lectura por encima de 50 puntos representa una expansión con respecto al mes anterior.

Los inversores también están a la espera de las cifras de la inflación medida por los gastos de consumo personal (PCE) de Estados Unidos, que se publicarán el jueves y son el indicador preferido de la Reserva Federal de Estados Unidos para medir la inflación.

Mientras tanto, el Gobierno estadounidense revisó a la baja el crecimiento del producto interior bruto (PIB) hasta el 2,1% en el último trimestre, desde el 2,4% registrado el mes pasado, y los datos publicados el miércoles mostraron que el crecimiento de las nóminas privadas se ralentizó significativamente en agosto.

La Reserva Federal puede poner fin a su ciclo de subidas de los tipos de interés si el mercado laboral y el crecimiento económico siguen ralentizándose al ritmo gradual actual, declaró el miércoles el antiguo presidente de la Reserva Federal de Boston.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos el PCE subyacente y las nuevas solicitudes de desempleo para EEUU.

Dow Jones sube +0.33% luego del excelente reporte de Salesforce (CRM).

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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