• Coinbase (COIN.O), Marathon, Bitfarms y Riot Platforms (RIOT.O) avanzaron entre un 6% y un 9% después de que la SEC aprobara el primer ETF de Bitcoin spot.
  • Netflix (NFLX.O) subió un 2% en un informe que indicaba que su nivel con publicidad ha alcanzado más de 23 millones de usuarios activos al mes en todo el mundo.
  • Petróleo WTI sube +2.19% pero se mantiene por debajo de los $73 usd/barril.

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Pre mercado: Coinbase, Marathon, Bitfarms y Riot Platforms avanzaron después de que la SEC aprobara el ETF de Bitcoin

Los futuros del Nasdaq, centrados en tecnología, subieron el jueves mientras los rendimientos del Tesoro disminuyeron antes de una lectura de inflación que podría poner a prueba las expectativas de recortes de tasas de interés tempranos, mientras la aprobación regulatoria para los fondos cotizados en bolsa que siguen Bitcoin impulsó las acciones criptográficas.

Las megacapitales, incluyendo Amazon.com (AMZN.O), Tesla (TSLA.O), Nvidia (NVDA.O) y Meta Platforms (META.O), subieron entre un 0.5% y un 1% en el comercio previo al mercado, con los rendimientos del Tesoro de EE. UU. cayendo ligeramente.

El índice está a un paso de su máximo histórico de cierre de 4796.56, alcanzado en enero de 2022.

El enfoque está ahora en el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que se espera a las 8:30 a.m. hora del este, y que podría ayudar a los traders a evaluar el momento del alivio de la política monetaria de la Reserva Federal.

Aunque la inflación ha disminuido frente a las rápidas alzas de tasas de interés del banco central, los economistas encuestados por Reuters esperan que el IPC general suba al 3.2% en diciembre, muy por encima del objetivo del 2% de la Fed.

Se prevé que los precios, excluyendo artículos volátiles como alimentos y energía, permanezcan sin cambios en diciembre en un 0.3% con respecto al mes anterior, mientras se espera que la inflación interanual disminuya al 3.8% desde el 4% de noviembre.

Los mercados financieros ven un 65% de probabilidad de que el banco central entregue su primera reducción de tasas de al menos 25 puntos básicos en marzo y un 96.5% de probabilidad de otra reducción en mayo, a pesar de la reciente resistencia de los responsables políticos.

Se espera que otro informe a las 8:30 a.m. hora del este muestre que el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo aumentó a 210,000 en la semana que terminó el 6 de enero, desde los 202,000 de la semana anterior.

Los inversores también analizarán los comentarios del presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, un miembro con derecho a voto este año, más tarde en el día.

Las acciones criptográficas como Coinbase (COIN.O), Bitfarms y Riot Platforms (RIOT.O) avanzaron entre un 6% y un 9% después de que el regulador de valores de EE. UU. aprobara los primeros fondos cotizados en bolsa (ETF) listados en EE. UU. para seguir a Bitcoin.

A las 7:18 a.m. hora del este, los futuros del Dow bajaron 23 puntos, o 0.06%, los futuros del S&P 500 subieron 4.75 puntos, o 0.10%, y los futuros del Nasdaq 100 subieron 58.5 puntos, o 0.35%.

Citigroup (C.N) cayó un 1.5% después de que una presentación mostrara que el prestamista registró aproximadamente $3.8 mil millones en cargos y reservas combinadas que erosionarán sus ganancias del cuarto trimestre, que se informarán el viernes.

Otros bancos como JPMorgan Chase (JPM.N), Bank of America (BAC.N) y Wells Fargo (WFC.N) también están programados para informar el viernes.

Lyft (LYFT.O) perdió un 1.2% después de que Goldman Sachs rebajara la calificación de las acciones de la plataforma de viajes compartidos a “neutral” desde “compra”.

Netflix (NFLX.O) subió un 2% en un informe que indicaba que su nivel con publicidad ha alcanzado más de 23 millones de usuarios activos al mes en todo el mundo.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar bajó ligeramente el jueves mientras los traders esperaban los datos de inflación de EE. UU. para confirmar si las apuestas por hasta cinco recortes de tasas de interés de la Reserva Federal este año estaban justificadas, mientras que débiles datos salariales japoneses llevaron al yen a su nivel más bajo en seis semanas frente al euro.

Bitcoin se acercó a los $47,000, cotizando cerca de su máximo en dos años, con los inversores celebrando la tan esperada aprobación en EE. UU. de fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado.

La aprobación abre el camino para la compra institucional y ya había sido incorporada en los precios en los últimos meses, impulsando la criptomoneda un 70% desde mediados de octubre.

El evento principal para el mercado de divisas el jueves es la inflación mensual del consumidor en EE. UU., que se espera que haya disminuido nuevamente en diciembre.

El dólar ha bajado en las últimas semanas, ya que los inversores se han convencido cada vez más de que la Reserva Federal podría comenzar a recortar las tasas tan pronto como marzo, una expectativa que muchos en el mercado consideran excesiva.

El índice del dólar, que tuvo un fuerte repunte la semana pasada, bajó un 0.1% en el día.

El mercado de futuros muestra que los inversores esperan 140 puntos básicos (pbs) de recortes este año, con dos tercios de probabilidad de que comiencen tan pronto como marzo, dejando los precios sensibles a sorpresas en los datos.

La inflación básica en EE. UU. se estima en un 0.3% para el mes y un 3.8% interanual para diciembre, su nivel más lento desde principios de 2021.

Después de ganar fuertemente el miércoles, el dólar cayó un 0.23% a 145.45 yenes, aunque la moneda japonesa alcanzó un mínimo de seis semanas de 160 por euro durante la noche.

Los datos del miércoles mostraron que los salarios reales de los trabajadores japoneses se contrajeron por vigésimo mes consecutivo en noviembre, contrariando los deseos de los funcionarios de ver aumentos salariales antes de endurecer la política.

En Europa, el euro subió un 0.1% a $1.0978, mientras que la libra esterlina aumentó un 0.2% a $1.2761.

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, al dirigirse a los legisladores el miércoles, dijo que no quería comentar sobre las perspectivas de la política monetaria “pero solo tomemos el mercado por un momento, obviamente eso se está reflejando en los costos hipotecarios y espero que eso continúe”.

El dólar más débil ayudó al yuan chino a recuperarse de un mínimo de un mes a 7.169 por dólar.

El banco central de Corea del Sur mantuvo sin cambios las tasas de interés por octava reunión consecutiva, como se esperaba, dejando el won más fuerte en 1,312.9 por dólar.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

Los precios del petróleo subieron el jueves después de que un grupo armado abordara un petrolero en Omán, aumentando la posibilidad de un conflicto en escalada en Oriente Medio.

Los futuros del crudo Brent aumentaron $1.03, o un 1.3%, a $77.83 por barril a las 09:16 GMT, y los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. subieron 98 centavos, o un 1.4%, a $72.35, aunque las ganancias se vieron limitadas por un sorpresivo aumento en las reservas de crudo de EE. UU.

La Autoridad de Operaciones Marítimas del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) recibió un informe el jueves de que un barco, ubicado aproximadamente a 50 millas náuticas al este de la costa de Omán, fue abordado por cuatro o cinco individuos armados.

El día anterior, los hutíes con base en Yemen llevaron a cabo su ataque más grande hasta el momento en las rutas de envío comercial en el Mar Rojo, y los ataques israelíes en el sur y centro de Gaza también se intensificaron.

Estados Unidos y Gran Bretaña insinuaron que tomarían medidas adicionales si los ataques continuaban. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución exigiendo un fin inmediato a los ataques de los hutíes.

Los puntos de referencia del petróleo cerraron a la baja el miércoles después de un sorpresivo aumento en las reservas de crudo de EE. UU., lo que generó preocupaciones sobre la demanda en el mercado petrolero más grande del mundo.

Las existencias de crudo de EE. UU. (USOILC=ECI) aumentaron en 1.3 millones de barriles a 432.4 millones de barriles en la semana que terminó el 5 de enero, según la EIA informó el miércoles, en comparación con las expectativas de los analistas de una disminución de 700,000 barriles.

Ahora todas las miradas están puestas en los datos de inflación de EE. UU., que darán forma a las opiniones sobre cuán pronto la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés.

Mientras tanto, los refinerías chinas solicitaron menos crudo saudita en febrero, según personas con conocimiento del asunto, a pesar de que el principal exportador de petróleo del mundo anunció su mayor recorte de precios en 13 meses.

Mirando hacia adelante, la administración de aduanas de China publicará datos comerciales de diciembre el viernes, ofreciendo una imagen del conjunto de la demanda en el mayor importador mundial de petróleo.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos un nuevo reporte de inflación para EEUU a través de la publicación de los datos de IPC a las 08:30 NY.

Coinbase, Marathon y Riot suben tras aprobación del primer ETF de Bitcoin. Wall Street al alza.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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