• Wall Street cae en el pre-mercado. S&P 500, Dow Jones y Nasdaq retroceden -0.60%, 0.40% y 0.73%, respectivamente.
  • Los funcionarios de la Fed reiteraron la necesidad de mantener los tipos de interés restrictivos durante “algún tiempo”, con indicios de otra probable subida este año.
  • Petróleo WTI continúa con la presión bajista y busca los $88.30 usd/barril.

Recuerda seguirnos en nuestro Canal de Youtube para acceder a nuestras Transmisiones en Vivo donde cubrimos eventos de alto impacto en los mercados.

https://www.youtube.com/inversionesytrading

Pre-Mercado destacados Wall Street:

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el martes, ya que las perspectivas de una prolongación de la política monetaria restrictiva empujaron los rendimientos del Tesoro a 10 años a un nuevo máximo de 16 años, mientras que los inversores esperaban datos clave de empleo para calibrar la senda de tipos de la Reserva Federal.

Los inversores seguirán de cerca la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS), que se publicará a las 10 a.m. ET, mientras que otros datos, como las cifras de empleo nacional de ADP y las nóminas no agrícolas más exhaustivas, también estarán en su radar a finales de esta semana.

El S&P 500 (.SPX) terminó plano el lunes, con las utilities, a menudo consideradas como un sustituto de los bonos, cayendo bruscamente por la incertidumbre sobre la senda de los tipos de interés en EE.UU., con el rendimiento del Tesoro a 10 años escalando un máximo de 16 años tras un acuerdo para evitar un cierre del gobierno.

Los valores de crecimiento de megacapitalización se comportaron de forma mixta en las operaciones previas al mercado del martes, con Apple (AAPL.O), Tesla (TSLA.O), Alphabet (GOOGL.O), Microsoft (MSFT.O) y Amazon.com (AMZN.O) cayendo entre un 0,3% y un 1,0%.

Las megacaps han tenido un primer semestre estelar este año impulsadas por el bombo de la Inteligencia Artificial (IA), aunque algunos creen que estos valores podrían perder impulso a medida que los rendimientos sigan subiendo.

Los funcionarios de la Fed reiteraron la necesidad de mantener los tipos de interés restrictivos durante “algún tiempo”, con indicios de otra probable subida este año.

Los inversores también estarían atentos a las declaraciones del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, a última hora del día.

Las apuestas de los operadores por una subida de tipos de al menos 25 puntos básicos en noviembre se situaban cerca del 26%, mientras que la probabilidad de una subida en diciembre se situaba en el 45%, según la herramienta FedWatch de CME Group.

A las 7:21 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 86 puntos, o 0,26%, los e-minis del S&P 500 perdían 12,5 puntos, o 0,29%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 56,75 puntos, o 0,38%.

Apoyando el sentimiento, los precios del petróleo extendieron su caída en las primeras operaciones después de caer a un mínimo de tres semanas el lunes debido a la fortaleza del dólar, el aumento de los rendimientos de los bonos y las señales mixtas de suministro.

Entre los valores individuales, Airbnb (ABNB.O) cayó un 2,4% después de que Keybanc rebajara las acciones de la plataforma de alojamiento vacacional a “ponderación sectorial”.

Point Biopharma Global (PNT.O) se disparó un 84,7% después de que Eli Lilly and Co (LLY.N) se disponga a comprar la empresa de desarrollo de terapias contra el cáncer por 1.400 millones de dólares, según informaron ambas compañías.

McCormick (MKC.N) cayó un 3% después de que el fabricante de especias incumpliera las estimaciones de ventas del tercer trimestre.

Funcionarios de la FED reiteran necesidad de tipos restrictivos. Wall Street cae.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

La libra esterlina registró el martes un nuevo mínimo de 6 meses y medio frente al dólar, debido a la preocupación por las perspectivas económicas y las expectativas de que el Banco de Inglaterra termine de subir los tipos de interés.

El dólar alcanzó máximos de 11 meses después de que los sólidos datos económicos estadounidenses reforzaran la opinión de que la Reserva Federal mantendrá los tipos de interés al alza durante más tiempo.

La libra alcanzó los 1,2061 dólares, su nivel más bajo desde mediados de marzo, y cayó un 0,1% hasta los 1,2075 dólares.

El pesimismo en torno a la economía del Reino Unido se disipó un poco la semana pasada, cuando el crecimiento del primer trimestre del año se revisó significativamente al alza. Sin embargo, la preocupación por el estado de la economía ha contribuido recientemente a la caída de la libra.

La economía británica mostró señales aparentes de recesión hace un par de semanas, un día después de que el Banco de Inglaterra pidiera detener su larga racha de subidas de los tipos de interés.

Los mercados monetarios estiman en un 32% la posibilidad de que el Banco de Inglaterra suba los tipos en su próxima reunión de noviembre. También ven un 40% de posibilidades de que el tipo de interés final se sitúe en el 5,5% a finales de año o principios de 2024, desde el 5,25% actual, y casi ninguna posibilidad de que el Banco de Inglaterra suba hasta el 6%.

Los especuladores aumentaron sus posiciones cortas por quinta semana consecutiva hasta el 29 de septiembre, según mostraron los datos de la CFTC.

El mes pasado, la libra cayó más de un 3% en su mayor caída desde la crisis presupuestaria de septiembre pasado, que restó casi un 4% a la divisa.

Según Francesco Pesole, estratega de tipos de ING, “la diferencia de tipos swap (entre EE.UU. y el Reino Unido) es coherente con una cotización del GBP/USD en torno a los niveles actuales y una ruptura por debajo de 1,2000”.

Frente al euro, la libra subió un 0,1% en el día, hasta 86,76 peniques.

Los inversores han vendido la libra y el euro ante el empeoramiento de las perspectivas económicas del Reino Unido y la zona euro.

Webinars Gratuitos de Trading Participa

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (Petróleo)?

Los precios del petróleo se estabilizaron el martes, tras caer a mínimos de tres semanas en la sesión anterior, debido al fortalecimiento del dólar estadounidense, el empeoramiento de las perspectivas macroeconómicas mundiales y las señales mixtas de la oferta.

Los futuros del Brent subieron 2 centavos hasta los 90,73 dólares por barril a las 1006 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) , avanzó 12 centavos hasta los 88,94 dólares por barril. Anteriormente en la sesión, los precios cayeron más de un 1%.

El dólar estadounidense (.DXY) subió el lunes a un máximo de 10 meses frente a una cesta de principales pares después de que el gobierno de EE.UU. evitara un cierre parcial y los datos económicos alimentaran las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá los tipos más altos durante más tiempo, lo que podría ralentizar el crecimiento económico.

Unos tipos de interés más altos y un dólar más fuerte encarecen el petróleo para los tenedores de otras divisas, lo que podría frenar la demanda de crudo.

Por otra parte, el anuncio del Ministro de Energía turco de que el país reanudará esta semana la explotación de un oleoducto procedente de Irak, suspendida desde hace unos seis meses, lastró aún más los precios.

Se espera que la OPEP+, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros aliados, mantengan sin cambios su producción en su reunión del miércoles, lo que mantendría la oferta ajustada.

Según un sondeo de Reuters, es probable que Arabia Saudí suba por quinto mes consecutivo el precio oficial de venta del crudo Arab Light a Asia en noviembre.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que a conoceremos la encuesta JOLTs de ofertas de empleo en EEUU a las 10:00 NY.

Funcionarios de la FED reiteran necesidad de tipos restrictivos. Wall Street cae.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


¿Todavía no te suscribes a nuestro Canal de Youtube? Recuerda que allí podrás encontrar análisis de mercado diario de la Bolsa Americana, videos tutoriales, seguimientos en vivo del mercado y más. Suscríbete aquí.