• Wall Street mantiene el rally alcista tras la decisión de tasas del FOMC. Nasdaq lidera las alzas +0.37% y cotiza en 16.633 puntos.
  • Ethereum sube +1.04% y cotiza en búsqueda de la ruptura de los 2.300 dólares.
  • Petróleo WTI cotiza con alza de +1.78% y opera en torno a los $71 usd/barril.

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Pre mercado: Rally alcista tras la decisión de tasas del FOMC, Nasdaq lidera las alzas


Futuros del índice bursátil estadounidense al alza, un día después de que la Reserva Federal insinuara el fin de sus recientes incrementos agresivos en las tasas de interés y señalara que los costos de endeudamiento serían más bajos el próximo año.

La Fed dejó las tasas de interés sin cambios el miércoles, como se esperaba, y su presidente Jerome Powell indicó que es probable que haya concluido el ajuste histórico de la política monetaria, ya que la inflación cae más rápido de lo previsto y las discusiones sobre recortes en los costos de endeudamiento están “a la vista”. La Fed había elevado su tasa de política en 525 puntos básicos desde marzo de 2022 en un esfuerzo por frenar la inflación que alcanzó niveles máximos en décadas. El miércoles, 17 de los 19 funcionarios de la Fed proyectaron que la tasa de política será más baja para finales de 2024.

El cambio dovish en la declaración del banco central desencadenó un rally en acciones el miércoles y llevó al índice Dow Jones Industrial Average (.DJI) a un récord de cierre.

Los mercados de dinero ahora ven un 88.6% de probabilidad de al menos un recorte de 25 puntos básicos en marzo de 2024, frente al 50% aproximado antes de la decisión de política, y ya incluyen completamente otro recorte en mayo, según la herramienta FedWatch de CME Group.

Los rendimientos del Tesoro también cayeron a mínimos de varios meses después de los eventos del miércoles, con el rendimiento del bono del Tesoro de referencia a 10 años ubicándose en el 3.9675%. Los rendimientos en descenso amortiguaron aún más las acciones, con acciones de megacap como Alphabet (GOOGL.O), Tesla (TSLA.O) y Nvidia (NVDA.O) subiendo entre un 0.8% y un 1.0% antes de la campana.

Ahora, los inversores analizarán los datos de ventas minoristas de noviembre y el número semanal de solicitudes de subsidio por desempleo, ambos programados para las 8:30 a.m. hora del este, en busca de más indicios de una inflación más moderada.

A las 7:01 a.m. hora del este, los futuros del Dow subían 93 puntos, o un 0.25%, los futuros del S&P 500 subían 12.75 puntos, o un 0.27%, y los futuros del Nasdaq 100 subían 59.5 puntos, o un 0.35%.

Adobe (ADBE.O) cayó un 4.5% después de que el fabricante de Photoshop pronosticara ingresos anuales y trimestrales por debajo de las estimaciones.

Moderna (MRNA.O) avanzó un 6.1% después de que una vacuna experimental de ARN mensajero contra el cáncer que desarrolló junto con Merck (MRK.N) redujera a la mitad la probabilidad de recurrencia o muerte por melanoma después de tres años, cuando se combinó con Keytruda de Merck.

Occidental Petroleum (OXY.N) sumó un 2.0% después de que Berkshire Hathaway (BRKa.N) de Warren Buffett adquiriera casi 10.5 millones de acciones del gigante del petróleo por alrededor de $588.7 millones.

Foot Locker (FL.N) subió un 3.6% después de que Piper Sandler mejorara la calificación del minorista de artículos deportivos de “neutral” a “sobrepeso”.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas? Dollar Index profundiza las caídas.

El dólar cayó a un nuevo mínimo de cuatro meses el jueves después de que la Reserva Federal indicara que ha concluido su ciclo de aumento de tasas de interés y que se esperan costos de endeudamiento más bajos en 2024.

En un día ocupado para los anuncios de políticas en Europa, la libra esterlina subió después de que el Banco de Inglaterra mantuviera las tasas de interés en una decisión “finamente equilibrada”, la corona noruega se fortaleció después de un aumento sorpresa en las tasas y el franco suizo apenas cambió después de que el Banco Nacional Suizo mantuviera las tasas. El Banco Central Europeo realizará su anuncio de política a las 13:15 GMT.

Jerome Powell, presidente de la Fed, dijo en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del miércoles que es probable que haya concluido el ajuste histórico de la política monetaria, con una discusión sobre recortes en los costos de endeudamiento que está “a la vista”. Las proyecciones de la Fed implicaban recortes de 75 puntos básicos el próximo año, desde el nivel actual.

El índice del dólar estadounidense, que mide el dólar frente a una cesta de monedas, cayó hasta 102.27, su nivel más bajo desde el 10 de agosto. Al cierre, bajó un 0.5% a 102.36.

Los mercados ahora están valorando más del 85% de probabilidad de un recorte de tasas en marzo, según la herramienta CME FedWatch, en comparación con alrededor del 65% una semana antes. Los operadores están valorando alrededor de un 16% de posibilidad de que la Fed recorte las tasas el próximo mes.

El Banco Nacional Suizo inició el día ocupado de anuncios de bancos centrales en Europa al mantener las tasas en el 1.75%, según lo esperado. El franco se mantuvo más débil frente al euro pero un poco más fuerte frente al dólar más débil después del anuncio, ya que el banco central reconoció que la presión inflacionaria ha disminuido ligeramente en el último trimestre.

Mientras tanto, la corona noruega subió frente al euro y al dólar después de que el Banco de Noruega aumentara inesperadamente las tasas en 25 puntos básicos a 4.5%, indicando que probablemente se mantendrán en ese nivel durante algún tiempo.
La libra esterlina subió un 0.7% frente al dólar a $1.2714, un máximo de 10 días, después de que el BoE votara 6-3 para dejar las tasas de interés en el 5.25%, con los responsables de la política Meg Greene, Jonathan Haskel y Catherine Mann prefiriendo aumentar la tasa del banco en 25 puntos básicos al 5.5%.

El BCE también estaba listo para mantener sus tasas de interés cuando anunciara la política más tarde, con los mercados observando la comunicación sobre la posible relajación de la política en 2024.

Desde la última reunión, la inflación ha sido significativamente más baja de lo pronosticado, y los mercados cuestionan si el BCE sonará más abierto a una flexibilización temprana de la política.

El yen continuó fortaleciéndose tras la caída del dólar, alcanzando su nivel más alto desde el 31 de julio en 140.95 por dólar. Al cierre, subió aproximadamente un 0.8% a 141.63 por dólar.

Las expectativas de que el Banco de Japón (BOJ) podría poner fin a las tasas de interés negativas en su reunión de política monetaria del 18-19 de diciembre se han visto en gran medida frenadas, pero el BOJ podría realizar ajustes en su declaración, como indicar que no dudará en flexibilizar aún más si es necesario, dijo Masafumi Yamamoto, estratega jefe de divisas en Mizuho Securities.

Ese tipo de cambio podría considerarse “un paso hacia la normalización… por lo que podría ser positivo para el yen japonés”, dijo.

Mientras tanto, el dólar australiano alcanzó su nivel más alto en más de cuatro meses en $0.6728 después de que el empleo neto doméstico aumentara en 61,500 en noviembre, en comparación con un aumento de alrededor de 11,000 que los mercados habían pronosticado.

El kiwi subió más del 1% frente al dólar a un máximo de $0.6249, a pesar de los datos que mostraron que la economía de Nueva Zelanda se contrajo inesperadamente en el tercer trimestre.

Wall Street sube tras FOMC. Dollar Index profundiza las caídas, Ethereum sube

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? Petróleo

Los precios del petróleo subieron el jueves, extendiendo las ganancias de la sesión anterior, impulsados por un dólar más débil y porque la Agencia Internacional de Energía (AIE) elevó su pronóstico de demanda de petróleo para el próximo año.

Los futuros de Brent subieron $1.42, o un 1.9%, a $75.68 por barril a las 11:31 GMT. El crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. subió $1.34, o un 1.9%, a $70.81.

El consumo mundial de petróleo aumentará en 1.1 millones de barriles por día (bpd) en 2024, según dijo la AIE en un informe mensual, un aumento de 130,000 bpd respecto a su pronóstico anterior, citando una mejora en las perspectivas para Estados Unidos y precios del petróleo más bajos.

La estimación para 2024 es menos de la mitad del pronóstico de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Un dólar más débil después de que el banco central de EE. UU. señalara costos de endeudamiento más bajos para 2024 también impulsó los precios.

El dólar cayó a un nuevo mínimo de cuatro meses el jueves después de que las últimas proyecciones económicas de la Reserva Federal de EE. UU. indicaran que el ciclo de incremento de tasas de interés ha terminado y que se esperan costos de endeudamiento más bajos en 2024.

Las tasas de interés más bajas reducen los costos de endeudamiento para los consumidores, lo que puede impulsar el crecimiento económico y la demanda de petróleo. Un dólar más débil hace que el petróleo sea menos costoso para los compradores extranjeros.

Los precios también se vieron impulsados por una retirada del inventario de crudo de EE. UU. más grande de lo esperado, agregó Teng.

La Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA) informó que las empresas de energía retiraron 4.3 millones de barriles de crudo de los inventarios en la semana que terminó el 8 de diciembre a medida que disminuyeron las importaciones.

Los futuros de Brent han caído aproximadamente un 10% desde que la OPEP+ anunció planes para una nueva ronda de recortes de producción el 30 de noviembre. La OPEP+ incluye a la OPEP y aliados como Rusia.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos las ventas minoristas subyacentes y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EEUU.

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Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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