• Los futuros de índices bursátiles de EE. UU. subieron ligeramente el viernes
  • ¡Pepsico decepciona por sus cifras de ingresos pero mantiene sus dividendos! – Se acaba la temporada de Earnings
  • El USD/CLP alcanza un nuevo máximo anual por tercera vez esta semana – ¡Los $1.000 están cada vez mas cerca!
  • ¡Los índices americanos llegan a nuevos máximos históricos! – Los datos de inflación de la próxima semana podrían frenarlos.

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Pre mercado: Wall Street – Futuros suben, datos revisados de inflación de 2023 en foco.

Los futuros de índices bursátiles de EE. UU. subieron ligeramente el viernes, un día después de que el índice de referencia S&P 500 superara por primera vez la marca de 5,000 puntos, mientras los inversores esperaban los datos de inflación en busca de indicios sobre el momento del primer recorte de tasas de interés de la Reserva Federal.

El S&P 500 (.SPX) y el Dow (.DJI) alcanzaron máximos históricos el jueves, mientras que el Nasdaq (.IXIC) cerró a menos del 2% de su máximo, ya que los inversores aplaudieron sólidos informes de ganancias, especialmente de empresas posicionadas para beneficiarse del auge de la inteligencia artificial. Los inversores ahora se centrarán en las cifras revisadas de inflación de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. para 2023, calculadas utilizando nuevos factores de ajuste estacional, pesos estadísticos que pretenden reflejar de manera más precisa cómo se comportaron los precios durante el año.

Los datos actualizados del Índice de Precios al Consumidor se publicarán alrededor de las 8:30 a. m. (1330 GMT), con nuevos datos de inflación para enero la próxima semana.

“Esto es algo que está observando la Fed, y el gobernador Waller mencionó explícitamente estas revisiones en su discurso el mes pasado, así que será importante para el momento de cualquier recorte de tasas”, dijo el estratega de Deutsche Bank, Jim Reid. “No creo que haya ninguna razón analítica para creer que el sesgo seguirá favoreciendo una inflación más alta en la segunda mitad del año sobre la primera, pero el mercado está un poco nervioso después del año pasado de que el mismo patrón de ajuste estacional podría repetirse”.

Datos económicos sólidos y comentarios hawkish de los funcionarios de la Reserva Federal en las últimas semanas han retrasado las apuestas de los traders de que el banco central de EE. UU. comenzará a recortar las tasas en marzo.

A las 7:10 a. m. hora del Este, los e-minis del Dow subían 19 puntos, o un 0.05%, los e-minis del S&P 500 subían 7 puntos, o un 0.14%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 55.75 puntos, o un 0.31%.

Los tres principales índices estaban en camino de su quinta semana consecutiva de ganancias a medida que los informes de ganancias optimistas compensaban los nervios en torno al camino de las tasas de interés y las preocupaciones sobre la exposición de los bancos regionales de EE. UU. al mercado inmobiliario comercial.

Con la temporada de ganancias de EE. UU. superando el ecuador, más del 80% de las empresas del S&P 500 superaron las estimaciones de ganancias en el cuarto trimestre, según datos de LSEG del jueves. En un trimestre típico, el 67% de las empresas superan las estimaciones.

PepsiCo (PEP.O) cayó un 2% antes de la apertura del mercado después de que sus ingresos del cuarto trimestre no alcanzaron las estimaciones, ya que múltiples aumentos de precios afectaron la demanda de sus jugos y papas fritas Lay’s. La competidora Coca-Cola (KO.N) cayó un 0.5%.

Pinterest (PINS.N) se desplomó un 8.9% después de pronosticar ingresos del primer trimestre en gran parte por debajo de las estimaciones de Wall Street, una señal de que enfrenta una dura competencia de los grandes jugadores de redes sociales, incluso cuando el mercado de publicidad digital se estabiliza.

Cloudflare (NET.N) subió un 28.2% después de pronosticar ingresos y ganancias del primer trimestre por encima de las estimaciones del mercado, apostando por una fuerte demanda de sus servicios de nube y entrega de contenido.

Expedia (EXPE.O) cayó un 14.5% después de que la plataforma de viajes en línea advirtiera que los ingresos en 2024 se moderarían a medida que bajen los precios de los billetes de avión y dijera que el CEO Peter Kern renunciaría.

Las acciones de criptomonedas como Coinbase (COIN.O), Riot Platforms (RIOT.O) y Hut 8 (HUT.O) subieron entre un 7.0% y un 14.9% ya que el bitcoin, la criptomoneda más valiosa del mundo, alcanzó su nivel más alto desde el lanzamiento de los ETFs de contado.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas? El impulso de las tasas establece a la libra esterlina para su séptima ganancia semanal consecutiva frente al euro.

La libra se mantuvo estable frente al dólar el viernes, pero se acercó a su séptima semana consecutiva de ganancias frente al euro, ya que los inversores están cada vez más convencidos de la determinación del Banco de Inglaterra de mantener las tasas de interés donde están por ahora.

Jonathan Haskel, miembro de la política del BoE que votó a favor de aumentar las tasas de interés la semana pasada, dijo que se siente alentado por señales de que las presiones inflacionarias en Gran Bretaña podrían estar disminuyendo, pero necesitaría más evidencia de un enfriamiento antes de cambiar su postura. “No voy a disculparme por insistir en la persistencia porque creo que estamos en lo correcto”, dijo Haskel a Reuters.

La próxima semana trae una serie de datos clave del Reino Unido, incluyendo la inflación del consumidor y el crecimiento económico, todos los cuales tienen el poder de influir en las perspectivas de tasas.

La libra esterlina cerró 0.1% a la baja frente al dólar en $1.261 y ligeramente en territorio positivo frente al euro en 85.38 peniques. La libra está en camino de una modesta ganancia esta semana, llevando su racha alcista frente al euro a siete semanas consecutivas, la racha más larga desde mediados de 2021. “El mercado de la libra definitivamente tiene su propio camino en este momento y la próxima semana será absolutamente crítica”, dijo Kathleen Brooks, directora de investigación de la corredora XTB.

“El Banco de Inglaterra, con sus llamados a esperar la semana pasada, quiere ver más evidencia. Eso significa que el informe de inflación y el informe del mercado laboral también, son dos cosas que generarán una gran cantidad de volatilidad y creo que eso se reflejará mucho en la libra”, dijo. La libra ha perdido alrededor del 1% de su valor frente al dólar en lo que va del año, pero sigue siendo el mejor rendimiento entre el universo G10 de las principales monedas.

El yen es el peor parado, con una pérdida del 6%, seguido por la corona noruega, que ha caído un 4.5%.

El dólar ha subido ampliamente desde el inicio del año, ya que los datos subrayan la resistencia de la economía estadounidense y, como resultado, la disminución de la necesidad de la Reserva Federal de recortar las tasas de interés, lo que disminuiría el atractivo de la moneda.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? (Petróleo WTI)

Los precios del petróleo se encaminaban el viernes a una subida semanal superior al 5%, en medio de las persistentes tensiones en Oriente Próximo tras rechazar Israel una oferta de alto el fuego de Hamás.
Los futuros del crudo Brent cedían 20 centavos, o un 0,25%, en la jornada, hasta 81,43 dólares el barril a las 1223 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate estadounidense caían 9 centavos, o un 0,12%, hasta 76,13 dólares el barril.


Las fuerzas israelíes prosiguieron el viernes sus mortíferos ataques aéreos contra Gaza, después de que el bombardeo de la ciudad fronteriza de Rafah, en el sur de Gaza, contribuyera el jueves a que los precios del petróleo subieran alrededor de un 3% en la sesión anterior. “Se necesitan dos para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Oriente Medio y las tensiones en la región no han desaparecido”, declaró Giovanni Staunovo, analista de UBS.

Los precios de los futuros del Brent subieron por encima de los 81 dólares el barril después de que el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazara el miércoles una propuesta para poner fin a la guerra en el enclave palestino.


Con las palabras de que “ninguna parte de la Franja de Gaza sería inmune a la ofensiva israelí”, no fue difícil para los participantes en el mercado concluir que, sin tener en cuenta la paz, no había suficiente prima por el conflicto”, dijo John Evans, analista de PVM. Por otra parte, Ucrania lanzó el viernes ataques con drones contra dos refinerías de petróleo en el sur de Rusia, lo que provocó un incendio en la refinería Ilsky. La refinería Afipsky, también en Krasnodar Krai, que limita con Crimea en la costa del Mar Negro y el Mar de Azov, fue la otra instalación atacada.


Rusia está exportando más crudo en febrero de lo previsto en virtud de un acuerdo OPEP+, tras una combinación de ataques con drones y cortes técnicos en sus refinerías. “El analista de Commerzbank, Carsten Fritsch, afirmó el viernes en referencia a la cuota de recorte de la OPEP+ que Rusia es capaz de reducir sus exportaciones de petróleo lo suficiente, incluso sin las limitaciones meteorológicas.


Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó el jueves a otras tres entidades con sede en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y a un petrolero registrado por Liberia por violar un límite impuesto al precio del petróleo ruso por una coalición de naciones occidentales.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos los datos del mercado laboral en EEUU.

Wall Street - Futuros suben, datos revisados de inflación de 2023 en foco.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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