• Hang Seng cerró con un alza de +2.51% tras medidas de estimulo en China que levantan el optimismo dentro del mercado.
  • Dollar Index (DXY) se encuentra cotizando con caídas de -0.16% en medio de festivo en China.
  • Petróleo WTI se encuentra operando con caída de -0.50% y cotiza en torno a los $85.48 usd/barril.

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Pre-Mercado destaca en Festivo de Wall Street el Hang Seng

Los principales índices bursátiles de Asia empezaron la semana con buen pie, con los ánimos de los inversores animados por las promesas de apoyo de Pekín a su tambaleante recuperación y por las esperanzas de que la Reserva Federal de EE.UU. pueda, por fin, estar dispuesta a poner fin a su campaña de subidas de tipos.

Este optimismo hizo subir las bolsas de China continental, mientras que el Hang Seng de Hong Kong disfrutó de un impulso tras el tifón.

Las cuatro ciudades chinas de nivel 1 flexibilizaron la definición de “comprador de primera vivienda” para facilitar el crédito hipotecario a las personas cualificadas. Los principales bancos allanaron el camino para nuevos recortes de los tipos de interés de los préstamos y, según fuentes consultadas, Pekín planea nuevas medidas, como la relajación de las restricciones a la compra de viviendas.

El gobierno central chino también aprobó la creación de una oficina especial dentro de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) para promover el desarrollo y el crecimiento de la economía privada, según informó la CNDR el lunes.

Los inversores extranjeros, tras un récord mensual de ventas netas en agosto, habían comprado 6.300 millones de yuanes (867,30 millones de dólares) netos de acciones chinas a través del Stock Connect hasta el lunes.

El índice compuesto de Shanghai subió un 1,40%, o 43,81 puntos, hasta los 3.177,06, mientras que el índice compuesto de Shenzhen, la segunda bolsa china, repuntó un 1,44%, o 28,05 puntos, hasta los 1.981,63 puntos.

En Hong Kong, los gigantes tecnológicos sumaron un 2,5% y los promotores inmobiliarios de la China continental subieron un 9,1%. Country Garden se disparó un 14,6% tras obtener la aprobación de sus acreedores para ampliar los pagos de un bono privado onshore.

El índice Hang Seng subió un 2,51%, o 462,10 puntos, hasta 18.844,16, y el índice Hang Seng China Enterprises se disparó un 3,17%.

Las acciones japonesas subieron, con el Topix renovando un máximo de 33 años, ya que un yen más débil prestó un amplio apoyo y las acciones económicamente sensibles repuntaron en medio de una opinión cada vez más firme de que la economía estadounidense evitará la recesión.

La confianza del mercado también se vio favorecida por las subidas de la renta variable china, después de que Pekín diera a conocer una nueva serie de medidas de estímulo.

El día festivo en Estados Unidos hizo que las operaciones fueran escasas, a la espera de los datos clave sobre los servicios estadounidenses y el comercio y la inflación chinos de esta semana.

La confianza de los inversores en el sector tecnológico se pondrá a prueba esta semana con la oferta pública inicial del gigante de los chips Arm Holdings, que aspira a un precio de entre 47.000 y 51.000 millones de dólares, lo que supondría valorar la empresa entre 50.000 y 54.000 millones de dólares.

Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq subieron un 0,1%. Los futuros del Eurostoxx 50 subieron un 0,3% y los del FTSE, un 0,4%.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas? Dolla Index cae

El dólar retrocedió el lunes, con los mercados estadounidenses cerrados por festivo, al sopesar los inversores los datos de empleo estadounidenses que mostraron algunos signos de enfriamiento, lo que impulsó las apuestas de que la Reserva Federal podría estar al final de su ciclo de endurecimiento monetario.

Frente a una cesta de divisas, el dólar bajó un 0,1%, hasta 104,14, pero se mantuvo cerca del máximo de dos meses de 104,44 alcanzado el 25 de agosto. El índice ganó un 1,7% en agosto, rompiendo una racha de dos meses de pérdidas.

Los datos del viernes mostraron que el crecimiento del empleo en EE.UU. repuntó en agosto, pero la tasa de paro subió al 3,8%, mientras que los aumentos salariales se moderaron. En junio y julio se crearon 110.000 puestos de trabajo menos de lo previsto.

Una serie de datos económicos que ponen de relieve la moderación de la inflación, así como la relajación del mercado laboral, han contribuido a dar la impresión de que la economía estadounidense se está enfriando sin desacelerarse bruscamente, lo que refuerza las esperanzas de que la economía está preparada para un aterrizaje suave.

Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados están valorando en un 93% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga estables los tipos este mes, y en más de un 60% la probabilidad de que no haya más subidas este año.

Con los mercados estadounidenses cerrados el lunes, es probable que la liquidez sea escasa y que los operadores duden a la hora de realizar grandes apuestas.

Los analistas de UniCredit prevén que la negociación se mantenga moderada el lunes, a pesar de que está previsto que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, pronuncie un discurso a última hora del día.

El euro subió un 0,2%, hasta 1,0793 dólares, justo por debajo del mínimo de 10 semanas alcanzado la semana pasada frente al dólar. La libra esterlina subió un 0,3%, hasta 1,2627 dólares.

El ministro británico de Finanzas, Jeremy Hunt, declaró el fin de semana que la inflación está en camino de reducirse a la mitad para finales de 2023, y prometió centrarse en este objetivo al exponer sus prioridades antes de la reapertura del Parlamento tras las vacaciones de verano.

Los datos británicos revisados publicados el viernes mostraron que la economía se recuperó de la pandemia más rápido de lo que se pensaba.

Por otra parte, el yen cedió un 0,09%, hasta 146,39 por dólar. Desde mediados de agosto, la divisa nipona se mueve en torno al nivel psicológico de 145, y los operadores están atentos a cualquier indicio de intervención.

Japón intervino en los mercados de divisas el pasado mes de septiembre, cuando la subida del dólar por encima de los 145 yenes llevó al Ministerio de Finanzas a comprar yenes y hacer retroceder el par hasta los 140 yenes.

El dólar australiano subió un 0,2%, hasta los 0,6465 dólares, antes de la reunión del martes del Banco de la Reserva de Australia, en la que se espera que se mantenga firme. Según una encuesta realizada por Reuters, todos los economistas, excepto dos de 36, afirman que el Banco de la Reserva de Australia mantendrá el tipo de interés oficial en el 4,10% el 5 de septiembre.

El dólar australiano y el neozelandés se beneficiaron el lunes de las medidas adoptadas por las autoridades chinas para reforzar el sector inmobiliario chino.

El dólar canadiense cayó un 0,14%, hasta 1,36 por dólar, antes de la reunión de política monetaria del Banco de Canadá de esta semana, en la que se espera que el banco central mantenga los tipos.

De cara al futuro, la atención de los inversores se centrará en una serie de funcionarios de la Fed que hablarán esta semana en busca de pistas sobre lo que hará el banco central estadounidense en su próxima reunión de política monetaria los días 19 y 20 de septiembre.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (Petróleo)?

Los precios del petróleo se mantuvieron estables el lunes ante las expectativas de que los principales productores mantengan una oferta ajustada, mientras crecen las esperanzas de que la Reserva Federal mantenga sin cambios los tipos de interés para evitar frenar la economía estadounidense.

Los futuros del crudo Brent para noviembre subieron 5 centavos hasta los 88,60 dólares el barril a las 1110 GMT. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) para octubre subieron 2 centavos a 85,57 dólares el barril.

Ambos contratos terminaron la semana pasada en su nivel más alto en más de medio año, tras dos semanas anteriores de pérdidas.

Sachdeva añadió, sin embargo, que el aumento constante de la producción de petróleo en Estados Unidos podría limitar nuevas subidas significativas del precio.

Se espera que Arabia Saudí aplique en octubre un recorte voluntario de 1 millón de barriles diarios (bpd). Los anuncios anteriores de Arabia Saudí sobre la prórroga de su recorte voluntario se adelantaron a sus precios de venta oficiales, que suelen publicarse en la primera semana del mes.

Rusia ya ha anunciado un recorte de las exportaciones de 300.000 bpd en septiembre, tras otro de 500.000 bpd en agosto.

El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, declaró el jueves que Rusia había acordado con sus socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo los parámetros para seguir recortando las exportaciones,

Se espera que esta semana se anuncien oficialmente los recortes previstos.

El consejero delegado de Vitol, Russell Hardy, declaró el lunes que el mercado mundial de crudo debería relajarse en las próximas seis a ocho semanas debido al mantenimiento de las refinerías, pero que el suministro a las complejas refinerías de India, Kuwait, Jizan (Arabia Saudí), Omán y China de crudo agrio, con mayor contenido de azufre, seguirá siendo escaso debido a los recortes de la OPEP+.

En Estados Unidos, el crecimiento del empleo cobró impulso en agosto, pero la tasa de paro subió al 3,8% y los aumentos salariales se moderaron, lo que sugiere un enfriamiento del mercado laboral y consolida las expectativas de que la Reserva Federal no frenará aún más la economía subiendo los tipos de interés este mes.

En China, la actividad manufacturera se expandió inesperadamente en agosto, según indicó una encuesta PMI, lo que frenó cierto pesimismo sobre la salud económica del mayor importador de petróleo del mundo, cuyo asediado sector inmobiliario ha lastrado su economía desde que salió de la pandemia del COVID-19.

Los inversores vieron cierto optimismo en las medidas de apoyo económico adoptadas por Pekín la semana pasada, como la reducción de los tipos de depósito en algunos de los mayores bancos estatales y la flexibilización de las normas de endeudamiento de los compradores de viviendas.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos fundamentales de alto impacto y es festivo en EEUU.

Hang Seng salta 2.51% tras nuevas medidas de estímulo en China. Dollar Index cae -0.16%.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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