• S&P 500 y Nasdaq frenan las caídas y suben previo a la publicación del IPC en EEUU.
  • Oracle (ORCL) sube +12% en el pre-mercado tras buenos reportes trimestrales.
  • Petróleo WTI cae -0.25% y se mantiene operando cerca de los $78 usd/barril.

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Pre mercado: S&P 500 y Nasdaq suben previo al IPC. Oracle salta +12% en el pre-mercado.


Los futuros que siguen al S&P 500 y al Nasdaq subieron ligeramente el martes, antes de los datos de precios al consumidor de EE. UU. que podrían proporcionar información sobre si la inflación ha disminuido lo suficiente como para que la Reserva Federal reduzca los costos de endeudamiento en los próximos meses. Se espera que los datos, programados para las 8:30 am hora del este, muestren que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 0.4% el mes pasado, después de aumentar un 0.3% en enero. Se espera que en los 12 meses hasta febrero, el IPC haya aumentado un 3.1%, según un consenso de estimaciones de analistas en una encuesta de LSEG.

Excluyendo los componentes volátiles de alimentos y energía, es probable que los precios al consumidor hayan aumentado un 3.7% en los 12 meses hasta febrero, en comparación con un aumento del 3.9% en enero. Los datos que muestran signos de una economía robusta frenaron el rally del mercado de valores del mes pasado, ya que los traders retrasaron sus expectativas sobre el momento del primer recorte de tasas de la Fed a junio desde marzo.

Los traders ven un 72% de probabilidades de que el primer recorte de tasas llegue en junio, según la herramienta CME FedWatch. A las 7:01 a.m. ET, los e-minis del Dow bajaban 2 puntos, o 0.01%, los e-minis del S&P 500 subían 11.75 puntos, o 0.23%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 74.5 puntos, o 0.41%.

Las acciones de crecimiento de megacap avanzaron en la negociación previa a la apertura del mercado, lideradas por el favorito de la IA, Nvidia (NVDA.O), que subió un 1.5%. Oracle (ORCL.N) saltó un 12.9% después de que el gigante de la base de datos superara las estimaciones de beneficios trimestrales. La empresa también dijo que estaba preparada para hacer un anuncio conjunto con Nvidia la próxima semana. Los fabricantes de chips como Intel (INTC.O) y Advanced Micro Devices (AMD.O), que han tenido dificultades en las últimas sesiones después de un rally impresionante este año, añadieron un 0.5% y un 0.6%, respectivamente.

Boeing (BA.N) cayó un 1.2% después de que un informe dijera que una auditoría de la Administración Federal de Aviación encontró docenas de problemas con la producción del 737 MAX. Southwest Airlines (LUV.N) cayó un 5.3% después de reducir su pronóstico para el número de aeronaves que espera recibir del proveedor Boeing. Mientras tanto, BofA Global Research elevó su pronóstico de ganancias por acción para las empresas del S&P 500 en 2024 a $250, desde los $235 previamente esperados.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El yen cayó frente al dólar el martes, ya que los últimos comentarios de funcionarios japoneses moderaron las apuestas de que el Banco de Japón pudiera eliminar su política de tasas de interés negativas. Mientras tanto, el dólar se fortaleció ligeramente antes de una lectura clave sobre la inflación en EE. UU., que proporcionará más pistas sobre cuán pronto la Reserva Federal podría comenzar su ciclo de flexibilización de tasas. El yen cerró un 0.25% más bajo a 147.26 por dólar, su mayor caída diaria desde el 4 de marzo.

El gobernador del BOJ, Kazuo Ueda, ofreció una evaluación ligeramente más sombría de la economía del país que la que hizo en enero, mientras que el ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, dijo que Japón no estaba en un punto en el que pudiera declarar vencida la deflación. Sus comentarios llegan antes de la reunión de política del BOJ la próxima semana.

La confederación sindical más grande de Japón, Rengo, ha exigido aumentos salariales del 5.85% este año, superando el 5% por primera vez en 30 años. La volatilidad implícita a una semana en el par dólar/yen, que mide las expectativas de fluctuaciones de precios en el par de divisas, aumentó al 12.115% el martes, su nivel más alto desde diciembre, y cerró en 11.992.

Aunque se espera que los precios al consumidor principales hayan aumentado un 0.3% mensualmente en febrero, los inversores estarán atentos a cualquier sorpresa al alza, que podría frenar el ritmo de los recortes de tasas de la Fed previstos. El índice del dólar subió un 0.1% a 102.9, después de alcanzar un mínimo de aproximadamente dos meses de 102.33 la semana pasada. La reciente caída del dólar se produce en medio de crecientes apuestas de que la Fed podría comenzar a recortar las tasas para junio, con comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, la semana pasada afianzando esas expectativas.

S&P 500 y Nasdaq suben previo al IPC. Oracle salta +12% en el pre-mercado.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? (Petróleo WTI)

Los precios del petróleo subieron en el comercio del martes a medida que las tensiones en Oriente Medio continuaron generando preocupación, pero las ganancias se vieron limitadas por el sentimiento bajista de la demanda ante los informes mensuales de las agencias petroleras. Los futuros del Brent para entrega en mayo subieron 48 centavos, o un 0.6%, a $82.69 por barril a las 0936 GMT. El contrato de crudo estadounidense de abril subió 40 centavos, o un 0.5%, a $78.33. Las esperanzas de un alto el fuego en la guerra de Israel contra Hamas han disminuido, con las negociaciones estancadas en El Cairo mientras el conflicto amenaza con intensificarse, ya que Israel y el grupo libanés Hezbollah continúan intercambiando fuego.

Aunque el conflicto en Gaza no ha provocado interrupciones significativas en el suministro de petróleo, los hutíes de Yemen, alineados con Irán, han estado atacando buques en el Mar Rojo y el Golfo de Adén desde noviembre en una campaña de solidaridad con los palestinos. Los ataques aéreos atribuidos a una coalición estadounidense-británica golpearon ciudades portuarias y pueblos pequeños en el oeste de Yemen el lunes, y los hutíes dijeron el martes que habían disparado misiles contra lo que describieron como un barco estadounidense en el Mar Rojo.

En Rusia, el segundo mayor exportador de petróleo del mundo, un ataque ucraniano a instalaciones energéticas provocó un incendio en la refinería NORSI de Lukoil (LKOH.MM).

Sin embargo, los diversos factores que respaldan los precios del petróleo están siendo contrarrestados por las perspectivas de demanda y el aumento del suministro de productores fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

La Agencia Internacional de Energía (AIE) espera que el suministro de petróleo alcance un máximo histórico de alrededor de 103.8 millones de barriles por día (bpd), casi en su totalidad impulsado por productores fuera de la OPEP y el grupo más amplio de productores OPEP+. El suministro adicional proviene de países como Estados Unidos, Brasil y Guyana.

En cuanto a China, el mayor comprador de petróleo del mundo, las importaciones de crudo aumentaron en los dos primeros meses del año en comparación con el mismo período de 2023. Sin embargo, las importaciones bajaron en comparación con los meses anteriores, continuando una tendencia de compras más suaves. El mercado está esperando estimaciones de demanda de los informes mensuales de la OPEP, la AIE y la Administración de Información Energética, dijeron analistas de ANZ en una nota.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico publicará el IPC de EEUU a las 08:30 NY, dato altamente esperado por los traders que se preparan para la decisión de política monetaria de la Reserva Federal que se llevará a cabo la próxima semana.

S&P 500 y Nasdaq suben previo al IPC. Oracle salta +12% en el pre-mercado.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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