• JD .com, PDD y Alibaba caen entre un 1% y un 2%. La continuidad operativa de Evergrande alerta a la bolsa en China.
  • Neel Kashkari dijo que espera que la Fed tenga que subir las tasas una vez más. S&P 500 cae -0.44% y cotiza en torno a los 4.328 puntos.
  • Petróleo WTI retrocede -0.81% y quiebra los $90 usd/barril. La fortaleza del dólar presiona al crudo.

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Pre-Mercado destacados Wall Street: JD com PDD y Alibaba, Kashkari presiona al S&P 500

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses bajaron el martes, mientras los inversores seguían lidiando con las perspectivas de una política monetaria restrictiva prolongada por parte de la Reserva Federal y su consiguiente impacto en la economía.

A la ansiedad de los inversores se sumó la probabilidad de un cierre parcial del gobierno de EE.UU. el domingo, que según la agencia de calificación Moody’s es probable que sea “negativo para el crédito”.

Los grandes valores de crecimiento, como Apple (AAPL.O), Microsoft (MSFT.O), Meta Platforms (META.O) y Tesla (TSLA.O) perdieron entre un 0,5% y un 1,3% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Las acciones de Amazon.com (AMZN.O) también caían un 0,5% después de animar a Wall Street el lunes con sus planes de invertir en la startup de alto perfil Anthropic.

A las 7:12 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 157 puntos, o 0,46%, los e-minis del S&P 500 perdían 23,75 puntos, o 0,54%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 92,25 puntos, o 0,62%.

Los tres principales índices bursátiles estadounidenses registrarán descensos trimestrales por primera vez este año en los últimos días de negociación de septiembre.

Además, los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y diez años han alcanzado máximos de varios años tras las halagüeñas perspectivas de tipos a largo plazo de la Reserva Federal, una postura que también han adoptado otros grandes bancos centrales.

Las apuestas de los operadores a que el tipo de referencia se mantendrá sin cambios en noviembre y diciembre se acercan al 80% y al 59%, respectivamente, según la herramienta FedWatch de CME. Entretanto, ya en marzo se valora un recorte de tipos de 25 puntos básicos, que superaría el 33% en junio y julio.

Los inversores estarán atentos al índice de confianza del consumidor de septiembre y al informe de ventas de viviendas nuevas de agosto, que se publicarán después de la apertura.

A lo largo de la semana, se seguirán de cerca los datos sobre bienes duraderos, el índice de precios de los gastos de consumo personal de agosto, el producto interior bruto del segundo trimestre, así como los comentarios de los responsables políticos de la Fed, como el presidente Jerome Powell.

El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, señaló el lunes la necesidad de elevar los costes de los préstamos para domar la inflación a la luz de una economía sorprendentemente resistente, mientras que el jefe de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, afirmó en una entrevista en CNBC que la inflación por encima del objetivo del 2% sigue siendo un riesgo mayor que el alcance de una economía en desaceleración.

Mientras tanto, un informe de Goldman Sachs mostró que los fondos de cobertura aumentaron sus apuestas bajistas principalmente en acciones estadounidenses la semana pasada, con clientes que en su mayoría añadieron posiciones cortas y se deshicieron de posiciones largas. Los valores de consumo discrecional, industriales y financieros fueron los más vendidos.

Las acciones cotizadas en EE.UU. de las empresas chinas JD.com , PDD Holdings (PDD.O) y Xpeng bajaron entre un 1,3% y un 3% por las preocupaciones económicas y las tensiones geopolíticas.

DraftKings (DKNG.O) subió un 3% después de que J.P. Morgan elevara las acciones de la empresa de juegos y deportes en línea a “sobreponderar” desde “neutral”.

JD com, PDD y Alibaba caen entre un 1% y un 2%. Kashkari presiona al S&P 500

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar subió el martes hasta un nuevo máximo de 10 meses, mientras los rendimientos de los bonos estadounidenses alcanzaban su nivel más alto desde octubre de 2007, y el yen japonés se recuperaba de una caída inicial, con los operadores en alerta ante posibles indicios de intervención gubernamental.

Neel Kashkari, responsable de la política monetaria de la Reserva Federal, declaró el lunes que, dada la fortaleza de la economía estadounidense, los tipos de interés probablemente deberían volver a subir y mantenerse “más altos durante más tiempo” hasta que la inflación vuelva a situarse en el 2%.

Sus comentarios contribuyeron a elevar el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años -el rendimiento de referencia de Estados Unidos que marca la pauta de los costes de endeudamiento en todo el mundo- hasta el 4,566% el martes. Los rendimientos de los bonos se mueven de forma inversa a los precios.

El aumento de los rendimientos en EE.UU. impulsó el atractivo del billete verde, empujando el índice del dólar a 106,2, el nivel más alto desde finales de noviembre de 2022. El índice, que sigue la evolución de la divisa frente a seis pares principales, subió ligeramente hasta 105,96.

El euro subió un 0,1% frente al dólar, a 1,0596 dólares, tras haber tocado su nivel más bajo desde marzo, a 1,057 dólares, a principios de la sesión.

El breve repunte del dólar perjudicó aún más al yen japonés, que en un momento dado superó la barrera de los 149 por dólar por primera vez desde octubre de 2022, situándose en 149,19.

El ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, declaró el martes que el Gobierno está “vigilando los movimientos de las divisas con un alto sentido de la urgencia”, lo que provocó que el yen recortara sus pérdidas frente al billete verde, hasta situarse por última vez en 148,88 por dólar.

Por otra parte, la libra esterlina cayó a su nivel más bajo desde mediados de marzo, a 1,2168 dólares, y bajó un 0,19%, a 1,219 dólares. Esto se debe a la decisión del Banco de Inglaterra de mantener los tipos en el 5,25% la semana pasada y a una serie de malos datos económicos.

El martes se cumple un año desde que la libra se desplomó hasta un mínimo histórico de 1,0327 dólares frente al dólar, tras el desastroso presupuesto de la entonces Primera Ministra Liz Truss.

El franco suizo también cayó a su nivel más bajo desde marzo, 0,915 francos por dólar, después de que el Banco Nacional Suizo mantuviera inesperadamente los tipos de interés la semana pasada.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (Petróleo)?

Los precios del petróleo cayeron el martes debido a que la fortaleza del dólar estadounidense agravó la preocupación de que la demanda de combustible se vea frenada por el hecho de que los principales bancos centrales mantengan los tipos de interés al alza durante más tiempo.

Los futuros del crudo Brent perdían 1,16 dólares, o un 1,24%, a 92,13 dólares el barril a las 0844 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate estadounidense cotizaban 1,13 dólares menos, o un 1,26%, a 88,55 dólares.

Los principales responsables de la política económica mundial, la Reserva Federal de EE.UU. y el Banco Central Europeo, han reiterado en los últimos días su compromiso de luchar contra la inflación, lo que indica que la política restrictiva podría persistir más tiempo de lo previsto. Unos tipos de interés más altos ralentizan el crecimiento económico, lo que frena la demanda de petróleo.

Por su parte, el dólar alcanzó el martes su nivel más alto en 10 meses, ya que el aumento de la rentabilidad de los bonos atrajo a los inversores hacia el billete verde.

Al ser la principal divisa utilizada para fijar el precio del petróleo, un dólar más fuerte suele lastrar la demanda de crudo, ya que resulta más caro para los importadores en relación con su moneda local.

La agencia de calificación Moody’s afirmó el lunes que un cierre del Gobierno estadounidense perjudicaría la solvencia del país, una advertencia que se produce un mes después de que Fitch rebajara un escalón la calificación de EE.UU. por la crisis del techo de deuda.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos la confianza del consumidor de The Conference Board y las ventas de viviendas nuevas para EEUU.

JD com, PDD y Alibaba caen entre un 1% y un 2%. Kashkari presiona al S&P 500

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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