• JP Morgan y Bank Of America publicaron informes de ganancias débiles y caen más de un 2% en el pre-mercado.
  • Dow Jones retrocede -0.36% ante preocupaciones por la salud de las empresas en EEUU.
  • Petróleo WTI opera con alzas de +2% y quiebra los $74.30 usd/barril.

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Pre mercado: JP Morgan y Bank Of America decepcionan.

Los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. disminuyeron el viernes a medida que informes de ganancias débiles de grandes bancos generaron preocupaciones sobre la salud de las empresas estadounidenses, mientras los inversores esperaban un informe de inflación durante el día en busca de pistas sobre las perspectivas de la política monetaria.

Bank of America (BAC.N) perdió un 3.3% en operaciones previas a la apertura del mercado después de que su beneficio del cuarto trimestre se redujo, ya que el prestamista asumió cargos combinados de $2.1 mil millones para eliminar un índice de préstamos y reponer el fondo de seguro de depósitos de la FDIC que se agotó después de que algunos prestamistas regionales colapsaron el año pasado.

JPMorgan Chase (JPM.N) cayó un 2.6% ya que el beneficio trimestral del banco disminuyó después de apartar casi $3 mil millones para ayudar a reponer el fondo de la FDIC.

El beneficio de Wells Fargo (WFC.N) aumentó en el cuarto trimestre, ayudado por recortes de costos. Sin embargo, sus acciones bajaron un 2.1%.

Citigroup (C.N) cayó un 2.1% antes de sus resultados más tarde en el día. Un informe del miércoles mostró que el banco registró alrededor de $3.8 mil millones en cargos y reservas combinadas que erosionarán sus ganancias del cuarto trimestre.

El sector bancario (.SPXBK) enfrentó su peor crisis desde la crisis financiera de 2008 en marzo de 2023, pero cerró el año con una ganancia del 7% en la esperanza de que la Reserva Federal pudiera iniciar recortes de tasas de interés en 2024.

Entre otras compañías que informaron resultados, UnitedHealth (UNH.N), componente del Dow, cayó un 5.1% debido a costos médicos más altos de lo esperado, aunque la aseguradora informó de un beneficio del cuarto trimestre optimista.

En cuanto a los datos económicos, los inversores esperan otro dato de inflación a las 8:30 a.m. ET, donde los economistas encuestados por Reuters pronostican que el Índice de Precios al Productor (IPP) aumentará un 0.1% mensual en diciembre, frente a la lectura plana del mes anterior.

Estos datos siguen al informe de inflación del consumidor más alto de lo esperado el jueves, que redujo algunas esperanzas de un inicio temprano del ciclo de relajación de la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU.

Las expectativas de los traders de una reducción de al menos 25 puntos básicos en marzo actualmente se sitúan en un 69.5%, según la herramienta FedWatch del CME Group.

Los inversores también analizarán los comentarios del presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, en busca de pistas sobre la trayectoria de la política.

A las 6:54 a.m. ET, los futuros del Dow bajaban 245 puntos, o un 0.65%, los futuros del S&P 500 bajaban 21.25 puntos, o un 0.44%, y los futuros del Nasdaq 100 bajaban 78.75 puntos, o un 0.46%.

BlackRock (BLK.N) cayó un 1.0% debido a los planes de adquirir el gestor de fondos Global Infrastructure Partners (GIP) en un acuerdo de $12.5 mil millones. El gestor de activos también informó de un aumento del 8% en el beneficio trimestral.

Delta Air Lines (DAL.N) cayó un 5.7% después de reducir su perspectiva de beneficios para el año en curso, citando problemas en la cadena de suministro e incertidumbres macroeconómicas.

Entre otros, Tesla (TSLA.O) cayó un 3.2% después de reducir los precios de algunos modelos nuevos en China.

El fabricante de vehículos eléctricos también anunció que suspenderá la mayor parte de la producción de automóviles en su fábrica cerca de Berlín, citando un impacto debido a cambios en las rutas de transporte debido a ataques a buques en el Mar Rojo.

Las acciones de energía como Chevron (CVX.N), Exxon Mobil (XOM.N) y Occidental Petroleum (OXY.N) ganaron casi un 2% cada una, siguiendo los precios más altos del crudo.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar subió el viernes mientras los operadores evaluaban un informe de inflación de Estados Unidos ambiguo y las tensiones en Oriente Medio, donde Estados Unidos y Gran Bretaña lanzaron ataques aéreos y marítimos contra objetivos hutíes en Yemen.

El índice del dólar estadounidense, que sigue la moneda frente a seis principales pares, subió un 0.26% el viernes, alcanzando los 102.48. Ha aumentado alrededor del 1.1% este mes, ya que los datos estadounidenses han sido más sólidos de lo esperado, después de caer un 2% en 2023.

Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron en diciembre a medida que los alquileres seguían subiendo, aumentando un 0.3% en el mes y un 3.4% anual, en comparación con las previsiones de los economistas de un aumento del 0.2% y del 3.2%, respectivamente. El dólar subió después de los datos, pero terminó el jueves prácticamente plano.

El euro bajó un 0.2% a $1.0949 el viernes. Ha caído alrededor del 0.8% hasta ahora en 2024 después de haber subido un 3% el año pasado.

Los operadores están calculando un 68% de probabilidades de que el primer recorte de 25 puntos básicos de la Reserva Federal se produzca en marzo, según la herramienta FedWatch del Grupo CME, frente al 65% del jueves a pesar de las cifras de inflación más sólidas.

Los inversores estaban pendientes del Medio Oriente, donde los ataques de Estados Unidos y el Reino Unido contra objetivos hutíes marcaron una ampliación de las repercusiones de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

Los precios del petróleo subieron, con el crudo Brent subiendo un 3.9% a $80.45 por barril, aunque la reacción en los mercados de divisas fue tenue.

El dólar se mantuvo sin cambios frente al yen japonés, que tradicionalmente es una moneda refugio, a 145.24 yenes por dólar. El franco suizo, otro refugio seguro, bajó alrededor del 0.17%.

La libra esterlina bajó un 0.25% a $1.273. Los datos mostraron que el crecimiento fue mejor de lo esperado en noviembre, pero se mantuvo moderado en los últimos tres meses.

En cuanto a las criptomonedas, el bitcoin se mantuvo mayormente sin cambios en $45,965, después de alcanzar un máximo de dos años durante la noche, luego de que la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos diera luz verde el miércoles para ofrecer ETF vinculados al bitcoin.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?


El precio del petróleo se disparó el viernes debido a la creciente escalada del conflicto en la región del Mar Rojo, que amenaza con interrumpir aún más el comercio mundial, mientras que las acciones subieron a raíz de los datos de inflación en Estados Unidos que reforzaron la opinión de los inversores de que las tasas de interés podrían caer pronto.

El petróleo subió un 4% después de que Estados Unidos y Gran Bretaña anunciaron que habían lanzado ataques aéreos y marítimos contra objetivos militares hutíes en Yemen en respuesta a los ataques del grupo a buques en el Mar Rojo, una dramática ampliación regional de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

Los futuros de Brent subieron un 4% a $80.52 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. subió un 4.1% a $74.99.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos el índice de precios al productor (IPP) para Estados Unidos a las 08:30 NY.

JP Morgan y Bank Of America caen tras reportes débiles. Petróleo WTI quiebra los $74 usd.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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