• Micron Technology entrega pérdidas superiores a lo esperado y la acción cae -4.1% en el pre-mercado.
  • Game Stop sorprende y se dispara un 7.2% tras cambios en consejero delegado.
  • Dollar Index (DXY) cae -0.3% pero se mantiene firme sobre los 106.00.

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Pre-Mercado destacados Wall Street: Micron Technology y Game Stop

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses se mantuvieron apagados el jueves a la espera de datos económicos clave y de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mientras que el aumento de los precios del crudo enturbió las perspectivas de inflación en medio de las preocupaciones por una prolongada política monetaria restrictiva.

Mientras que el rendimiento del Tesoro a 10 años mantuvo su máximo de 16 años, las acciones de crecimiento de megacapitalización, incluyendo Apple (AAPL.O), Microsoft (MSFT.O), Amazon.com (AMZN.O) y Tesla (TSLA.O) cedieron entre un 0,1% y un 0,9% en las operaciones previas al mercado.

La atención de los inversores se centrará en la estimación final del producto interior bruto (PIB) para el segundo trimestre y en los datos semanales de solicitudes de subsidio de desempleo, que se publicarán a las 8:30 a.m. ET, para calibrar la fortaleza de la economía estadounidense y del mercado laboral.

En el radar estará un discurso de Powell a las 4 p.m. ET, así como las observaciones de los miembros votantes de la Fed de Chicago, el presidente Austan Goolsbee y la gobernadora de la Junta Lisa Cook durante el día.

La posibilidad de que los tipos de interés se mantengan al alza durante más tiempo del previsto se ha consolidado con la subida de los precios de la energía, que mantiene elevada la inflación general.

El jueves, los futuros del petróleo estadounidense alcanzaron máximos de más de un año.

Con un cierre parcial del gobierno a sólo tres días de distancia, una votación de procedimiento sobre una medida bipartidista de gastos a corto plazo por el Senado el jueves también será seguido de cerca.

A las 7:25 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 35 puntos, o 0.1%, los e-minis del S&P 500 subían 1.75 puntos, o 0.04%, y los e-minis del Nasdaq 100 bajaban 17.5 puntos, o 0.12%.

Gracias a la subida de los precios del crudo, el sector energético (.SPNY) se perfila como el único sector importante del S&P 500 que registra ganancias mensuales. Por su parte, las tecnologías de la información (.SPLRCT), sensibles a los tipos, y el sector inmobiliario (.SPLRCT) se encaminaban a ser los más perjudicados.

El S&P 500 y el Nasdaq se encaminan hacia sus peores resultados mensuales del año, mientras los rendimientos del Tesoro alcanzan máximos de varios años por la incertidumbre en torno a los tipos de interés.

Los tres índices se encaminan a su primera caída trimestral en 2023.

Las apuestas de los operadores a que el tipo de referencia se mantendrá sin cambios en noviembre y diciembre se sitúan en torno al 77% y el 58%, respectivamente, según la herramienta FedWatch de CME. Entretanto, ya en marzo se valora un recorte de tipos de 25 puntos básicos, que superaría el 30% en junio y julio.

Entre los valores que más subieron, Micron Technology (MU.O) cayó un 4,1% tras anunciar unas pérdidas superiores a las previstas en el primer trimestre.

Workday (WDAY.O) cayó un 10,0% después de que la empresa de software de recursos humanos rebajara sus perspectivas de crecimiento de los ingresos por suscripciones para los próximos tres años.

GameStop (GME.N) se disparó un 7,2% después de que la empresa nombrara consejero delegado y presidente al inversor activista multimillonario Ryan Cohen.

Micron Technology decepciona y cae -4.1%. Game Stop sorprende y se dispara un 7.2%.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas? Destaca Dollar Index

El dólar retrocedió el jueves desde su nivel más alto desde noviembre frente a una cesta de pares, tras una escalada que ha llevado al yen cerca de una zona de intervención clave y al euro a mínimos de ocho meses, mientras los rendimientos estadounidenses a más largo plazo amplían su subida.

El índice del dólar, que mide la cotización de la unidad frente a otras seis divisas principales, cayó un 0,3% en la jornada y se situó en 106,3 puntos, aunque sigue en camino de sumar su undécima semana consecutiva de ganancias y se sitúa justo por debajo del máximo de 10 meses alcanzado el miércoles.

El índice también ha ganado un 2,6% en lo que va de septiembre, lo que supondría su mayor subida mensual en un año.

El euro, que se ha visto perjudicado por la fortaleza del dólar, se recuperó un poco y subió un 0,33% en la jornada del jueves, hasta 1,0537 $, pero aún no está lejos de su mínimo de enero de 1,0482 $, una ruptura que lo llevaría a su nivel más bajo de este año.

Hardman dijo que el euro se estaba debilitando, en parte debido a la fortaleza del dólar por el aumento de los rendimientos en EE.UU. y también por “la historia de la divergencia cíclica: la economía de EE.UU. ha sido más resistente, mientras que la economía europea ha sido más débil”.

Los rendimientos de referencia a 10 años en Estados Unidos alcanzaron el miércoles el 4,642%, su nivel más alto desde 2007, a medida que los mercados se acostumbran a que los tipos de interés oficiales de la Reserva Federal se mantengan altos durante más tiempo.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, fue una de las voces de la Fed que advirtió a los mercados sobre la posibilidad de más subidas, diciendo el miércoles que la amplia evidencia de la fortaleza económica en curso significaba que más endurecimiento podría estar en camino.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, tiene previsto hablar más tarde el jueves, lo que podría dar a los mercados algunas pistas sobre la trayectoria de la política monetaria estadounidense.

Los datos económicos estadounidenses siguen desafiando las expectativas de desaceleración económica de los inversores.

Por otra parte, la inflación de los principales estados alemanes también influyó en la cotización del euro, sugiriendo que es probable que la inflación nacional disminuya significativamente en septiembre.

El dólar también se debilitó frente a otras divisas. La libra ganó un 0,5%, hasta los 1,2200 $, con lo que se encamina a su mejor día desde finales de agosto, y el dólar cayó un 0,29% frente al franco suizo, y un 0,2% frente al yen japonés, hasta los 149,33 $.

La divisa japonesa también se ha debilitado bruscamente, pero su ablandamiento se ha visto atenuado por el temor a que las autoridades intervengan para sostener la moneda.

Los mercados consideran que la zona de 150 yenes por dólar podría provocar una intervención de las autoridades japonesas, como ya ocurrió el año pasado.

El ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, declaró el jueves que Japón no descartaría ninguna opción si se produjera una excesiva volatilidad en los movimientos de la divisa, advirtiendo contra los movimientos especulativos del yen en medio de la caída de la moneda.

El yen también se ha visto afectado por la subida de los precios del petróleo, que el miércoles alcanzaron su nivel más alto en 2023, después de que la fuerte caída de las reservas de crudo en EE.UU. agravara la preocupación por la escasez de suministros a nivel mundial.

Aunque esto ofreció cierto éxito a las divisas de materias primas, como el dólar canadiense, cuya última cotización fue de 1,3490 dólares canadienses por dólar estadounidense.

El dólar estadounidense registra una leve caída mensual frente a la divisa canadiense, mientras que el euro retrocede un 2,9% en el mes, la mayor caída mensual del par desde julio de 2022.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (Petróleo)?

Los precios del petróleo se estabilizaron el jueves, ya que los inversores sopesaron las preocupaciones sobre la oferta frente a las crecientes expectativas de que las principales economías occidentales mantendrán los tipos de interés altos para hacer frente a la obstinada inflación.

Hacia las 1111 GMT, los futuros del crudo Brent perdían 37 centavos, a 96,18 dólares el barril, tras haber alcanzado a comienzos de la sesión su nivel más alto desde el pasado mes de noviembre. El contrato de noviembre vence el viernes.

El contrato de diciembre del Brent perdía 35 centavos, a 94,01 dólares el barril.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) bajaban 24 centavos, a 93,44 dólares el barril, tras superar los 95 dólares a comienzos de la sesión por primera vez desde agosto de 2022.

El repunte de los precios del crudo a principios de la sesión reflejaba la escasez de oferta y el descenso de los inventarios, según los analistas.

Pero a medida que los precios del Brent se acercan a los 100 dólares el barril, aumenta la preocupación de que los banqueros centrales se vean obligados a persistir con tipos de interés altos para frenar la inflación alimentada en parte por el alto coste de la energía.

Las reservas de crudo de Estados Unidos cayeron en 2,2 millones de barriles la semana pasada, hasta los 416,3 millones de barriles, según datos del Gobierno, superando con creces la caída de 320.000 barriles que esperaban los analistas en un sondeo de Reuters.

Las existencias de crudo en el centro de almacenamiento de Cushing, Oklahoma, que es el punto de entrega de los futuros del crudo estadounidense, cayeron en 943.000 barriles en la semana, hasta menos de 22 millones de barriles, el nivel más bajo desde julio de 2022, según los datos.

Las existencias en Cushing han estado cayendo a mínimos históricos debido a la fuerte demanda de refino y exportación, lo que ha provocado preocupaciones sobre la calidad del petróleo restante en el centro y si caerá por debajo de los niveles operativos mínimos.

Las retiradas de crudo se producen tras los recortes voluntarios combinados de 1,3 millones de barriles diarios hasta finales de año por parte de Arabia Saudí y Rusia, que forman parte del grupo conocido como OPEP+, integrado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados.

La prohibición rusa de exportar combustible no se levantará pronto y se mantendrá hasta que se estabilice el mercado nacional, según informó el jueves la agencia estatal de noticias TASS citando al ministro ruso de Energía, Nikolai Shulginov.

Rusia no ha discutido con la OPEP+ un posible aumento de la oferta de crudo para compensar su prohibición de exportar combustible, añadió el jueves el Kremlin.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos el PIB de EEUU y declaraciones de Jerome Powell de la Fed.

Micron Technology decepciona y cae -4.1%. Game Stop sorprende y se dispara un 7.2%.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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