Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Wall Street sube en el pre-mercado. Nasdaq 100 avanza +0.28%.
  • Las acciones de los bancos están subiendo en las operaciones previas al mercado. El SPDR S&P Regional Banking ETF (NYSEARCA:KRE) ganó un 3,2%.
  • Petróleo WTI vuelve a posicionarse sobre los $70 usd/barril tras alza de +1.93%.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

Nasdaq 100 sube +0.23%. Sector Bancario en EEUU sube +3% en el pre-mercado
Nasdaq 100 sube +0.23%. Sector Bancario en EEUU sube +3% en el pre-mercado

Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el lunes, después de que First Citizens BancShares (FCNCA.O) ayudara a calmar los inquietos mercados al decir que se haría cargo de los depósitos y préstamos del quebrado Silicon Valley Bank (SIVB.O).

El acuerdo ofreció a los mercados un respiro tras semanas de agitación desencadenada por la quiebra del banco tecnológico SVB a principios de mes y salpicada por más quiebras bancarias y rescates orquestados por las autoridades.

Los futuros del S&P 500 subían un 0,5% y los del Nasdaq un 0,3% a las 1145 GMT.

El índice paneuropeo STOXX 600 (.STOXX) subió un 1,3%. El índice STOXX de bancos (.SX7P) subió un 2,3% en las primeras operaciones y un 1,6% en las últimas.

Las acciones del Deutsche Bank (DBKGn.DE) subieron cerca de un 5% tras liderar las caídas del sector el viernes, cuando se disparó el coste de asegurar la deuda del banco alemán contra el riesgo de impago.

En China, los beneficios de las empresas industriales se redujeron un 22,9% en los dos primeros meses del año, debido a que sus fábricas lucharon por salir de las perturbaciones relacionadas con el COVID, lo que hizo que los valores chinos (.SSEC) bajaran un 0,4%.

El acuerdo con SVB contribuyó a mejorar la confianza, pero no bastó para disipar por completo el temor a la tensión bancaria y al impacto de la subida de tipos en el crecimiento mundial.

La semana pasada, Credit Suisse se convirtió en la víctima más destacada de las turbulencias del mercado, ya que el segundo mayor banco de Suiza tuvo que ser rescatado por su rival local UBS(UBSG.S) en un acuerdo diseñado por las autoridades suizas.

Aunque la inflación aún no ha remitido, la atención debería centrarse en los próximos meses en las expectativas de beneficios empresariales, que cayeron durante la segunda mitad del año pasado, dijo Balfour.

En Estados Unidos, los depositantes han huido de los bancos más pequeños hacia sus primos mayores o hacia los fondos del mercado monetario. Los flujos hacia estos fondos han aumentado en más de 300.000 millones de dólares en el último mes, hasta un récord de más de 5,1 billones de dólares, según Bank of America, citando cifras del proveedor de datos EPFR.

El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo el domingo que los funcionarios estaban observando “muy, muy de cerca” para ver si la tensión bancaria conducía a una contracción del crédito que amenazara con llevar a la economía a la recesión.

Eso, a su vez, significaba que la Fed estaba más cerca de un pico en los tipos, añadió. Los mercados van por delante del banco central, que estima que hay un 80% de probabilidades de que los tipos ya hayan tocado techo, mientras que el primer recorte de tipos se prevé para julio.

El gobernador de la Reserva Federal, Philip Jefferson, hablará más tarde el lunes, mientras que el vicepresidente de Supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr, testificará sobre “Supervisión bancaria” ante el Senado el martes.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El dólar se mantuvo estable el lunes, mientras que el yen retrocedía desde su máximo de siete semanas, al tiempo que los inversores evaluaban las medidas adoptadas por las autoridades y los reguladores para frenar la inquietud en torno al sistema bancario mundial.

El índice del dólar, que mide la divisa frente a seis rivales, subió un 0,1% hasta 103,09, tras haber ganado un 0,5% el viernes en medio de la preocupación por el sector bancario europeo.

Los valores bancarios mundiales se han visto afectados este mes tras la repentina quiebra de dos prestamistas estadounidenses y el rescate de Credit Suisse (CSGN.S), y las autoridades han intervenido para calmar los nervios de los inversores.

El lunes, la Federal Deposit Insurance Corporation dijo que First Citizens BancShares Inc (FCNCA.O) adquiriría todos los depósitos y préstamos de Silicon Valley Bank (SIVB.O) al regulador.

Esto ayudó a aliviar algunos temores de contagio en Europa, con un índice de acciones bancarias europeas al alza (.SX7P) que subió un 1,5%, liderado por Deutsche Bank (DBKGn.DE), que saltó un 4,3% tras una caída del 8,5% el viernes.

La aversión al riesgo había llevado al yen a un máximo de siete semanas de 129,65 por dólar el viernes, y la divisa iba camino de registrar una subida cercana al 4% en marzo. La última caída fue del 0,6%, a 131,50 por dólar.

La Reserva Federal de Estados Unidos subió el miércoles los tipos de interés en 25 puntos básicos, como se esperaba, pero adoptó una postura prudente sobre las perspectivas debido a las turbulencias del sector bancario. Sin embargo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, mantuvo la puerta abierta a nuevas subidas de tipos si fuera necesario.

Los mercados están valorando en torno a un 55% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga sin cambios los tipos de interés en su próxima reunión de mayo y anticipan un recorte de tipos ya en julio.

Mientras tanto, los mercados siguen valorando en más de 40 puntos básicos el endurecimiento del Banco Central Europeo para el verano, y ningún recorte de tipos para finales de año.

Los datos del lunes mostraron que la moral empresarial alemana mejoró inesperadamente en marzo, a pesar de las turbulencias del sector bancario.

El euro subió un 0,1%, hasta 1,0772 dólares, tras caer un 0,6% el viernes, con datos clave sobre la inflación previstos para finales de semana.

La libra esterlina cotizaba a 1,2270 dólares, un 0,3% más que el viernes, cuando cayó un 0,5%.

El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, declaró el domingo que las recientes tensiones en el sector bancario y la posibilidad de una crisis crediticia posterior habían acercado a Estados Unidos a la recesión.

El dólar australiano apenas varió a 0,6643 dólares y el dólar neozelandés NZD=D3> cayó un 0,3% a 0,6183 dólares.

En cuanto a las criptomonedas, el bitcoin cayó un 0,2% hasta los 27.945 dólares. El ether bajó un 0,5%, hasta 1.767 dólares.

¿Qué novedades tenemos en los commodities?

Los precios del petróleo subieron el lunes, mientras los inversores evaluaban los esfuerzos de las autoridades para frenar la preocupación por el sistema bancario mundial y los planes del presidente ruso Vladimir Putin de colocar armas nucleares tácticas en Bielorrusia aumentaban las tensiones en Europa.

Los futuros del crudo Brent subían 74 centavos, o un 1%, a 75,73 dólares el barril a las 0900 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate subía 70 centavos, o un 1%, a 69,96 dólares.

El Brent subió un 2,8% la semana pasada, mientras que el WTI repuntó un 3,8% al disminuir el nerviosismo en el sector bancario.

First Citizens BancShares Inc (FCNCA.O) dijo que adquirirá los depósitos y préstamos del quebrado Silicon Valley Bank (SIVB.O), cerrando un capítulo en la crisis de confianza que ha desgarrado los mercados financieros.

También hay esperanzas de apoyo adicional a la financiación bancaria, tras los informes de que las autoridades estadounidenses estaban en las primeras deliberaciones sobre la ampliación de las facilidades de préstamo de emergencia.

Los precios del petróleo también se vieron favorecidos por los planes de Putin de emplazar armas nucleares tácticas en Bielorrusia.

La medida es una de las señales nucleares más pronunciadas de Rusia hasta la fecha y una advertencia a la OTAN por su apoyo militar a Ucrania, que ha pedido una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en respuesta. La OTAN criticó a Putin por lo que calificó de retórica nuclear “peligrosa e irresponsable”.

El Viceprimer Ministro ruso, Alexander Novak, ha declarado que Moscú está cerca de alcanzar su objetivo de reducir la producción de crudo en 500.000 barriles diarios (bpd), hasta unos 9,5 millones de bpd.

Pero se espera que las exportaciones de crudo de Rusia se mantengan estables mientras recorta la producción de las refinerías en abril, según mostraron el viernes datos de fuentes de la industria y cálculos de Reuters.

Las exportaciones rusas de productos petrolíferos se han visto más afectadas que las de crudo por el reciente embargo de la Unión Europea, con toneladas de gasóleo estancadas en los buques a la espera de compradores.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico muestra que no están programados eventos de alto impacto para hoy en EEUU.

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