• Nasdaq retrocede en el pre-mercado previo a los datos de PIB de EEUU. Wall Street cede terreno.
  • Bitcoin continúa con las alzas y roza los $60.000 dólares. Ethereum quiebra los $3.300 usd al alza.
  • Petróleo WTI opera con un alza de +0.25% y cotiza en torno a los $78.72 usd/barril.

Recuerda seguirnos en nuestro Canal de Youtube para acceder a nuestras Transmisiones en Vivo donde cubrimos eventos de alto impacto en los mercados.

https://www.youtube.com/inversionesytrading

Pre mercado: Nasdaq cae -0.5% previo al PIB de EEUU. Bitcoin roza los $60.000 dólares.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cedieron el miércoles antes de una lectura de inflación más adelante en la semana que influiría en las apuestas sobre cuándo la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas de interés. El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), la medida preferida de inflación de la Fed, que se espera para el jueves, probablemente mostrará un aumento de precios a nivel mensual en enero. Las acciones han tenido dificultades en los días previos al informe después de un fuerte rally la semana anterior que fue impulsado por informes de ganancias optimistas y la euforia en torno al potencial de la inteligencia artificial (IA).

La evidencia de una inflación persistente, una economía estadounidense robusta y la oposición de algunos funcionarios de la Fed ya han llevado a los operadores a retrasar las apuestas del primer recorte de tasas de interés hasta junio desde marzo.

La segunda estimación del producto interno bruto (PIB) de EE. UU. del cuarto trimestre está prevista para las 8:30 am ET (1330 GMT) del miércoles, con datos sobre reclamos de desempleo y actividad manufacturera programados para los próximos días. Las lecturas serán analizadas en busca de más pistas sobre la fortaleza de la economía y las perspectivas para las tasas de interés. Más tarde el miércoles, los inversores estarán atentos a los comentarios del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, y del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, ambos miembros con derecho a voto este año.

Los inversores también están observando los intentos del Congreso de EE. UU. de evitar un cierre parcial del gobierno a fines de la semana. A las 07:01 a.m. ET, los e-minis del Dow Jones cayeron 119 puntos, o 0.31%, los e-minis del S&P 500 cayeron 16.25 puntos, o 0.32%, y los e-minis del Nasdaq 100 cayeron 68.5 puntos, o 0.38%. La mayoría de las acciones de megacapitalización disminuyeron ligeramente en el comercio previo al mercado, con el querido de la IA Nvidia (NVDA.O) rezagándose con una caída del 1%.

El proveedor de equipos semiconductores Applied Materials (AMAT.O) cayó un 2.2% después de recibir una citación de la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. en febrero, solicitando información relacionada con ciertos envíos a clientes de China.

Beyond Meat (BYND.O) se disparó un 54.5% después de que la empresa de carne a base de plantas anunciara que aumentaría los precios de los productos y “reduciría drásticamente” los costos este año después de superar las estimaciones de ingresos trimestrales. La plataforma de comercio electrónico eBay (EBAY.O) subió un 4.1% ya que los resultados trimestrales superaron las expectativas, mientras que First Solar (FSLR.O) subió un 6.7% después de que el fabricante de paneles solares reportara una ganancia en el cuarto trimestre.

Bumble (BMBL.O) cayó un 9.2% después de que la operadora de la aplicación de citas pronosticara ingresos decepcionantes para el primer trimestre.

Las acciones de las empresas de criptomonedas Coinbase Global (COIN.O), Marathon Digital (MARA.O) y Riot Platforms (RIOT.O) aumentaron entre un 2.7% y un 5.1% ya que el bitcoin subió durante un quinto día para acercarse a los $60,000.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar se fortaleció el miércoles mientras los mercados esperaban una serie de datos globales de inflación en busca de pistas sobre cuándo los bancos centrales podrían comenzar a flexibilizar su política, mientras que el dólar neozelandés cayó después de que su banco central redujera su pronóstico para el pico en las tasas.
El dólar australiano también se mantuvo en su nivel más bajo en más de una semana después de que los datos de inflación resultaran más suaves de lo esperado, reforzando las expectativas de que es poco probable que las tasas de interés domésticas aumenten aún más.

El calendario de datos parece ligero el miércoles, por lo que los analistas dijeron que es probable que los mercados se centren en los datos de inflación al consumidor de EE. UU., Alemania, Francia y España el jueves, antes de las cifras de la zona euro previstas para el viernes.

La inflación en EE. UU. más alta de lo previsto ha llevado a los mercados a reducir las apuestas sobre el número de recortes de tasas esperados de la Reserva Federal este año, mientras que la posibilidad de un recorte en junio ahora ronda el 60%. A principios de año, los mercados prácticamente estaban calculando un recorte de tasas en marzo.
Esta reevaluación ha impulsado al alza la moneda estadounidense en 2024, incluyendo frente al euro. La moneda única cayó un 0.3% frente al dólar a $1.0815.

El índice del dólar, que mide la moneda contra otras seis, incluido el euro, subió un 0.2% a 104.07, habiendo subido un 2.7% en lo que va del año.

El banco central de Nueva Zelanda mantuvo estable la tasa de efectivo en 5.5%, sorprendiendo a los mercados, ya que los responsables políticos dijeron que los riesgos para la perspectiva de inflación se han vuelto más equilibrados. El RBNZ también redujo su pronóstico para el pico de la tasa de efectivo a 5.6% desde una proyección previa del 5.7%. El kiwi cayó más del 1% a su nivel más bajo desde el 16 de febrero en $0.6093 en respuesta.

El dólar australiano también cayó después de que los datos mostraran una inflación a un ritmo anual del 3.4% en enero, sin cambios desde diciembre y por debajo de las previsiones del mercado del 3.6%.
Aunque la inflación sigue estando por encima del objetivo del 2-3% del Banco de Reserva de Australia (RBA), “es lo suficientemente cercana como para esperar que el RBA mantenga las tasas estables”, dijo Simpson.El aussie cayó un 0.6% a $0.6502.

En otros lugares, la libra esterlina se debilitó a $1.2657, un 0.2% menos, mientras que el yen cayó un 0.1% frente al dólar a 150.595.

En criptomonedas, el bitcoin subió más del 4% a $59,200, extendiendo su nivel más alto desde noviembre de 2021.Ether subió un 2% a $3,320.

Nasdaq cae -0.5% previo al PIB de EEUU. Bitcoin roza los $60.000 dólares.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? (Petróleo WTI)

Los precios del petróleo retrocedieron el miércoles debido a la perspectiva de retrasos en los recortes de tasas de interés en EE. UU. y un aumento en las existencias de crudo estadounidense que superó las expectativas, lo que contrarrestó el impulso de una posible extensión de los recortes de suministro de la OPEP+.

Los futuros del crudo Brent cayeron 76 centavos, o un 0.91%, a $82.89 por barril a las 1227 GMT. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. cayeron 83 centavos, o un 1.05%, a $78.04. Ambos puntos de referencia habían caído $1 en operaciones anteriores.

Vandana Hari, fundadora del proveedor de análisis del mercado petrolero Vanda Insights, atribuyó las caídas de precios a las ganancias acumuladas y una respuesta combinada a un aumento en las existencias de crudo estadounidense y las continuas esperanzas de un acuerdo de alto el fuego en Gaza en los próximos días. Las existencias de crudo estadounidense mostraron un aumento de 8.43 millones de barriles en la semana que terminó el 23 de febrero, según fuentes del mercado que citan cifras del American Petroleum Institute (API) del martes.

Eso hizo añicos las expectativas de un aumento de 1.8 millones de barriles, según analistas encuestados por Reuters el lunes. La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, señaló el martes que no tenía prisa por recortar las tasas de interés en EE. UU., especialmente dada la continua incertidumbre sobre la inflación. Tasas más altas por más tiempo podrían frenar el crecimiento económico y suprimir la demanda de petróleo. El jueves está programado el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de enero de EE. UU., la medida preferida de inflación de la Fed y un factor clave en las decisiones sobre tasas.

Los futuros del Brent y del WTI subieron más de $1 por barril el martes después de que Reuters informara que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados liderados por Rusia (OPEP+) considerarán extender los recortes voluntarios en la producción de petróleo hasta el segundo trimestre.

Los analistas de ANZ Research dijeron que tal movimiento de la OPEP+ probablemente ajustaría el mercado. Las autoridades rusas anunciaron el martes una prohibición de seis meses a partir del 1 de marzo a las exportaciones de gasolina para compensar el aumento de la demanda de consumidores y agricultores y permitir el mantenimiento planificado de las refinerías.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos el PIB de EEUU a las 08:30 NY.

Nasdaq cae -0.5% previo al PIB de EEUU. Bitcoin roza los $60.000 dólares.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


¿Todavía no te suscribes a nuestro Canal de Youtube? Recuerda que allí podrás encontrar análisis de mercado diario de la Bolsa Americana, videos tutoriales, seguimientos en vivo del mercado y más. Suscríbete aquí.