• Nasdaq opera con caídas de -0.55% en el pre-mercado junto al S&P 500 y al Dow Jones, previo a la publicación del IPC en EEUU.
  • EUR/USD sube +0.16% aprovechando una debilidad del dólar y busca posicionarse sobre los $1.07900.
  • Petróleo WTI cotiza con alzas de +0.67% y opera en torno a los $77.43 usd/barril.

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Pre mercado: Nasdaq cae -0.55% previo al IPC de EEUU. Petróleo WTI busca los $78 usd.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el martes mientras los inversores se preparaban para una impresión de inflación que podría amenazar con detener la exuberancia del mercado en curso y ofrecer pistas sobre el cronograma para recortes de tasas de interés. El enfoque está puesto en la trayectoria del índice de precios al consumidor en enero, tras una revisión modesta de la inflación en el último trimestre de 2023 que dejó a los inversores ampliamente aliviados.

Los economistas encuestados por Reuters esperan que la inflación al consumidor aumente un 2.9% anualmente en enero después de un crecimiento del 3.4% en diciembre. Excluyendo ítems volátiles como alimentos y energía, se pronostica que los precios subirán un 3.7%, disminuyendo desde un aumento del 3.9% en diciembre.

El índice de volatilidad de Cboe (.VIX) alcanzó un máximo de una semana, reflejando cierta ansiedad en Wall Street antes de los datos. A las 7:06 a.m. ET, los e-minis del Dow caían 66 puntos, o 0.17%, los e-minis del S&P 500 caían 21.75 puntos, o 0.43%, y los e-minis del Nasdaq 100 caían 146.5 puntos, o 0.82%.

Con un recorte de tasas en marzo poco probable en medio de una economía resistente, las apuestas para la primera reducción se concentran alrededor de mayo y junio, con probabilidades para el primero en 56%, frente a más del 95% a principios de enero, según mostró la herramienta CME FedWatch.

Wall Street ha estado en un rally, con el índice de referencia S&P 500 ganando en 14 de las últimas 15 semanas, la primera vez desde marzo de 1972. El Dow (.DJI) también está operando en un nivel récord, y el lunes el Nasdaq (.IXIC) superó brevemente su máximo de cierre récord de noviembre de 2021.

Las esperanzas de un alivio de política inminente este año comenzaron el rally en noviembre de 2023, impulsadas aún más por signos de un desempeño corporativo saludable. Los mercados también continúan premiando a las megacapitales que han liderado la reciente fiebre en torno a la inteligencia artificial, ya que Nvidia (NVDA.O) superó brevemente a Amazon.com (AMZN.O) en valor de mercado el lunes.

Los inversores también están aplaudiendo un robusto desempeño económico, donde una encuesta de Bank of America mostró que han reducido los niveles de efectivo y aumentado las asignaciones de acciones ya que ya no esperan una recesión económica por primera vez desde abril de 2022.

Entre los movimientos previos al mercado, JetBlue Airways (JBLU.O) saltó un 14.7% después de que el inversor activista Carl Icahn informara una participación del 9.91%, agregando que las acciones de la aerolínea están ‘subvaluadas’. Arista Networks (ANET.N) cayó un 7.2% después de que el proveedor de soluciones en la nube pronosticara un margen bruto ajustado del trimestre actual por debajo de las expectativas.

La firma de software Cadence Design Systems (CDNS.O) cayó un 7.9% tras un sombrío pronóstico de ventas trimestrales, mientras que el fabricante de juguetes Hasbro (HAS.O) perdió un 12.3% después de una caída más pronunciada de lo esperado en las ventas y ganancias del trimestre navideño.

Tripadvisor (TRIP.O) subió un 11% ya que la agencia de viajes en línea formó un comité especial para evaluar propuestas que podrían resultar en un acuerdo.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El yen cayó cerca del nivel psicológico de 150 por dólar el martes antes de una lectura clave sobre la inflación en EE. UU. que se espera más tarde en el día, mientras que la libra esterlina subió a su nivel más alto en casi seis meses frente al euro después de datos de salarios más fuertes de lo previsto. El franco suizo cayó a mínimos de varias semanas frente al euro y al dólar después de que los precios al consumidor más bajos de lo previsto impulsaran apuestas por recortes de tasas.

El dólar subió a un máximo de 11 semanas de 149.695 yenes, acercándose al nivel de 150 observado de cerca que, según los analistas, probablemente desencadenaría más advertencias verbales por parte de funcionarios japoneses en un intento de apoyar la moneda.

El yen, que ha caído más del 5% contra el dólar desde principios de año, está bajo presión persistente a medida que los inversores reducen sus expectativas sobre la magnitud y el ritmo del ciclo de relajación de la Reserva Federal. Los bajistas en el yen también están siendo alentados por señales de que el Banco de Japón resistirá el aumento agresivo de las tasas incluso si sale de las tasas de interés negativas este año, como están apostando los mercados.

La libra alcanzó su nivel más fuerte en casi seis meses a 85.03 peniques por euro, incluso cuando el salario británico creció al ritmo más lento en más de un año, la desaceleración fue menos fuerte de lo que la mayoría de los analistas habían pronosticado y la tasa de desempleo de Gran Bretaña cayó inesperadamente. La libra también subió un 0.3% frente al dólar a $1.2662.

Mientras tanto, una gran disminución en la inflación general en Suiza envió al franco a mínimos de varias semanas frente al dólar y al euro, lo que provocó una serie de apuestas por recortes de tasas ya en marzo.

El franco cayó hasta un 0.7% a 0.8815 por dólar, su nivel más débil desde el 11 de diciembre, y a 0.9493 por euro, su nivel más débil desde el 18 de diciembre. En otros lugares, el euro se mantuvo sin cambios frente al dólar en $1.0774, mientras que el dólar australiano y el kiwi cayeron ambos un 0.2% frente a la moneda estadounidense. Eso dejó el índice del dólar prácticamente sin cambios en 104.13 antes de los datos clave de inflación más tarde el martes.

Una reciente racha de datos económicos resistentes en Estados Unidos, particularmente un informe laboral sobresaliente este mes, ha aumentado las expectativas de que las tasas estadounidenses probablemente se mantengan más altas por más tiempo. Los mercados ahora están calculando aproximadamente 110 puntos básicos de recortes de tasas de la Fed este año a partir de mayo, frente a aproximadamente 160 puntos básicos a fines del año pasado.

En las criptomonedas, el bitcoin tocó su nivel más alto desde diciembre de 2021 a $50,383 y se mantuvo por encima de $50,000 por segundo día consecutivo. La criptomoneda más grande del mundo ha subido casi un 18% este año, ayudada por el visto bueno regulatorio del mes pasado para los fondos cotizados en bolsa (ETF) listados en EE. UU. diseñados para rastrear su precio.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? (Petróleo WTI)

Los precios del petróleo subieron ligeramente el martes debido a la incertidumbre sobre los enfrentamientos en Oriente Medio que mantienen a los mercados en vilo, pero las ganancias fueron limitadas por las preocupaciones de que las tasas de interés continuamente altas puedan afectar la demanda de energía. Los futuros del Brent subieron 54 centavos a $82.54 por barril a las 1224 GMT.

El crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos subió 50 centavos a $77.42 por barril. La compañía estatal de petróleo de Arabia Saudita, Aramco, ha comenzado a negociar el WTI, que respalda el referente global del Brent.

Los precios del petróleo estuvieron cerca de la estabilidad en el comercio del lunes, después de haber aumentado un 6% la semana pasada. El conflicto en Oriente Medio ha mantenido los precios elevados. Se esperaba que funcionarios de EE. UU., Egipto, Israel y Qatar se reunieran en El Cairo el martes para buscar un alto el fuego en Gaza, ya que más de un millón de civiles se agolpaban en un rincón del sur del enclave palestino, esperando temerosos un asalto israelí.

Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, han continuado con sus ataques en el Mar Rojo, mostrando solidaridad con los palestinos y atacando buques con vínculos comerciales con Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel desde mediados de noviembre. Pero las expectativas cambiantes sobre la trayectoria de las tasas de interés de Estados Unidos han limitado las ganancias de precios, con comentarios recientes de banqueros centrales que han desbaratado la especulación del mercado sobre recortes de tasas a principios de este año.

La Encuesta de Expectativas del Consumidor de enero del Banco de la Reserva Federal de Nueva York mostró que las perspectivas de inflación dentro de un año y cinco años permanecieron por encima del objetivo de la Fed del 2%. Si las preocupaciones sobre la inflación retrasan los recortes de tasas de interés de la Fed, eso podría frenar el crecimiento económico y afectar la demanda de petróleo. Se esperan datos de inflación en Estados Unidos el martes, mientras que los datos de inflación británica y el producto interno bruto de la zona euro deberían llegar el miércoles.

Alemania, la potencia de la economía europea, no está en recesión y se espera que crezca en 2024, dijo el martes el jefe de gabinete del canciller Olaf Scholz, Wolfgang Schmidt. También se esperan cifras de inventarios de crudo de Estados Unidos más tarde el martes, con estimaciones de que aumentaron un promedio de alrededor de 2.6 millones de barriles en la semana hasta el 9 de febrero. La Organización de Países Exportadores de Petróleo tiene previsto publicar su informe mensual sobre el mercado petrolero el martes.

El secretario general del grupo dijo el martes que cree que las perspectivas de demanda de petróleo a largo plazo son sólidas. La próxima decisión importante del grupo llegará en marzo, cuando él y sus aliados, incluida Rusia, conocidos como OPEP+, decidan si extender los recortes voluntarios de producción de petróleo.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos a las 08:30 NY la publicación de las cifras de IPC para EEUU.

Nasdaq cae -0.55% previo al IPC de EEUU. Petróleo WTI busca los $78 usd.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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