• Nasdaq retrocede -0.66% e intenta quebrar la tendencia alcista en el pre-mercado. Wall Street cae por temores a burbuja.
  • Nvidia (NVDA) cae -1.16% en el pre-mercado y no logra darle la vuelta al sentimiento bajista.
  • Petróleo WTI se mantiene operando con caídas de -0.37% y cotiza en $77.49 usd.

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Pre mercado: Nasdaq cae -0.66% por temores a burbuja y Nvidia mantiene el retroceso. ¿Fin de las alzas?

Los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. se mantuvieron ligeramente más bajos el lunes, mientras los inversores esperaban datos clave de inflación esta semana que podrían proporcionar más indicaciones sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal tras el informe de empleo mixto de la semana pasada.

Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. terminaron la semana más bajos el viernes, con el S&P 500 y el Nasdaq cayendo desde máximos históricos a medida que las acciones de chips de alto rendimiento caían y un informe del mercado laboral mostraba más nuevos empleos de lo esperado, mientras que la tasa de desempleo aumentaba inesperadamente.

El informe mixto reforzó las apuestas de un recorte de tasas de interés de la Fed en junio. Los datos del viernes incluso llevaron a algunos traders a apostar por un recorte de tasas en mayo.

Los datos de febrero de esta semana, incluidos los precios al consumidor (IPC), ofrecerán más indicios sobre si la inflación ha disminuido lo suficiente para que los responsables de políticas puedan reducir los costos de endeudamiento en los próximos meses.

Los datos de inflación persistentes de enero y signos de una economía robusta detuvieron el rally dirigido por la inteligencia artificial el mes pasado, lo que llevó a los traders a posponer las apuestas del primer recorte de tasas de interés a junio desde marzo. Los funcionarios de la Reserva Federal están en un apagón mediático antes de su próxima reunión de fijación de tasas.

A las 7:00 a.m. hora del Este, los mini futuros del Dow Jones bajaban 101 puntos, o 0.26%, los mini futuros del S&P 500 bajaban 5.75 puntos, o 0.11% y los mini futuros del Nasdaq 100 bajaban 16.75 puntos, o 0.09%.

Nvidia (NVDA.O), la joya de la corona de la IA, luchaba por encontrar dirección en la negociación previa a la apertura después de una caída del 5.5% el viernes, ya que las acciones de chips perdieron algo de impulso. Boeing (BA.N) cedió un 0.9% después de que Alaska Airlines (ALK.N) dijera el sábado que estaba cooperando con el Departamento de Justicia de EE. UU. en una investigación criminal sobre un estallido del Boeing 737 MAX en uno de sus vuelos en enero.

Las empresas relacionadas con criptomonedas y blockchain, incluidas Coinbase Global (COIN.O), Riot Platforms (RIOT.O) y Marathon Digital (MARA.O), subieron entre un 4.5% y un 5.9% a medida que el bitcoin alcanzaba un nuevo máximo histórico.

Equitrans Midstream (ETRN.N) subió un 9.2% después de que EQT Corp (EQT.N) dijera el lunes que había decidido recomprar su antigua unidad en un acuerdo totalmente en acciones. Las acciones de EQT cayeron un 2.2%. El fabricante de medicamentos Eli Lilly (LLY.N) cayó un 1.4% después de perder un 2.3% en la sesión anterior.

Las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2024 también están tomando protagonismo, con los inversores preparándose para una probable revancha entre el presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

La libra esterlina cotizaba justo por debajo de un máximo de siete meses alcanzado la semana pasada el lunes, mientras los inversores digerían los datos de contratación y miraban hacia adelante a las cifras salariales y de empleo del martes. La libra esterlina estaba ligeramente baja un 0.1% en $1.2841 después de haber subido un 1.6% la semana pasada, ya que los inversores apostaban a que el Banco de Inglaterra sería más lento que el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de EE. UU. en recortar las tasas de interés. El euro subió un 0.1% a 85.15 peniques, revirtiendo parte de la caída del 0.6% de la semana pasada.

La ligera caída en la libra esterlina se produjo después de que los datos mostraran que el mercado laboral británico se desaceleró bruscamente en febrero, ya que las empresas de contratación informaron la mayor caída en la demanda de personal por parte de los empleadores desde el bloqueo por coronavirus a principios de 2021. Ahora los inversores centran su atención en las cifras del martes, donde el enfoque estará en el ritmo de crecimiento de los salarios promedio. Se espera que haya permanecido alto en un 6.2%, excluyendo bonificaciones, en los tres meses hasta finales de enero, sin cambios desde diciembre.

Los inversores también prestarán mucha atención a los datos de inflación del índice de precios al consumidor de EE. UU., que se publicarán por la tarde en el Reino Unido el martes. El índice del dólar se mantuvo plano el lunes en 102.68 después de caer un 1.1% la semana pasada debido a datos del mercado laboral más débiles de lo esperado, lo que impulsó la libra esterlina y otras monedas. La fijación de precios en los mercados monetarios el lunes mostró que los traders piensan que el primer recorte de tasas del Banco de Inglaterra probablemente se producirá en agosto, mientras que creen que el BCE y la Fed probablemente recortarán en junio.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? (Petróleo WTI)

El punto de referencia global Brent se mantuvo estable, rondando los 82 dólares por barril el lunes, mientras las persistentes preocupaciones geopolíticas en el Medio Oriente y Rusia chocan con los nervios sobre la disminución de la demanda en China. Los futuros de Brent subieron 26 centavos a 82.34 dólares por barril a las 1015 GMT, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. subió 23 centavos a 78.24 dólares. Ambos puntos de referencia terminaron la semana más bajos debido a datos chinos bajistas que señalaron una demanda más débil en el principal importador mundial de crudo.

El Brent cerró con una baja del 1.8%, aunque el contrato ha permanecido por encima de los 80 dólares por barril durante poco más de un mes. Mientras tanto, el WTI terminó un 2.5% más bajo.

Las esperanzas de un alto el fuego parecen haberse estancado. Un funcionario de Hamás dijo a Reuters que no se han fijado fechas para nuevas reuniones con mediadores en El Cairo. Durante el fin de semana, decenas de drones fueron derribados por fuerzas estadounidenses, francesas y británicas en el área del Mar Rojo, después de que los huzíes alineados con Irán de Yemen atacaron al transportador a granel Propel Fortune y a destructores estadounidenses en la región, dijo el ejército de EE. UU. Los huzíes han estado atacando barcos en el Mar Rojo y el Golfo de Adén desde noviembre en lo que dicen que es una campaña de solidaridad con los palestinos durante la guerra de Israel contra Hamás.

Las importaciones de crudo de China aumentaron en los primeros dos meses del año en comparación con el mismo período en 2023, pero fueron más débiles que en los meses anteriores, mostraron datos el jueves, continuando una tendencia de compras menos activas por parte del mayor comprador mundial. Mientras tanto, señales mixtas de los datos estadounidenses la semana pasada llevaron a algunos traders a ajustar posiciones. El crecimiento del empleo en EE. UU. se aceleró en febrero, pero un aumento en la tasa de desempleo y una moderación en las ganancias salariales mantuvieron en juego el recorte de tasas de interés anticipado para junio.

En cuanto al suministro, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, conocidos colectivamente como OPEP+, acordaron a principios de este mes extender los recortes voluntarios de producción de petróleo de 2.2 millones de barriles por día hasta el segundo trimestre.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto para esta jornada de trading.

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Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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