• Wall Street cotiza con alzas. El Nasdaq lidera los avances con Tesla y Apple subiendo +2.1% y +0.3%, respectivamente.
  • China redujo a la mitad el impuesto de timbre sobre transacciones bursátiles. Alibaba y Baidu suben.
  • Petróleo WTI cotiza con caídas de -0.26% y no logra romper los $80 usd/barril al alza.

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Wall Street Pre-Mercado: destaca Tesla

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el lunes a la espera de los datos clave de inflación y empleo que se publicarán a finales de esta semana y que ofrecerán más pistas sobre la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal, mientras que las medidas de China para impulsar sus mercados proporcionaron más apoyo.

Las acciones terminaron una sesión volátil al alza el viernes después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijera en la reunión de Jackson Hole que el banco central estadounidense podría tener que subir más los tipos de interés, pero también reconoció los progresos realizados para aliviar las presiones sobre los precios.

La atención se centra ahora en un informe sobre el índice de precios de los gastos de consumo personal, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, que se publicará el jueves, y en los datos de las nóminas no agrícolas que se publicarán el viernes.

Los datos se publicarán en un momento en el que la sorprendente fortaleza de la economía estadounidense ha disparado las expectativas de que los tipos de interés se mantengan al alza durante más tiempo.

Los inversores también se preparan para un mes de septiembre potencialmente volátil, ya que el mercado se enfrenta a datos económicos clave, una reunión de la Reserva Federal y la preocupación por un posible cierre del Gobierno, en un mes en el que el rendimiento de la renta variable ha sido históricamente moderado.

Las apuestas de los operadores de una pausa en el endurecimiento de la Fed se mantuvieron sin cambios para la reunión de septiembre, mientras que las apuestas de una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos en noviembre subieron al 51% después de los comentarios de Powell en Jackson Hole desde el 38% de una semana antes, según la herramienta FedWatch de CME Group.

Reducción de Impuesto en China

China redujo a la mitad el impuesto de timbre sobre las transacciones bursátiles a partir del lunes, lo que hizo que las acciones de empresas chinas que cotizan en Estados Unidos, como PDD Holdings (PDD.O), JD.com , Baidu y Alibaba, subieran entre un 1,2% y un 1,4% antes de la campana.

A las 7:09 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 74 puntos, o 0,22%, los e-minis del S&P 500 subían 6,5 puntos, o 0,15%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 41,5 puntos, o 0,28%.

Entre otros valores, 3M (MMM.N) subió un 5,1% antes de la apertura del mercado, tras conocerse que el conglomerado ha acordado provisionalmente pagar más de 5.500 millones de dólares para resolver más de 300.000 demandas en las que se alega que vendió al ejército estadounidense tapones de oídos de combate defectuosos.

Las acciones del fabricante chino de vehículos eléctricos Xpeng, que cotizan en EE.UU., subieron un 5% después de que la empresa dijera que compraría el negocio de desarrollo de coches eléctricos de Didi en un acuerdo por valor de hasta 744 millones de dólares. Tesla opera con alzas de +2.06%.

La Comisión Federal de Comercio de EE.UU. suspendió su impugnación de la compra de Horizon Therapeutics (HZNP.O) por parte de Amgen (AMGN.O) por valor de 27.800 millones de dólares. Las acciones de Horizon Therapeutics subieron un 5,2%.

Apple está diversificando su cadena de suministro a medida que se agrian las relaciones entre Estados Unidos y China. Aunque China sigue albergando la mayoría de las fábricas de dispositivos de Apple, Vietnam y la India son los mayores ganadores entre los nuevos puntos calientes de producción emergentes, según datos recopilados por Bloomberg sobre más de 370 proveedores. El cambio ha ayudado a cuadruplicar la mano de obra electrónica de Vietnam -a 1,3 millones en junio de 2022- en menos de una década, mientras que ha creado hasta un millón de empleos directos e indirectos adicionales desde 2018 en India. Sin embargo, también amenaza con elevar los precios para la amplia base de consumidores de Apple, ya que es probable que los modelos de gama alta sean más caros de fabricar.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El dólar retrocedió desde un máximo de 12 semanas el lunes después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dejara abierta la posibilidad de nuevas subidas de tipos, mientras que el euro, sensible a China, subió tras la reducción a la mitad del impuesto de timbre sobre el comercio de acciones en Pekín.

El índice dólar, que mide la divisa estadounidense frente a seis pares, bajó un 0,06% hasta 104,11, tras alcanzar el viernes su nivel más alto desde principios de junio. El índice ha subido más de un 2% en agosto y está a punto de romper una racha de dos meses de pérdidas.

En un esperado discurso en el Simposio anual de Política Económica de Jackson Hole, Powell prometió el viernes actuar con cautela en las próximas reuniones, al tiempo que señaló tanto los progresos realizados para aliviar las presiones sobre los precios como los riesgos derivados de la sorprendente fortaleza de la economía estadounidense.

Los mercados anticipan un 80% de probabilidades de que la Fed se quede quieta el mes que viene, según mostró la herramienta FedWatch de CME, pero la probabilidad de una subida de 25 puntos básicos en noviembre se sitúa ahora en el 51%, frente al 33% de una semana antes.

La publicación de una serie de datos económicos sólidos en EE.UU. ha contribuido a mitigar los temores de recesión, pero con la inflación aún por encima del objetivo de la Reserva Federal, algunos inversores temen que el banco central estadounidense mantenga los tipos de interés en niveles elevados durante más tiempo.

Dado que la Reserva Federal ha subrayado la importancia de los próximos datos económicos estadounidenses, esta semana la atención de los inversores se centrará en los informes sobre las nóminas, la inflación subyacente y el gasto de los consumidores.

Por otra parte, el euro, que ha caído un 1,7% en lo que va de agosto, subió un 0,14%, hasta 1,0809 dólares, después de que China redujera a la mitad el impuesto de timbre sobre las transacciones bursátiles, en el último intento de impulsar el maltrecho mercado de la segunda economía mundial.

Pero la moneda única se mantuvo cerca de su mínimo de casi 11 semanas alcanzado el viernes después de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, insistiera en que la política debe ser restrictiva.

Según datos de Refinitiv, el mercado está dividido a partes iguales sobre si habrá otra subida del tipo del 3,75% en septiembre.

El yuan chino se estabilizó frente al dólar, impulsado por la persistente fijación por parte del banco central chino de puntos medios diarios más altos de lo esperado. El yuan al contado se mantuvo prácticamente estable en 7,2932 por dólar.

El dólar australiano, sensible a China, subió un 0,1%, hasta 0,6408 dólares, tras haber sufrido un varapalo este mes, ya que la preocupación por la vacilante recuperación de China tras la pandemia pesó en el ánimo.

El yen bajó un 0,02% hasta 146,48 por dólar, justo por debajo del mínimo de más de nueve meses de 146,64 que tocó el viernes, ya que los operadores siguen atentos a cualquier señal de intervención en el mercado de divisas por parte de las autoridades japonesas.

El Banco de Japón mantendrá su actual política de política monetaria ultraexpansiva, ya que la inflación subyacente en Japón se mantiene “un poco por debajo” de su objetivo, declaró el sábado el gobernador del banco central.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (Petróleo)?

El petróleo apenas varió el lunes después de que China tomara medidas para reforzar su debilitada economía, aunque los inversores seguían preocupados por el ritmo de crecimiento y por las nuevas subidas de los tipos de interés en Estados Unidos, que podrían frenar la demanda.

China redujo a la mitad el impuesto de timbre sobre las transacciones bursátiles, en su último intento de impulsar unos mercados en dificultades. El mercado también está pendiente de la tormenta tropical Idalia y de cualquier riesgo que suponga para la producción de petróleo y gas en el Golfo de Estados Unidos.

El crudo Brent cedió 15 centavos, o un 0,2%, hasta los 84,33 dólares por barril a las 1045 GMT. Por su parte, el West Texas Intermediate ganó 5 centavos, hasta 79,88 dólares.

El Brent y el crudo estadounidense registraron una segunda semana de pérdidas el viernes después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijera que el banco central estadounidense podría necesitar subir más los tipos para enfriar una inflación todavía demasiado alta.

Los precios del petróleo se han mantenido por encima de los 80 dólares el barril con el apoyo de la caída de los inventarios de petróleo y los recortes de suministro del grupo de productores de petróleo OPEP+.

Se espera que Arabia Saudí prorrogue hasta octubre el recorte voluntario de la producción de petróleo de 1 millón de barriles diarios, según dijeron analistas a Reuters la semana pasada, ya que el reino trata de proporcionar más apoyo al mercado.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto durante esta jornada de trading.

Nasdaq avanza con Telsa subiendo +2.1% y Apple avanza +0.33%.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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