• Nasdaq continúa operando con alzas y quiebra los 16.800 puntos. Los otros índices de Wall Street también anotan subidas en el pre-mercado.
  • Yen Japonés se deprecia con fuerza ante sus contrapartes después de que el Banco de Japón mantuviera su política ultra laxa.
  • Petróleo WTI cotiza con alza de +0.24% y se mantiene sobre los $72.50 usd/barril.

Recuerda seguirnos en nuestro Canal de Youtube para acceder a nuestras Transmisiones en Vivo donde cubrimos eventos de alto impacto en los mercados.

https://www.youtube.com/inversionesytrading

Pre mercado: Nasdaq alcanza los 16.800 puntos

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron ligeramente el martes, ampliando las fuertes ganancias de las últimas semanas, ya que los inversionistas continuaron apostando por un cambio de política de la Reserva Federal el próximo año.

El índice de referencia S&P 500 (.SPX) se encuentra a solo un 1.2% de su máximo histórico de cierre, ya que los operadores incorporan en sus precios un calendario agresivo para recortes de tasas de interés el próximo año, después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijera la semana pasada que es probable que haya concluido el histórico endurecimiento de la política monetaria.

A pesar de los intentos de los responsables de la política de moderar el optimismo desde entonces, los operadores han incorporado un 67% de probabilidades de que la Fed reduzca las tasas en 25 puntos básicos en marzo, según la herramienta FedWatch de CMEGroup, y recortes de 143 puntos básicos para diciembre de 2024.

El S&P 500 marcó una séptima semana consecutiva de ganancias el viernes, su racha ganadora más larga desde 2017, mientras que el Dow Jones (.DJI) está operando cerca de máximos históricos.

Se espera que la cifra de inicio de viviendas para noviembre se publique a las 8:30 a.m. hora del este. Los inversionistas están a la espera de una serie de datos económicos esta semana, con atención en la lectura final del PIB del tercer trimestre el jueves, seguida del índice mensual de gasto de consumo personal (PCE) el viernes, la medida preferida de inflación de la Fed.

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo el lunes que es probable que se apliquen recortes a la tasa de referencia del banco central de EE. UU. el próximo año debido a una mejora en la inflación este año, según informó el Wall Street Journal.

Los presidentes de la Fed de Atlanta y Chicago, Raphael Bostic y Austan Goolsbee, respectivamente, tienen programado hablar más tarde en el día. Daly y Bostic son miembros votantes en el comité de establecimiento de tasas de la FOMC el próximo año.

A las 5:36 a.m. hora del este, los futuros del Dow subían 21 puntos, o 0.06%, los futuros del S&P 500 subían 3.25 puntos, o 0.07%, y los futuros del Nasdaq 100 subían 4.5 puntos, o 0.03%.

Las acciones de Apple (AAPL.O) estaban planas en la negociación previa a la apertura después de que la compañía anunciara que pausaría las ventas de sus relojes inteligentes Series 9 y Ultra 2 en los Estados Unidos a partir de esta semana, mientras resuelve una disputa de patentes sobre la tecnología que permite la función de oxígeno en sangre en los dispositivos.

PepsiCo (PEP.O) retrocedió un 0.6% después de que J.P. Morgan rebajara la calificación de las acciones a “neutral” desde “sobrepeso”.

Plug Power (PLUG.O) cayó un 3.4% después de que Piper Sandler rebajara la calificación de la empresa de celdas de combustible de hidrógeno a “infraponderar”.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas? Yen Japonés se deprecia, después de que el Banco de Japón mantuviera su política ultra laxa

Nasdaq alcanza los 16.800 puntos. Yen Japonés se desploma tras el Banco de Japón
Yen Japonés se desploma tras el Banco de Japón

El yen se desplomó el martes después de que el Banco de Japón (BOJ) mantuviera su política monetaria ultraflexible, como se esperaba, y de manera más sorprendente, no indicara que se acercaba un cambio, mientras que el dólar se mantenía en la parte baja de su rango reciente.

El dólar subió un 1.3% frente al yen y el euro un poco más, cada uno encaminado hacia su mayor ganancia diaria desde finales de octubre, la última reunión del BOJ en la que también decepcionó a los mercados que esperaban una indicación de cambio de política.

El billete verde alcanzó los 144.95 yenes, y la moneda común los 158.56.

Aunque el resultado estaba dentro de las expectativas del mercado, los inversores estaban atentos a señales de si el banco central con postura moderada podría indicar eventualmente un alejamiento de las tasas de interés negativas.

El gobernador del BOJ, Kazuo Ueda, dijo en una conferencia de prensa: “Las perspectivas para lograr sosteniblemente nuestro objetivo de inflación se están intensificando gradualmente. Pero en cuanto a si se cumpliría el umbral, preferiríamos ver más datos”.

En otros lugares, la libra esterlina subió un 0.47% a $1.2707, superando al euro que aumentó un 0.16% a $1.0941.

Eso dejó el índice del dólar estadounidense poco cambiado en 102.52, por encima del mínimo de cuatro semanas de la semana pasada de 101.75, pero aún más de un 4% a la baja desde principios de octubre, ya que la Reserva Federal, en su reunión de la semana pasada, alivió a los inversores que esperaban recortes de tasas en 2024.

Aunque los funcionarios de la Fed han rechazado las expectativas del mercado sobre cuándo el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) podría recortar las tasas, esos comentarios han hecho poco para cambiar las expectativas del mercado y frenar la caída del dólar.

El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el lunes que la Fed no estaba comprometida de antemano a recortar tasas pronto o rápidamente, y el aumento en las expectativas del mercado de que lo hará iba en contra de cómo funciona el banco central estadounidense.

Un informe sobre el índice de precios central del Gasto de Consumo Personal (PCE), la medida preferida de inflación subyacente de la Fed, se espera esta semana y podría proporcionar claridad sobre si la inflación ha disminuido lo suficiente como para que la Fed comience a aliviar la política el próximo año.

En otros lugares, los dólares australiano y neozelandés, sensibles al riesgo, se mantuvieron alrededor de sus niveles más altos en casi cinco meses, siendo beneficiarios adicionales del debilitamiento del dólar.

El aussie subió un 0.4% a $0.6733, después de alcanzar $0.6736 en la sesión anterior, su nivel más alto desde el 31 de julio.

El kiwi subió un 0.35% a $0.6233.

Las actas de la reunión de política de diciembre del Banco de la Reserva de Australia mostraron el martes que el banco consideró subir las tasas, pero decidió que había señales alentadoras sobre la inflación como para esperar más datos.

Nasdaq alcanza los 16.800 puntos. Yen Japonés se desploma tras el Banco de Japón.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? Petróleo WTI

El petróleo se estabilizó el martes mientras los inversores consideraban el impacto potencial en el suministro de petróleo de los ataques de los militantes huthis de Yemen, alineados con Irán, contra barcos en el Mar Rojo, que han interrumpido el comercio marítimo y obligado a las empresas a cambiar las rutas de los buques.

Estados Unidos anunció el martes la creación de una operación multinacional para salvaguardar el comercio en el Mar Rojo. El Reino Unido, Baréin, Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, Seychelles y España se encuentran entre las naciones involucradas.

El crudo Brent subió 9 centavos a $78.04 por barril a las 1100 GMT. El crudo West Texas Intermediate de EE. UU. para enero, que vence el martes, bajó 1 centavo a $72.46, mientras que el contrato de febrero, más activo, perdió solo 2 centavos.

Aunque los ataques a los buques han aumentado la prima de riesgo geopolítico, “el efecto real en los flujos de petróleo probablemente sea limitado”, dijo John Evans, de la corredora de petróleo PVM.

El crudo había subido casi un 2% el lunes, impulsado por temores sobre las interrupciones del comercio a través del Canal de Suez, por donde pasa aproximadamente el 12% del tráfico marítimo mundial.

Los analistas de Goldman Sachs dijeron que la interrupción es poco probable que tenga un gran efecto en los precios del crudo y del gas natural licuado (GNL), ya que las oportunidades para cambiar las rutas de los buques sugieren que la producción no debería verse directamente afectada.

La empresa petrolera BP (BP.L) ha detenido temporalmente el tránsito a través del Mar Rojo y el grupo de petroleros Frontline (FRO.OL) dijo el lunes que sus buques evitarán la ruta, señales de que la crisis se estaba ampliando para incluir los envíos de energía.

También se centrará esta semana en la última instantánea de los suministros de EE. UU. Se espera que las existencias de crudo de EE. UU. disminuyan en 2.2 millones de barriles, según una encuesta de Reuters.

El primer informe de suministro de la semana, del American Petroleum Institute, se espera a las 2130 GMT.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos los permisos de construcción para EEUU.

Nasdaq alcanza los 16.800 puntos. Yen Japonés se desploma tras el Banco de Japón.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


¿Todavía no te suscribes a nuestro Canal de Youtube? Recuerda que allí podrás encontrar análisis de mercado diario de la Bolsa Americana, videos tutoriales, seguimientos en vivo del mercado y más. Suscríbete aquí.